廣東lng站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)建議書(shū)

1、,中國(guó)銀行財(cái)務(wù)顧問(wèn)組2001年7月18日,廣東LNG站線項(xiàng)目 財(cái)務(wù)顧問(wèn)建議書(shū),2024/4/2第2頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),內(nèi)容提要,財(cái)務(wù)顧問(wèn)組構(gòu)成及任務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作思路和計(jì)劃影響項(xiàng)目的主要因素選擇合適的財(cái)務(wù)顧問(wèn)附錄：中國(guó)銀行的豐富經(jīng)驗(yàn),1. 財(cái)務(wù)顧問(wèn)組構(gòu)成及任務(wù),,2024/4/2第4頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),組建財(cái)務(wù)顧問(wèn)組的原則,中國(guó)銀行財(cái)務(wù)顧問(wèn)組,商業(yè)

2、銀行與投資銀行的綜合優(yōu)勢(shì),高層的重視和推動(dòng),豐富的融資經(jīng)驗(yàn),本地服務(wù)與全行資源的良好結(jié)合,豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與知識(shí),國(guó)際化的網(wǎng)絡(luò)良好的客戶關(guān)系,,,,,,,2024/4/2第5頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),財(cái)務(wù)顧問(wèn)組組成,高層管理,和廣北 中國(guó)銀行副行長(zhǎng),項(xiàng)目管理：商業(yè)銀行,高迎欣公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理,徐 辰公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,項(xiàng)目管理：投資銀行,曹遠(yuǎn)征中銀國(guó)際副執(zhí)行總裁,總行,梁建民副行長(zhǎng),廣東省分行,張

3、建游董 杰行長(zhǎng)行長(zhǎng)助理,深圳市分行,梁嘉敏卞 方執(zhí)行董事執(zhí)行董事BOCI CapitaBOCI(北京)l (H.K.)琚東梅周 華副總裁分析員BOCI(北京)BOCI (北京),中銀國(guó)際,朱達(dá)書(shū)公司業(yè)務(wù)二處處長(zhǎng)賁金鋒公司業(yè)務(wù)二處副處長(zhǎng)李皓天項(xiàng)目經(jīng)理,林雄旭公司業(yè)務(wù)處副處長(zhǎng)王 怡高級(jí)客戶經(jīng)理,王 炯彭志革公司業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)資金處處長(zhǎng)蔡春彥李

4、丹蕾結(jié)算處處長(zhǎng)市場(chǎng)拓展科副科長(zhǎng)吳 韜張文豪市場(chǎng)拓展科副科長(zhǎng)客戶經(jīng)理,陳秀山章 星董事總經(jīng)理董事總經(jīng)理,2024/4/2第6頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作任務(wù),在充分了解項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，為公司整體融資結(jié)構(gòu)提出意見(jiàn)。協(xié)助業(yè)主選擇合理融資方式，在各方可接收的風(fēng)險(xiǎn)限度內(nèi)，達(dá)成融資成本最低、時(shí)間最短（指對(duì)資金成本、操作程序、相關(guān)政策限制的綜合考慮）的目標(biāo)。根據(jù)有限追索項(xiàng)目

5、融資的要求，向公司推薦約束力最低且為銀行接受的貸款條件。從項(xiàng)目全生命周期出發(fā)，為客戶提供全方位的金融服務(wù)解決方案。為保證本項(xiàng)目順利投產(chǎn)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)亦將協(xié)助規(guī)劃和安排上下游企業(yè)融資等配套金融服務(wù)。,2. 財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作思路和計(jì)劃,,,2024/4/2第8頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),工作思路和計(jì)劃,基于系統(tǒng)觀點(diǎn)的全方位金融服務(wù)：從LNG項(xiàng)目完整的價(jià)值創(chuàng)造鏈和全生命周期出發(fā)，綜合考慮：項(xiàng)目融資、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、與上下游項(xiàng)

6、目的銜接工作計(jì)劃,確定融資目標(biāo)，審閱相關(guān)文件；分析初步融資結(jié)構(gòu)；評(píng)價(jià)上下游項(xiàng)目的影響；建立財(cái)務(wù)模型框架；制訂工作計(jì)劃。,協(xié)助審查初步融資結(jié)構(gòu),協(xié)助落實(shí)股東合作條件和項(xiàng)目結(jié)構(gòu)；細(xì)化財(cái)務(wù)模型和資金流量模型，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析；探討融資來(lái)源，研究貸款條件及保險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案。,改善融資方案探討融資來(lái)源,協(xié)助落實(shí)融資方案和主要貸款條件；編寫(xiě)項(xiàng)目信息備忘錄；獲得融資意向書(shū)；提供可研報(bào)告所需的財(cái)務(wù)分析和融資

7、方案；協(xié)助爭(zhēng)取政府政策支持。,確定融資方案提交項(xiàng)目可研報(bào)告,獲得可研報(bào)告批復(fù)；聯(lián)絡(luò)融資意向方，準(zhǔn)備報(bào)價(jià)備忘錄；協(xié)助選擇貸款人；協(xié)助融資條件談判；簽訂貸款協(xié)議。,融資方案的執(zhí)行,,,,,融資完成,3. 影響項(xiàng)目的主要因素,,2024/4/2第10頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),項(xiàng)目概況,廣東LNG項(xiàng)目：包括LNG接收站、輸氣干線、下游項(xiàng)目等?？偼顿Y：預(yù)計(jì)300億元人民幣。廣東LNG站

8、線項(xiàng)目（“項(xiàng)目”）：一期包括LNG船碼頭、LNG接收站、輸氣干線。總投資：預(yù)計(jì)約6億美元；項(xiàng)目周期約20年。,2024/4/2第11頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),項(xiàng)目概況（續(xù)）,中外合資項(xiàng)目公司,中海油及其它中方股東（包含港方）,BP,70% 約1.26億美元,30% 約0.54億美元,債務(wù)融資,優(yōu)先債務(wù),準(zhǔn)股本資金,1億美元,約3.2億美元,可能的信用支持,2024/4/2第12頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),項(xiàng)

9、目的定位,2024/4/2第13頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),影響項(xiàng)目的主要因素,建設(shè)與完工,政府政策,營(yíng)運(yùn)管理,上下游項(xiàng)目的銜接,承購(gòu)協(xié)議的訂立,可借鑒的經(jīng)驗(yàn),資金市場(chǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),,LNG站線項(xiàng)目,,,,,,,,,2024/4/2第14頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),影響項(xiàng)目的主要因素－建設(shè)篇,同類工程建設(shè)在國(guó)際市場(chǎng)中具備良好的完工記錄BP和中海油在國(guó)內(nèi)其它投資項(xiàng)目中，表現(xiàn)出卓越的項(xiàng)目管理能力且有良好的完工記錄

10、發(fā)起人具備足夠?qū)嵙o予所需財(cái)務(wù)支持作為國(guó)內(nèi)試點(diǎn)項(xiàng)目，建設(shè)過(guò)程中可能存在地質(zhì)、選址和各種配套條件等不確定因素下游銷售價(jià)格等因素剛性約束，對(duì)成本控制提出嚴(yán)格要求,建設(shè)與完工,,,,積極因素,消極因素,,,,2024/4/2第15頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),影響項(xiàng)目的主要因素－建設(shè)篇（續(xù)）,上下游項(xiàng)目主要股東參與此項(xiàng)目政府推動(dòng)，建設(shè)同步進(jìn)行，同期完工投產(chǎn)供需能力統(tǒng)一規(guī)劃，配套建設(shè)該項(xiàng)目整體規(guī)模巨大，統(tǒng)籌規(guī)劃難

11、度較大上下游項(xiàng)目特性差異及單獨(dú)報(bào)批等因素，會(huì)導(dǎo)致整體建設(shè)進(jìn)度不一致價(jià)值創(chuàng)造鏈中有關(guān)各方利益分配關(guān)系的確立是影響項(xiàng)目整體進(jìn)度的重要因素上下游項(xiàng)目投 ? 融資方案會(huì)影響其建設(shè)完工進(jìn)度,上下游項(xiàng)目的銜接,,,,積極因素,消極因素,,,,2024/4/2第16頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),影響項(xiàng)目的主要因素－營(yíng)運(yùn)篇,業(yè)主對(duì)同類項(xiàng)目具備足夠的營(yíng)運(yùn)和管理能力國(guó)際市場(chǎng)有成功經(jīng)驗(yàn)可供參考目前國(guó)內(nèi)缺乏可供借鑒的該類項(xiàng)目整體運(yùn)營(yíng)和

12、管理的成功范例 受上下游配套項(xiàng)目進(jìn)度影響，營(yíng)運(yùn)初期現(xiàn)金流量可能出現(xiàn)缺口銷售市場(chǎng)的季節(jié)性會(huì)導(dǎo)致?tīng)I(yíng)運(yùn)期現(xiàn)金流量的波動(dòng)匯率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響項(xiàng)目收益和償債能力上游市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制與下游價(jià)格管制的矛盾會(huì)增加財(cái)務(wù)管理的難度,營(yíng)運(yùn)管理,,,,積極因素,消極因素,,,,2024/4/2第17頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),影響項(xiàng)目的主要因素－營(yíng)運(yùn)篇（續(xù)）,為與上游所簽《照付不議協(xié)議》配套，對(duì)下游銷售市場(chǎng)應(yīng)亦簽訂類似協(xié)議，以保證該項(xiàng)目收益和償債能

13、力下游市場(chǎng)的差異造成難以統(tǒng)一安排所需的承購(gòu)協(xié)議《照付不議協(xié)議》的有效性受到諸多因素的影響,承購(gòu)協(xié)議的訂立,,,,積極因素,消極因素,,,,2024/4/2第18頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),影響項(xiàng)目的主要因素－政策篇,符合國(guó)家關(guān)于可持續(xù)性發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)政策及產(chǎn)業(yè)政策作為國(guó)家指定的LNG試點(diǎn)項(xiàng)目，在諸多方面可爭(zhēng)取國(guó)家政策支持根據(jù)朱總理在2001年7月5日“外資工作會(huì)議”講話精神，國(guó)家關(guān)于合資企業(yè)舉借外債政策將會(huì)

14、放松關(guān)于天然氣能源行業(yè)的政府監(jiān)管體系和法律框架尚未形成；發(fā)展政策有待完善下游市場(chǎng)可能受到地方利益保護(hù)政策因素的影響下游產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制尚未完全市場(chǎng)化國(guó)家關(guān)于資本項(xiàng)目的外匯管制尚未完全放開(kāi),政府政策,,,,積極因素,消極因素,,,,2024/4/2第19頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),影響項(xiàng)目的主要因素－政策篇（續(xù)）,站線資源具有一定自然壟斷性國(guó)家已明確提出一定的保護(hù)性政策作為環(huán)保能源，具有很強(qiáng)的生命力和成長(zhǎng)性

15、價(jià)格因素可能影響替代其它能源產(chǎn)品的進(jìn)度,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),,,,積極因素,消極因素,,,,2024/4/2第20頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),影響項(xiàng)目的主要因素－融資篇,作為國(guó)內(nèi)試點(diǎn)項(xiàng)目，政府可能會(huì)給予換匯、稅收、價(jià)格等優(yōu)惠政策支持鑒于主要發(fā)起人的資信地位，該項(xiàng)目的融資將受到國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)關(guān)注作為國(guó)內(nèi)試點(diǎn)項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)尚無(wú)完成同類項(xiàng)目融資的先例，潛在融資人將會(huì)采取慎重態(tài)度,可借鑒的經(jīng)驗(yàn),,,,積極因素,消極因素,,,,2024

16、/4/2第21頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),影響項(xiàng)目的主要因素－融資篇（續(xù)）,積極的財(cái)政和貨幣政策及高儲(chǔ)蓄率，使得國(guó)內(nèi)人民幣、外匯市場(chǎng)資金供給充足外匯貯備充足，且加入WTO臨近，國(guó)內(nèi)資本項(xiàng)下的外匯管制將會(huì)進(jìn)一步放開(kāi)，可保證換匯需要人民幣和外匯市場(chǎng)處于低利率階段，使得現(xiàn)階段融資成本較低隨著國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的逐步開(kāi)放，增加了項(xiàng)目再融資的渠道各國(guó)對(duì)項(xiàng)目融資項(xiàng)下出口信貸條件嚴(yán)格，審批周期較長(zhǎng)，融資成本現(xiàn)階段無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)，且安排費(fèi)用

17、較高; 同時(shí)因限制采購(gòu)范圍而影響采購(gòu)成本國(guó)外銀行對(duì)華貸款態(tài)度依然謹(jǐn)慎債務(wù)期限較長(zhǎng)，利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)較大再融資和提前還款，受融資協(xié)議有關(guān)條款限制,資金市場(chǎng),,,,積極因素,消極因素,,,,2024/4/2第22頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),影響項(xiàng)目的主要因素－關(guān)鍵因素,國(guó)家價(jià)格管制：調(diào)整原則：目前國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格由政府確定，實(shí)行國(guó)家指導(dǎo)下的雙軌制，尚未形成市場(chǎng)導(dǎo)向下的合理價(jià)格機(jī)制。 國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格：常規(guī)市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)和期權(quán)

18、/期貨市場(chǎng)上下游產(chǎn)品價(jià)格存在錯(cuò)配可能性風(fēng)險(xiǎn)防范措施通過(guò)招標(biāo)方式競(jìng)爭(zhēng)性選擇上游產(chǎn)品來(lái)源通過(guò)建立上游產(chǎn)品合理儲(chǔ)備機(jī)制，達(dá)到既滿足原料供應(yīng)，又能控制成本的目的建立備用信貸額度機(jī)制爭(zhēng)取政府差別定價(jià)等政策的支持,問(wèn)題與措施,價(jià)格,時(shí)間,,情景一,情景二,2024/4/2第23頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),影響項(xiàng)目的主要因素－關(guān)鍵因素（續(xù)）,長(zhǎng)期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)尚未建立人民幣對(duì)外幣長(zhǎng)期保值市場(chǎng)爭(zhēng)取按需結(jié)售匯的國(guó)家政策支持營(yíng)運(yùn)期

19、外匯風(fēng)險(xiǎn)可選擇中國(guó)銀行提供的人民幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯工具控制營(yíng)運(yùn)期原料采購(gòu)成本,問(wèn)題與措施,2024/4/2第24頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),我們的看法,為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，降低匯兌和融資成本，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)需要盡可能采用人民幣融資，或在實(shí)際美元資金缺口范圍內(nèi)，安排外匯融資在外匯融資中，應(yīng)兼顧時(shí)間性、低成本和條件靈活性等要求 ，合理安排出口信貸、國(guó)際商業(yè)貸款和國(guó)內(nèi)外匯貸款的組合籌集人民幣貸款和境內(nèi)外匯貸款，對(duì)加快融資進(jìn)度有利，且便于

20、未來(lái)再融資和提前還款,基于對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)有資料金融市場(chǎng)現(xiàn)狀的初步理解，建議,,2024/4/2第25頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),我們的看法（續(xù)）,中國(guó)銀行可全額包銷項(xiàng)目的優(yōu)先貸款，包括人民幣和外匯貸款。必要時(shí)，可提供金額不超過(guò)1億美元的搭橋貸款，以及必要的營(yíng)運(yùn)期流動(dòng)資金支持可根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)金流量制訂合理的還款計(jì)劃將積極介入上下游項(xiàng)目的融資安排，以促進(jìn)整體項(xiàng)目的同步與銜接。充分利用中國(guó)銀行各類金融工具，為防范匯率、利率和價(jià)

21、格風(fēng)險(xiǎn)提供創(chuàng)造性的解決方案,中國(guó)銀行對(duì)提供融資的態(tài)度,,4. 選擇合適的財(cái)務(wù)顧問(wèn),,2024/4/2第27頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),選擇合適的財(cái)務(wù)顧問(wèn),2024/4/2第28頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),選擇合適的財(cái)務(wù)顧問(wèn)（續(xù)）,2024/4/2第29頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),選擇合適的財(cái)務(wù)顧問(wèn)（續(xù)）,2024/4/2第30頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),選擇合適的財(cái)務(wù)顧問(wèn)（續(xù)）

22、,2024/4/2第31頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),選擇合適的財(cái)務(wù)顧問(wèn)（續(xù)）,2024/4/2第32頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),選擇合適的財(cái)務(wù)顧問(wèn)（續(xù)）,2024/4/2第33頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),選擇合適的財(cái)務(wù)顧問(wèn)（續(xù)）,附 件,石油天然氣行業(yè)融資經(jīng)驗(yàn)債權(quán)融資及項(xiàng)目融資經(jīng)驗(yàn),2024/4/2第35頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),石油天然氣行業(yè)融資經(jīng)驗(yàn),2024/4/2第36

23、頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),債權(quán)融資及項(xiàng)目融資經(jīng)驗(yàn),電廠項(xiàng)目 項(xiàng) 目貸款金額中國(guó)銀行（中銀國(guó)際〕擔(dān)任角色廣東珠海電廠 8億美元 財(cái)務(wù)顧問(wèn)、安排行廣東省沙角Ｃ電廠７.５億美元財(cái)務(wù)顧問(wèn)、安排行廣東省大亞灣核電廠１６億港元安排行廣州珠江電廠１.４億美元安排行連云港核電站32億美元唯一顧問(wèn)道路及隧道項(xiàng)目 項(xiàng) 目貸款金額中國(guó)銀行（中銀國(guó)際〕擔(dān)任角色香港地鐵公司機(jī)機(jī)場(chǎng)鐵路

24、６０億港元安排行三號(hào)干線郊野公園段 ４７.２億港元財(cái)務(wù)顧問(wèn)、安排行廣深珠高速公路第一期 ８億美元 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 、安排行香港東區(qū)海底隧道２７億港元安排行香港大老山隧道１５.2億港元 安排行廣州北環(huán)高速公路０.９８億美元 安排行,,,2024/4/2第37頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),債權(quán)融資及項(xiàng)目融資經(jīng)驗(yàn)（續(xù)）,貨柜碼頭、航空及航運(yùn)業(yè) 項(xiàng) 目貸款金額中國(guó)銀行（中銀國(guó)際〕擔(dān)任角色香港新

25、機(jī)場(chǎng)空運(yùn)代理中心 １１億港元 安排行國(guó)泰航空公司飛機(jī)租賃投資７.２３億港元 安排行屯門(mén)內(nèi)河碼頭項(xiàng)目 ４２.１２億港元 安排行香港機(jī)管局赤臘角新機(jī)場(chǎng)８０億港元及４０億港元安排行香港新機(jī)場(chǎng)空運(yùn)貨站 ６６.２億港元安排行葵涌４、６及７號(hào)貨柜碼頭１０５億港元安排行葵涌８號(hào)貨柜碼頭２８億港元安排行招商局３艘新造超級(jí)運(yùn)油輪３３０億日元安排行招商局６艘新造干貨輪及１艘新造油輪１９９億日元 安排行

26、澳門(mén)國(guó)際機(jī)場(chǎng)１２億港元 安排行,,2024/4/2第38頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),債權(quán)融資及項(xiàng)目融資經(jīng)驗(yàn)（續(xù)）,工業(yè)項(xiàng)目 項(xiàng) 目貸款金額中國(guó)銀行（中銀國(guó)際〕擔(dān)任角色鞍山無(wú)縫鋼管廠３億馬克安排行天津無(wú)縫鋼管廠２.３億馬克安排行廣州乙烯化工廠１.３億美元安排行廈門(mén)海滄滌綸紡織廠０.９５億美元安排行中原聚乙烯化工廠０.９２億美元安排行德國(guó)BASF-中石化27億美元聯(lián)合顧問(wèn)電訊

27、項(xiàng)目 項(xiàng) 目貸款金額中國(guó)銀行（中銀國(guó)際〕擔(dān)任角色光大購(gòu)買(mǎi)香港電訊股票貸款 １０.５億美元 安排行中國(guó)電訊購(gòu)買(mǎi)香港電訊股票貸款８.６億美元 安排行加拿大北方電訊 １億美元 安排行香港有線電視９億港元 安排行,,,2024/4/2第39頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),債權(quán)融資及項(xiàng)目融資經(jīng)驗(yàn)（續(xù)）,公司貸款 項(xiàng) 目貸款金額中國(guó)銀行（中銀國(guó)際〕擔(dān)任角色新世界電話有限公司 １０億港元安

28、排行華人置業(yè)集團(tuán) ４.２億美元安排行富豪集團(tuán) ４６億等值港元安排行五豐行 １.２億美元安排行恒隆集團(tuán)２０億港元安排行鵬利國(guó)際集團(tuán)８億港元安排行中旅集團(tuán)１億美元安排行,,2024/4/2第40頁(yè),廣東LNG站線項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)演講會(huì),債權(quán)融資及項(xiàng)目融資經(jīng)驗(yàn)（續(xù)）,大型基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱擔(dān)任角色貸款/投資金(億港元)香港地鐵公司機(jī)場(chǎng)鐵路安排行60廣深珠高速公路第一期財(cái)務(wù)顧問(wèn)/安排行8