中國石油化工行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢

1、,,,,1,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢２０１3年９月,,,2,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,內(nèi)容提要,二,一,石油化工產(chǎn)業(yè)特點世界石化產(chǎn)業(yè)格局三 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢四 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,,,3,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,石油化工產(chǎn)業(yè)特點（一）概

2、念（二）產(chǎn)業(yè)鏈（三）產(chǎn)品及應(yīng)用,一,,,4,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（一）概念石油化工產(chǎn)業(yè)是以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)發(fā)動機(jī)用燃料和潤滑材料，利用石油和天然氣的某些組分生產(chǎn)各種烯烴、芳烴，進(jìn)而生產(chǎn)各種有機(jī)合成原料、合成樹脂、合成纖維、合成橡膠以及合成氨等產(chǎn)品的多門類的工業(yè)部門。技術(shù)密集、資金密集、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、經(jīng)濟(jì)帶動作用強,國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研

3、究院,5 5,A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè),B 采礦業(yè)C 制造業(yè)D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)E 建筑業(yè)F 批發(fā)和零售業(yè),G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè),H 住宿和餐飲業(yè)I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(GB/T 4754-2011) J 金融業(yè),K 房地產(chǎn)業(yè)L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)P 教育Q 衛(wèi)生和社會工作R 文化、體育和娛樂業(yè)S

4、 公共管理、社會保障和社會組織T 國際組織,072526,石油天然氣開采業(yè)石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)2511 原油加工及石油制品制造化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)2614 有機(jī)化學(xué)原料制造2621 氮肥制造,265,合成材料制造,28,2651 初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造2652 合成橡膠制造2653 合成纖維單體（聚合物）制造化學(xué)纖維制造業(yè),282,合成纖維制造,,,,6,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技

5、術(shù)研究院,（二）產(chǎn)業(yè)鏈,7,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,石化工業(yè),石油煉制石油化學(xué)工業(yè),煤油柴油其它石油產(chǎn)品合成樹脂合成纖維合成橡膠,其它石化產(chǎn)品石化工業(yè)是關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)命脈和安全的支柱產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中具有重要地位和作用，成為油氣資源最終價值的體現(xiàn),為工農(nóng)業(yè)、交通運輸國防軍工提供燃動能源廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)和人民生活的各

6、方面,（二）產(chǎn)業(yè)鏈汽油,,,8,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（二）產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)蜔捴疲ㄓ址Q“煉油”）的基本任務(wù)就是以原油為基本原料，通過一系列煉制工藝，例如常減壓蒸餾、催化裂化、焦化、產(chǎn)品精制等，把原油加工成符合各種使用標(biāo)準(zhǔn)的多種石油產(chǎn)品 。,,,9,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（三）產(chǎn)品和應(yīng)用原油,,,,,,,,,,,,,10,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,石油產(chǎn)品,潤滑油

7、和石蠟化工原料產(chǎn)品固體產(chǎn)品,燃料油品,汽油、煤油、柴油、重質(zhì)燃料油、液化石油氣等各種屬于動力燃料范疇的油品,潤滑油、潤滑脂以及石蠟等石油化工裝臵的基礎(chǔ)原料，如生產(chǎn)乙烯和芳烴所需的石腦油，催化裂化裝臵副產(chǎn)的丙烯及碳四，催化重整裝臵生產(chǎn)的苯、甲苯、二甲苯等石油瀝青、石油焦等,（三）產(chǎn)品和應(yīng)用,,,11,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（三）產(chǎn)品和應(yīng)用石化產(chǎn)品,,,12,中國石油化

8、工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（三）產(chǎn)品和應(yīng)用,,,13,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,14,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,石油化工產(chǎn)品鏈,苯,甲苯,二甲苯石油天然氣,丙烯,乙烯,甲烷,丁烷,丁烯,丁二烯,乙烯,乙醇胺乙二醇,二氯乙烷,聚乙烯α -烯烴環(huán)氧乙烷,乙醛,乙醇,醋酸乙烯,乙苯,丁醇,聚醋酸乙烯,聚乙烯醇,聚氯乙烯,氯乙烯,醋酐,醋酸纖維素,包裝膜；塑料包；牛奶瓶；油桶；燃料罐；蓋

9、；,絕緣體；管材；涂覆層；房屋材料；玩具共聚用單體（LLDPE）；合成潤滑油；化學(xué)中間體；洗滌劑；紙和織物定型劑、后處理劑；蠟替代品；油田化學(xué)品；脫膜；增塑劑；皮革處理洗滌劑；水泥添加劑；化妝品；阻腐腐蝕劑；滅藻劑非離子表面活性劑；熏蒸劑；殺菌劑；藥；乳膠漆防凍劑；聚酯纖維和樹脂；乳膠漆；墨水添加劑；剎車油；水力傳動（系統(tǒng)用）液體；溶劑；化學(xué)中間體,纖維（服飾的；家用的；無紡的；織物的）煙用過濾嘴；塑料；臘克（漆）

10、,醋酸氯乙酸,醋酸酯羧甲基纖維素,阿司匹林；香料；藥；化學(xué)中間體；淀粉改性劑溶劑（涂料；塑料；通用）化妝品；衛(wèi)生用品；藥用；化學(xué)原料；口腔洗滌劑；酒精、汽油混合燃料；香料藥；掘井紙漿；洗滌劑；織物和紙漿漿液,包裝和木材膠；涂料；熱熔膠；粘接劑；紙繩；織物后處理劑,織物漿液；粘結(jié)劑；紙張漿液；增綢劑；可溶包裝物；無紡帶；安全玻璃；建筑玻璃管材；異型材；乳膠漆；布紋和無布紋紙；,塑料溶膠和有

11、機(jī)溶膠；粉末涂料；柔性膜和食品包裝；房子披；迭板；屋頂；垃圾袋；瓶；唱片；硬管和盆；應(yīng)用零件15,丙烯,聚丙烯異丙苯異丙醇,丁醛丙烯腈,丁醇,地毯；刷子；地毯襯里；軟管帶；狹條；玩具無紡纖維；膠片；板材；塑料瓶；硬包裝；盒子；應(yīng)用,部件透明板材；飛機(jī)窗；防爆門；沐浴門；燈固定件；模具和注塑；后車燈玻璃；撥盤和把手；浴門垂直材料；瓶；醫(yī)藥/假牙零件外用醇；藥；涂料溶劑；個人防護(hù)品；噴霧劑；

12、化學(xué)中間體乳膠漆保護(hù)層；增塑劑；粘結(jié)劑和墨水溶劑；粘結(jié)劑,油；芳香油；藥物；萃取溶劑；塑料；皮革溶劑；,聚氨酯成型；復(fù)合玻璃纖維；食品煙熏劑；化學(xué)中間體；表面活性劑；洗滌劑,苯酚丙酮,聚甲基丙烯酸（PMMA）甲基丙烯酸甲酯（MMA）,醋酸丁酯,2-乙基己醇丙烯腈纖維ABSAS,涂覆紙；織物服飾；地毯；織物；窗簾；雨蓬和毯子；家具；,印刷滾筒；話筒網(wǎng)屏；電池隔板管子和配件；汽車零件；應(yīng)用零件

13、；家具；商務(wù)機(jī)；電話；包裝；包箱；玩具家具；應(yīng)用；汽車和家具零件；常用藥；工業(yè)零件；包和容器服飾；室內(nèi)裝潢；地毯；輪胎簾線；袋子；繩；降落傘和魚線；座位安全帶,己二胺丙二醇,己二酸,尼龍 66,丁腈橡膠己二腈,溶劑；防凍劑；保濕劑；防腐劑；軟化劑；化妝品；水力傳動液；切削油；化學(xué)中間體；防曬油；藥涂料；地板拋光劑；織物；紙；水泥；陶瓷；皮革后處理劑；一次性尿布,環(huán)氧丙烷丙烯酸丙烯酸酯,丁二烯

14、,異丁烯,吸附纖維；管子預(yù)制,溶劑；乙烯基涂料；硝基漆；丙烯酸涂料；粘結(jié)劑；紙制品；墨水制造；潤滑油脫脂,丁烯,聚異丁烯,甲基叔丁基醚,（MTBE）,聚丁烯密封膠；堵縫化合物；粘結(jié)劑；輪胎；潤滑改進(jìn)劑；,高辛烷值汽油組分和充氧劑,甲乙酮,線性低密度聚乙烯ABS己二腈氯丁橡膠,聚丁二烯丁苯橡膠丁腈橡膠丁苯乳膠,輪胎產(chǎn)品；軟管和帶；橡膠品；鞋；粘結(jié)劑和水泥；密封膠；模具產(chǎn)品；乳膠泡沫

15、；乳膠漆鞋；軟管和密封；墊片；帶和包裝；粘結(jié)劑電線；電纜涂層；涂層織物涂料；地毯底料；水泥添加劑；粘結(jié)劑；紙張涂層17,乙苯,食品包裝；家中制品；家具；零件；電器；電子材料；拋光劑；藥；補牙產(chǎn)品,油品添加劑；增塑劑；家用化學(xué)品；油脂防腐劑纖維；汽車部件；膜；電線；電纜涂料；食品包裝；,模具產(chǎn)品；娛樂產(chǎn)品,苯,乳膠漆；地板蠟；顏料分散劑,苯乙烯,ASABS,聚苯乙烯,丁苯乳膠,SMA樹脂,馬來酸酐,不飽和聚

16、酯樹脂,醇酸樹脂,環(huán)己烷,環(huán)己酮,環(huán)己醇,己內(nèi)酰胺,尼龍6,己二酸,異丙苯,苯酚,雙酚A,甲基異丁基酮,硝化纖維和乙烯基溶劑；墨水；粘結(jié)劑；磁帶；潤滑油脫蠟劑；橡膠加工藥；粘結(jié)劑；涂料稀釋劑；清洗溶劑；纖維紡絲；保護(hù)涂層；墨水；紙表涂層聚碳酸酯；汽車零件；透光塑料；環(huán)氧樹脂；,工程塑料；防燃劑樹脂、膠合板粘結(jié)劑、化學(xué)中間體、消毒劑,甲基丙烯酸甲酯（MMA）丙酮,聚甲基丙烯酸（PMMA）,透明板材；飛機(jī)窗

17、；防爆門；沐浴門；燈固定件；模具和注塑；后車燈玻璃；撥盤和把手；浴門垂直材料；瓶；醫(yī)藥/假牙零件,,,,,,19,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（三）產(chǎn)品和應(yīng)用,,,20,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,內(nèi)容提要,石油化工產(chǎn)業(yè)特點,一,二,世界石化產(chǎn)業(yè)格局三 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢四 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,,,21,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（一）世界油氣供

18、需區(qū)域分布不平衡（二）世界煉化業(yè)呈亞美歐三足鼎立（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位,世界石化產(chǎn)業(yè)格局,二,125.5116.9115.1105.6102.3,22,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,428.6,201.6155.5147.6,87.4 86.0 83.4 74.5 73.7 73.1 62.2,59.6 50.2 49.8,300.0200.0100.0,500.0400.0,900.0 85

19、0.0800.0700.0600.0,石油消費量,單位百萬噸,0.02010年，全球消費石油40億噸，美國消費石油8.5億噸，占21.1%；中國消費石油4.28億噸，占10.6% 。,（一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡2010 年世界石油消費,130.8126.6122.5120.4115.2,23,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,505.1467.8339.1,162.8146.3

20、,105.7 98.6,90.7 81.6 77.7 77.5,65.7 63.0,200.0100.0,300.0203.2203.0,600.0500.0400.0,石油產(chǎn)量,單位百萬噸,0.02010年，全球生產(chǎn)石油39.1億噸，其中俄羅斯生產(chǎn)5億噸，占12.9%；沙特4.67億噸，占12%；美國3.39億噸，占8.7%；中國2億噸,占5.2% 。,（一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡2010

21、 年世界石油生產(chǎn),24,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,683.4,414.1,136.9,109.0,94.5,93.8,93.8,83.9,81.3,76.1,68.9,61.9,60.5,52.1,46.9,45.5,200.0100.0,500.0400.0300.0,600.0,800.0700.0,0.02010年，全球消費天然氣31690億立方米，其中美國消費6834億立方米，占21.7

22、%；俄羅斯消費4141億立方米，占13%；中國消費1090億立方米，占噸,占3.4% 。,天然氣消費量,單位： 10億立方米,（一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡2010 年世界天然氣消費,138.5,25,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,611.0588.9,159.8,116.7106.4,96.8,83.9 82.0 80.4 70.5 66.5,61.3 59.1 57.1 55.3 51.0 50.9 50.

23、4 42.4 42.4,0.02010年，全球生產(chǎn)石油31933億立方米，其中美國生產(chǎn)6110億立方米，占19.3% ；俄羅斯生產(chǎn)5889億立方米，占18.4%；中國生產(chǎn)968億立方米,占3.0% 。,200.0100.0,500.0400.0300.0,600.0,天然氣產(chǎn)量,單位： 10億立方米,（一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡2010 年世界天然氣生產(chǎn)700.0,中南美,,2.92,

24、6%,26,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,亞太,13.09, 29%,北美,10.94, 24%,西歐, 6.97,16%,中東, 4.14,9%中東歐,,非洲, 1.66,4%,北美,3247.6, 23%,5.21, 12%西歐,,2465.1, 17%,非洲,166.5, 1%亞太,4713.6, 34%,中南美,540.7, 4%中東歐,725.1, 5%中

25、東,2320.6, 16%,煉油能力（億噸/年）2010年,乙烯能力（萬噸/年）2010年,（二）世界煉化業(yè)呈亞美歐三足鼎立,27,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,Supply,?獨立勘探開發(fā)公司?超大型一體化石油公司?大中型石油公司Refining,?獨立煉油公司?綜合化工公司?專業(yè)化化工公司Retail,（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位跨國石油石化公司類別

26、從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看,,,28,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位跨國石油石化公司類別從跨國經(jīng)營程度看：跨國石油公司、跨國化工公司,,,29,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,??,金融資本、大財團(tuán)控股型的石油石化公司如埃克森美孚公司，是美國洛克菲勒財團(tuán)一手扶植發(fā)展起來的；三菱化學(xué)公司是日本三菱集團(tuán)扶植支持發(fā)展起來的國有石油石化公司（國營型公司和國有控股公司）

27、國營公司如沙特阿拉伯國家石油公司，是集行政管理權(quán)、所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)于一身的國家公司，由沙特國王、沙特石油大臣直接掌管。國有控股公司是國家出資控股的公司，如巴西石油公司等。世界上有 70多個國家設(shè)有國有石油石化公司，在其中 55個主要產(chǎn)油國家中，有 40 多個國家只設(shè)一個石油公司，實行上下游統(tǒng)一經(jīng)營，有 10 個國家設(shè) 2 至 3個,（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位跨國石油石化公司類別從企業(yè)性質(zhì)（資產(chǎn)管理角度

28、）看,30,30中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,獨立煉油公司新興市場的石油石化公司,獨立石油公司資源國石油石化公司,（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位三方力量角逐世界石油石化市場跨國石油石化公司,,,,,,31,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,跨國石油石化公司?（美）?？松梨?（荷）殼牌?（英）BP?（美）雪佛龍?（法）道達(dá)爾

29、?（美）康菲?。。。。,資源國石油石化公司?沙特阿美?伊朗國家石油?委內(nèi)瑞拉國家石油?墨西哥國家石油?俄羅斯石油?挪威國家石油?。。。。,新興市場的石油石化公司?中 國 石 化?中 國 石 油?印 度 石 油 天 然 氣?印 度 信 誠?馬 來 西 亞 國 家 石油?印 尼 國 家 石 油?。 。 。 。,（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位三方力量

30、角逐世界石油石化市場,32,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,74%,天然氣儲量,世界前10大公司在,全球資源中的占比55%煉油能力39%乙烯生產(chǎn)能力46%?行業(yè)集中度高，資源國把持資源，歐美發(fā)達(dá)國家煉化能力仍占 優(yōu)?跨國石油公司與國家石油公司的競爭位勢不斷變化,（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位世界石油業(yè)集中度高特點明顯石油儲量,,,33,中國石油化工集團(tuán)公

31、司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位一體化業(yè)務(wù)鏈條專業(yè)化,區(qū)域性,經(jīng)營地域,全球性,34,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位?？松梨?(772 億美元）資產(chǎn)達(dá)到1445 億美元（ 1999 年）?？松梨冢玐TO （410 億美元）資產(chǎn)達(dá)到 3025 億美元（2010 年）BP ＋阿莫科＋ 阿

32、科（ 752 億美元）資產(chǎn)達(dá)到1445億美元（ 2000年)道達(dá)爾＋菲納＋埃爾夫阿奎坦（ 680億美元）資產(chǎn)達(dá)到 852億美元（2000 年)大陸石油＋菲利普斯＋伯靈頓（510億美元）資產(chǎn)達(dá)到 1648 億美元（2006年),,,35,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,二,內(nèi)容提要一 石油化工產(chǎn)業(yè)特點,三,世界石化產(chǎn)業(yè)格局世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢四 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

33、五 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,,,36,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（一）化石能源在今后 30 年仍占主要地位（二）天然氣進(jìn)入快速發(fā)展時期（三）資源國加強資源控制和加速下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移（五）國際油價將長期維持高位震蕩（六）綠色低碳化發(fā)展成為趨勢（七）石油石化市場開放與貿(mào)易保護(hù)相互交織（八）能源的替代技術(shù)加速發(fā)展,世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,三,,,37,中國石油

34、化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（一）化石能源在今后30年仍占主要地位未來數(shù)十年石油和天然氣仍將是世界主要能源目前，全球能源年消費量超過 110 億噸油當(dāng)量，石油和天然氣合計占58.5%到 2030 年，即使考慮到能效的大幅提高，世界能源需求年均增長率仍會達(dá)到 1.2% ，石油和天然氣仍然是主要能源，合計占比約 55%目前，石油和天然氣的儲采比分別達(dá)46 年和63 年。至少可以保證今后 30年

35、的石油和天然氣消費世界一次能源消費結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢,38,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,世界石油產(chǎn)量地區(qū)結(jié)構(gòu),數(shù)據(jù)來源：EIA,世界石油需求量地區(qū)結(jié)構(gòu),歐洲3%,中南美10%亞太8%非洲13%前蘇聯(lián)15%,中東37%北美14%,2020年,歐洲2%,中南美11%亞太8%非洲11%前蘇聯(lián)

36、16%,北美14%,中東38%,非洲4%,前蘇聯(lián)5%中南美8%中東9%歐洲15%,北美25%,亞太34%,非洲5%,前蘇聯(lián)4%中南美8%中東9%歐洲13%,北美23%,亞太38%,2030年,2020年,2030年,（一）化石能源在今后30年仍占主要地位預(yù) 計 2010-2030 年， 中東地區(qū)產(chǎn)量增量約占世界總增量的

37、 70% ， 在世界石油產(chǎn)量中的占比將繼續(xù)提高；亞太需求增量約占世界總增量的 64% ，需求量在世界石油需求總量中的占比將繼續(xù)快 速 上升,,,39,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（一）化石能源在今后30年仍占主要地位石油勘探開發(fā)的難度越來越大? 常規(guī)石油勘探開發(fā)的地理和地質(zhì)條件越來越復(fù)雜，深水、極地和復(fù)雜油氣藏產(chǎn)量比例越來越高? 從已發(fā)現(xiàn)油田的開發(fā)和生產(chǎn)形勢看，全球90%的油田進(jìn)入成熟期，一

38、大批油田產(chǎn)量經(jīng)歷高峰，在不斷下降? 非常規(guī)石油儲量增長快于常規(guī)石油，而發(fā)展非常規(guī)資源面臨資源品質(zhì)、技術(shù)、環(huán)境等挑戰(zhàn),億噸油當(dāng)量,1850,1855,1860,1865,1870,1875,1880,1885,1890,1895,1900,1905,1910,1915,1920,1925,1930,1935,1940,1945,1950,1955,1960,1965,1970,1975,1980,1985,1990,1995,2

39、000,2005,2010,2015,2020,2025,2030,世界一次能源消費結(jié)構(gòu)及預(yù)測,40,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,煤炭傳統(tǒng)可再生,天然氣,其它可再生能源核能水電,200,石油40,8060,180160140120100,預(yù)計全球能源消費到 2020年達(dá)到 140～ 150億噸油當(dāng)量，年均增長 2.0%左右； 2030年達(dá)到150～ 170億噸油當(dāng)量，年均增長僅 1.

40、0%左右。 2030年之后隨著能源利用效率的不斷提高，世界一次能源需求可能趨于平穩(wěn),（二）天然氣進(jìn)入快速發(fā)展時期,傳統(tǒng)可再生能源時代,煤炭時代,石油時代,天然氣時代,十億立方米,2000年,2001年,2003年,2004年,2005年,2006年,2008年,2009年,2010年,2015年,2030年,2002年,2007年,2020年,2025年,41,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,3201.3,3538,3794,4

41、033,4296,4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000,4,500,天然氣產(chǎn)量,世界天然氣消費量,（二）天然氣進(jìn)入快速發(fā)展時期世界天然氣產(chǎn)量與消費量將持續(xù)增長，發(fā)達(dá)國家的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和新興發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展是增長的主要原因5,000,中東,中東,42,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,1110,3336,693,1212,1515,1785,

42、0,1000,2000,40003000,2005,2010,2015,2020,乙烯能力（萬噸/年）3191沙特2321,3.84,5.32,1.07,1.06,1.46,1.66,0,2,64,2005,2010,2015,2020,煉油能力（億噸/年）5.07沙特4.14,（三）資源國加強資源控制和加速下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源國通過石油資源國有化、提高油氣合作開發(fā)領(lǐng)域進(jìn)入門檻、合作方式

43、由產(chǎn)量分成合同（PSC）向服務(wù)合同轉(zhuǎn)變等手段，大幅削減國外石油公司的溢價收益。國外合作者更加趨于成為服務(wù)的提供者，以獲取和占有資源為主要目標(biāo)的合作難度越來越大,中東及沙特?zé)捰秃鸵蚁┠芰Πl(fā)展,43,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移,-2,86420,亞太,中東,北美,非洲,中東歐,中南美,西歐,合計,煉油能力變化（億噸/年）2005-2010年

44、2005-2015年2005-2020年,-2000,80006000400020000,亞 中 中 中 非 西 北 合太 東 東 南 洲 歐 美 計歐 美,乙烯能力變化（萬噸/年）2005-2010年2005-2015年2005-2020年,2005 -2020 年世界分區(qū)域煉油、乙烯能力發(fā)展,44,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,2005 2010 2015能 力 3252 4662

45、5843需 求 3324 4377 5432,2005,2010,2015,能力需求,11101057,23211823,31912698,2005 2010 2015能 力 3458 3248 3289需 求 3015 2939 2958,北美,2005 2010 2015,能 力 2403 2465 2313需 求 2139 2007 1962中東,西歐,各主要地區(qū)乙烯產(chǎn)能及消費變化情況（

46、萬噸 / 年，萬噸）,（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移亞洲,,,,45,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移隨著北美頁巖氣的大規(guī)模開發(fā)，世界石化公司 加快發(fā)展北美地區(qū)乙烯工業(yè)，世界供應(yīng)格局將產(chǎn)生變化2011年，陶氏化學(xué)、雪佛龍菲利普斯、西湖化工、加拿大諾瓦、臺塑等世界石化巨頭紛紛宣布將在美國新建乙烯裂解裝置，如果計劃都能實現(xiàn)，到2018年

47、美國乙烯生產(chǎn)能力將至少增加500萬噸/年以上，這也將使世界乙烯生產(chǎn)格局發(fā)生變化 。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)據(jù)來源：美國《油氣雜2000,46,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,大型化：2010年全球2000萬噸 /年以上的煉廠達(dá)到 21座，印度信任公司的常壓蒸餾單系列3300萬噸/ 年，居世界第一；基地化： 美國墨西哥灣煉油能力和乙烯產(chǎn)能分別占美國總能力的 44%和 95%；韓國蔚山石化園擁有該國

48、 32%的煉油能力和 19%的乙烯產(chǎn)能；一體化： 美國休斯頓石化產(chǎn)業(yè)園、新加坡裕廊石化園、法國諾曼底化工園等各自集中了50家以上大型一體化石化企業(yè)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，集群效應(yīng)顯著。,志》,548,643,666,500450400,700650600550,2005,2010,萬噸/年,（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移煉化發(fā)展模式與特點——大型化、基地化、一體化世界煉油單廠平均規(guī)模變化趨勢,,,47,中國石油

49、化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（五）國際油價將長期維持高位震蕩? 未來世界石油需求小幅增加，資源將趨于緊平衡狀態(tài)，而且投資、油價、地緣政治等因素將使供應(yīng)存在較大不確定性。同時，非常規(guī)資源占比上升，常規(guī)資源開采成本增加? 資源國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對高油價日益依賴，為了保證其財政預(yù)算平衡，這些資源國的“目標(biāo)”油價也越來越高，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和通脹預(yù)期，未來這一價格將不斷上升? 石油的金融屬性日益增強，越來越多的基金從股

50、票、黃金等金融和商品交易市場大量轉(zhuǎn)入油市，未來國際油價的震蕩將繼續(xù)加大,,,48,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（六）綠色低碳化發(fā)展成為趨勢? 生產(chǎn)過程清潔化? 產(chǎn)品清潔化? 綠色貿(mào)易壁壘,,,49,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（七）石油石化市場開放不貿(mào)易保護(hù)相互交織? 經(jīng)濟(jì)全球化仍將在曲折中向前發(fā)展? 區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展迅速? 石油石化業(yè)還會受到各種形式貿(mào)易保護(hù)主義的干擾與阻

51、礙，但全球市場仍將日趨開放，消費國與資源國、跨國公司與國家石油公司之間的合作也將日益擴(kuò)大和深入,,,50,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（八）能源的替代技術(shù)加速發(fā)展? 可再生能源增長迅速，生物燃料、風(fēng)能、太陽能等替代能源將快速發(fā)展，比例將由2010年的8%左右逐步提高到2030年的13%左右，全球仍將保持以化石能源為主導(dǎo)、可再生能源為補充的能源格局? 2040年，生物燃料供應(yīng)份額將升至液體燃料供應(yīng)

52、量的5%左右。此外，煤制油（CTL）和天然氣合成油（GTL）將占到4%,,,,51,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（八）能源的替代技術(shù)加速發(fā)展世界各國出于加強能源安全及促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展等考慮，通過稅收優(yōu)惠及補貼促進(jìn)了生物燃料的快速發(fā)展? 燃料乙醇轉(zhuǎn)向纖維素乙醇糧食燃料乙醇轉(zhuǎn)向以非糧作物和農(nóng)林廢棄物為原料的燃料乙醇生產(chǎn)，木薯等非糧作物乙醇受到原料資源限制在部分地區(qū)發(fā)展 ，纖 維素乙 醇有 大規(guī) 模發(fā)

53、展 潛力? 生物柴油有待于微藻生物柴油的 原料生 產(chǎn)技 術(shù)突破歐美地區(qū)依靠豐富的植物油脂資源 （菜籽油和大豆油）發(fā)展了較成熟的生物柴油產(chǎn)業(yè)；食用植物油脂生物柴油因全球糧食安全問題發(fā)展?jié)摿τ邢?；微藻油脂生物柴油實現(xiàn)微藻大規(guī)模培養(yǎng)技 術(shù)后有 希望 替代 石化 燃 料? 生物航煤將日益受到重視生物航煤因可促進(jìn)二氧化碳減排 ，受各國政策影響在航空業(yè)中應(yīng)用會日益增加，如歐盟開始強制性規(guī)定，飛往歐盟國

54、家的航線必需添加 5%的生物航煤,,,52,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,內(nèi)容提要一 石油化工產(chǎn)業(yè)特點二 世界石化產(chǎn)業(yè)格局三 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢四 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,,,53,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（一）已進(jìn)入世界石油石化大國行列，但總體競爭力不強（二）國內(nèi)市場需求增長迅速，資源供需矛盾突出（三）企業(yè)“走出去

55、”取得初步成效，但國際化程度仍較低（四）環(huán)保與產(chǎn)品質(zhì)量差距較大（五）企業(yè)勞動生產(chǎn)率較低，社會負(fù)擔(dān)仍較重,中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,四,,,54,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（一）已進(jìn)入世界石油石化大國行列? 我國石油石化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成完整體系，成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)型支柱產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也已躋身于世界石油石化大國行列? 國有石油公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)基本完備，在國

56、內(nèi)外成功上市，企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于合理，競爭能力顯著提高。中國石化、中國石油兩大集團(tuán)公司已位居世界500強的第5位和第6位? 我國石化產(chǎn)業(yè)增加值約占全球石化產(chǎn)業(yè)的12%，僅次于美國的約20%和歐盟的30%，居第三位。,,,55,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（一）已進(jìn)入世界石油石化大國行列,一次能源消費量石油消費量原油產(chǎn)量煉油能力乙烯生產(chǎn)能力合成樹脂生產(chǎn)能力合成樹脂消費量聚丙

57、烯消費量合成纖維生產(chǎn)能力合成纖維消費量合成橡膠消費量合成橡膠生產(chǎn)能力,世界第 2 位世界第 2 位世界第 5 位世界第 2 位世界第 2位世界第 2 位世界第 2 位世界第 1 位世界第 1 位世界第 1 位世界第 1 位世界第 2 位,,,56,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（一）已進(jìn)入世界石油石化大國行列2010年，中國煉油能力達(dá)到5.50億噸/年，加工原油4.23億噸，生產(chǎn)汽、

58、煤、柴油三大類油品2.53億噸，基本滿足國內(nèi)需求，部分產(chǎn)品出口,乙烯自給率丙烯自給率合成樹脂自給率,42％88％66％,PE 51%、PP 67%、PS 78%、PVC 84%,合成纖維自給率合成橡膠自給率,102％72％,57,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,聚乙烯,1511,聚苯乙烯,413,聚氯乙烯,1083聚丙烯,12532009年五大合成樹脂消費結(jié)構(gòu)（萬噸）,包裝,

59、33%,農(nóng)業(yè),電子電器,6%12%,建筑業(yè),14%日用品,16%2009年五大合成樹脂主要應(yīng)用領(lǐng)域,（一）已進(jìn)入世界石油石化大國行列合成樹脂消費結(jié)構(gòu)ABS, 347,58,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,2.8,2.8,2.9,3.2,3.5,3.7,4.1,4.2,4.7,5.4,5.9,210,543,6,7,2000,2001,2002,2003,2004,

60、2005,2006,2007,2008,2009,2010,億 噸 /年,2000-2010年中國煉油能力增長狀況,數(shù)據(jù)來源：經(jīng)研院整理大型化： 中海油惠州煉廠常壓蒸餾裝置單套能力已達(dá)1200 萬噸/年，居中國第一；基地化：形成鎮(zhèn)海、茂名、大連、惠州等 19 個千萬噸級原油加工基地；一體化：形成燕山、鎮(zhèn)海、撫順、蘭州等14 個煉化一體化基地。,（一）已進(jìn)入世界石油石化大國行列國內(nèi)煉化企業(yè)基本實現(xiàn)了大型化、基地化、一體

61、化發(fā)展,59,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,長江三角洲企業(yè)群約占全國煉油能力的16.1%,泛珠江三角洲企業(yè)群占全國煉油能力的15.6%，數(shù)據(jù)來源：經(jīng)研院整理,（一）已進(jìn)入世界石油石化大國行列國內(nèi)初步形成三大煉化企業(yè)集群環(huán)渤海灣企業(yè)群約占全國煉油能力的42.1%,,,60,表 3,2003-2010年我國石油的進(jìn)口依存度中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技

62、術(shù)研究院,（二）國內(nèi)市場需求增長迅速，資源供需矛盾突出?2010年中國原油產(chǎn)量達(dá)到2.03億噸，到2020年有可能穩(wěn)定在2.0億噸左右水平，更長遠(yuǎn)看，產(chǎn)量有逐步下降的風(fēng)險 。?石油消費迅速增長，國內(nèi)增產(chǎn)潛力很小，石油進(jìn)口依存度越來越大，2010年已超過55%，2020年可能會超過65%，2030年將超過70%。,,,61,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（三）企業(yè)“走出去”取得初步成效，但國際化程度仍較低?海

63、外投資已擴(kuò)展到油氣勘探開發(fā)、生產(chǎn)銷售、管道運輸、煉油化工等多個領(lǐng)域，工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，自主開發(fā)市場能力不斷增強?油氣資源“走出去”，目前已在海外形成五個油氣產(chǎn)區(qū)，權(quán)益油產(chǎn)量增長迅速， 2010年達(dá)到 5937萬噸， 2005-2010年間年均增速達(dá) 22%，占中國石油產(chǎn)量的比例從 12%提高到 30%?與國際一流石油公司相比，我國企業(yè)國際化經(jīng)營的比重仍然較低，國際化管理水平有待提高,,

64、,62,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（四）環(huán)保不產(chǎn)品質(zhì)量差距較大?產(chǎn)品質(zhì)量主要是成品油在較短時間內(nèi)實現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量大幅度提高，但與發(fā)達(dá)國家相比仍有很大差距?中國的油品質(zhì)量比歐、美、日等發(fā)達(dá)國家還落后2個檔次以上，差距明顯。在全球100多個國家的柴油硫含量排名中，中國排在 72位,,,63,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（五）企業(yè)勞動生產(chǎn)率較低，社會負(fù)擔(dān)仍較重?受歷史原因和中

65、國國情因素影響，中國石油石化企業(yè)從業(yè)人員相對較多，遠(yuǎn)高于國外大石油公司，導(dǎo)致勞動效率相對較低，人均石油產(chǎn)量與人均原油加工量指標(biāo)遠(yuǎn)低于國外水平?與國外同類企業(yè)相比，中國大型石油石化央企仍承擔(dān)著較重的社會負(fù)擔(dān)，尤其以上游企業(yè)最為明顯,,,64,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,內(nèi)容提要一 石油化工產(chǎn)業(yè)特點二 世界石化產(chǎn)業(yè)格局三 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,五 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,中國石化產(chǎn)

66、業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,四,,,65,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（一）面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整（三）煤油化一體化發(fā)展（四）綠色低碳發(fā)展（五）可持續(xù)發(fā)展,中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,五,66,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（一）面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn),中國石化產(chǎn)業(yè),資源約束,成本上升競爭加劇,經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城鎮(zhèn)化產(chǎn)業(yè)調(diào)整,67,中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,數(shù)據(jù)來源：IMF UN,單位 : 美元,4180,44

67、38,51904743,5151,5173,51645303,83627495700265515889,8496,9091 9123,341,415,465,698,816,944,1131,1485,2064,4382373834032644,10000,2000,500040003000,800070006000,100009000,GDP(全)-GDP(中),全球人

68、均GDP,中國人均GDP,（一）面臨的機(jī)遇——中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中國經(jīng)濟(jì)在全球化的進(jìn)程中實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展,但發(fā)展空間巨大,%,68,100806040200,1980,1990,2000,2002,2004,2010,2020,2030,第三產(chǎn)業(yè),第二產(chǎn)業(yè),第一產(chǎn)業(yè),日本,中國三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢數(shù)據(jù)來源：國家信息中心中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,（一）面臨的機(jī)遇——工業(yè)化和城鎮(zhèn)化