芯原微電子（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市 招股說明書 （申報稿）

1、芯原微電子（上海）股份有限公司芯原微電子（上海）股份有限公司VeriSiliconMicroelectronics(Shanghai)Co.Ltd.中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)春曉路中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)春曉路289號張江大廈號張江大廈20A首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號）聯(lián)席主承銷商聯(lián)席主承

2、銷商（上海市黃浦區(qū)廣東路689號）財務顧問財務顧問公司的發(fā)行申請尚需經(jīng)上海證券交易所和中國證監(jiān)會履行相應程序。本招股說明書不具有據(jù)以發(fā)行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據(jù)。本次股票發(fā)行后擬在科創(chuàng)板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿?chuàng)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創(chuàng)板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審

3、慎作出投資決定。芯原微電子（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請文件招股說明書（申報稿）112本次發(fā)行概況本次發(fā)行概況發(fā)行股票類型人民幣普通股（A股）發(fā)行股數(shù)本次公開發(fā)行股票采用公開發(fā)行新股方式，公開發(fā)行不低于48319289股，不低于發(fā)行后總股本的10.00%。本次發(fā)行中，公司股東不進行公開發(fā)售股份。發(fā)行人高管、員工參與戰(zhàn)略配售情況公司高級管理人員及核心員工擬通過專項資管計劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，配售數(shù)量不超過本次發(fā)行

4、數(shù)量的10.00%，具體按照上交所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司及相關(guān)人員后續(xù)將按要求進一步明確參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的具體方案，并按規(guī)定向上交所提交相關(guān)文件。保薦人相關(guān)子公司參與戰(zhàn)略配售保薦機構(gòu)將安排子公司招商證券投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，具體按照上交所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保薦機構(gòu)及其相關(guān)子公司后續(xù)將按要求進一步明確參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的具體方案，并按規(guī)定向上交所提交相關(guān)文件。每股面值1.00元每股發(fā)行價格【】元股預計發(fā)行日期【】年【】月【】日擬