濰坊德諾磁業(yè)有限公司

1、<p>　　濰坊德諾磁業(yè)有限公司</p><p>　　股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要</p><p><b>　?。萍及妫?lt;/b></p><p>　　公司名稱：濰坊德諾磁業(yè)有限公司</p><p>　　推薦機(jī)構(gòu)：中泰證券股份有限公司</p><p>　　日 期：2016年12月12日&

2、lt;/p><p><b>　　重要聲明</b></p><p>　　本說明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況，投資者在作出交易決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該說明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：</p><p>　　一、本公司股東會保證股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書及其摘要內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，全體股東承諾對該說明書的虛假

3、記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。</p><p>　　二、本公司提醒投資者注意，凡說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。</p><p>　　三、根據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。</p><p>　　

4、四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對本公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。</p><p>　　五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔(dān)任何由于政策和市場變化給股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓和投資者帶來的風(fēng)險。</p><p><b>　　目　 　 錄</b></p><p><b>　　重要聲明2</b>&

5、lt;/p><p><b>　　目　 　 錄3</b></p><p><b>　　釋 義4</b></p><p>　　第一節(jié) 風(fēng)險因素6</p><p>　　一、原材料價格波動風(fēng)險6</p><p>　　二、公司治理的風(fēng)險6</p><p&

6、gt;　　三、市場競爭激烈的風(fēng)險6</p><p>　　四、下游客戶需求波動風(fēng)險7</p><p>　　五、技術(shù)創(chuàng)新被替代的風(fēng)險7</p><p>　　第二節(jié) 公司基本情況8</p><p>　　第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)10</p><p>　　第四節(jié) 財務(wù)會計報表12</p><p

7、>　　第五節(jié) 主要財務(wù)指標(biāo)18</p><p>　　第六節(jié) 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)19</p><p>　　一、公司未來的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)19</p><p>　　二、公司為實現(xiàn)未來發(fā)展目標(biāo)將采取的措施19</p><p>　　三、募集資金投資項目與實現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系20</p><p>　　四、實

8、現(xiàn)上述目標(biāo)的假設(shè)條件及面臨的主要困難20</p><p>　　第七節(jié) 本次掛牌的有關(guān)機(jī)構(gòu)21</p><p><b>　　釋 義</b></p><p>　　在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義：</p><p><b>　　1、一般詞匯</b></p>

9、<p><b>　　2、專業(yè)詞匯</b></p><p>　　注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。</p><p>　　第一節(jié) 風(fēng)險因素</p><p>　　投資本公司的股權(quán)會涉及一系列的風(fēng)險，因此，投資者在投資前，敬請將下列風(fēng)險因素連同本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書

10、中其他內(nèi)容一并考慮。下列風(fēng)險因素是按照影響投資決策程度排序的，但該排序并不表示風(fēng)險因素會依次發(fā)生。</p><p>　　一、原材料價格波動風(fēng)險</p><p>　　我國稀土資源豐富，由于國家對稀土行業(yè)的整合，稀土供應(yīng)相對壟斷，稀土價格經(jīng)常發(fā)生劇烈波動，特別是釹鐵硼永磁體主要原料鐠釹合金近年來的價格波動較大，且公司對原材料價格沒有話語權(quán)。原材料價格的劇烈波動在短期內(nèi)將給公司生產(chǎn)經(jīng)營造成較大影

11、響，增加了公司成本控制和庫存管理的難度，進(jìn)而影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)決策。</p><p><b>　　二、公司治理的風(fēng)險</b></p><p>　　公司前期治理結(jié)構(gòu)較簡單，治理機(jī)制尚不規(guī)范。雖然公司在外部機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)下，建立了完整的治理結(jié)構(gòu)，形成了各項治理制度及內(nèi)控體系，公司治理體系得到顯著提升，但公司股東為夫妻關(guān)系，能夠?qū)旧a(chǎn)經(jīng)營實施有效控制，若股東利用其

12、對公司的實際控制權(quán)對公司的經(jīng)營決策、人事、財務(wù)等進(jìn)行不當(dāng)控制，可能損害公司的利益。因此公司在未來經(jīng)營中可能存在因內(nèi)部治理不善帶來的風(fēng)險。</p><p>　　三、市場競爭激烈的風(fēng)險</p><p>　　目前全國粘結(jié)釹鐵硼稀土永磁材料生產(chǎn)企業(yè)多是微小型企業(yè)，大部分生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平較低、工藝相對簡單，行業(yè)內(nèi)的競爭呈現(xiàn)較明顯的兩極分化局面。由于行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，導(dǎo)致公司會受到競爭者壓低

13、價格的影響。若公司未能及時應(yīng)對市場競爭逐步加劇的情況，會加大公司市場開拓難度，進(jìn)一步壓縮公司利潤空間，對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。</p><p>　　四、下游客戶需求波動風(fēng)險</p><p>　　公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費類電子、汽車、電裝機(jī)械、家用電器、儀器儀表等行業(yè)領(lǐng)域，這些行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況與公司的市場需求與有較強(qiáng)的相關(guān)性。公司下游客戶及其相關(guān)產(chǎn)品的需求下降將對粘結(jié)釹鐵硼磁體行業(yè)的生

14、產(chǎn)經(jīng)營帶來一定的不利影響，導(dǎo)致公司下游訂單受到較大沖擊，產(chǎn)品價格下跌會對公司盈利狀況產(chǎn)生負(fù)面影響。公司堅持市場開拓和新產(chǎn)品開發(fā)，與下游客戶一起做好粘結(jié)釹鐵硼磁體市場新產(chǎn)品開發(fā)、并不斷拓寬其新應(yīng)用領(lǐng)域，以及時應(yīng)對其下游市場需求波動風(fēng)險。</p><p>　　五、技術(shù)創(chuàng)新被替代的風(fēng)險</p><p>　　按照制備方法或用途的不同，釹鐵硼磁體材料主要分為燒結(jié)磁體和粘結(jié)磁體，燒結(jié)和粘結(jié)釹鐵硼磁體有

15、各自廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。燒結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)品磁性能較高、尺寸公差較大，適用于對磁能積要求較高、尺寸較大的電機(jī)領(lǐng)域。粘結(jié)釹鐵硼磁體尺寸精度高，可加工性好，生產(chǎn)能耗較燒結(jié)釹鐵硼磁體小，大量應(yīng)用于性能要求高、尺寸公差小、外形不規(guī)則的各種微型尺寸電機(jī)領(lǐng)域。公司粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)品以精密微小器件為主，已廣泛應(yīng)用于硬盤光盤驅(qū)動器、數(shù)碼產(chǎn)品等領(lǐng)域，技術(shù)成熟度日趨提高。但由于下游領(lǐng)域?qū)︹S鐵硼磁體的性能、形狀、尺寸精度等要求不斷變化，未來釹鐵硼磁體材料的技術(shù)路線仍存

16、在較大不確定性，如果粘結(jié)釹鐵硼不能在未來的磁性行業(yè)競爭中取得優(yōu)勢地位，那么公司產(chǎn)品將存在被替代的風(fēng)險。</p><p>　　第二節(jié) 公司基本情況</p><p>　　公司名稱：濰坊德諾磁業(yè)有限公司</p><p>　　注冊資本：400萬元人民幣</p><p><b>　　法定代表人：王海波</b></p>

17、;<p>　　成立日期：2010年06月18日</p><p>　　住所：濰坊市濰城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西外環(huán)路以西、臥龍西街以北9號</p><p>　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：粘接釹鐵硼磁體（經(jīng)環(huán)保部門驗收合格后方可運營）；組裝銷售：磁性材料生成設(shè)備、鋼模板、工藝品、木制品、家具；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（以上范圍不含法律法規(guī)和國家限制禁止經(jīng)營項目）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批

18、準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。</p><p>　　主要產(chǎn)品：粘接釹鐵硼磁體、磁性材料生成設(shè)備</p><p>　　郵政編碼：261031</p><p>　　電子郵箱：13406667208@163.com</p><p><b>　　聯(lián)系人：劉建秀</b></p><p>　　電話：13406667

19、208</p><p>　　傳真：0536-8812008</p><p>　　公司為專業(yè)從事粘結(jié)汝鐵硼磁體的生產(chǎn)、銷售、磁應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品是高精度薄壁磁環(huán)、磁瓦及磁片，2015年度、2016年1-11月份營業(yè)收入分別為3,707,887.14元、3,946,648.08元。</p><p>　　二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況<

20、;/p><p><b>　?。ㄒ唬┕蓹?quán)結(jié)構(gòu)圖</b></p><p>　　1、公司控股股東、實際控制人的認(rèn)定</p><p>　　公司的控股股東為王海波，實際控制人為王海波、孫秋蘭夫妻。</p><p>　　截至本說明書出具之日，王海波持有公司320.00萬股，持股比例為80.00%，并擔(dān)任公司執(zhí)行董事及經(jīng)理；孫秋蘭持有公司

21、80.00萬股，持股比例為20%，并擔(dān)任公司監(jiān)事；二人合計持有公司400.00萬股，占注冊資本的100%。王海波與孫秋蘭系夫妻關(guān)系，二人對公司的重大決議具有決策權(quán)，因此認(rèn)定王海波、孫秋蘭為公司的共同實際控制人。</p><p>　　2、控股股東、實際控制人基本情況</p><p>　　王海波，1968年2月25日生，漢族，身份證號碼370702196802250717。無境外永久居留權(quán)，高

22、中畢業(yè)。1986年在濰坊金屬材料公司擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員；1998年，在濰坊廣溪板材公司工作；2002年至2005年在濰坊華建模板公司工作；2006年在濰坊大業(yè)路橋工程有限公司工作；2010年至今在德諾磁業(yè)擔(dān)任執(zhí)行董事兼經(jīng)理。</p><p>　　孫秋蘭，1969年10月19日生，漢族，身份證號碼370702196910191320，無境外永久居留權(quán)，高中畢業(yè)。1988年在濰坊華聯(lián)商廈擔(dān)任公司會計；1998年在濰坊廣溪

23、板材擔(dān)任主管會計；2006年在濰坊大業(yè)路橋工程有限公司工作；2010年至今在德諾磁業(yè)擔(dān)任監(jiān)事。</p><p><b>　　三、公司組織結(jié)構(gòu)</b></p><p>　　第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)</p><p>　　一、公司主營業(yè)務(wù)情況</p><p>　　德諾磁業(yè)成立于2010年，創(chuàng)建之初市場開拓方向主要是拓展國內(nèi)市場，競

24、爭壓力主要來源于國內(nèi)同行業(yè)幾家上市公司，所以銷售份額占比相對較低。但公司2016年在引進(jìn)專家團(tuán)隊建設(shè)及新產(chǎn)品研發(fā)上有了新的突破，對接韓國及日本的部分客戶，產(chǎn)品已陸續(xù)量產(chǎn)。后期，公司將市場的開發(fā)重點放在日韓等國外市場上，市場占有率將有望提升。</p><p>　?。ㄒ唬┲饕a(chǎn)品及用途</p><p>　　濰坊德諾磁業(yè)有限公司是專業(yè)從事粘結(jié)NdFb磁體的生產(chǎn)、銷售、磁應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)服務(wù)的高

25、新技術(shù)企業(yè)。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品是高精度薄壁磁環(huán)、磁瓦及磁片，可為客戶提供各種形狀、性能、尺寸和充磁要求的高品質(zhì)永磁體。</p><p>　　公司生產(chǎn)的上述產(chǎn)品主要應(yīng)用于計算機(jī)外部存儲設(shè)備，辦公自動化設(shè)備，數(shù)碼試聽設(shè)備，儀器、儀表以及工業(yè)自動化，高級玩具等多個領(lǐng)域。產(chǎn)品性能穩(wěn)定，磁性均勻，并可根據(jù)客戶需求制造各種復(fù)雜形狀的磁體，以最大限度的滿足客戶需求。</p><p><b>　?。?/p>

26、二）主要業(yè)務(wù)模式</b></p><p><b>　　1、銷售模式</b></p><p>　　公司采用的是直銷給客戶銷售模式。公司銷售流程由銷售部門發(fā)起，銷售部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求確定及訂單登記，并與各部門及客戶聯(lián)絡(luò)，主持訂單評審，定期召集各相關(guān)部門人員落實訂單生產(chǎn)狀況。</p><p>　　在直銷模式下，客戶直接與公司進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)

27、量確認(rèn)后向公司下訂單。當(dāng)接到客戶訂單時，由銷售部門組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單評審，確認(rèn)后將訂單內(nèi)容登記在《訂單記錄表》上，并將以上評審確定的產(chǎn)品分別以《生產(chǎn)任務(wù)單》或《產(chǎn)品說明書》等予以記錄和明確。銷售部門落實生產(chǎn)指令后應(yīng)迅速將交貨情況回復(fù)客戶。若發(fā)生退貨情形，由公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗，并出具檢驗單。合格品由銷售部門辦理入倉手續(xù)，不合格按《不合格品控制程序》處理。</p><p><b>　　2、采購模式<

28、/b></p><p>　　釹鐵硼永磁產(chǎn)品的主要原材料是釹、鐠釹、鏑鐵等稀土金屬或稀土合金，原材料價格將直接影響公司生產(chǎn)的產(chǎn)品成本，進(jìn)而影響庫存管理、利潤水平等，公司設(shè)有安全庫存，同時采取訂單管理，即根據(jù)客戶訂單要求再采購原材料，訂單價格根據(jù)當(dāng)期原材料價格確定，并綜合考慮市場競爭情況加以調(diào)整。這樣既節(jié)省了部分庫存管理費，又規(guī)避了原材料價格波動帶來的風(fēng)險。</p><p>　　公司根據(jù)

29、生產(chǎn)計劃進(jìn)行原材料采購，由品管部匯報總經(jīng)理，提前做好材料庫存并詢價，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接與供應(yīng)商簽訂合同，轉(zhuǎn)入合同流程。</p><p>　　公司供應(yīng)商的獲取主要通過同行推薦口碑較好的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商或者通過網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)咨詢會等多種方式收集供應(yīng)商信息，選擇業(yè)內(nèi)具有一定規(guī)模，知名度較高、資金較雄厚的供應(yīng)商。在選定供應(yīng)商并經(jīng)過一定階段的嘗試合作后，公司選擇原</p><p>　　材料質(zhì)量、信譽較好的供應(yīng)

30、商并與之進(jìn)行長期合作。根據(jù)前期的篩選及采購驗證，現(xiàn)在，公司已經(jīng)有了部分固定的供應(yīng)商。</p><p><b>　　3、生產(chǎn)模式</b></p><p>　　釹鐵硼永磁材料屬非標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品，技術(shù)參數(shù)、形狀、表面處理方式等一般根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)嶋H需求而定。公司目前主要采用以銷定產(chǎn)、按單生產(chǎn)的定制化生產(chǎn)的訂單管理生產(chǎn)模式，而后生產(chǎn)部根據(jù)銷售部門提供的訂單制定生產(chǎn)計劃，組織各生

31、產(chǎn)車間進(jìn)行投產(chǎn)，并將生產(chǎn)過程中的信息及時、準(zhǔn)確地反饋到相關(guān)部門，確保生產(chǎn)交貨準(zhǔn)確及時。在生產(chǎn)過程中，技術(shù)人員全面參與生產(chǎn)流程的指導(dǎo)工作，如原材料利用率的提升、產(chǎn)品性能和質(zhì)量的保證等方面的工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量異常情況的控制、小批量產(chǎn)品及成品的品質(zhì)檢驗。同時公司通過員工培訓(xùn)，使員工能勝任不同生產(chǎn)線崗位的工作，使得公司能夠根據(jù)實際生產(chǎn)需求調(diào)配人力資源，合理安排產(chǎn)能，提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品成本。</p><p>

32、;<b>　　4、結(jié)算模式</b></p><p>　　公司目前對銷售回款主要是采取現(xiàn)款結(jié)算的方式，貨款基本全部是通過銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。對部分信譽良好的客戶給予結(jié)算賬期，最長不得超過三個月，綜合業(yè)務(wù)部將隨時跟蹤客戶賬期，及時提示付款。</p><p>　　第四節(jié) 財務(wù)會計報表</p><p>　　一、會計師審計意見及財務(wù)報表</p&g

33、t;<p>　　公司聘請的具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2016年1-9月和2015年度財務(wù)會計報告實施審計，并出具了編號為中興華審字（2016）第WF-0032號的審計報告，審計意見為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。</p><p><b>　　（二）財務(wù)報表</b></p><p><b>　　1、資產(chǎn)負(fù)債表</

34、b></p><p><b>　　資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）</b></p><p><b>　　2、利潤表</b></p><p><b>　　3、現(xiàn)金流量表</b></p><p>　　第五節(jié) 主要財務(wù)指標(biāo)</p><p>　　注：①流動比率=流動資

35、產(chǎn)/流動負(fù)債</p><p>　?、谒賱颖嚷?（流動資產(chǎn)-存貨-預(yù)付賬款）/流動負(fù)債</p><p>　?、圪Y產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債合計/資產(chǎn)總計</p><p>　?、芾⒈Ｕ媳稊?shù)=（利潤總額+計入財務(wù)費用的利息支出）/（資本化利息+計入財務(wù)費用的利息支出）</p><p>　?、菝?（營業(yè)收入-營業(yè)成本）/營業(yè)收入</p>&l

36、t;p>　?、迌糍Y產(chǎn)收益率=凈利潤/凈資產(chǎn)</p><p>　?、呖傎Y產(chǎn)收益率=凈利潤/總資產(chǎn)</p><p>　?、鄳?yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額</p><p>　　⑨存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本/存貨平均余額</p><p>　?、鈨糍Y產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝=營業(yè)收入/凈資產(chǎn)平均余額</p><p>　　第六節(jié)

37、 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)</p><p>　　一、公司未來的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)</p><p><b>　　（一）發(fā)展目標(biāo)</b></p><p>　　5年內(nèi)產(chǎn)銷達(dá)到國內(nèi)前10名；加大新技術(shù)及先進(jìn)生產(chǎn)工藝研發(fā)，力爭在國內(nèi)率先實現(xiàn)各項異性粘接磁體的量產(chǎn)；積極開拓國外市場，形成具有國際知名度的品牌。</p><p>　　（二）具體發(fā)展

38、業(yè)務(wù)計劃</p><p>　　1、繼續(xù)加大具有核心競爭力的產(chǎn)品投入，特別是具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)開發(fā)；</p><p>　　2、銷售體系的布局調(diào)整，大力發(fā)展國外客戶；</p><p>　　二、公司為實現(xiàn)未來發(fā)展目標(biāo)將采取的措施</p><p>　　1、規(guī)范公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)</p><p>　?。?）建立健全公司各

39、項制度，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理；</p><p>　?。?）引進(jìn)專業(yè)人才，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，完善公司內(nèi)部人才儲備、培訓(xùn)及晉升機(jī)制；</p><p>　?。?）優(yōu)化公司員工績效考核制度，建立一套量化、客觀、公正、科學(xué)的考核制度，以有效激勵員工；</p><p>　　（4）全面實行預(yù)算化管理，以合理安排資金、有效的控制公司各項運營成本。</p>&l

40、t;p>　　2、開發(fā)高附加值、差異化的新產(chǎn)品</p><p>　　通過持續(xù)的專業(yè)人才的引進(jìn)及內(nèi)部培養(yǎng)，大幅度的提升公司的產(chǎn)品研發(fā)能力，更多的從滿足客戶需求、降低市場產(chǎn)品同質(zhì)化和擴(kuò)大產(chǎn)品功能外延的角度入手，進(jìn)一步在細(xì)分需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行系列化產(chǎn)品的開發(fā)。</p><p>　　3、優(yōu)化現(xiàn)有銷售渠道，打造平臺化銷售模式，提升品牌影響力</p><p>　　對現(xiàn)有銷售渠

41、道進(jìn)行梳理，規(guī)范銷售模式，加強(qiáng)各種渠道的開發(fā)；理順線上產(chǎn)品線并進(jìn)行價格管控，向規(guī)?；€性化定制發(fā)展；</p><p>　　定位多邊市場，建立企業(yè)平臺，促進(jìn)產(chǎn)品、盈利模式多元化；</p><p>　　通過提升市場占有率、產(chǎn)品縱向的延伸、媒體及自媒體運營，提升品牌影響力</p><p>　　4、合理利用資本市場，以整合更多市場、媒體、渠道及產(chǎn)品資源，解決資金需求。&l

42、t;/p><p>　　三、募集資金投資項目與實現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系</p><p>　　申請人通過在齊魯股權(quán)中心募集資金一方面是為了投資項目，補(bǔ)充流動資金擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模；另一方面，旨在以現(xiàn)有技術(shù)為依托逐步實現(xiàn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)化調(diào)整，增加高附加值、更有競爭力的產(chǎn)品比重，形成公司新的增長點，提升公司整體競爭力，實現(xiàn)公司規(guī)模與效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。</p><p>　　四、實現(xiàn)上述目標(biāo)的假

43、設(shè)條件及面臨的主要困難</p><p>　　資金因素是實現(xiàn)上述目標(biāo)所面臨的最主要的困難；</p><p>　　第七節(jié) 本次掛牌的有關(guān)機(jī)構(gòu)</p><p><b>　　1、推薦機(jī)構(gòu)</b></p><p>　　名 稱：中泰證券股份有限公司</p><p>　　辦公地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86

44、號</p><p>　　法定代表人（負(fù)責(zé)人）：李瑋</p><p>　　推薦經(jīng)辦人：許開興、劉佳函、魯飛飛</p><p>　　電 話：0536-8315270</p><p>　　傳 真：0536-8315270</p><p><b>　　2、審計機(jī)構(gòu)</b></p>

45、<p>　　名 稱：中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）</p><p>　　辦公地址：濰坊市高新區(qū)東風(fēng)東街天馬大酒店12A03室</p><p><b>　　負(fù)責(zé)人：李尊農(nóng)</b></p><p>　　經(jīng)辦注冊會計師：張敏、張秀麗</p><p>　　電 話：0536-8798227</p&

46、gt;<p>　　傳 真：0536-8798227</p><p><b>　　3、律師事務(wù)所</b></p><p>　　名稱：山東德衡（濰坊）律師事務(wù)所 </p><p>　　辦公地址：山東濰坊高新區(qū)東風(fēng)東街4899號金融廣場6號樓11層 </p><p>　　負(fù)責(zé)人：周善科 <

47、/p><p>　　經(jīng)辦律師：牟志強(qiáng)、馮爽</p><p>　　電話：0536-6101106</p><p>　　傳 真：0536-6101106</p><p>　　4、掛牌的股權(quán)交易機(jī)構(gòu)</p><p>　　名 稱：齊魯股權(quán)交易中心有限公司</p><p>　　注冊地址：淄博市張店區(qū)

48、人民路66號</p><p>　　電 話：0533-2770150</p><p>　　傳 真：0533-2770150</p><p>　　5、股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)</p><p>　　名 稱：齊魯股權(quán)交易中心有限公司</p><p>　　注冊地址：淄博市張店區(qū)人民路66號</p><

49、;p>　　電 話：0533-2770150</p><p>　　傳 真：0533-2770150</p><p>　　【本頁無正文,為濰坊德諾磁業(yè)有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要的簽字頁】</p><p>　　掛牌公司：濰坊德諾磁業(yè)有限公司</p><p>　　推薦機(jī)構(gòu)：中泰證券股份有限公司</p><p>