有機硅市場-威海新元化工

1、有機硅市場發(fā)展分析,內(nèi)容介紹,1、全球有機硅行業(yè)格局2、中國有機硅產(chǎn)業(yè)概況 Ⅰ有機硅上游產(chǎn)業(yè) Ⅱ有機硅下游產(chǎn)業(yè)3、有機硅重點企業(yè)介紹,硅 產(chǎn) 業(yè) 鏈,全球有機硅行業(yè)格局,世界主要的有機硅生產(chǎn)商包括美國道康寧、邁圖高新材、德國瓦克集團，日本信越化學(xué)公司以及中國藍星等。這五大公司占到了全球市場的80% 以上，隨著最近的整合，集中度還在提高,2009-2010年主要有機硅公司全球市場份額,外國有機硅大公司的策略,瞄

2、準(zhǔn)中國市場、實現(xiàn)原料化學(xué)級硅在中國生產(chǎn)“本土化”，打造完整的硅產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈、全盤控制中國市場。陸續(xù)在中國布下很多生產(chǎn)硅橡膠、密封膠、氨基硅油、硅油乳劑、樹脂、特種材料、個人護理品、模具膠等等的生產(chǎn)工廠；和以建筑、紡織、紙張加工、油氣、個人護理、汽車維護、發(fā)電和電子領(lǐng)域為對象的技術(shù)應(yīng)用中心，實現(xiàn)原料硅和硅產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)“本土化” ，而且規(guī)模都不小，如GE有機硅在剝離前就要在南通建一個產(chǎn)量達2萬噸的工廠。 目前，外商在我國

3、生產(chǎn)高耗能的化學(xué)級硅，再生產(chǎn)甲基氯硅烷的策略已基本完成，接著他們再用相對先進的單體和下游產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和優(yōu)惠的稅收等與國內(nèi)企業(yè)進行“正當(dāng)”的“競爭” ，達到他們主導(dǎo)中國市場的最終目標(biāo)。,2009 年全球有機硅市場價值從2005 年的約93 億美元增長至近120 億美元，其中相當(dāng)大的消費增長來自中國。隨著全球經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，2010 年全球有機硅市場又有較快增長。世界有機硅產(chǎn)量每年以7%-10%的速度遞增；亞洲市場增長速度超過12%。,全

4、球有機硅市場規(guī)模,2008年世界主要國家和地區(qū)人均有機硅消費量,2009年-2010年我國及日、歐、美聚硅氧烷下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu),2010年世界聚硅氧烷市場份額,中國有機硅產(chǎn)業(yè),,中國已成為全球最大有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費國！,有機硅上游產(chǎn)業(yè),2010年，全國有機硅單體產(chǎn)出約68萬噸，比2009年產(chǎn)量50多萬噸增長了十幾萬噸，但單體產(chǎn)能的增長遠遠不止這個數(shù)字。據(jù)統(tǒng)計，2010年有機硅單體產(chǎn)能約為120萬噸左右，在到來的2011年隨著一些廠家單體

5、生產(chǎn)裝置生產(chǎn)運行的熟練和一些新增的生產(chǎn)裝置，有機硅單體產(chǎn)量將大幅增加。預(yù)計2011年單體產(chǎn)能為160萬噸，產(chǎn)量為115萬噸。,,2009年有機硅企業(yè)上市公司有機硅業(yè)務(wù)毛利率對比,,目前，下游深加工產(chǎn)品盈利能力要明顯好于單體、中間體等上游產(chǎn)品。2009年，中國主要有機硅生產(chǎn)企業(yè)中，身處下游的硅寶科技、回天膠業(yè)的盈利能力要明顯好于單體產(chǎn)能較大的藍天新材等上游企業(yè)。,我國有機硅單體行業(yè)現(xiàn)狀,正面 1、十二五規(guī)劃的推動2、汽車、電子及房地產(chǎn)

6、的發(fā)展對有機硅產(chǎn)品的需求增加促進進步3、石化產(chǎn)品與有機硅產(chǎn) 品的此消彼長 4、技術(shù)不斷進步,反面1、產(chǎn)能過剩的風(fēng)險2、強大的外資競爭對手3、技術(shù)上的相對落后4、國際貿(mào)易摩擦對出口影響5、國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢的不明朗,有機硅下游產(chǎn)業(yè),2009年中國硅橡膠產(chǎn)量增長約15%，主要增長領(lǐng)域包括太陽能光伏發(fā)電、建筑和交通運輸行業(yè)；硅油及乳液(折純)增長了約30%，化妝品、機械加工、電工電氣等行業(yè)消費均增長較快；硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)量大幅增長

7、近60%，主要原因是偶聯(lián)劑下游復(fù)合材料市場發(fā)展迅猛，加之原材料價格大幅下滑，企業(yè)開工率明顯上升。2009年中國有機硅材料消費量同比增長約13%。包括下游產(chǎn)品在內(nèi)的整個有機硅產(chǎn)品市場規(guī)模達到150多億元，據(jù)初步統(tǒng)計，2010年又有大幅增加。,硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑2006－2010需求情況,2000年以來我國聚硅氧烷表觀消費量增速與GDP增速、出口貿(mào)易額增速對比,2005--2020年我國有機硅制品消費結(jié)構(gòu)預(yù)測,重點有機硅企業(yè)介

8、紹,一 、國外有機硅公司,道康寧,DOW Corning 是1943 年由DOW 化學(xué)和Corning 公司合資成立，總部位于美國的米德蘭。DOW Corning 是世界上最大的有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)者，該公司致力于有機硅和硅烷的生產(chǎn)，其產(chǎn)品范圍幾乎涵蓋了全球基本產(chǎn)品的所有品種，該公司還生產(chǎn)金屬硅，但有機硅是道康寧銷售額的主要部分。道康寧生產(chǎn)裝置遍布全球。2010 年，道康寧全球硅氧烷生產(chǎn)能力超過60 萬t/a。2010年11月，道康寧與瓦克合

9、資的張家港有機硅項目投產(chǎn)。,邁圖高新材料,邁圖高新材料是總部位于美國威爾頓的全球第二大有機硅生產(chǎn)商。它是2006 年后期由通用電氣(GE)出售其GE材料科技業(yè)務(wù)給Apollo Mangrment L.P.后組建的，有機硅材料是其主要業(yè)務(wù)，還包括硅烷和石英。2008 年總的銷售收入達到26 億美元，有機硅業(yè)務(wù)所占比例則超過90%，達到了24 億美元。邁圖生產(chǎn)膠黏劑和密封膠，還生產(chǎn)硅油、硅樹脂、硅橡膠等，廣泛應(yīng)用于汽車、建筑和其他零售消費領(lǐng)

10、域。邁圖業(yè)務(wù)包括有機硅彈性體和專用硅油。公司還不斷深入以下領(lǐng)域的研究開發(fā)能力，如硅烷氫化過程、有機硅生產(chǎn)、硅烷偶聯(lián)劑、專用硅油、有機硅表面活性劑和消泡劑等。消費者基本的消費包括零售密封膠和膠黏劑，以及配方消費有機硅和硅烷原料及中間體。,瓦克集團,瓦克是一家總部在德國慕尼黑的跨國化學(xué)公司，1914 年，由Alexander Wacker 博士創(chuàng)立。瓦克的運營主要分為以下5 個業(yè)務(wù)部門：世創(chuàng)電子材料，瓦克有機硅，瓦克聚合物，瓦克多晶硅和瓦克

11、專用化學(xué)品。瓦克在全球擁有26 個生產(chǎn)基地；20 個技術(shù)中心及大約100家子公司和銷售代表處。硅氧烷生產(chǎn)能力包括如下：德國博格豪森(Burghausen)10 萬t/a，德國Niinchritz 2008 年產(chǎn)能擴至12萬t/a，江蘇張家港與道康寧合資的19 萬t/a 硅氧烷產(chǎn)能于2010年11 月投產(chǎn)。,信越化學(xué)公司,信越化學(xué)是日本最大的有機硅生產(chǎn)商，總部設(shè)在日本東京，其在日本的市場份額超過了50％。信越在美國、西歐、韓國、新加坡、中

12、國大陸、中國臺灣和泰國擁有橡膠化合物/ 精加工工廠。信越生產(chǎn)全系列有機硅和硅烷，包括消泡劑和表面活性劑等。 2009 年信越及其他業(yè)務(wù)總銷售額在全球的分配比例如下：日本56%，北美21%，亞洲/ 大洋洲12%，歐洲 11%，如圖8。,二、國內(nèi)有機硅公司,藍星新材,藍星星火是我國第一大有機硅單體生產(chǎn)廠家 ，形成了以有機硅系列產(chǎn)品為主導(dǎo)的較為完整的生產(chǎn)體系，擁有年產(chǎn)30萬噸有機硅、8萬噸燒堿和107膠有機硅深加工產(chǎn)品等生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)軍

13、品有機硅等十大系列100多種化工產(chǎn)品。2006年10月 藍星收購羅地亞有機硅及硫化物業(yè)務(wù)項目，藍星也由此躍居為世界第三大有機硅單體制造商,新安股份,公司有機硅業(yè)務(wù)包括從硅塊到硅橡膠產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)上下游一體化，2011年產(chǎn)能將集中釋放。新安原有10萬噸的單體產(chǎn)能，包括本部6.5萬噸和浙江開化3.5萬噸。2010年末新安與邁圖合作的10萬噸有機硅單體項目投入運行，單體總產(chǎn)能達到20萬噸。新安最大的優(yōu)勢在于有機硅產(chǎn)業(yè)鏈的綜合利用，其中單

14、體是基礎(chǔ)，下游深加工是關(guān)鍵。公司高端有機硅產(chǎn)品毛利可能達到30%以上，隨著產(chǎn)能投放，將提升公司整體毛利率水平。,合盛化工,合盛單體從早期6萬噸，之后“6改8”形成8萬噸的生產(chǎn)能力，到2010年末合盛二期8萬噸建設(shè)完成，在浙江形成16萬噸的生產(chǎn)能力，并有望進一步改進提升到20萬噸的生產(chǎn)能力。其在原有四大單體廠之后，率先向上游拓展設(shè)立了金屬硅生產(chǎn)公司，產(chǎn)業(yè)鏈整合占據(jù)了上游優(yōu)勢，在單體及金屬硅項目上均掘到了第一桶金。該公司還計劃在新疆建設(shè)40

15、萬噸單體項目，但目前除金屬硅項目外，單體一塊并未實質(zhì)性建設(shè)，合盛的單體建設(shè)速度是同期建設(shè)廠家中最快的，產(chǎn)能釋放情況最好的，不容小視。但在下游終端產(chǎn)品開發(fā)方面相對滯后，是目前的短板。,宏達新材,江蘇宏達新材料股份有限公司是由鎮(zhèn)江宏達化工有限公司整體變更而成的股份有限公司，是國內(nèi)唯一一家以高溫硅橡膠為主業(yè)的上市公司 。2007 年8 月3 萬噸/年的有機硅單體項目達產(chǎn)后，已初步形成較為完整的高溫硅橡膠上下游產(chǎn)業(yè)鏈，成為國內(nèi)最具競爭力的高溫硅