2022年銀行客戶經(jīng)理個人計劃_第1頁
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文檔簡介

1、2022 2022 年銀行客戶經(jīng)理個人計劃 年銀行客戶經(jīng)理個人計劃-1.2022 1.2022 年銀行客戶經(jīng)理個人計劃 年銀行客戶經(jīng)理個人計劃為了加強我的工作,改善自己的不足,我特地寫下這份工作計劃,希望我能 在接下來的工作中認真的完成。一、加強客戶管理,優(yōu)化服務流程1、走訪客戶制度化,增進溝通促進共贏:建立走訪客戶制度,旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通,為客戶帶給 更優(yōu)質的服務,向社會展示 xx 部門嶄新的形象和高層次的服務水平。

2、為了把走 訪工作做實,不流于形式,明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶 時,走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》,每月末交負責人核實處理狀況,并填 寫意見。在走訪過程中,注重與客戶開展應對面交流,用心傾聽客戶的意見和推 薦,把握客戶需求的新導向,切實為改善服務收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷 獲取第一手資料,以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。2、用心推行客戶經(jīng)理制,規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程:在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題,比

3、如,由于走訪人之間缺乏交流 和溝通,出現(xiàn)被走訪人的重疊性,客戶的難點問題以及意見、推薦的處理沒有得 到很好監(jiān)督,等等。為此實行走訪人督辦制度,即遵循“誰走訪誰督辦”的原則, 如由于客觀原因不能當場答復的,或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明 原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見推薦,送交相 關專業(yè)局處理,并協(xié)調督促實施,事后將處理結果告知客戶;負責人負責對《記 錄表》的收集整理工作,每季度以報表的形式將走訪結果

4、報相關領導,并對近期 走訪工作進行梳理,并對客戶意見推薦的處理結果進行分析、評議。3、對大客戶實行分級管理,開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng):為了不斷地深化、優(yōu)化服務質量,大客戶中心將從多方面著手改善、提高服 務質量,以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負責制,并對大客戶實施分級 管理制度,強調服務的時效性、及時性,以制度化保證客戶服務工作得以順利進 行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng),在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài), 了解新年新動向

5、和搜集信息,以保證時時更新大客戶檔案,為下一步開展營銷獲 取第一手資料,以此增強營銷的針對性和提高營銷效果,有助于提高運行效率, 降低運營成本,最大限度地減少內耗,實現(xiàn)客戶資源的共享。二、學無止境,全面提高客戶經(jīng)理整體素質客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶,客戶經(jīng)理能否對客戶帶給“標準 化、個性化、超值化”服務,直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。 大客戶中心將把握機會,創(chuàng)造條件,致力于客戶經(jīng)理整體素質的提高。4、繼續(xù)做好

6、電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,并向優(yōu)質客戶推廣使 用網(wǎng)上銀行業(yè)務。二、強內控制度管理,防范風險,保證工作質量隨著近年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了 更高的要求。1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換,然后嚴格按照綜合業(yè)務 系統(tǒng)的要求實行事權劃分,一崗一卡,一人一卡,增強制度執(zhí)行的鋼性,提高約 束力。2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內控外防,著重加強帳戶管理和上門 服務。進一步加強會計出納制度,嚴

7、格會計出納制度的執(zhí)行與檢查,規(guī)范會計印 章和空白重要憑證的使用和保管。重點推行支付密碼器的出售工作,保證銀企結 算資金的安全,進一步提高我行防范外來結算風險的手段。3、規(guī)范業(yè)務操作流程,強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患,減少差 錯杜絕結算事故。切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。做好會計核算質量的定 期考核工作。三、以人為本,提高員工的全面素質員工的素質如何是銀行能否發(fā)展的根本,在目前人員流動頻繁的情況下我營 業(yè)部急需要有一支高素質的

8、隊伍。1、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美,其實充滿競爭和風險,所以到我營 業(yè)部需要有一定的心理素質和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工 最大潛能來確定適合的崗位,從而提高員工的積極性。2、加強業(yè)務培訓,這也是下半年最緊迫的,現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門, 準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎知 識以及各種新興業(yè)務進行培訓。3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵,除了參加下半年的技術比武更 為了提高

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