2019醫(yī)療健康行業(yè)發(fā)展趨勢

1、2019醫(yī)療健康行業(yè)發(fā)展趨勢,導讀,2,最近，知名的咨詢公司弗諾斯特沙利文（Frost&Sullivan）也發(fā)布了他們對產(chǎn)業(yè)趨勢的預判，這已經(jīng)是FS公司第11年發(fā)布類似的報告。福布斯在官網(wǎng)轉(zhuǎn)載了這份報告，不僅擴大了報告的影響力，也可以看做是一種信用“背書”。據(jù)稱，該預測2018年的準確率為98%！ Frost&Sullivan公司1961年成立于紐約，總部位于美國加州硅谷的心臟圣何塞市，主要業(yè)務是市場研究、

2、出版和培訓。目前它在全球近50個國家開展業(yè)務，員工數(shù)在1000人左右，服務的基本是大型跨國公司和“準IPO”企業(yè)。 醫(yī)療健康行業(yè)是Frost&Sullivan公司覆蓋的一大重點領域，在這個方向它有大量專業(yè)背景出身的咨詢師、研究人員，所做的產(chǎn)業(yè)研究和報告在市場口碑較佳。,3,在2019年的預測中，F(xiàn)rost&Sullivan的核心觀點包括：亞洲成為全球藥品和醫(yī)療設備代工生產(chǎn)的創(chuàng)新中心；語音技術將在醫(yī)療保健行業(yè)

3、更廣泛地應用；區(qū)塊鏈從炒作轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲纳虡I(yè)基礎實施，并產(chǎn)生投資回報；由生活方式和健康數(shù)據(jù)驅(qū)動的個性化健康險將重塑健康險行業(yè)；醫(yī)療人工智能（AI）的價值到2019年將超過17億美元；面向醫(yī)院外的數(shù)字醫(yī)療應用將增長30％，市場規(guī)模超過250億美元等。全文結(jié)構(gòu)如下：一、Frost&Sullivan2019年醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)趨勢預判；二、Frost&Sullivan此前幾年預判回顧；三、國內(nèi)近年醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)趨勢回顧及展望。

4、,2019年行業(yè)趨勢預測詳解,4,在全球范圍內(nèi)，2019年的醫(yī)療服務將成為以價值為導向的一年，因為行業(yè)期望的“基于結(jié)果的醫(yī)療服務”的重點是全球化。這將促使醫(yī)療服務提供商、藥物研發(fā)機構(gòu)以及代工企業(yè)（OEM）之間的風險分擔更加成熟，從而為提供商帶來商業(yè)價值。此外，獲得負擔得起的優(yōu)質(zhì)護理將是亞洲、非洲以及中歐和東歐等新興市場即將舉行的2019年選舉的主要政治議程。 隨著零售、IT和醫(yī)療保健行業(yè)之間的界限越來越模糊，2019年

5、期間，谷歌、蘋果、Facebook和亞馬遜（GAFA）在西方，百度、阿里健康、騰訊（BAT）將開始在東方主導個人護理市場。,5,非傳統(tǒng)數(shù)字市場提供商，如阿里健康、騰訊、亞馬遜、谷歌、蘋果、微軟和IBM等將主導家庭健康領域，為公共衛(wèi)生系統(tǒng)提供必要的推動力，以確保護理的可及性和可負擔性。Frost&Sullivan還預計未來的藥品和設備研發(fā)投資將更有針對性地滿足亞洲新興市場的獨特需求。 最后，F(xiàn)rost&Sul

6、livan預測2019年將是對這十年中最受歡迎的兩種醫(yī)療保健技術的落地能力的檢測——人工智能（AI）和區(qū)塊鏈。 同時，約有80%的醫(yī)療健康行業(yè)從業(yè)人員認為，人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字醫(yī)療、可穿戴設備這4種技術將會改變行業(yè)游戲規(guī)則。,6,預測1：醫(yī)療人工智能（AI）的價值到2019年將超過17億美元,7,Frost&Sullivan估計，到2019年底，人工智能在醫(yī)療保健IT應用市場上的價值將超過17億美元。Frost&

7、amp;Sullivan進一步預計，通過在選定的醫(yī)療保健工作流程中運營人工智能平臺，生產(chǎn)率將在未來的2~3年內(nèi)提升10-15％。但是，人工智能解決方案的定價仍然至關重要，因為用戶往往不愿意為此類IT功能投入額外預算。采用具有成本效益的方法，明確證明雙方的潛在投資回報率有助于維持市場增長，才是有效措施。 在整個2019年，人工智能和機器學習的發(fā)展重點將在于人與機器的互動。更具體地說，人工智能將開始看到成果和回報，特別是在

8、成像診斷、藥物發(fā)現(xiàn)和風險分析應用方面。,預測2：亞洲成為全球藥品和醫(yī)療設備代工生產(chǎn)的創(chuàng)新中心,8,從歷史上看，大多數(shù)醫(yī)療創(chuàng)新渠道已經(jīng)從西方流向東方。現(xiàn)在，隨著新興市場以兩位數(shù)的增長率（10-15％）占領制藥行業(yè)價值的20-30％，一系列全球藥品和醫(yī)療設備代工生產(chǎn)廠商正試圖通過為亞洲醫(yī)療機構(gòu)和亞洲人量身定制的新產(chǎn)品來加速這一趨勢。Frost&Sullivan預計，到2019年，高達10％的醫(yī)療保健研發(fā)將用于亞洲新興市場的創(chuàng)新。

9、例如，就增長而言，亞太地區(qū)是最強勁的市場，30％以上的全球晚期細胞療法試驗將在此進行。 此外，F(xiàn)rost&Sullivan相信亞太地區(qū)將在未來幾年見證基因組學革命。特別是中國，它將在亞洲的基因組學領域發(fā)揮主導作用。這種不斷變化的產(chǎn)品開發(fā)模式和地理推廣模式使Frost&Sullivan相信，“獨角獸初創(chuàng)企業(yè)”（價值超過10億美元）數(shù)量和外國直接投資將隨著醫(yī)療服務需求、人口老齡化和收入的增加而增加。,預測3：語

10、音技術將在醫(yī)療保健行業(yè)更廣泛地應用,9,醫(yī)療保健正處于臨界點，專業(yè)的語音運營商如Nuance、Orbita和領先的科技公司（亞馬遜、蘋果、谷歌和微軟等）正在采用適合醫(yī)療行業(yè)用例的目標語音技術。 Frost&Sullivan預計，在2019年之前，符合HIPAA標準的醫(yī)療保健語音和聊天機器人應用程序?qū)⒁蜻@些技術巨頭積極參與語音解決方案競爭而獲得突出地位。然而，目前語音技術的發(fā)展程度使其只適用于有限的語音應用，例如

11、快速醫(yī)學資料查找和基于語音的轉(zhuǎn)錄引導交互，但不適合傳達冗長的信息。未來，將語音技術應用于經(jīng)過審查的臨床用途，如老年護理、慢性病管理以及醫(yī)師助理等，將會為其提供增長機會。,預測4：區(qū)塊鏈從炒作轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲纳虡I(yè)基礎實施，并產(chǎn)生投資回報,10,在2019年期間，區(qū)塊鏈技術將從炒作轉(zhuǎn)向早期商業(yè)部署，并在企業(yè)B2B業(yè)務中獲得一定的投資回報。Frost&Sullivan預計，到2019年底，5％-10％以醫(yī)療保健為重點的企業(yè)區(qū)塊鏈應用將從試

12、驗階段轉(zhuǎn)向部分或有限的商業(yè)可用性。 Change Healthcare、Hashed Health和Guardtime等公司將繼續(xù)擴大其已經(jīng)商業(yè)化的應用。此外，醫(yī)療健康企業(yè)ICO和初創(chuàng)企業(yè)概念驗證會帶來一些能夠商業(yè)化的方向，這將吸引那些等待最終機會的早期采用者在醫(yī)療保健領域創(chuàng)造其急需的網(wǎng)絡效應，并探討在哪兒以及如何在醫(yī)療保健領域使用區(qū)塊鏈技術。,預測5：由生活方式和健康數(shù)據(jù)驅(qū)動的個性化健康險將重塑健康險行業(yè),11,毫無疑問

13、，今天的健康保險政策已經(jīng)老化，無法滿足個人的個性化需求。因此，F(xiàn)rost&Sullivan預計2018年健康保險行業(yè)的增長率將低于1.5％。為了確保未來全球保險收益的增長，許多保險公司已經(jīng)開始向其保單持有人提供由數(shù)據(jù)和數(shù)字驅(qū)動的醫(yī)療保健服務，并降低潛在索賠成本。 Frost&Sullivan相信，到2019年底，5-10％的健康保險計劃將以某種形式與互動政策相關聯(lián)，而這種互動政策是由生活方式和健康數(shù)據(jù)驅(qū)動的

14、。Frost＆Sullivan的研究表明，互動政策將繼續(xù)在全球范圍內(nèi)受到歡迎，因為它使保險公司能夠利用個人數(shù)據(jù)來實現(xiàn)個性化保費、折扣和獎勵。,預測6：面向醫(yī)院外的數(shù)字醫(yī)療應用將增長30％，市場規(guī)模超過250億美元,12,在2019年期間，數(shù)字醫(yī)療的應用將繼續(xù)遠遠超出傳統(tǒng)醫(yī)療系統(tǒng)，并使個人能夠管理自己的健康狀況。根據(jù)Frost&Sullivan的估計，到2019年底，面向醫(yī)院外的數(shù)字醫(yī)療應用將增長30％，全球市場規(guī)模將超過250億

15、美元。 增加成本負擔的慢性病和人口老齡化將成為數(shù)字醫(yī)療解決方案的主要推動力，如RPM設備（Remotepatientmonitoring，遠程患者監(jiān)測）、遠程醫(yī)療平臺、PERS（PublicEmployeesRetirementSystem，公務員退休系統(tǒng)）和mHealth應用。 此外，針對臨床相關數(shù)字醫(yī)療應用的有利報銷政策將繼續(xù)擴展除康復醫(yī)學（physicalmedicine）之外的醫(yī)療服務模式，包括行為健

16、康、數(shù)字健康療法、牙科、營養(yǎng)和處方管理等。,預測7：從大數(shù)據(jù)到有意義的小數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)應用將在細分領域大放異彩,13,隨著醫(yī)療保健行業(yè)對數(shù)據(jù)管理工作流程的熟悉，F(xiàn)rost&Sullivan預計大量特定專業(yè)分析解決方案將在這些細分領域占據(jù)突出地位：調(diào)查藥物利用率、治療變異性、提升臨床試驗資格、降低賬單差異以及針對主要慢性病的自我護理計劃。Frost&Sullivan預測，到2019年底，50％的醫(yī)療保健公司將擁有專門用于訪問、

17、共享和分析真實世界數(shù)據(jù)的資源庫以供其組織使用。 展望未來，醫(yī)療保健支付者和提供者利用分析功能的主要目標將包括：人口健康管理（識別有風險的個體），識別最佳治療途徑（最低成本、最佳結(jié)果）以及實現(xiàn)患者、付款人、醫(yī)生和程序的自動化操作。此外，人工智能和分析功能的融合將推動增強分析功能在未來2~3年的時間內(nèi)成為主流應用。,預測8：全球醫(yī)療保健支出的15％將與基于價值的模型聯(lián)系在一起,14,在2019年期間，醫(yī)療保健行業(yè)將繼續(xù)轉(zhuǎn)向以價

18、值為導向的模式。Frost&Sullivan預計，到2019年底，高達15％的全球醫(yī)療支出將以某種形式與基于價值或結(jié)果的護理概念聯(lián)系在一起。對于那些目前將其國內(nèi)生產(chǎn)總值的近10％或更多用于醫(yī)療保健支出的國家來說，這種轉(zhuǎn)變的動力將更加迫切，例如美國、荷蘭、瑞典、法國、德國、加拿大和日本等。 在2019年期間，VBC（Value-Based Care，基于價值的護理）倡議將繼續(xù)從經(jīng)濟模式或成本效益措施過渡到更多的健康結(jié)

19、果和治療重點上，即通過數(shù)據(jù)驅(qū)動的風險分擔框架和可持續(xù)的報銷模式，使提供者和付款人都受益。,準確率高達98%！Frost＆Sullivan過去的預言有哪些？,15,在報告開頭，Reenita Das寫道，在過去的10年里，F(xiàn)rost&Sullivan每年都在編寫醫(yī)療保健行業(yè)發(fā)展趨勢預測，每年Frost&Sullivan都會變得更加準確。 2017年12月發(fā)布的2018年預測準確率接近98％，其中每一項都在次年被印證。&#

20、160;以下是Frost＆Sullivan過去幾年的預測：,16,17,18,19,從預測精確度而言，F(xiàn)rost＆Sullivan的很多預測都是趨勢性預測，很難有量化標準。不過，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況看，還是有很多被FS押中，比如人工智能在醫(yī)療影像領域的應用、區(qū)塊鏈技術在具體場景中落地等。當然，這些趨勢往往持續(xù)數(shù)年。,中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有哪些趨勢、全球經(jīng)驗帶來何種啟示？,20,相較于TMT行業(yè)，醫(yī)療健康行業(yè)是一個變化沒有那么快的行業(yè)，而且由于其

21、產(chǎn)業(yè)成熟度比較高，無論是監(jiān)管層還是既得利益集團，對于新事物均比較保守，新模式不會很快就大范圍地推行。 醫(yī)療健康行業(yè)的變化往往由創(chuàng)新推動，醫(yī)療創(chuàng)新可以歸結(jié)到兩個方向，即技術創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，兩類創(chuàng)新可以相互作用，技術創(chuàng)新帶來新的商業(yè)模式，新的商業(yè)模式推動技術迭代。,21,22,無論是技術創(chuàng)新還是模式創(chuàng)新，歸根結(jié)底面向三個目標：成本、質(zhì)量、可及性，比如人工智能作為一種生產(chǎn)力工具，可以降本增效；可穿戴設備、便攜式檢測設備提升了用戶

22、體驗； 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、遠程醫(yī)療讓偏遠地區(qū)患者可以足不出戶享受到優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務等。 除了創(chuàng)新之外，政策、資本往往也是推動醫(yī)療健康行業(yè)變化的重要因素。在一個重監(jiān)管的行業(yè)，行政命令很容易催生或者摧毀一個細分領域；資本則可以帶來存量整合及短期內(nèi)的突破，比如藥企之間的兼并收購、零售連鎖藥店的整合，資本催生下的創(chuàng)新藥企大爆發(fā)等。 要預測未來中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)哪些變化是一個復雜的問題，思考的路徑可以是這樣的：目前存在哪些

23、問題/痛點——解決方案是什么——誰有能力提供解決方案——解決方案提供者會獲得哪些價值回報（如果沒有可見的價值回報，這種解決方案往往是不可持續(xù)的）——這個解決方案會帶來周邊公司/行業(yè)的哪些變化？,23,用這個框架思考目前大火的醫(yī)療話題——比如人工智能，人工智能的目的是讓機器“像”人，能夠像人一樣有思考問題、解決復雜問題的能力。進一步分解、這些能力包括圖像識別、語音識別、語言處理、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)挖掘、認知推理，對應的應用場景就是病灶識別、電

24、子病歷錄入、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化、藥物發(fā)現(xiàn)、CDSS等。 醫(yī)療人工智能，尤其是影像產(chǎn)品部分替代了過去醫(yī)生繁瑣、重復的勞動，解決了醫(yī)生的“痛點”，所以后面會影響其發(fā)展就是商業(yè)價值的實現(xiàn)過程——即如何定價、誰來買單的問題。目前看，大部分醫(yī)療AI產(chǎn)品都是以科研的方式進院，真正能夠變現(xiàn)的很少。,24,AI工具大幅提升了醫(yī)生的工作效率，醫(yī)生或者醫(yī)院應該為AI產(chǎn)品買單而不是患者，因為AI幫助他節(jié)約了時間，他可以通過服務更多的患者來分攤成本。隨著

25、產(chǎn)品逐漸成熟，會有更多的醫(yī)院/醫(yī)生愿意為AI買單，這是AI在醫(yī)院發(fā)展的主要趨勢。再比如AI在藥物研發(fā)方面的應用，可以減少分子發(fā)現(xiàn)、靶點確認、晶型設計階段的時間，并通過精準的試驗設計提高受試者招募的效率，加速藥物的上市進程。對于一些重磅藥物而言，每早一天上市會帶來數(shù)百萬甚至數(shù)億元的營收，這當然也是其愿意付費的原因。,25,回顧過去一段時間國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)的變化，不完全概括如下：1. 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療飛速發(fā)展，從掛號、輕咨詢業(yè)務滲透到遠程診療

26、、醫(yī)院信息化建設；2. 醫(yī)生自由執(zhí)業(yè)受推崇，醫(yī)生集團、民營醫(yī)療快速發(fā)展；3. 人工智能產(chǎn)品扎堆醫(yī)院，從電子病歷錄入、大數(shù)據(jù)到醫(yī)學影像、輔助診斷不一而足；4.創(chuàng)新藥企數(shù)量驟升，研發(fā)策略以跟隨為主，證券化是持續(xù)融資重要手段；5. 零售藥店、流通企業(yè)加速并購，存量整合帶來經(jīng)營集中度提升；6. 醫(yī)保支付方式改革持續(xù)推進，按人頭付費、按病種付費、集團采購試點擴大；7. 商業(yè)健康險快速發(fā)展，團體醫(yī)療、重疾險增加最快，與醫(yī)療服務、健康管理