簡(jiǎn)介：1敬請(qǐng)參閱最后一頁(yè)特別聲明本報(bào)告的主要看點(diǎn)本報(bào)告的主要看點(diǎn)1梳理餐飲供應(yīng)鏈及各個(gè)環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)會(huì)。2分析預(yù)制菜在餐飲端應(yīng)用前景，測(cè)算其在餐飲原材料中滲透情況。3比較預(yù)制菜行業(yè)五類(lèi)玩家的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)。李敬雷李敬雷分析師分析師SAC執(zhí)業(yè)編號(hào)執(zhí)業(yè)編號(hào)S1130511030026862160230221LIJINGL＠GJZQCOMCN葉思嘉葉思嘉聯(lián)系人聯(lián)系人YESIJIA＠GJZQCOMCN餐飲供應(yīng)鏈專(zhuān)題一餐飲供應(yīng)鏈專(zhuān)題一如何看待如何看待預(yù)制菜在預(yù)制菜在餐飲餐飲標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化供應(yīng)供應(yīng)中的應(yīng)用應(yīng)用基本結(jié)論基本結(jié)論?國(guó)內(nèi)迎來(lái)外食比例加速提升節(jié)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)迎來(lái)外食比例加速提升節(jié)點(diǎn)，餐飲便利、安全需求提升，餐飲便利、安全需求提升，看好餐飲供應(yīng)看好餐飲供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)會(huì)。鏈各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)會(huì)。需求端外食比例加快上升，對(duì)餐飲便捷性、安全性要求提高；供給端降本訴求強(qiáng)烈，連鎖化、全國(guó)化擴(kuò)張需要現(xiàn)代化供應(yīng)鏈支持，供需共振催化餐飲供應(yīng)鏈走向標(biāo)準(zhǔn)化。國(guó)內(nèi)包括上游農(nóng)業(yè)、中游食品制造、下游餐飲及流通環(huán)節(jié)在內(nèi)的餐飲供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)均存在標(biāo)準(zhǔn)化空間。?預(yù)制菜助力餐企預(yù)制菜助力餐企降本增效，應(yīng)用前景較廣闊降本增效，應(yīng)用前景較廣闊。預(yù)制菜的使用能有效節(jié)約餐飲企業(yè)人力、能源成本，根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，典型餐廳切換為預(yù)制菜后凈利率可提升7PCT，預(yù)計(jì)在需求端要求便捷高效、供給端要求降本增效情況下，未來(lái)在餐飲領(lǐng)域應(yīng)用前景較為廣闊。?預(yù)制菜行業(yè)進(jìn)入壁壘低而擴(kuò)張難度高，目前行業(yè)玩家眾多、格局分散。預(yù)制菜行業(yè)進(jìn)入壁壘低而擴(kuò)張難度高，目前行業(yè)玩家眾多、格局分散。截至2021年4月底，預(yù)制菜相關(guān)存續(xù)企業(yè)72萬(wàn)家，僅2020年就新注冊(cè)13萬(wàn)家，行業(yè)新進(jìn)入者不斷，格局仍分散。我們分析主要以下兩大原因1菜品種類(lèi)紛繁，冷鏈存在配送半徑現(xiàn)制，地域特征明顯；2單品生產(chǎn)難度低、天花板可見(jiàn)，但擴(kuò)品類(lèi)后原料采購(gòu)、庫(kù)存管理、柔性生產(chǎn)等難度有大幅上升。?預(yù)制菜行業(yè)主要五類(lèi)玩家預(yù)制菜行業(yè)主要五類(lèi)玩家，優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)不一，優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)不一1）專(zhuān)業(yè)預(yù)制菜企業(yè)）專(zhuān)業(yè)預(yù)制菜企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)，有一定渠道優(yōu)勢(shì)，但地方性較明顯，代表企業(yè)味知香2020年收入規(guī)模62億元、20162020年CAGR204。2）速凍企業(yè)）速凍企業(yè)業(yè)務(wù)橫向延伸，龍頭規(guī)模采購(gòu)、銷(xiāo)地產(chǎn)能、冷鏈運(yùn)輸、渠道資源等供應(yīng)鏈布局可復(fù)用，或能更快實(shí)現(xiàn)全國(guó)化，也面對(duì)SKU增加帶來(lái)的挑戰(zhàn)，代表企業(yè)如安井食品2020年菜肴制品規(guī)模67億元、20172020年CAGR為305。3）農(nóng)業(yè)）農(nóng)業(yè)企業(yè)企業(yè)原料端有天然優(yōu)勢(shì)，頭部農(nóng)企的渠道資源有復(fù)用性，誕生調(diào)理肉制品領(lǐng)域龍頭概率較大，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)為挑戰(zhàn)，海外成功代表如泰森。4）餐）餐飲企業(yè)飲企業(yè)賦能自身餐飲業(yè)務(wù)并補(bǔ)充收入，有品牌背書(shū)、門(mén)店渠道優(yōu)勢(shì)，有望形成業(yè)務(wù)協(xié)同，但縱向一體化存在規(guī)模門(mén)檻，目前頭部餐企預(yù)制菜業(yè)務(wù)多為起步階段。5）零售企業(yè)）零售企業(yè)自有品牌聚焦家庭便捷美味需求，產(chǎn)品主要依靠整合供應(yīng)商資源。投資建議投資建議?我們看好國(guó)內(nèi)外食比例繼續(xù)提升，維持餐飲行業(yè)“增持增持”評(píng)級(jí)，并建議關(guān)注餐飲供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。針對(duì)預(yù)制菜的餐飲端市場(chǎng)，我們認(rèn)為前四類(lèi)企業(yè)均有機(jī)會(huì)，其中專(zhuān)業(yè)預(yù)制菜企業(yè)能精細(xì)化滿(mǎn)足地方性中小餐飲、外賣(mài)、團(tuán)餐、鄉(xiāng)廚及酒店需求，建議關(guān)注味知香；速凍企業(yè)中龍頭供應(yīng)鏈能力可復(fù)用，建議關(guān)注安井食品等；農(nóng)業(yè)企業(yè)在調(diào)理肉制品領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)較明顯；餐飲企業(yè)更看好能與自身餐飲業(yè)務(wù)形成正向協(xié)同、跨越規(guī)模門(mén)檻的連鎖品牌。風(fēng)險(xiǎn)提示風(fēng)險(xiǎn)提示?行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；下游需求不及預(yù)期；疫情反復(fù)；食品安全風(fēng)險(xiǎn)餐飲供應(yīng)鏈專(zhuān)題分析報(bào)告行業(yè)專(zhuān)題研究報(bào)告行業(yè)專(zhuān)題研究報(bào)告2022年01月19日證券研究報(bào)告消費(fèi)升級(jí)與娛樂(lè)研究中心消費(fèi)升級(jí)與娛樂(lè)研究中心餐飲供應(yīng)鏈專(zhuān)題分析報(bào)告3敬請(qǐng)參閱最后一頁(yè)特別聲明圖表19預(yù)制菜五類(lèi)玩家對(duì)比11圖表20專(zhuān)業(yè)預(yù)制菜公司梳理12圖表21味知香營(yíng)業(yè)收入及增速12圖表22味知香歸母凈利潤(rùn)及增速12圖表23味知香收入主要來(lái)自華東地區(qū)13圖表24味知香分產(chǎn)品類(lèi)別收入構(gòu)成13圖表25味知香分產(chǎn)品類(lèi)別毛利率13圖表26味知香在研新技術(shù)及新產(chǎn)品（截至招股說(shuō)明書(shū)公告時(shí)）14圖表27味知香渠道模式15圖表28味知香分渠道收入及增速15圖表29味知香分渠道毛利率水平15圖表30部分速凍食品上市公司預(yù)制菜布局梳理16圖表31頭部速凍食品企業(yè)多采用銷(xiāo)地產(chǎn)模式17圖表32安井食品物流運(yùn)輸費(fèi)用率低于海欣食品17圖表33三全食品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分地區(qū)構(gòu)成17圖表34安井食品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分地區(qū)構(gòu)成17圖表35安井食品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分產(chǎn)品構(gòu)成17圖表36部分農(nóng)業(yè)上市公司預(yù)制菜布局梳理18圖表37泰森調(diào)理食品收入及在總營(yíng)收中占比19圖表38隨著調(diào)理食品業(yè)務(wù)發(fā)展泰森盈利能力上升19圖表39部分餐飲公司預(yù)制菜布局梳理20圖表40規(guī)模以上餐飲企業(yè)中央廚房、養(yǎng)殖基地?fù)碛星闆r20圖表41部分零售公司預(yù)制菜布局梳理21

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簡(jiǎn)介：????????科技重塑美好生活項(xiàng)?目概況通訊機(jī)房F32F40XX總部?自?用辦公區(qū)F31第三避難層智能化重點(diǎn)深化區(qū)域XX辦公?網(wǎng)絡(luò)中?心機(jī)房按區(qū)域僅設(shè)備光纖配線箱按區(qū)域僅設(shè)備光纖配線箱設(shè)備?網(wǎng)中?心機(jī)房4個(gè)電梯廳F22F30出租區(qū)域F12F20出租區(qū)域F21第?二避難層F11第?一避難層F6F10出租區(qū)域F4F5員?工餐廳、廚房、健身房F1F3?大堂、企業(yè)展廳、?大會(huì)議室B1B3設(shè)備?用房、物業(yè)?用房、?非機(jī)動(dòng)?車(chē)庫(kù)、機(jī)動(dòng)?車(chē)庫(kù)案例例?二XXXXXX?大廈建筑?面積101255平?方?米，地下2層，地上28層，?一棟120?米?高的主樓及兩棟裙樓組成弱電總?金金額6000萬(wàn)（含機(jī)房、會(huì)議）案例例?一XXXXXX總部建筑?面積93000平?方?米，地下3層，地上35層，總?高度168?米弱電總?金金額8000萬(wàn)（含數(shù)據(jù)中?心、會(huì)議）總建筑?面積10461564平?米地上8494331平?米地下1967233平?米建筑?高度226?米地上40層地下3層

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簡(jiǎn)介：智慧城建規(guī)劃方案363第頁(yè)共頁(yè)指導(dǎo)思想要求智慧城建是解決信息孤島問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)資源和數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通與信息共享。對(duì)各個(gè)單位的原業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)不是推倒重來(lái)，而是整合升級(jí)及優(yōu)化補(bǔ)充，應(yīng)是需求推動(dòng)，務(wù)實(shí)推進(jìn)，切勿高大上，要接地氣。指導(dǎo)思想?智慧城建工作是全市“智慧城市”的組成部分，堅(jiān)持可擴(kuò)充、可升級(jí)原則。?智慧城建建設(shè)堅(jiān)持部門(mén)實(shí)際需求、問(wèn)題為導(dǎo)向，為管理服務(wù)。?智慧城建建設(shè)以建口內(nèi)部信息互通、共享為目的，最終達(dá)到全市“大盤(pán)”的信息共享。?通過(guò)智慧城建建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)城市精細(xì)化管理，要盡快在市容市貌、施工現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)格化管理中發(fā)揮作用。

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