中信證券盡職調(diào)查報(bào)告提綱

1、中信證券股份有限公司投資銀行部（ （ 適 適 用 用 于 于 非 非 銀 銀 行 行 類 類 工 工 業(yè) 業(yè) 企 企 業(yè) 業(yè) ） ）（ （ 一 一 ） ） 行 行 業(yè) 業(yè) 發(fā) 發(fā) 展 展 狀 狀 況 況一． 本行業(yè)的基本情況1、請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹我國(guó)該行業(yè)的管理體制（包括有無(wú)特許權(quán)等）以及以后變化趨勢(shì)。2、請(qǐng)介紹該行業(yè)世界及國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)狀況及以后變化趨勢(shì)（如主要廠商及各自優(yōu)勢(shì)或特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)特征等） 。3、請(qǐng)客觀預(yù)計(jì)該行業(yè)未來(lái) 5－10 年的國(guó)際及國(guó)內(nèi)

2、市場(chǎng)容量，并提供相關(guān)依據(jù)。4、請(qǐng)按照重要性原則列示本行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素（至少列示3 項(xiàng)，如產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品特性、消費(fèi)趨向、購(gòu)買力、國(guó)際市場(chǎng)沖突、技術(shù)替代、消費(fèi)替代等） 。5、請(qǐng)按照重要性原則列示進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（至少 3 項(xiàng)，如技術(shù)、人才、特許經(jīng)營(yíng)等） 。6、請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明本行業(yè)發(fā)展可能出現(xiàn)的趨勢(shì)（如集團(tuán)化、收購(gòu)兼并、市場(chǎng)分布轉(zhuǎn)移等） 。7、請(qǐng)說(shuō)明限制或嚴(yán)重影響本行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵因素（如原料緊缺、勞動(dòng)力成本提高、市場(chǎng)容量有限、

3、環(huán)保政策變化、健康衛(wèi)生等） 。8、請(qǐng)簡(jiǎn)要分析加入 WTO 對(duì)我國(guó)該行業(yè)的正面和負(fù)面影響并提供相關(guān)依據(jù)。9、請(qǐng)說(shuō)明該行業(yè)主要產(chǎn)品或服務(wù)的用途、意義。10、請(qǐng)列示 1－5 家本行業(yè)內(nèi)影響較大、權(quán)威性高的行業(yè)性統(tǒng)計(jì)刊物、雜志、報(bào)紙或網(wǎng)站名稱，并簡(jiǎn)要說(shuō)明其特點(diǎn)。二、 我國(guó)該行業(yè)的國(guó)際地位1、近幾年來(lái)我國(guó)和全球本行業(yè)產(chǎn)品的年產(chǎn)量和銷售量的比較。2、我國(guó)現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策中有關(guān)本行業(yè)的內(nèi)容，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)文件。3、我國(guó)政府對(duì)該行業(yè)采取的扶持政策有哪些（如出口

4、補(bǔ)貼、出口信貸、三、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易1、公司與控股股東之間的業(yè)務(wù)重合情況2、列表說(shuō)明股份公司與控股股東的主要產(chǎn)品3、股東單位所持有股份公司股份的質(zhì)押情況股東單位 數(shù)額 期限 形成原因 占股東單位持股的比例1、2、四、 關(guān)于定向募集公司1. 請(qǐng)?zhí)峁┒ㄏ蚰技闪⒌娜咨陥?bào)文件；2. 公司設(shè)立的審批部門為：3. 公司股票發(fā)行范圍為： ，有無(wú)超過(guò)規(guī)定發(fā)行范圍，如存在，是否已按照《國(guó)家體改委關(guān)于清理定向募集股份有限公司內(nèi)部職工持股不規(guī)范做法

5、的通知》進(jìn)行清理，并獲得省級(jí)政府對(duì)清理完畢的確認(rèn)文件。4. 請(qǐng)說(shuō)明內(nèi)部職工股設(shè)置的批文，比例、范圍及當(dāng)時(shí)的發(fā)行方式。內(nèi)部職工股有無(wú)超范圍發(fā)行？5. 請(qǐng)說(shuō)明公司股票發(fā)行時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)及近幾年的演變情況：6. 請(qǐng)說(shuō)明首次及歷次托管情況以及登記公司的相應(yīng)資料：7. 請(qǐng)?zhí)峁┦〖?jí)政府對(duì)定向募集公司內(nèi)部職工股份托管的確認(rèn)文件；8. 公司領(lǐng)導(dǎo)持股比例是否超過(guò)總股本的 0.5％。9. 法人股部分是否存在糾紛；10. 公司內(nèi)部職工股是否參加地方或全國(guó)某交易