信托匯豐1號泛海集團集合資金信托計劃

1、川信·匯豐1號集合資金信托計劃,,川匯滄海 信達天下,,目錄,Contents,信托計劃概要,交易對手介紹,風控措施,四川信托簡介,川匯滄海 信達天下,,信托計劃概要,川匯滄海 信達天下,,序-中國泛?？毓杉瘓F簡介,中國泛海控股集團創(chuàng)立于1988年，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，形成了房地產(chǎn)、金融、能源、文化傳媒和戰(zhàn)略投資“4+1”產(chǎn)業(yè)結構和業(yè)務格局，注冊資本60余億元人民幣，目前下屬公司40余家，主要業(yè)務涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)、基礎設施建設；

2、銀行、保險、證券、典當；能源；創(chuàng)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)投資、戰(zhàn)略投資、文化旅游；物資貿(mào)易、消防電子、酒店經(jīng)營、物業(yè)管理等諸多領域。公司業(yè)務分布于北京、上海、吉林、深圳、武漢、杭州、濟南、西安、太原、南寧、青島、包頭、濰坊、棗莊、香港等地和馬來西亞、巴林等國。,,,信托計劃概要—產(chǎn)品要素,5000萬元-1.5億,信托期限,1年,資金用途,還款來源,經(jīng)營收入中國泛海所屬民生金融中心項目經(jīng)營租賃收益、股權投資分紅和二級市場股權減持收入。,連帶擔保,泛海

3、集團有限公司連帶責任保證擔保,信托規(guī)模,川信·匯豐1號集合資金信托計劃,購買中國泛海持有的泛海能源投資股份有限公司的股權收益權,信托名稱,,信托計劃概要—交易結構,,合格投資人,信托計劃,泛海集團,四川信托,設立,保證擔保,股權質(zhì)押,購買收益權,中國泛海,分配信托利益,募集資金,100萬≤購買金額 年預期收益率：9.5% 信托計劃期

4、限1年， 信托計劃結束時分配信托收益及本金,,信托計劃概要—預期收益與分配方式,信托計劃資金募集賬戶：賬戶名稱：四川信托有限公司賬 號：開戶銀行：招商銀行成都分行營業(yè)部,,交易對手介紹,川匯滄海 信達天下,,交易對手介紹—基本情況,,交易對手介紹—公司業(yè)務介紹,中國泛海經(jīng)過二十多年的發(fā)展，形成了房地產(chǎn)、金融、能源、文化傳媒和戰(zhàn)略投資“4+1”產(chǎn)業(yè)結構和業(yè)務格局。目前所屬公司40余家，主要業(yè)務涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)、

5、基礎設施建設；銀行、保險、證券、典當；能源；創(chuàng)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)投資、戰(zhàn)略投資、文化旅游；物資貿(mào)易、消防電子、酒店經(jīng)營、物業(yè)管理等諸多領域。公司業(yè)務分布于北京、上海、吉林、深圳、武漢、杭州、濟南、西安、太原、南寧、青島、包頭、濰坊、棗莊、香港等地和馬來西亞、巴林等國。房地產(chǎn)業(yè):泛海建設集團股份有限公司為上市公眾公司（股票代碼：000046，股票簡稱：泛海建設），是集團房地產(chǎn)業(yè)開發(fā)經(jīng)營的基礎平臺和產(chǎn)業(yè)旗艦;泛海建設集團擁有控股子公司1

6、5家，在北京、上海、武漢、深圳、杭州、青島等國內(nèi)大中城市擁有可開發(fā)面積超過近800萬平方米的項目儲備，項目用地多位于城市中心黃金地段并具有成片開發(fā)的優(yōu)勢。,,交易對手介紹—公司業(yè)務介紹,2012.06 泛海建設在“中國房地產(chǎn)TOP10研究組”在京發(fā)布的《2012中國房地產(chǎn)上市公司TOP10研究報告》中入選“滬深上市房地產(chǎn)公司投資價值TOP10”。2012.09 泛海建設在由國務院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所、清華大學房地產(chǎn)研究所及中國指

7、數(shù)研究院三家研究機構聯(lián)合舉辦的“第九屆中國房地產(chǎn)品牌發(fā)展高峰論壇”中榮獲“2012中國華北房地產(chǎn)公司品牌價值TOP10”。2012.09 泛海建設在《第一財經(jīng)日報》發(fā)布的“2012第一財經(jīng)中國房地產(chǎn)價值榜”中入選滬深A股綜合價值前十位。集團房地產(chǎn)重點項目：民生金融中心、泛海國際居住區(qū)、武漢王家墩中央商務區(qū)、武漢泛海城市廣場項目、武漢中心項目、武漢泛海國際居住區(qū)項目、武漢泛海國際SOHO城項目、上海泛海國際公寓項目、杭州泛海城市

8、廣場、深圳泛海拉菲花園、山東商會大廈、青島泛海名人廣場。,,交易對手介紹—公司業(yè)務介紹,金融產(chǎn)業(yè)：主要投資包括銀行、證券、保險、典當、保險經(jīng)紀、再保險等。主要投資控股的金融機構：民生證券有限責任公司北京民生典當有限責任公司民生保險經(jīng)紀有限公司中國民生信托有限公司參股的金融機構：中國民生銀行股份有限公司廣西北部灣銀行股份有限公司等多家金融企業(yè)中國泛海將不斷創(chuàng)新，不斷整合各項金融資源，努力打造泛海的金融產(chǎn)業(yè)旗艦。,,

9、交易對手介紹—公司業(yè)務介紹,能源產(chǎn)業(yè)：能源產(chǎn)業(yè)是中國泛海根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展戰(zhàn)略需要和國家能源發(fā)展戰(zhàn)略實施的新投資領域。泛海能源投資股份有限公司（國家深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，加快西部地區(qū)煤炭和煤層氣資源開發(fā)，建設國家能源基地的背景下，以清潔能源項目建設與管理為產(chǎn)業(yè)目標，依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度要求組建的集團能源產(chǎn)業(yè)綜合管理平臺。）包頭泛海煤制甲醇項目馬來西亞石油資本項目（主要包括輸油管道工程和石油資本市場兩部分）新能鳳凰（滕州）能源項目

10、（該項目以潔凈煤技術為核心，采用自主知識產(chǎn)權煤化工技術，建設甲醇深加工項目，延伸甲醇等煤化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)煤基清潔燃料等下游煤化工產(chǎn)品。）,,交易對手介紹—公司業(yè)務介紹,文化傳媒：北京經(jīng)觀信成廣告有限公司（《經(jīng)濟觀察報》廣告銷售的獨家代理，相關的廣告銷售、市場活動、企劃傳播、新媒體等板塊，同時承擔報紙發(fā)行印刷業(yè)務）經(jīng)濟觀察報（中國單期出版量最大的財經(jīng)報紙）秦文化旅游區(qū)-國際旅游度假區(qū)（通過旅游產(chǎn)品與城市功能聯(lián)動發(fā)展，打造集文化

11、體驗、田園度假、溫泉養(yǎng)生、山地運動、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、商務會議、景觀居住于一體的國際旅游度假區(qū)）,,交易對手介紹—公司業(yè)務介紹,戰(zhàn)略投資：聯(lián)想控股有限公司（下屬聯(lián)想集團、神州數(shù)碼、聯(lián)想投資、融科智地、弘毅投資五家子公司，涉及IT、投資、地產(chǎn)等三大行業(yè)。）民生投資管理股份有限公司（民生投資管理股份有限公司為上市公司，股票代碼：000416，為民生投資第一大股東。）中信綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金 長白山國際旅游度假區(qū)項目天

12、津賽富創(chuàng)業(yè)投資基金 大連金石國際旅游度假區(qū)項目中信產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司 西雙版納國際旅游度假區(qū)項目,,交易對手介紹—經(jīng)營者及社會責任介紹,經(jīng)營者介紹：泛海集團是一家大型綜合性民營企業(yè)集團，始創(chuàng)于1985年，注冊資本為10億元人民幣。集團創(chuàng)始人、法定代表人、董事長為盧志強先生。盧志強先生現(xiàn)任全國政協(xié)常委、全國工商聯(lián)副主席、中國民生銀行副董事長。榮譽：中國泛海控股集團及旗

13、下公司和盧志強董事長先后榮獲：全國工商聯(lián)、國家科委聯(lián)合授予的“中國優(yōu)秀民辦科技實業(yè)家”全國工商聯(lián)授予的“全國工商聯(lián)民主黨派兩個文明建設先進”全國工商聯(lián)、中國光促會聯(lián)合授予的“中國光彩事業(yè)獎章”全國工商聯(lián)授予的“人民不會忘記”獎牌國家稅務總局、全國工商聯(lián)聯(lián)合授予的“全國誠信納稅先進會員企業(yè)”中央統(tǒng)戰(zhàn)部、國家發(fā)改委、人事部、國家工商總局、全國工商聯(lián)五部委聯(lián)合授予的“優(yōu)秀中國特色社會主義建設者”,,交易對手介紹—經(jīng)營者及社會責任介

14、紹,“中華慈善獎”特別貢獻獎北京市“2009年度保增長突出貢獻企業(yè)”2010年“全國抗震救災模范”2010年度“人民社會責任”獎等2012年盧志強先生更是榮獲“2012中國最受尊敬年度人物”。胡潤百富稱，盧志強董事長秉承“義利兼容，實業(yè)報國”的企業(yè)宗旨，帶領泛海在房地產(chǎn)、金融投資等領域取得了巨大的成功，如今泛海集團已成為中國民營經(jīng)濟的領袖企業(yè)之一。胡潤表示：“企業(yè)家想要獲得尊敬，要先承擔起責任?！?公益：中國泛?？毓杉瘓F20多

15、年來所涉及的社會公益事業(yè)包括中西部扶貧扶困、新農(nóng)村扶貧建設、大學和中小學教育、革命老區(qū)建設、殘疾人事業(yè)、光彩幫扶、治沙打井、抗洪救災、抗旱救災、抗震救災、文化藝術等多個領域，多年來累計向社會捐贈 15.7億元人民幣。,,交易對手介紹—財務狀況,,交易對手介紹—財務狀況,單位：萬元,,風控措施,川匯滄海 信達天下,,風控措施,風險控制,還款來源充足,貸后管理,連帶責任擔保,資金使用監(jiān)管,,風控措施,中國泛海以其持有的泛海能源對應的股

16、權質(zhì)押給我司，PB值0.4274；中國泛海承擔泛海能源股權收益權的回購義務；泛海集團有限公司為中國泛?；刭徚x務提供連帶責任保證擔保；設立資金監(jiān)管賬戶，專項用于接收信托支付的信托計劃資金；本項目項下的《股權質(zhì)押合同》、《收益權轉(zhuǎn)讓合同》、《保證合同》均辦理強制執(zhí)行公證。,,風控措施—質(zhì)押股權分析,泛海能源投資股份有限公司（以下簡稱“泛海能源”）注冊資本20億元，法人代表黃翼云，注冊地：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街民生金融中心C

17、座20層，主營范圍：能源、資源產(chǎn)業(yè)的投資與管理，相關項目的經(jīng)濟咨詢及技術服務，股權投資及股權管理。泛海能源成立于1995年7月，2008年10月，注冊資本增至人民幣20億元。截止2012年末，公司資產(chǎn)總計668,260.35萬元，凈資產(chǎn)合計250,382.81 萬元。泛海能源為泛海集團從事能源產(chǎn)業(yè)投資的平臺，是在國家深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，加快西部地區(qū)煤炭和煤層氣資源開發(fā)，建設國家能源基地的背景下設立，主要以潔凈能源項目建設、煤

18、礦管理為經(jīng)營內(nèi)容，代表中國泛?？毓杉瘓F有限公司對所及控股、參股各能源項目進行資產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營管理。,,風控措施—質(zhì)押股權分析,泛海能源投資股份有限公司總部設在北京，項目涉及內(nèi)蒙、陜西、山西等西部省區(qū)。公司匯集國內(nèi)業(yè)界眾多煤礦管理、技術專家型人才，多數(shù)高級管理人員曾在特大型煤企任職。優(yōu)勝的團隊組合，使泛海能源公司在煤礦建設理念、企業(yè)管理、技術裝備以及人才隊伍等方面具有行業(yè)比較優(yōu)勢。除了作為能源平臺，泛海能源旗下參股泛海建設控股有限公司、

19、泛海建設集團股份有限公司、民生典當有限責任公司、民生保險經(jīng)紀有限公司等公司的股權，資產(chǎn)質(zhì)地良好，融資能力較強。,,風控措施—還款來源,中國泛海注冊資本60.58億，總資產(chǎn)788億，凈資產(chǎn)221億；作為控股集團，持有較多良好的股權，如民生銀行、民生證券、民生信托、民生典當、泛海建設、民生投資、聯(lián)想控股等，該等投資將帶來良好的現(xiàn)金流入；中國泛海持有北京長安街地標建筑----民生金融中心，建筑面積23.48萬平方米，于2009年5月竣工驗

20、收。項目地理位置優(yōu)越，為北京最先進的甲A級智能型寫字樓之一，出租率已達95%以上，該資產(chǎn)無論從租金還是資產(chǎn)價值均可給企業(yè)帶來良好的現(xiàn)金流入；本信托計劃購買的泛海能源股權收益權具備較好的資產(chǎn)質(zhì)量，良好的未來收益預期。,,風控措施—連帶責任擔保,本次信托由泛海集團有限公司提供連帶責任擔保；與受托人簽署《保證合同》，并辦理強制執(zhí)行公證。截至2012年6月30日，泛海集團總資產(chǎn)為736億元，總負債為571億元，所有者權益為165億元，保

21、證人實力雄厚，完全有能力承擔本項目保證人的全部義務。,,風控措施—貸后管理,本次信托第一還款來源為中國泛海的綜合業(yè)務收入，故我司要求中國泛海須在每期信托存續(xù)期間按季向受托人（四川信托）提供公司財報，以便受托人能及時掌控借款人的公司實際運作情況，對借款企業(yè)的資金動向有全面的了解和掌控。同時，我司還要求本次信托貸款的保證人泛海集團也須在每期信托存續(xù)期間按季向受托人（四川信托）提供公司財報，以便于我司對保證人的真實經(jīng)營狀況有最新的了解，保證保

22、證人有持續(xù)充分的保證能力。,,,信托資金使用監(jiān)管中國泛海設立資金監(jiān)管賬戶，專項用于接收信托支付的信托貸款資金，該賬戶以中國泛海的名義開立，預留中國泛海財務章、法人章和四川信托授權代表名章。中國泛海用款時，應向四川信托提交用款申請書，說明該款用途，四川信托對上述用款申請等進行審核，銀行僅在接到中國泛海提交、經(jīng)四川信托審核同意的用款申請書，方可劃出款項。綜上受托人將嚴格按照《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》相關規(guī)定，對本信托計劃進行

23、管理。,風控措施—資金使用監(jiān)管,,四川信托簡介,川匯滄海 信達天下,,受托人簡介,四川信托有限公司是在四川省信托投資公司、四川省建設信托投資公司經(jīng)過資產(chǎn)重組，吸收和興證券股權、華西證券股權和川信大廈等資產(chǎn)，重新設立的信托公司。自2010年11月重新開業(yè)至今，依托宏達集團（宏達股份600331的母公司）的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、中海信托（央企中海油集團的下屬企業(yè)）的信托管理經(jīng)驗，公司業(yè)務發(fā)展迅速，目前管理信托資產(chǎn)規(guī)模超過1500億元。,,受托人簡介,四

24、川信托 真我博愛 做好自我，正大為先，服務客戶，臻于至善。以人為本，以客戶為中心，為客戶提供全方位優(yōu)質(zhì)服務。四川信托 從心啟程做平凡人，懷非凡心，互動交流，從心開始。服務源自內(nèi)心，視客戶為知心伙伴，我們與客戶共成長。四川信托 篤行致遠我們致力于遠大理想，以矢志不渝之精神，銳意進取。追求卓越，在金融市場的攀登中永遠開拓，創(chuàng)新。,受托人簡介,衷心感謝您對“川信·匯豐1號集合資金信托計劃”的關注，如有任