食品工業(yè)與分布式能源_第1頁
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文檔簡介

1、食品工業(yè)與分布式能源,2016年5月,,,CONTENTS,目錄,01,食品工業(yè)現(xiàn)狀,02,食品工業(yè)發(fā)展趨勢,03,食品工業(yè)并購合作,04,食品工業(yè)分布式能源利用,食品工業(yè)現(xiàn)狀,據(jù)統(tǒng)計,2015年全行業(yè)累計完成主營業(yè)務收入11.35萬億元,同比增長4.6%,增速較2014年降低了3.4個百分點。首次低于中國工業(yè)經(jīng)濟6.1%的增速,連續(xù)5年換檔降速,利潤率下跌。有五個主要矛盾需要化解,即食品安全中的原料污染問題凸顯;環(huán)保壓力加大;主要產(chǎn)品

2、產(chǎn)能過剩,食品供給側(cè)結構性矛盾較為突出;主要農(nóng)產(chǎn)品的原料價格偏高,進口依存度加大;最難以消解的是百姓對中國食品安全的信任危機。固定資產(chǎn)增速有所回落。2015年1-8月,食品工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額12386.79億元,同比增長7.3%,增幅比全國平均水平低3.6個百分點,占全國固定資產(chǎn)投資額的3.5%。分行業(yè)來看:食品制造業(yè)投資增速最快,達到13.9%;農(nóng)副食品加工業(yè)投資增速7.1%;酒、飲料和精制茶制造業(yè)投資增速2.3%;煙草制品業(yè)的

3、投資仍為負增長,增速為-16.8%?!笆濉?#160;期間食品工業(yè)總產(chǎn)值占全國工業(yè)總產(chǎn)值的比重達到12%,超過百億元的食品工業(yè)企業(yè)達到54家。區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展基本穩(wěn)定。2015年前三季度,食品工業(yè)主營業(yè)務收入排在前10位的地區(qū)是:山東、河南、湖北、江蘇、四川、廣東、湖南、福建、遼寧和安徽,共實現(xiàn)主營業(yè)務收入53900.36億元,占全國食品工業(yè)65.8%。食品出口貨值有所下降。2015年前三季度,規(guī)模以上食品工業(yè)實現(xiàn)出口交貨值3216

4、.5億元,同比降低2%。四大類食品工業(yè)行業(yè)中,農(nóng)副食品加工業(yè)出口交貨值同比減少2.5%,食品制造業(yè)增長0.5%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)下降8.8%,煙草制品業(yè)增長10%。,食品工業(yè)發(fā)展趨勢,,中國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”,食品農(nóng)業(yè)需求增長預期放緩,未來發(fā)展更加依賴“價值驅(qū)動”。,總體來看,未來的食品、農(nóng)業(yè)需求增長,與經(jīng)濟總體增長相類似,即由過去的“數(shù)量驅(qū)動”逐漸轉(zhuǎn)化為“價值驅(qū)動”,由“吃得多”向“吃得好”轉(zhuǎn)換。隨著經(jīng)濟下行壓力,食品行業(yè)發(fā)展

5、增速和盈利水平將出現(xiàn)回落。具體表現(xiàn)為:銷售收入、凈利潤增速雙雙放緩; 盈利能力持續(xù)下降,毛利率、凈利潤率和凈資產(chǎn)收益率指標下降,整體費用率上升;存貨占收入比例上升,現(xiàn)金流質(zhì)量下降。從A股73家食品飲料行業(yè)上市公司數(shù)據(jù)來看,行業(yè)營業(yè)收入和凈利潤同比增長都呈現(xiàn)出回落態(tài)勢。在谷物和油籽消費中,稻谷和小麥整體持平,玉米和大豆繼續(xù)增長,但增速放緩。在肉類消費中,豬肉的人均消費量已經(jīng)達到較高水平,其增長已基本飽和;未來的消費增長將主要來自牛肉和

6、禽肉,禽類的消費量可能由于相對較低的價格得到較大增長。乳制品消費量將處于持續(xù)提升的過程中,但是整體消費量的增長趨緩。酒精類飲料如白酒、啤酒進入個位數(shù)成長,葡萄酒仍有廣闊的成長空間,健康飲品將成為非酒精性飲料市場未來的主旋律之一。,,國內(nèi)食品消費不斷升級并逐步走向成熟,食品消費在品類、渠道和區(qū)域上都呈現(xiàn)了比較明顯的分化。,食品消費品類出現(xiàn)分化。隨著食品消費市場逐步走向成熟,一般性、溫飽性的支出比例在逐漸減少,而體現(xiàn)生活質(zhì)量和生活方式的

7、消費支出,比例則在逐年增加。近兩年從價格看,與健康相關或提高消費者生活質(zhì)量的高端產(chǎn)品,每年平均的價格增幅超過 2.5%的通脹率。從消費行為來看,在相同品類中,消費者越來越多地選擇購買高端單品,即售價高出同品類平均價格20%的單品。進口產(chǎn)品、健康性、功能性、有機性食品成為行業(yè)寵兒,一些企業(yè)依靠健康食品飲料逐步成長為細分行業(yè)的巨頭。食品消費渠道出現(xiàn)分化。在食品零售環(huán)節(jié),新型渠道的持續(xù)擴張,形成對傳統(tǒng)渠道份額的不斷蠶食。目前,傳統(tǒng)雜貨店和大

8、賣場的銷售增長普遍放緩;相比之下,超市、小型超市和便利店的情況較好,漲幅則高達9%。而電子商務的崛起,更是對商超構成巨大壓力,發(fā)展至今不足十年,但顯示出巨大的生命力。食品消費區(qū)域的分化。一線城市依然是重要陣地,但已經(jīng)不是增長最快的地方。2014年,一、二線城市的零售市場年復合增長率僅為2%,而中小城市(三、四、五線城市)則高達7.7%。從城市居民與農(nóng)村居民食品消費對比情況來看,農(nóng)村居民食品消費的增速,也要快過城市居民,增長潛力巨大。,

9、,人民幣升值預期可能發(fā)生逆轉(zhuǎn),并對食品農(nóng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)生不同程度的影響。,近幾年,中國經(jīng)濟放緩已經(jīng)對于食品農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了一定程度的影響。人民幣升值預期的逆轉(zhuǎn),在農(nóng)產(chǎn)品進口需求、原材料成本、境內(nèi)外融資以及海外兼并重組計劃等諸多方面,將對中國食品農(nóng)業(yè)的未來發(fā)展產(chǎn)生不同程度的影響。食品企業(yè),尤其是那些主要原材料來自海外的生產(chǎn)商,必須承受新一輪的成本波動。然而,由于下游行業(yè)的激烈競爭,導致這些成本的增長很難被體現(xiàn)到終端產(chǎn)品的價格中。除了原材料,國

10、內(nèi)食品企業(yè)需要從日本、歐洲和臺灣進口部分高規(guī)格的食品包裝與加工機械,匯率變化會一定程度上影響采購成本。,,更加注重利用好“兩個市場、兩種資源”,中國食品產(chǎn)業(yè)“走出去”進程在加快。,鑒于資源的有限性,中國歷來強調(diào)“谷物基本自給、口糧絕對安全”。對主要口糧,即小麥和水稻,將堅持并完善最低保護價收購政策,以保護農(nóng)民利益和種糧積極性。對于其它農(nóng)產(chǎn)品,如玉米、大豆、棉花、油菜籽等,在不同程度上減少干預,更加注重利用國內(nèi)國際兩個市場,在確保國內(nèi)生產(chǎn)

11、的基礎上適度進口,從而有效保障國家食品糧食安全?!笆晃濉逼陂g,農(nóng)產(chǎn)品、食品進出口貿(mào)易由小額順差轉(zhuǎn)為逆差,“十二五”期間食品進出口貿(mào)易逆差進一步擴大,2011~2014年貿(mào)易逆差分別為194.5億美元、331.8億美元、372.6億美元、395.5億美元。未來一段時期,農(nóng)產(chǎn)品、食品貿(mào)易逆差還將擴大。中國資源在很大程度上與世界資源互補,政府出臺的“一帶一路”新政策支持農(nóng)業(yè)“走出去”,中糧集團、光明乳業(yè)、新希望等一批有實力有全球戰(zhàn)略的企

12、業(yè)已經(jīng)通過直接投資和供應鏈合作等方式參與到全球的供應鏈,從而在全球范圍內(nèi)進行資源配置。,,食品安全日益受到重視,政府加快推動建立食品安全全程追溯制度。,在逐步擺脫“不夠吃”的大問題后,如何破解“不敢吃”的局面成為中國食品行業(yè)發(fā)展的當務之急。為了保障上游原材料供應的安全,下游企業(yè)開始嘗試掌控上游資源。在政府監(jiān)管層面,2015年10月1日起,正式實施史上最嚴的《食品安全法》,對食品安全管理提出更高的要求,明確提出要建立食品安全全程追溯制度

13、。預計,2015年以后至2020年左右,將是我國肉菜類食品溯源建設的加速推廣期。食品流通溯源建設主要有四大方向:一是擴大覆蓋地區(qū)范圍,以58個試點城市作為切入口,連點成線構建覆蓋全國的食品流通溯源網(wǎng)絡;二是拓寬追溯品類,目前已明確對肉類、蔬菜、中草藥的溯源建設工作,預期未來還要逐步推廣至酒類、乳制品、生鮮等各類食品;三是沿著種植養(yǎng)殖及食品加工、餐飲上下游雙向滲透;四是探索模式創(chuàng)新,與電子結算等關鍵環(huán)節(jié)相結合,并加強數(shù)據(jù)利用,創(chuàng)造增值服

14、務。,,中國農(nóng)產(chǎn)品和食品的全球化程度已經(jīng)很高,國內(nèi)外市場的相互影響在加強。,由于中國和全球的供應日趨緊密,國內(nèi)外的供給、需求以及庫存的波動性變化,相互影響在加強。一方面,中國從海外進口更多的農(nóng)產(chǎn)品和食品,已經(jīng)成為很多農(nóng)業(yè)國家和企業(yè)的關鍵市場??傮w而言,雖然中國對于全球食品和農(nóng)業(yè)大宗商品價格的影響,還不及對礦產(chǎn)品價格影響那么顯著,但在某些特定品種,例如大豆,價格影響力已經(jīng)非常接近。由于受資源環(huán)境的約束,以及小規(guī)模、分散化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的限

15、制,我國農(nóng)產(chǎn)品整體的內(nèi)在競爭力普遍弱于規(guī)?;C械化為導向的美國、澳大利亞和南美國家。由于對進口的依賴度日益增高,全球供給端的狀況(比如惡劣天氣、罷工引起的物流堵塞、貨幣匯率的變動),都將迅速地傳導到國內(nèi)。而中國需求的變化、相關政策的調(diào)整,也會對全球市場造成顯著影響。,,電子商務正在重構中國食品農(nóng)業(yè),以迎合“千禧一代”消費者的需求。,“千禧一代”,即出生于1980年至2000年的年輕人群,占到中國總?cè)丝诩s30%。他們對食物品質(zhì)和健康的

16、要求更高,已經(jīng)成為電商消費的主力群體。據(jù)統(tǒng)計,中國消費者消費習慣由線下到線上的轉(zhuǎn)移,使得2014年線上食品與飲料的銷售額增至667億元,同比增長49%。線上平臺已成為發(fā)展速度最快的分銷渠道。我國運營的食品電商主要有兩大類,一類是綜合型平臺,例如淘寶、京東等,其特點是提供平臺吸引食品、生鮮廠家入駐,具有先天的流量優(yōu)勢。另一類是垂直型電商平臺,專注于食品及生鮮品領域,自行配送,具有區(qū)域性特征,例如中糧我買網(wǎng)、一號店等。在電商平臺銷售的食

17、品中,進口食品和生鮮食品,增長潛力尤其巨大。目前,生鮮食品只占線上平臺總銷售量約1%。但是在過去的三年,生鮮食品已成為很多線上零售商的主要業(yè)務,銷售量也隨之飛速增長,預計未來的3-5年內(nèi),將發(fā)展成為最主要的品類;進口食品銷量占據(jù)中國線上食品銷售量的13%,幾乎所有主要的線上零售商,都聲稱能夠從產(chǎn)地直供進口食品如海鮮、牛肉和水果。為了保障安全配送,許多線上零售商已經(jīng)加大了自有冷鏈設施的投資。而國外的高端進口食品企業(yè),也對中國市場日益重視,

18、紛紛通過第三方平臺加大促銷力度。,,中國食品農(nóng)業(yè)正面臨全面轉(zhuǎn)型的壓力,需要積極創(chuàng)新推動商業(yè)模式升級。,由于產(chǎn)品同質(zhì)化、企業(yè)競爭不斷加劇以及經(jīng)營成本的不斷抬升,中國食品農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)正在遭受“成本地板上升”和“價格天花板下降”的雙重擠壓,行業(yè)收入和利潤雙雙下滑。擺脫以依靠“同質(zhì)化、價格戰(zhàn)”為主的終端競爭,需要積極創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,依靠智能化、信息化、網(wǎng)絡化重構企業(yè)商業(yè)模式,轉(zhuǎn)向“整合優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈”的價值競爭。尋求突破的方向:從降低生產(chǎn)成本

19、、優(yōu)化流程方面實施突破;融合“互聯(lián)網(wǎng)+”實現(xiàn)跨界轉(zhuǎn)型;以產(chǎn)品包裝為載體逆向整合電商資源,構建消費者生態(tài)圈;食品農(nóng)業(yè)巨頭與電商巨頭合作,探索食品農(nóng)牧業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)的運營。,,中國食品農(nóng)業(yè)進入了加速整合的發(fā)展階段,各個細分領域、各個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)都將面臨新變化,行業(yè)領先者將處于更加有利的發(fā)展地位。,經(jīng)過十多年的快速發(fā)展,中國食品行業(yè)的整體規(guī)模取得了極大的進步,部分細分領域的行業(yè)集中度達到了很高的比例。比如,啤酒TOP5市場份額接近70%,乳制

20、品TOP5市場份額超過60%,茅臺、五糧液占據(jù)高端白酒市場90%以上,食用油TOP3市場份額超過60%,而其它食品農(nóng)業(yè)細分領域的集中度也在不斷提高,食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展體現(xiàn)出越來越強的“馬太效應”,強者越強、弱者越弱。為了鞏固和保持市場領先優(yōu)勢,整合并購成為食品龍頭企業(yè)重要的競爭手段。從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析,目前中國食品產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展水平不盡相同,食品產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展能力還不匹配,決定了中國食品農(nóng)業(yè)將進入加速整合的發(fā)展階段。在產(chǎn)業(yè)鏈的上游,整

21、體上基本處于一種小規(guī)?;⒎稚⒒?、粗放式的生產(chǎn)方式,不管產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量還是生產(chǎn)經(jīng)營的成本等方面,很難滿足現(xiàn)代食品加工業(yè)對生產(chǎn)標準化、規(guī)?;?、均衡性的發(fā)展要求;產(chǎn)業(yè)鏈中游的發(fā)展水平和加工能力,基本與國際上同業(yè)先進水平保持同步,客觀上存在著食品加工能力的大量閑置,形成食品產(chǎn)業(yè)上游與產(chǎn)業(yè)中游銜接的巨大矛盾;從下游來看,食品物流特別是冷鏈物流發(fā)展水平也遠遠滯后于食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要,另外,在現(xiàn)代流通渠道建設方面,除一二線城市以外,也遠遠不能滿足消費

22、者需求。,,中國食品農(nóng)業(yè)進入了加速整合的發(fā)展階段,各個細分領域、各個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)都將面臨新變化,行業(yè)領先者將處于更加有利的發(fā)展地位。(續(xù)),在推動因素上,從產(chǎn)業(yè)鏈的上游來看,基于食品安全、區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局和調(diào)整落后產(chǎn)業(yè)結構的考慮,政府將成為推動食品產(chǎn)業(yè)鏈上游整合的重要要力量;在產(chǎn)業(yè)鏈的中游,產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場化、規(guī)?;推放苹潭容^高,在行業(yè)增速回落的情況下,食品龍頭企業(yè)為鞏固自身地位或是進入一個更具成長性的領域,將成為推動產(chǎn)業(yè)整合的主導力量;在食

23、品產(chǎn)業(yè)鏈的下游,以投資資本為主導,積極整合開辟生鮮電商和冷鏈物流的發(fā)展藍海。從行業(yè)細分領域來看,目前集中度程度還不是很高的調(diào)味品、屠宰及肉制品加工、冷鏈物流、休閑食品及功能飲料等細分行業(yè)領域,都存在較多產(chǎn)業(yè)整合的發(fā)展機遇。,食品工業(yè)并購合作,聯(lián)手專業(yè)資本,借助杠桿推動并購,上市公司通過與專業(yè)并購基金合作,或直接參與設立并購基金進行并購重組,成為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合的重要方式。至2015年10月15日,已有130個并購基金,涉及125家上市公司

24、。,,企業(yè)跨境并購、整合產(chǎn)業(yè)鏈步伐加快,完善上下游布局,國家并購重組政策背書,行業(yè)進入并購整合高峰期,深度調(diào)整迎來并購重組關鍵窗口期,整合大潮將至,市場未飽和,短期以企業(yè)內(nèi)生增長為主,行業(yè)整合初現(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合趨勢日趨明顯,強化整個產(chǎn)業(yè)鏈條掌控,肉制品行業(yè),乳制品行業(yè),白酒行業(yè),調(diào)味品行業(yè),農(nóng)業(yè)行業(yè),中國的食品企業(yè)存在行業(yè)分散、集中度低的問題,既面臨食品的安全風險,又面臨消費需求剛性增長、市場空間持續(xù)擴大的戰(zhàn)略發(fā)展機遇。通過兼并收購

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