理財(cái)個(gè)人工作總結(jié)

1、理財(cái)個(gè)人工作總結(jié) 理財(cái)個(gè)人工作總結(jié)理財(cái)個(gè)人工作總結(jié) 1當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺(jué)，悄無(wú)聲息地度過(guò)。回首這一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié)。一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況1、任務(wù)指標(biāo):基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo) x 萬(wàn)，完成 x 萬(wàn)，完成率 xx%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo) x 萬(wàn)，完成 x 萬(wàn)，完成率 xx%。理財(cái)客戶新增戶，完成 xx%。貴金屬任

2、務(wù)指標(biāo) x 萬(wàn)，銷售 x 萬(wàn)，完成率 xx%。白金卡任務(wù)指標(biāo) x 張，完成 x 張，完成率 xx%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo) x 張，完成 x 張，完成率 xx%。2、學(xué)習(xí)上：20xx 年 x 月通過(guò)了 cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。4、協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了

3、xxx、xxx、xxx和 xxx 單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。二、工作中存在的不足1、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。2、營(yíng)銷力度有待提高。三、20xx 年的工作打算：1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上