醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展形勢及對策分析

1、2019醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展形勢及對策分析,,提 綱,2017年醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r醫(yī)改政策盤點(diǎn)與分析藥品流通企業(yè)的發(fā)展分析企業(yè)發(fā)展應(yīng)對探討,【一】2017醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,國內(nèi)醫(yī)藥流通企業(yè)的特點(diǎn),“三低”：市場集中度比較低；服務(wù)效率低；專業(yè)化服務(wù)水平低“一高”，成本費(fèi)用高“一多”企業(yè)數(shù)量多“一小”企業(yè)規(guī)模小“兩少”專業(yè)化技能人才少、供應(yīng)鏈管理人才少,2017藥品經(jīng)營企業(yè)數(shù)量,全國藥品批發(fā)企業(yè)1.1萬家，同比下降15

2、.38%藥品零售連鎖企業(yè)2409家，同比增長4.29%零售連鎖下轄門店14.3萬多家，同比增長4.38%零售單體藥店20.6萬多家，同比下降21.37%零售藥店門店總數(shù)達(dá)35.3萬多家，同比下降11.53%,2017年藥品流通行業(yè)銷售狀況,流通行業(yè)銷售總值8668億元(含稅），比上年增長23%左右藥品類銷售為6630億元，比上年增長20%左右,2017年度區(qū)域總銷售統(tǒng)計表,2017全國規(guī)模以上藥品批發(fā)企業(yè)(760家）主營業(yè)務(wù)

3、數(shù)據(jù),主營業(yè)務(wù)收入為6017億元，比上年增長20%左右實(shí)現(xiàn)利潤總額131億元，比上年增長17.9%平均凈利潤率為1.73%，與上年相比下降0.2個百分點(diǎn)平均毛利率為7.11%，與上年相比下降1個百分點(diǎn)平均費(fèi)用率為5.46%，與上年相比下降0.4個百分點(diǎn),2017互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù),全國有54家互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)向個人消費(fèi)者提供藥品（B2C）占57%與其他企業(yè)進(jìn)行藥品交易（B2B）占35%第三方交易服務(wù)平臺占8%商務(wù)部

4、藥品流通行業(yè)統(tǒng)計系統(tǒng)已有的21家服務(wù)企業(yè)銷售額為50.64億元,2017年批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前10位 (不含稅),2017年批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前20位 (不含稅),2017流通行業(yè)集中度,前100位企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約占同期業(yè)務(wù)收入總額近80%前10位企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期業(yè)務(wù)收入總額的45%前20位企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期業(yè)務(wù)收入總額的53%中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司2017年主營業(yè)務(wù)收入已率先突破千億元大關(guān)國藥集團(tuán)、華潤北藥

5、、上藥集團(tuán)、九州通四大集團(tuán)2011年度主營業(yè)務(wù)收入同比增長40.5%,2017年度藥品零售連鎖企業(yè)前10位（含稅）,2017藥品零售行業(yè)規(guī)模化發(fā)展,銷售額超30億元以上的有5家企業(yè)超20億元以上的有4家企業(yè)超10億元以上11家企業(yè)前五位銷售182.7億元，比上年同期相比提升20.5億元，增幅為12.6%前十位、前二十位比上年同期相比增幅分別為10.4%、7.4%,2017藥品零售連鎖集中度,前五位的銷售額占百位銷售額的百分比為

6、26%，同比增長2個百分點(diǎn)前十位銷售額占百位銷售額的44%，同比增長3個百分點(diǎn)前二十位銷售額占百位銷售額的61%，同比增長3個百分點(diǎn),2017年發(fā)達(dá)國家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)及市場集中度情況表,外資搶灘中國市場,2003年6月，中國新興集團(tuán)與瑞士裕利醫(yī)藥控股有限公司合資成立永裕新興2017年12月美國康德樂（Cardinal Health Company)4.7億美元收購永裕新興2017.8并購四川和維醫(yī)藥咨詢有限公司2011.

7、12.9收購無錫錫山藥業(yè),外資并購,2017年2月，廣州醫(yī)藥與英國聯(lián)合博姿公司（Alliance Boots）屬下的聯(lián)合美華有限公司以各50%的股比合資成立廣州醫(yī)藥有限公司2017年聯(lián)合博姿與南京醫(yī)藥合作（25%：75%）2008年5月上海鈴謙滬中醫(yī)藥有限公司,日本與華合作企業(yè),日本株式會社美迪發(fā)路控股公司(Medipal Group) 與國控北京華鴻有限公司阿弗瑞薩控股公司 (Alfresa Holdings Corpora

8、tion) 遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖投資有限公司 2017年日本鈴謙株式會社( Suzuken co.,LTD) 與上海滬中醫(yī)藥有限公司 日本東邦株式會社與九州通,【二】醫(yī)改政策盤點(diǎn)與分析,2017流通行業(yè)政策盤點(diǎn),深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革完善差不多藥物制度《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》監(jiān)督實(shí)施GMP、GSP《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》推進(jìn)藥品電子監(jiān)管碼,醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導(dǎo)思想,政事分開管辦分開醫(yī)藥分開營利性和非營利

9、性分開,完善醫(yī)藥衛(wèi)生四大體系,公共衛(wèi)生服務(wù)體系醫(yī)療服務(wù)體系醫(yī)療保障體系藥品供應(yīng)保障體系,醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的突破口,藥品集中采購,藥品集中招標(biāo)配送政策,中共中央 國務(wù)院《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見 》《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2017-2017年）》 《進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購工作的意見》關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購工作的意見》有關(guān)問題說明的通知《關(guān)于公立醫(yī)院改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《藥品集中

10、采購監(jiān)督管理方法》 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購工作規(guī)范 》,《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購工作規(guī)范 》,衛(wèi)規(guī)財發(fā)[2017]64號2017年7月7日12章84條,醫(yī)改配套的新增機(jī)構(gòu),各?。▍^(qū)、市）人民政府負(fù)責(zé)成立由相關(guān)部門組成的藥品集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，建立非營利性藥品集中采購平臺藥品集中采購工作管理機(jī)構(gòu)設(shè)在衛(wèi)生行政部門，要明確承辦日常事務(wù)的處室藥品集中采購工作機(jī)構(gòu)原那么上設(shè)在衛(wèi)生行政部門，也可依照本地實(shí)際依托政

11、府采購工作機(jī)構(gòu),差不多藥物政策,《關(guān)于建立國家差不多藥物制度的實(shí)施意見》 《關(guān)于加強(qiáng)差不多藥物質(zhì)量監(jiān)督管理的規(guī)定》《建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物采購機(jī)制的指導(dǎo)意見》,《關(guān)于建立國家差不多藥物制度的實(shí)施意見》,政府舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)使用的差不多藥物，由省級人民政府指定以政府為主導(dǎo)的藥品集中采購相關(guān)機(jī)構(gòu)按《招標(biāo)投標(biāo)法》和《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定實(shí)行省級集中網(wǎng)上公開招標(biāo)采購由招標(biāo)選擇的藥品生產(chǎn)企業(yè)、具有現(xiàn)代物流能力的

12、藥品經(jīng)營企業(yè)或具備條件的其他企業(yè)統(tǒng)一配送藥品配送費(fèi)用經(jīng)招標(biāo)確定其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店基本藥物采購方式由各地確定,“指導(dǎo)意見”,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)差不多藥物采購機(jī)制指導(dǎo)意見的通知》國辦發(fā)〔2017〕56號2010年11月19日,差不多藥物采購機(jī)制的總體思路,實(shí)行以?。▍^(qū)、市）為單位集中采購、統(tǒng)一配送堅持政府主導(dǎo)與市場機(jī)制相結(jié)合，發(fā)揮集中批量采購優(yōu)勢招標(biāo)和采購結(jié)合，簽訂購銷合同，一次完成

13、采購全過程最大限度的降低采購成本，促進(jìn)差不多藥物生產(chǎn)和供應(yīng),北京市2017基藥招標(biāo)原那么,“上下、左右聯(lián)動”“上下聯(lián)動”：企業(yè)中標(biāo)的某個藥品價格，融入北京的【二】三級醫(yī)院，以后該藥品在北京市醫(yī)療機(jī)構(gòu)為同一價格“左右聯(lián)動”：在招標(biāo)前，北京收集各省的中標(biāo)價，促使企業(yè)的某個藥品未來中標(biāo)北京基藥時，實(shí)現(xiàn)相對低價，不取其他省已中標(biāo)中的高價。,2006北京市社區(qū)服務(wù)配送,2006年發(fā)布《北京市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)藥品統(tǒng)配送商遴選方案》及《北京市社區(qū)

14、衛(wèi)生服務(wù)市級藥品統(tǒng)一配送商遴選公告》2006年12月5家公司獲得北京市社區(qū)服務(wù)一級配送商資格，北藥股份15個區(qū)縣，嘉事堂3個區(qū)縣，國藥、豐科城、京新龍0,2017北京市藥品配送資質(zhì),2017年下半年北京市制定了《2017年北京市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購配送商遴選工作方案》。2017年1月初確定10家配送商和2家備選配送商國藥股份、國控北京、北京醫(yī)藥股份有限公司、北京科園信海醫(yī)藥經(jīng)營有限公司、國藥控股北京華鴻醫(yī)藥有限公司、北京普仁鴻

15、醫(yī)藥銷售有限公司、北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司、北京嘉事堂生物醫(yī)藥有限公司、北京京衛(wèi)國康醫(yī)藥有限公司、北京美康永正醫(yī)藥有限公司,2018配送方案變盤,2017年9月，北京市推翻了原先方案,確定北京市247家商業(yè)企業(yè)都有配送權(quán)招標(biāo)采購周期為兩年，配送企業(yè)遴選周期也是兩年北京市擁有200多家公立醫(yī)院2011年藥品銷售額790億元，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額約600億元,2018醫(yī)改政策推進(jìn),管辦分開： 政府成立公立醫(yī)院管理機(jī)構(gòu)醫(yī)藥

16、分開 公立醫(yī)院門診藥房剝離價格談判 醫(yī)院與供應(yīng)商進(jìn)行二次議價藥價補(bǔ)償 藥品零差價，調(diào)整診療費(fèi)用,【三】藥品流通企業(yè)的發(fā)展分析,流通行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn),藥品批發(fā)企業(yè)在供應(yīng)鏈中的作用發(fā)生了全然變化藥品流通供應(yīng)鏈極度短縮大型現(xiàn)代物流企業(yè)將逐步承擔(dān)向醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送藥品的要緊任務(wù)專做醫(yī)院的小型批發(fā)企業(yè)業(yè)務(wù)將逐步萎縮小型批發(fā)企業(yè)將面臨聯(lián)合、重組、兼并或轉(zhuǎn)行的選擇區(qū)域性優(yōu)勢企業(yè)將逐步回購當(dāng)?shù)刂行⌒蛢?yōu)質(zhì)企業(yè)大型企

17、業(yè)在2年內(nèi)將繼續(xù)并購潮,批發(fā)配送企業(yè)在供應(yīng)鏈作用的變化,藥品經(jīng)銷商 配送服務(wù)商賺取購銷差價 賺取配送費(fèi)用毛利空間將被嚴(yán)格限定商品價格談判功能逐步弱化在供應(yīng)鏈三方關(guān)系中處于最弱勢,,,批發(fā)配送企業(yè)須面對的各方關(guān)系,政府部門－－認(rèn)同與支持招標(biāo)機(jī)構(gòu)－－配送資格醫(yī)療機(jī)構(gòu)－－供應(yīng)資格生產(chǎn)企業(yè)－－品種資源藥監(jiān)部門－－準(zhǔn)入資格社保部門－－價格談判商務(wù)部門－－行業(yè)發(fā)展支持,流通企業(yè)面臨的困擾,緊縮銀

18、根導(dǎo)致的融資困難發(fā)展業(yè)務(wù)導(dǎo)致的應(yīng)收加劇國家醫(yī)療投入不足導(dǎo)致的醫(yī)院拖欠基礎(chǔ)設(shè)施投入導(dǎo)致的資金壓力競爭加劇導(dǎo)致的利潤空間壓縮國家工資政策持續(xù)調(diào)升導(dǎo)致人力成本上升供應(yīng)鏈服務(wù)延伸經(jīng)營費(fèi)用加大,批發(fā)配送企業(yè)經(jīng)營模式的變化,生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)都必須采取高開高走方式生產(chǎn)企業(yè)只能將藥品直截了當(dāng)供應(yīng)各省配送商跨省商業(yè)調(diào)撥的藥品不得供應(yīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)未取得本省配送資格的代理商將轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式市場開發(fā)費(fèi)、臨床經(jīng)費(fèi)將以咨詢服務(wù)費(fèi)的方式由生產(chǎn)廠商付給代

19、理中介藥品代理中介、醫(yī)藥代表將逐步職業(yè)化倒買倒賣稅票現(xiàn)象將逐步消亡,批發(fā)企業(yè)競爭模式的變化,重視企業(yè)品牌建設(shè)和信譽(yù)度提升展示企業(yè)規(guī)模實(shí)力和硬件形象提高配送服務(wù)質(zhì)量：及時、準(zhǔn)確優(yōu)化物流流程，提高效率，降低成本為上下游客戶提供延伸服務(wù)和增值服務(wù)引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)和管理的發(fā)展推動行業(yè)整體實(shí)力的發(fā)展,物流延伸服務(wù),推進(jìn)分銷商CMS信息系統(tǒng)與醫(yī)院HIS系統(tǒng)的前置對接實(shí)現(xiàn)中心藥庫的自動補(bǔ)貨和相對零庫存管理支持和參與醫(yī)院藥事管理現(xiàn)代化，

20、以及藥房自動化和院內(nèi)物流延伸服務(wù)提高了醫(yī)院藥品流轉(zhuǎn)效率、降低了損耗和成本，為供應(yīng)鏈的健康運(yùn)營創(chuàng)造良好的技術(shù)環(huán)境,2018醫(yī)商合作新模式,國藥集團(tuán)、九州通與北大醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的供應(yīng)鏈管理實(shí)踐北京醫(yī)藥股份與北京天壇醫(yī)院改造醫(yī)院藥庫的合作項目天津太平公司與天津市紅橋醫(yī)院物流延伸SPD服務(wù)產(chǎn)品的合作項目,批發(fā)配送企業(yè)功能結(jié)構(gòu)變化,以后3年內(nèi)規(guī)模將急劇擴(kuò)大物流配送功能將逐步增強(qiáng)倉儲運(yùn)輸能力將難以適應(yīng)業(yè)務(wù)增長速度信息系統(tǒng)面臨不斷升級

21、優(yōu)化的壓力地市級城市配送網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)急切加快省內(nèi)配送網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)在3年內(nèi)并必須完成省內(nèi)各配送客戶必須達(dá)到當(dāng)日送貨,【四】企業(yè)發(fā)展應(yīng)對探討,集中采購政策實(shí)施預(yù)測,國家政策被各地政府、各級部門按需解讀和執(zhí)行各省會出現(xiàn)多種模式的集中采購模式新政策中存在的諸多不明確規(guī)定將導(dǎo)致完全不同的實(shí)踐結(jié)果新政策中還有一些內(nèi)容在操作上存在障礙各級政府及部門為避免矛盾集中而可能會采取一些折衷或妥協(xié)操作試點(diǎn)3年內(nèi)將是新政的試行和新機(jī)制的過渡期,基藥政

22、策實(shí)施趨勢,品種：低端—高端數(shù)量：少數(shù)試水—全品種覆蓋用藥：基層醫(yī)療—高端醫(yī)院實(shí)施：農(nóng)村—城市生產(chǎn)：招標(biāo)—定點(diǎn)配送：委托—指定渠道：分散—集中網(wǎng)絡(luò)：縱向—體系覆蓋服務(wù)：配送—供應(yīng)鏈體制：市場化—供應(yīng)制,行業(yè)調(diào)整下的市場行為變化,市場集中度將快速提升優(yōu)勢企業(yè)的規(guī)模將急劇擴(kuò)大推動大型企業(yè)的物流建設(shè)和技術(shù)應(yīng)用藥品要緊供應(yīng)渠道明顯規(guī)范、清晰集中采購藥品的質(zhì)量追溯體系逐步完善小型企業(yè)被迫兼并、聯(lián)合、重組企業(yè)數(shù)量明顯