農(nóng)藥行情分析

1、2013年部分農(nóng)藥原藥行情分析及預測,,一、2008年行情分析大會的回顧,08年12月6日鄭州大酒店參會人數(shù)：600人內(nèi)容：多數(shù)量品種存在降價風險，向大家推薦了阿維、甲維鹽和多菌靈等少數(shù)幾個別品種適合淡儲。會上給大家介紹了氯蟲苯甲酰胺等幾個新產(chǎn)品。,二、國內(nèi)農(nóng)藥市場的變化,1、1-8月份出口增加12.4%（數(shù)量）、金額16.4% 1-8月份進口增加24%（數(shù)量）、殺蟲劑30%（量）、殺菌劑25.3% 、除草劑27.3

2、% 。2.、反映出中國農(nóng)藥的格局 ?出口增長反映合成技術(shù)和生產(chǎn)成本的的競爭優(yōu)勢，促使常規(guī)農(nóng)藥原藥和制劑出口持續(xù)增長。 ?進口增長主要是制劑產(chǎn)品，主要是一些新型農(nóng)藥制劑的進口（康寬、乙基多殺菌素等）。反映我國農(nóng)藥行業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)和營銷水平上存在巨大差距。我們很多制劑企業(yè)都感受到了這種差距帶來的壓力。,國內(nèi)農(nóng)藥市場的變化,3、國內(nèi)企業(yè)間的并購持續(xù)，人海戰(zhàn)術(shù)，強勢營銷，中小企業(yè)倍感壓力。4、環(huán)保作為影響原藥生產(chǎn)的重

3、要原因，持續(xù)發(fā)揮著他的影響力（滅多威、辛硫磷、三唑磷、吡蟲啉、啶蟲脒緊缺）十八大上將”生態(tài)文明”入列了”五個建設中”,環(huán)保力度的加大,將進一步增加”農(nóng)藥原藥”供應的不確定性。生產(chǎn)過程或有中間體污染嚴重的品種：1.滅多威（滅多威肟）、2.辛硫磷（乙基氯化物）、三唑磷、毒死蜱3.阿特拉津、莠去津（甲硫醇鈉）4.吡蟲啉、啶蟲脒5.多菌靈6.百草枯7.草甘膦,國內(nèi)農(nóng)藥市場的變化,5、政府采購和土地流轉(zhuǎn)、統(tǒng)防統(tǒng)治。6、中小企業(yè)應對：盯緊唑蟲

4、酰胺這樣的品種（國外推廣力差的好品種） ?開放合作（新產(chǎn)品歡迎同我們業(yè)務人員探討聯(lián)系、聯(lián)合合作） ?創(chuàng)新突破（新配方提高性價比、幾個配方） ?營銷變革（區(qū)域或獨特市場的深度營銷）,三、2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,殺蟲劑1、毒死蜱： 2009年27000噸、2010年36500噸 、2011年37200噸 、2012年預

5、計在42000噸以上。 2011年受印度一條10000噸的三氯吡啶醇鈉生產(chǎn)線停產(chǎn)和國內(nèi)產(chǎn)能多年嚴重過剩，價格低迷一些，生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)的影響，價格持續(xù)走高。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,2012年印度三氯吡啶醇鈉生產(chǎn)線復產(chǎn)，并且又有新開工的三氯吡啶醇鈉生產(chǎn)線開車，國內(nèi)有新上三氯吡啶醇鈉生產(chǎn)線開車，也有采用四氯吡啶醇鈉生產(chǎn)線生產(chǎn)毒死蜱的工藝路線投產(chǎn)，毒死蜱供應緩解，價格由4.8萬元/噸回落到3.9萬元/噸。

6、 但是生產(chǎn)毒死蜱的另一個中間體受環(huán)保影響，一些企業(yè)停產(chǎn)，價格出現(xiàn)大幅升高。價格由1.3萬元/噸，漲到2.3萬元/噸。毒死蜱價格在旺季穩(wěn)定在4.0-4.2萬元/噸。,毒死蜱,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,進入七月份乙基氯化物價格回落到現(xiàn)在1.6-1.7萬元/噸，毒死蜱價格回落至最低3.5萬元/噸，其后有三氯吡啶醇鈉企業(yè)因環(huán)保問題減產(chǎn)，毒死蜱價格回升到3.65-3.75萬元/噸。 生產(chǎn)毒死蜱的中間體三氯吡啶醇鈉和乙基

7、氯化物分別在2011年和2012年因環(huán)保問題出現(xiàn)供應緊張，價格大幅上漲。企業(yè)在價格上漲的情況下進行一些擴產(chǎn)和環(huán)保投入，一些企業(yè)還開發(fā)了新工藝路線。,毒死蜱,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,由于生產(chǎn)三氯吡啶醇鈉和乙基氯化物污染都比較嚴重，今后供應的不確定性還會存在。但是經(jīng)過前兩年的價格高位運行，環(huán)保治理和擴產(chǎn)，行業(yè)應對突發(fā)事件的緩沖能力會增強，毒死蜱價格大幅波動的概率將下降。出現(xiàn)穩(wěn)中有小幅度波動的確定性大。 乙基氯化物

8、 2011年產(chǎn)銷量55000噸,毒死蜱,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,2、辛硫磷：2011年辛硫磷的產(chǎn)銷量在8000噸。2012年只有仙隆一家正常生產(chǎn)，產(chǎn)銷量3300噸。其他廠家1000噸。2013年將有兩家企業(yè)生產(chǎn)，預計產(chǎn)量8000噸，但其中一家情況不穩(wěn)定，而且辛硫磷的產(chǎn)量受乙基氯化物價格影響，如果乙基氯化物在18000以上，就是削減辛硫磷的產(chǎn)量出口乙基氯化物。辛硫磷的供應關(guān)系存在不確定性。,2013年部分農(nóng)藥原藥

9、的分析及預測,3、馬拉硫磷： 近幾年需求大幅下降，價格低位運行，有企業(yè)退出競爭，預計明年兩家主要企業(yè)開車生產(chǎn)，價格會比較堅挺。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,4、滅多威： 滅多威肟是生產(chǎn)農(nóng)藥原藥過程中幾種污染（空氣）最嚴重的中間體之一。 自2011年下半年開始，因環(huán)保問題滅多威價格開始上漲。到現(xiàn)在環(huán)保壓力有增無減，有傳說山東將加大打擊非法生產(chǎn)乙醛肟，滅多威肟和

10、滅多威的生產(chǎn)企業(yè)，追究刑事責任。預計明年滅多威的產(chǎn)量還會下降，精粉的價格有望達到7萬元以上。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,5、 高氯 、功夫: 2011年受溴素供應緊漲的影響，國內(nèi)需求反彈的影響，菊酯類中間體和原藥供應緊缺，價格走高。 進入2012年后菊酯類農(nóng)藥價格依然保持了較高，原材料供應緩解，企業(yè)開車熱情高，又有新增產(chǎn)能出現(xiàn)供大于求。 目前高氯價格38000-38500萬元/噸，功夫價

11、格16萬元/噸，折百。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,高氯在八月份后又有新增產(chǎn)能，過剩局面加重。功夫價格接近成本，下降無空間。,高氯、功夫,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,6、吡蟲啉： 2011年旺季結(jié)束后，吡蟲啉生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)都在淡季采取了降產(chǎn)保價的策略，延長了淡季停車檢修時間。 南美國家專利到期增加了出口需求。 國內(nèi)外市場對70%吡蟲啉種衣劑需求大幅增加。 三種原因造成了即使新增2000噸產(chǎn)能的情況下

12、，依然出現(xiàn)了十分緊缺的局面。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,近期吡蟲啉及2.3-二氯甲基吡啶的產(chǎn)能都有擴張，后期還有新增產(chǎn)能，但是吡蟲啉的國內(nèi)外需求增長也會延續(xù)。預計吡蟲啉價格在明年旺季結(jié)束前漲、跌幅度不是很大，或量價同升，比較難判斷。明年7月份噻蟲嗪專利到期對吡蟲啉存在一定的沖擊。,吡蟲啉,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,7、啶蟲脒: 啶蟲脒制劑2011年庫存低，吡蟲啉出口需求增加，出現(xiàn)量價齊升的影響，出現(xiàn)生產(chǎn)啶蟲

13、脒比生產(chǎn)吡蟲啉噸利潤差達2萬元/噸，生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)啶蟲脒增加吡蟲啉產(chǎn)量，造成啶蟲脒也供應不足，價格也會出現(xiàn)了較大的漲幅。 預計明年旺季啶蟲脒價格漲跌幅度也不會太大。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,8、 阿維菌素、甲維鹽： 今年上半年出現(xiàn)了油膏禁用，阿維原粉和甲維鹽后期出現(xiàn)了較大的漲幅。由于近幾年阿維菌素生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)處于虧損狀態(tài)，去庫存和去產(chǎn)能也已經(jīng)在2012年完成，再加上明年油膏限用，預計明年阿維原粉和甲維鹽會出現(xiàn)比較緊的局

14、面。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,9、氟蟲腈：中間體供應有瓶頸，持續(xù)緊張。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,殺菌劑： 1、多菌靈:2012年是多菌靈去產(chǎn)能化和去庫存化的一年，有一家企業(yè)退出市場，到10月份各企業(yè)因停減產(chǎn)也沒有庫存，上海會后多菌靈的價格出現(xiàn)了恢復性上漲。預計今年多菌靈價格進入一個平穩(wěn)期。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,2、代森錳鋅： 由于產(chǎn)能過剩和中間體乙二胺價格大幅下降，代森錳鋅價格出現(xiàn)

15、了較大幅度的下降。 由于產(chǎn)能過剩短期難以改觀，代森錳鋅價格短期將保持低位運行。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,3、苯醚甲環(huán)唑： 2011年到2012年初多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)完成了產(chǎn)能擴張，供大于求的局面加重。由于醚菌酯明年的應用范圍會迅速擴大，苯醚甲環(huán)唑需求持續(xù)增長的局面有可能結(jié)束，苯醚甲環(huán)唑價格可能還要在低位運行一段時間直到完成去產(chǎn)能化。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,4、嘧菌酯: 保護期過后嘧菌酯迎來了登記和上馬風潮，價

16、格也降到了24萬元/噸。多數(shù)企業(yè)處于虧損狀態(tài)。有新的合成工藝路線，成本比多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)成本低8-9萬元/噸。預計嘧菌酯的價格后期會出現(xiàn)觸底反彈的走勢。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,除草劑：1、草甘膦:去產(chǎn)能化完成需求每年都有一定幅度增加新安江打贏歐盟反傾銷官司突發(fā)事件臺風使美國一套年產(chǎn)9萬噸/年的裝置一段時間內(nèi)停產(chǎn)。受以上四個原因的影響，草甘膦從1.85-2.4-3.8萬元/噸，目前3.5萬元/噸后期:價格會比

17、較堅挺，在較長的一段時間內(nèi)價格會保持在2.8萬元/噸以上的較高水平。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,2、百草枯： 前期價格平穩(wěn)，進入8月份后由于中國對原產(chǎn)于日本和印度的吡啶進行反傾銷調(diào)查，百草枯價格會上漲。雖然中國的吡啶產(chǎn)能在2011年出現(xiàn)了一個大幅度增加，但后上的企業(yè)多數(shù)沒有達產(chǎn)。受百草枯限制使用的影響，停車的企業(yè)今后也不會復產(chǎn)。,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,影響百草枯明年走勢的因素:1.明年3月份《鹿特丹公約組

18、織》將無懸念的制定百草枯為全球限制銷售的高?；瘜W產(chǎn)品。從判定到執(zhí)行限制的一段時間內(nèi)可能會出現(xiàn)外商的集中采購。2.印度和日本供應中國的吡啶數(shù)量（1.4萬噸）占總需求量的25%左右。國內(nèi)開車的企業(yè)添補這個量存在一定的困難。3.百草枯正常的需求量增長。預計百草枯在明年會出現(xiàn)先漲后跌的走勢。,百草枯,2013年部分農(nóng)藥原藥的分析及預測,3、乙草胺：供大于求有新增產(chǎn)能。4、二甲戊樂靈：受環(huán)境影響，產(chǎn)能擴張趕不上需求增長。5、阿特拉津：生

19、產(chǎn)過程用甲硫醇鈉、三聚氯氫 緊張。6、莠滅津：生產(chǎn)過程用甲硫醇鈉，持續(xù)緊張。,淡儲推薦：,阿維、甲維鹽、氟蟲腈、唑蟲酰胺、功夫、辛硫磷、馬拉、百草枯、二甲戊樂靈、阿特拉津、莠滅津、滅多威、嘧菌酯、戊唑醇、蟲酰肼、溴蟲腈,為什么推薦新產(chǎn)品唑蟲酰胺？,1.高效、速效、環(huán)保、殺蟲譜寬。能夠解決三個防止難題，茶小綠葉蟬、棉蚜、梨木虱；2.計息保價政策；3.制劑利潤高，需求增長快；（利潤超出多數(shù)產(chǎn)品漲價節(jié)省的利潤）4.價格適中，65萬