壽險工作總結(jié)

1、SUM?0,此報告僅供中國平安保險公司內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,工作總結(jié),壽險改革工作小組在廣州試點(diǎn)期間，對前一階段提出的改革方案實地進(jìn)行檢驗、細(xì)化、豐富和完善，并針對廣州分公司的實際情況在重點(diǎn)部門產(chǎn)生了一定的實際改善效果，同時總結(jié)出一套系統(tǒng)地推廣改革的具體程序和工具。工作的重點(diǎn)包括組織管控、銷售流程和內(nèi)勤服務(wù)等方面。試點(diǎn)工作達(dá)到了預(yù)期的目的，為全國改革的推廣工作建立立了堅實的基礎(chǔ)。

2、在組織與管控方面，調(diào)整了組織架構(gòu)，建立清晰的個險、團(tuán)險兩個系列，省市職能分開以加強(qiáng)對三、四級機(jī)構(gòu)的支援和領(lǐng)導(dǎo)；對省公司主要職能的責(zé)權(quán)明確落實；根據(jù)業(yè)務(wù)量大小和業(yè)務(wù)員隊伍大小建立了內(nèi)勤人員的目標(biāo)編制；建立了一套完整的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)及其管理系統(tǒng)并以開始用于對公司的管理；建立了完整的核保核賠的審計制度和流程，并已完成廣東今年的案例的抽樣審查通過多次銷售精英討論會，整理出一套業(yè)務(wù)主任工作管理和業(yè)務(wù)員活動管理的最佳規(guī)范，并在四個營業(yè)組進(jìn)行了試點(diǎn)

3、，在活動量、活動率和業(yè)績上均取得明顯提高；并總結(jié)出推廣此規(guī)范的有效程序?qū)ζ跫s部的作業(yè)流程進(jìn)行了改造，工作效率和質(zhì)量預(yù)期會有顯著改善；在佛山進(jìn)行收費(fèi)流程改造，將根據(jù)結(jié)果制定詳細(xì)流程和推廣方案,,SUM?1,此報告僅供中國平安保險公司內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,,,,,,,,,廣州試點(diǎn)工作的基本目的及工作重點(diǎn),組織與管控,廣州試點(diǎn)工作包括三個工作重點(diǎn)和三個基本目的。,工作重點(diǎn),基本目的,對

4、前階段提出的改革方案進(jìn)行實地檢驗、細(xì)化和完善以定出最后的可操作的方案,銷售隊伍管理和銷售流程,后勤工作改善,產(chǎn)生一定的實際改善效果以為全國改革推廣建立勢頭,總結(jié)一套完整的改革推廣的具體程序以保證將來在其它機(jī)構(gòu)的推廣規(guī)范化和高效率,SUM?2,此報告僅供中國平安保險公司內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,,廣州試點(diǎn)工作內(nèi)容概貌,全公司范圍個險銷售隊伍營銷部契約部客服/收費(fèi)/

5、理賠團(tuán)險共同資源各部門,,組織架構(gòu)調(diào)整個、團(tuán)兩系列分開省市分開人員編置合理化加強(qiáng)對三、四級機(jī)構(gòu)管理省市營銷部分設(shè)以加強(qiáng)對分支機(jī)構(gòu)指導(dǎo)契約部在接管營業(yè)區(qū)初審人員以提高質(zhì)量收費(fèi)和理賠與客服分開以建立工作重心按客戶規(guī)模管理業(yè)務(wù)員隊伍抽調(diào)人員組織小分隊支援三、四級機(jī)構(gòu)建設(shè)人員調(diào)用中目標(biāo),部門責(zé)權(quán)落實主要職能落實總負(fù)責(zé)部門及協(xié)辦部門以及具體工作要求落實工作重點(diǎn)及具體要求和負(fù)責(zé)人契約部對總出單時間

6、負(fù)全責(zé)收費(fèi)隊伍改為針對孤兒保單團(tuán)險內(nèi)勤人員職責(zé)理順廣告、市場調(diào)研、輔助材料印刷等職能的理順,計劃、考核及獎懲以關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)作為主要管理工具建立滿意度調(diào)查制度用關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行營業(yè)區(qū)、部的同行考評并給予獎懲建立核保審計制度建立核賠審計制度重新設(shè)計業(yè)務(wù)員的考核、薪酬體系建立管理信息室以為各部門提供關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),技能提高引入先進(jìn)會議管理模式業(yè)務(wù)員和營銷主任活動管理試點(diǎn)及推廣工作計劃制定過

7、程改造；建立高效科學(xué)系統(tǒng),具體流程改善業(yè)務(wù)員銷售技巧總結(jié)及推廣以LBS為基礎(chǔ)改造流程以提高效率和質(zhì)量改造諮詢申訴程序改善核賠流程,,,,,,,,,,,,廣州試點(diǎn)工作從五個不同的角度含蓋了各個主要的職能部門。,SUM?3,此報告僅供中國平安保險公司內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,壽險二級機(jī)構(gòu)改革的預(yù)期成果,工作內(nèi)容二級機(jī)構(gòu)的計劃制定機(jī)構(gòu)調(diào)整部門責(zé)權(quán)理順

8、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)及其管理系統(tǒng)審計制度建立銷售管理契約部流程改造,完全實施后的預(yù)期成果業(yè)務(wù)計劃制定有科學(xué)依據(jù)和指導(dǎo)作用個、團(tuán)險分別有清晰的管理線和責(zé)權(quán)劃分。工作效率和質(zhì)量有顯著改善，對三、四機(jī)構(gòu)管理力度增強(qiáng)主要職能落實負(fù)責(zé)部門從而根絕扯皮現(xiàn)象，提高工作質(zhì)量各類各級崗位均使用關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)作為分析和解決問題的工具同時也作為向上匯報和向下管理的主要內(nèi)容專人負(fù)責(zé)對核保核賠進(jìn)行審計以定期反饋給各人和部門，以清除絕大部

9、分的疏忽案件絕大多數(shù)業(yè)務(wù)員均可達(dá)到要求的活動量，預(yù)期人均保費(fèi)可增加一倍以上效率和質(zhì)量均有50%以上的改善,廣州試點(diǎn)已取得的成果為廣州的98年業(yè)務(wù)做了計劃使廣州公司的領(lǐng)導(dǎo)對目標(biāo)有認(rèn)同對三、四級機(jī)構(gòu)的支援管理已有所增強(qiáng)管銷部對銷售輔助材料免全責(zé)，契約部對總出單時間負(fù)全者已落實只在營業(yè)區(qū)經(jīng)理這一層級實施以及其它層級的試點(diǎn)，在已實施部門取到良好效果。例如，契約部差錯率下降約50%在抽樣審計中，對核保及核賠分別發(fā)現(xiàn)了8%及10

10、%的嚴(yán)重疏失案件，指出了目前作業(yè)常犯的錯誤在廣州4個試點(diǎn)的營業(yè)組活動量和業(yè)績均增加一倍以上，平均活動率達(dá)到85%正在實施中,,,,預(yù)期的成效中，大部份將在措施完全實行一段時間之后才能充分體現(xiàn)出來。有一部分成效己經(jīng)在廣州試點(diǎn)得到體現(xiàn)。,SUM?4,此報告僅供中國平安保險公司內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,廣州分公司下一步工作的要點(diǎn),工作內(nèi)容協(xié)助廣州人員跟蹤落實及穩(wěn)固已完成工作協(xié)助其

11、它幾個后勤部的改善工作制定三、四級機(jī)構(gòu)全面推廣的操作方案及推廣組織制定改革工具箱(在深圳和廣州進(jìn)行),描述協(xié)助落實各級各類崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)管理制度實施；協(xié)助推廣銷售管理最佳規(guī)范改善數(shù)個其它后勤部門的流程和工作效率，包括核賠、客服、人事、辦公室等制定在全省全面推廣改革的時間表和操作程序，培訓(xùn)一些推行人員根據(jù)廣州試點(diǎn)結(jié)果制定一套完整的工具和手冊以便規(guī)范和高效地在其它機(jī)構(gòu)推廣,預(yù)期成果各類各級崗位均開始使用該