有機(jī)硅市場(chǎng)-威海新元化工

1、有機(jī)硅市場(chǎng)發(fā)展分析,內(nèi)容介紹,1、全球有機(jī)硅行業(yè)格局2、中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)概況 Ⅰ有機(jī)硅上游產(chǎn)業(yè) Ⅱ有機(jī)硅下游產(chǎn)業(yè)3、有機(jī)硅重點(diǎn)企業(yè)介紹,硅 產(chǎn) 業(yè) 鏈,全球有機(jī)硅行業(yè)格局,世界主要的有機(jī)硅生產(chǎn)商包括美國(guó)道康寧、邁圖高新材、德國(guó)瓦克集團(tuán)，日本信越化學(xué)公司以及中國(guó)藍(lán)星等。這五大公司占到了全球市場(chǎng)的80% 以上，隨著最近的整合，集中度還在提高,2009-2010年主要有機(jī)硅公司全球市場(chǎng)份額,外國(guó)有機(jī)硅大公司的策略,瞄

2、準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)原料化學(xué)級(jí)硅在中國(guó)生產(chǎn)“本土化”，打造完整的硅產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈、全盤控制中國(guó)市場(chǎng)。陸續(xù)在中國(guó)布下很多生產(chǎn)硅橡膠、密封膠、氨基硅油、硅油乳劑、樹脂、特種材料、個(gè)人護(hù)理品、模具膠等等的生產(chǎn)工廠；和以建筑、紡織、紙張加工、油氣、個(gè)人護(hù)理、汽車維護(hù)、發(fā)電和電子領(lǐng)域?yàn)閷?duì)象的技術(shù)應(yīng)用中心，實(shí)現(xiàn)原料硅和硅產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)“本土化” ，而且規(guī)模都不小，如GE有機(jī)硅在剝離前就要在南通建一個(gè)產(chǎn)量達(dá)2萬(wàn)噸的工廠。 目前，外商在我國(guó)

3、生產(chǎn)高耗能的化學(xué)級(jí)硅，再生產(chǎn)甲基氯硅烷的策略已基本完成，接著他們?cè)儆孟鄬?duì)先進(jìn)的單體和下游產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和優(yōu)惠的稅收等與國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行“正當(dāng)”的“競(jìng)爭(zhēng)” ，達(dá)到他們主導(dǎo)中國(guó)市場(chǎng)的最終目標(biāo)。,2009 年全球有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)值從2005 年的約93 億美元增長(zhǎng)至近120 億美元，其中相當(dāng)大的消費(fèi)增長(zhǎng)來(lái)自中國(guó)。隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，2010 年全球有機(jī)硅市場(chǎng)又有較快增長(zhǎng)。世界有機(jī)硅產(chǎn)量每年以7%-10%的速度遞增；亞洲市場(chǎng)增長(zhǎng)速度超過(guò)12%。,全

4、球有機(jī)硅市場(chǎng)規(guī)模,2008年世界主要國(guó)家和地區(qū)人均有機(jī)硅消費(fèi)量,2009年-2010年我國(guó)及日、歐、美聚硅氧烷下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu),2010年世界聚硅氧烷市場(chǎng)份額,中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè),,中國(guó)已成為全球最大有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)！,有機(jī)硅上游產(chǎn)業(yè),2010年，全國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)出約68萬(wàn)噸，比2009年產(chǎn)量50多萬(wàn)噸增長(zhǎng)了十幾萬(wàn)噸，但單體產(chǎn)能的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這個(gè)數(shù)字。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年有機(jī)硅單體產(chǎn)能約為120萬(wàn)噸左右，在到來(lái)的2011年隨著一些廠家單體

5、生產(chǎn)裝置生產(chǎn)運(yùn)行的熟練和一些新增的生產(chǎn)裝置，有機(jī)硅單體產(chǎn)量將大幅增加。預(yù)計(jì)2011年單體產(chǎn)能為160萬(wàn)噸，產(chǎn)量為115萬(wàn)噸。,,2009年有機(jī)硅企業(yè)上市公司有機(jī)硅業(yè)務(wù)毛利率對(duì)比,,目前，下游深加工產(chǎn)品盈利能力要明顯好于單體、中間體等上游產(chǎn)品。2009年，中國(guó)主要有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)中，身處下游的硅寶科技、回天膠業(yè)的盈利能力要明顯好于單體產(chǎn)能較大的藍(lán)天新材等上游企業(yè)。,我國(guó)有機(jī)硅單體行業(yè)現(xiàn)狀,正面 1、十二五規(guī)劃的推動(dòng)2、汽車、電子及房地產(chǎn)

6、的發(fā)展對(duì)有機(jī)硅產(chǎn)品的需求增加促進(jìn)進(jìn)步3、石化產(chǎn)品與有機(jī)硅產(chǎn) 品的此消彼長(zhǎng) 4、技術(shù)不斷進(jìn)步,反面1、產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)2、強(qiáng)大的外資競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手3、技術(shù)上的相對(duì)落后4、國(guó)際貿(mào)易摩擦對(duì)出口影響5、國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不明朗,有機(jī)硅下游產(chǎn)業(yè),2009年中國(guó)硅橡膠產(chǎn)量增長(zhǎng)約15%，主要增長(zhǎng)領(lǐng)域包括太陽(yáng)能光伏發(fā)電、建筑和交通運(yùn)輸行業(yè)；硅油及乳液(折純)增長(zhǎng)了約30%，化妝品、機(jī)械加工、電工電氣等行業(yè)消費(fèi)均增長(zhǎng)較快；硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)

7、近60%，主要原因是偶聯(lián)劑下游復(fù)合材料市場(chǎng)發(fā)展迅猛，加之原材料價(jià)格大幅下滑，企業(yè)開工率明顯上升。2009年中國(guó)有機(jī)硅材料消費(fèi)量同比增長(zhǎng)約13%。包括下游產(chǎn)品在內(nèi)的整個(gè)有機(jī)硅產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到150多億元，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2010年又有大幅增加。,硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑2006－2010需求情況,2000年以來(lái)我國(guó)聚硅氧烷表觀消費(fèi)量增速與GDP增速、出口貿(mào)易額增速對(duì)比,2005--2020年我國(guó)有機(jī)硅制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè),重點(diǎn)有機(jī)硅企業(yè)介

8、紹,一 、國(guó)外有機(jī)硅公司,道康寧,DOW Corning 是1943 年由DOW 化學(xué)和Corning 公司合資成立，總部位于美國(guó)的米德蘭。DOW Corning 是世界上最大的有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)者，該公司致力于有機(jī)硅和硅烷的生產(chǎn)，其產(chǎn)品范圍幾乎涵蓋了全球基本產(chǎn)品的所有品種，該公司還生產(chǎn)金屬硅，但有機(jī)硅是道康寧銷售額的主要部分。道康寧生產(chǎn)裝置遍布全球。2010 年，道康寧全球硅氧烷生產(chǎn)能力超過(guò)60 萬(wàn)t/a。2010年11月，道康寧與瓦克合

9、資的張家港有機(jī)硅項(xiàng)目投產(chǎn)。,邁圖高新材料,邁圖高新材料是總部位于美國(guó)威爾頓的全球第二大有機(jī)硅生產(chǎn)商。它是2006 年后期由通用電氣(GE)出售其GE材料科技業(yè)務(wù)給Apollo Mangrment L.P.后組建的，有機(jī)硅材料是其主要業(yè)務(wù)，還包括硅烷和石英。2008 年總的銷售收入達(dá)到26 億美元，有機(jī)硅業(yè)務(wù)所占比例則超過(guò)90%，達(dá)到了24 億美元。邁圖生產(chǎn)膠黏劑和密封膠，還生產(chǎn)硅油、硅樹脂、硅橡膠等，廣泛應(yīng)用于汽車、建筑和其他零售消費(fèi)領(lǐng)

10、域。邁圖業(yè)務(wù)包括有機(jī)硅彈性體和專用硅油。公司還不斷深入以下領(lǐng)域的研究開發(fā)能力，如硅烷氫化過(guò)程、有機(jī)硅生產(chǎn)、硅烷偶聯(lián)劑、專用硅油、有機(jī)硅表面活性劑和消泡劑等。消費(fèi)者基本的消費(fèi)包括零售密封膠和膠黏劑，以及配方消費(fèi)有機(jī)硅和硅烷原料及中間體。,瓦克集團(tuán),瓦克是一家總部在德國(guó)慕尼黑的跨國(guó)化學(xué)公司，1914 年，由Alexander Wacker 博士創(chuàng)立。瓦克的運(yùn)營(yíng)主要分為以下5 個(gè)業(yè)務(wù)部門：世創(chuàng)電子材料，瓦克有機(jī)硅，瓦克聚合物，瓦克多晶硅和瓦克

11、專用化學(xué)品。瓦克在全球擁有26 個(gè)生產(chǎn)基地；20 個(gè)技術(shù)中心及大約100家子公司和銷售代表處。硅氧烷生產(chǎn)能力包括如下：德國(guó)博格豪森(Burghausen)10 萬(wàn)t/a，德國(guó)Niinchritz 2008 年產(chǎn)能擴(kuò)至12萬(wàn)t/a，江蘇張家港與道康寧合資的19 萬(wàn)t/a 硅氧烷產(chǎn)能于2010年11 月投產(chǎn)。,信越化學(xué)公司,信越化學(xué)是日本最大的有機(jī)硅生產(chǎn)商，總部設(shè)在日本東京，其在日本的市場(chǎng)份額超過(guò)了50％。信越在美國(guó)、西歐、韓國(guó)、新加坡、中

12、國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣和泰國(guó)擁有橡膠化合物/ 精加工工廠。信越生產(chǎn)全系列有機(jī)硅和硅烷，包括消泡劑和表面活性劑等。 2009 年信越及其他業(yè)務(wù)總銷售額在全球的分配比例如下：日本56%，北美21%，亞洲/ 大洋洲12%，歐洲 11%，如圖8。,二、國(guó)內(nèi)有機(jī)硅公司,藍(lán)星新材,藍(lán)星星火是我國(guó)第一大有機(jī)硅單體生產(chǎn)廠家 ，形成了以有機(jī)硅系列產(chǎn)品為主導(dǎo)的較為完整的生產(chǎn)體系，擁有年產(chǎn)30萬(wàn)噸有機(jī)硅、8萬(wàn)噸燒堿和107膠有機(jī)硅深加工產(chǎn)品等生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)軍

13、品有機(jī)硅等十大系列100多種化工產(chǎn)品。2006年10月 藍(lán)星收購(gòu)羅地亞有機(jī)硅及硫化物業(yè)務(wù)項(xiàng)目，藍(lán)星也由此躍居為世界第三大有機(jī)硅單體制造商,新安股份,公司有機(jī)硅業(yè)務(wù)包括從硅塊到硅橡膠產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)上下游一體化，2011年產(chǎn)能將集中釋放。新安原有10萬(wàn)噸的單體產(chǎn)能，包括本部6.5萬(wàn)噸和浙江開化3.5萬(wàn)噸。2010年末新安與邁圖合作的10萬(wàn)噸有機(jī)硅單體項(xiàng)目投入運(yùn)行，單體總產(chǎn)能達(dá)到20萬(wàn)噸。新安最大的優(yōu)勢(shì)在于有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈的綜合利用，其中單

14、體是基礎(chǔ)，下游深加工是關(guān)鍵。公司高端有機(jī)硅產(chǎn)品毛利可能達(dá)到30%以上，隨著產(chǎn)能投放，將提升公司整體毛利率水平。,合盛化工,合盛單體從早期6萬(wàn)噸，之后“6改8”形成8萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，到2010年末合盛二期8萬(wàn)噸建設(shè)完成，在浙江形成16萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，并有望進(jìn)一步改進(jìn)提升到20萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。其在原有四大單體廠之后，率先向上游拓展設(shè)立了金屬硅生產(chǎn)公司，產(chǎn)業(yè)鏈整合占據(jù)了上游優(yōu)勢(shì)，在單體及金屬硅項(xiàng)目上均掘到了第一桶金。該公司還計(jì)劃在新疆建設(shè)40

15、萬(wàn)噸單體項(xiàng)目，但目前除金屬硅項(xiàng)目外，單體一塊并未實(shí)質(zhì)性建設(shè)，合盛的單體建設(shè)速度是同期建設(shè)廠家中最快的，產(chǎn)能釋放情況最好的，不容小視。但在下游終端產(chǎn)品開發(fā)方面相對(duì)滯后，是目前的短板。,宏達(dá)新材,江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司是由鎮(zhèn)江宏達(dá)化工有限公司整體變更而成的股份有限公司，是國(guó)內(nèi)唯一一家以高溫硅橡膠為主業(yè)的上市公司 。2007 年8 月3 萬(wàn)噸/年的有機(jī)硅單體項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，已初步形成較為完整的高溫硅橡膠上下游產(chǎn)業(yè)鏈，成為國(guó)內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)力的高溫硅