經(jīng)濟(jì)部投資業(yè)務(wù)處-臺(tái)灣機(jī)械工業(yè)同業(yè)公會(huì)

1、臺(tái)灣機(jī)械業(yè)的挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)型因應(yīng)之道,中華經(jīng)濟(jì)研究院蕭萬(wàn)長(zhǎng),,中華民國(guó)九十三年三月,1,題　　綱,壹、前　言貳、機(jī)械業(yè)所面臨挑戰(zhàn)之分析參、重大議題及其影響分析肆、升級(jí)轉(zhuǎn)型與因應(yīng)之道,2,壹、前　言,機(jī)械業(yè)在就業(yè)人口、產(chǎn)值及外匯收入上均對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)有重大的貢獻(xiàn)機(jī)械業(yè)為工業(yè)之母且產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效果龐大，是發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)日本製造業(yè)得以維繫優(yōu)勢(shì)的重要原因之一在於機(jī)械業(yè)發(fā)展上的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)及所掌握的關(guān)鍵零組件,3,貳、機(jī)械業(yè)

2、所面臨挑戰(zhàn)之分析,一、內(nèi)在問(wèn)題內(nèi)銷市場(chǎng)太小，內(nèi)銷比率值占整體市場(chǎng)需求的15％左右（見表1）生產(chǎn)規(guī)模小，無(wú)力大量投資於研發(fā)、創(chuàng)新，影響及於產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)新不足、差異化程度不高，引發(fā)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)品牌形象及服務(wù)品質(zhì)比較缺乏國(guó)際化能力,4,表1　我國(guó)機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模與進(jìn)出依存度,單位：新臺(tái)幣億元,資料來(lái)源：海關(guān)進(jìn)出口資料；工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)畫，2002年11月。,5,貳、機(jī)械業(yè)所面臨挑戰(zhàn)之分析（續(xù)）,二、外在壓力韓國(guó)急起直追的壓力、中國(guó)

3、大陸機(jī)械業(yè)的崛起日本機(jī)械業(yè)的降價(jià)求售擠壓了中價(jià)位市場(chǎng)整體而言，臺(tái)灣機(jī)械業(yè)在若干先進(jìn)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力衰退跡象大陸磁吸效應(yīng)下，產(chǎn)業(yè)外移至中國(guó)大陸並建立龐大產(chǎn)業(yè)聚群，對(duì)臺(tái)灣的機(jī)械業(yè)帶來(lái)競(jìng)合壓力,6,參、重大議題其影響分析,一、大陸投資及其影響分析對(duì)大陸投資金額倍數(shù)成長(zhǎng)，1991年至2002年，機(jī)械業(yè)對(duì)中國(guó)大陸投資累計(jì)893件，共計(jì)7.62億美元；2001及2002年更是大幅成長(zhǎng)（見圖1）。反之，對(duì)國(guó)內(nèi)投資則有停滯現(xiàn)象。機(jī)械業(yè)對(duì)大陸投資有部

4、份替代國(guó)內(nèi)投資的傾向。產(chǎn)業(yè)外移與投資減少，對(duì)就業(yè)人數(shù)、產(chǎn)值的成長(zhǎng)不利（見圖2），也會(huì)影響國(guó)內(nèi)研發(fā)投入及技術(shù)升級(jí)，對(duì)機(jī)械業(yè)在國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)程發(fā)展及深根有不利影響。,7,圖1　我國(guó)歷年投資大陸狀況,資料來(lái)源：「對(duì)大陸間接投資」統(tǒng)計(jì)月報(bào)（2002/08）；工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)畫（2003）。,8,圖2　我國(guó)機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模,資料來(lái)源：工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)畫，2002年11月。,9,一、大陸投資及其影響分析（續(xù)）產(chǎn)業(yè)外移是否會(huì)衝擊國(guó)內(nèi)機(jī)械業(yè)的

5、產(chǎn)業(yè)群聚值得正視。不過(guò)，在中國(guó)大陸建立的分工體系，有助於臺(tái)商在大陸地區(qū)的生產(chǎn)及國(guó)內(nèi)出口的增加（投資帶動(dòng)貿(mào)易） 。必須在海外協(xié)力體系的建立及產(chǎn)業(yè)升級(jí)上能夠兼顧，則我國(guó)機(jī)械業(yè)的未來(lái)發(fā)展才有美好的願(yuàn)景。,10,參、重大議題其影響分析（續(xù)）,二、兩岸機(jī)械業(yè)(工具機(jī)) 之競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)比勢(shì)比較中國(guó)大陸在原料及零組件成本及產(chǎn)品價(jià)格較占優(yōu)勢(shì)。臺(tái)灣則在市場(chǎng)資訊蒐集、銷售管道、生產(chǎn)管理及交貨期上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)（見圖3）。,11,圖3　兩岸機(jī)械業(yè)（工具機(jī)）之

6、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)比較,12,,參、重大議題其影響分析（續(xù)）,三、日本發(fā)展策略,圖4　日本有關(guān)機(jī)械業(yè)（工具機(jī)業(yè)）之技術(shù)革新與展望,(2)資訊化、知能化對(duì)應(yīng)技術(shù),(1)新加工技術(shù),(3)固有技術(shù)的高度化,網(wǎng)路加工對(duì)應(yīng)複合加工,Open/遠(yuǎn)隔診斷，遠(yuǎn)隔控制、自己診斷，修復(fù)加工know-how/3D-CAD．CAM系統(tǒng),高精度化/高速化/高機(jī)能化/高效率化/規(guī)模精簡(jiǎn)/新材料開發(fā)．利用,資料來(lái)源：日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省；工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)畫，2002年

7、11月。,(5)環(huán)境調(diào)和、循環(huán)型社會(huì)對(duì)應(yīng)技術(shù),(4)微小化對(duì)應(yīng)技術(shù),微小工廠微小工具機(jī),省能源工具機(jī)環(huán)境對(duì)應(yīng)形工作機(jī)械,(6)技能者．技術(shù)者不足對(duì)應(yīng)技術(shù),(7)高齡者對(duì)應(yīng)之技術(shù),13,參、重大議題其影響分析（續(xù)）,四、機(jī)械業(yè)於3C產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的升級(jí)與契機(jī)3C產(chǎn)品包括電腦資訊、電信通訊及消費(fèi)性電子產(chǎn)品；3C整合趨勢(shì)使產(chǎn)業(yè)區(qū)隔更不易區(qū)分，機(jī)械業(yè)有必要認(rèn)真思考產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，以爭(zhēng)取商機(jī)。,14,圖5　機(jī)械產(chǎn)業(yè)與3C產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)分析,資料來(lái)源：行政院主

8、計(jì)處「產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)表」；工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)畫，2002年11月。,15,肆、升級(jí)轉(zhuǎn)型與因應(yīng)之道,一、利用大陸地區(qū)龐大資源建立價(jià)值鏈優(yōu)勢(shì)如何將中臺(tái)灣最具優(yōu)勢(shì)及最佳協(xié)力網(wǎng)的體系維持，將中臺(tái)灣優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為“滬杭甬優(yōu)勢(shì)”，是政府應(yīng)思考之問(wèn)題。 構(gòu)思利用在臺(tái)灣之網(wǎng)路，和海外網(wǎng)路形成密不可分之網(wǎng)路。政府在協(xié)助業(yè)者時(shí)可採(cǎi)獎(jiǎng)助或減稅措施，激勵(lì)已前往大陸投資之臺(tái)商善用國(guó)內(nèi)原有之支援。 我國(guó)機(jī)械業(yè)在供應(yīng)者、製造者及消費(fèi)者價(jià)值鏈上具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，然而在面

9、對(duì)大陸市場(chǎng)則必須仰賴中國(guó)大陸的行銷通路價(jià)值鏈的優(yōu)勢(shì)，以強(qiáng)化我國(guó)機(jī)械業(yè)在新時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)。,16,肆、升級(jí)轉(zhuǎn)型與因應(yīng)之道（續(xù)）,二、導(dǎo)入IT技術(shù)尋求升級(jí)及根留臺(tái)灣國(guó)內(nèi)機(jī)械業(yè)者應(yīng)導(dǎo)入IT技術(shù)來(lái)尋求升級(jí)轉(zhuǎn)型，尤其在電子商務(wù)（Electronic Commerce, EC）領(lǐng)域上，著手分析是否導(dǎo)入企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）、顧客關(guān)係管理（CRM）、供應(yīng)鏈管理（SCM）及知識(shí)管理（KM）等平臺(tái)。美國(guó)工具機(jī)發(fā)展中，遠(yuǎn)端遙控進(jìn)行診化與維修；利用視訊網(wǎng)

10、路提供即時(shí)設(shè)備監(jiān)控，如模組、報(bào)價(jià)、排程、刀具管理；建立整體平臺(tái)與協(xié)力廠快速溝通界面之建立，具即時(shí)溝通、零組件取得、設(shè)備調(diào)繫、建立全球製造體系服務(wù)系統(tǒng)，如零件下單、軟體運(yùn)用、設(shè)備服務(wù)、遠(yuǎn)距監(jiān)控與診斷等已是潮流所趨。IT與網(wǎng)路化已是日本三十％機(jī)械廠列為最優(yōu)先之課題，也應(yīng)是臺(tái)灣機(jī)械業(yè)者未來(lái)升級(jí)轉(zhuǎn)型希望之所繫。,17,肆、升級(jí)轉(zhuǎn)型與因應(yīng)之道（續(xù)）,三、借鏡日本發(fā)展策略導(dǎo)入奈米科技、3C技術(shù)與IT技術(shù)，大學(xué)智財(cái)權(quán)的活用，技術(shù)人力的認(rèn)證，工具機(jī)

11、研究中心的設(shè)置，以及微小化、省能源、和環(huán)境調(diào)合及資訊化技術(shù)的開發(fā)值得正視。,18,肆、升級(jí)轉(zhuǎn)型與因應(yīng)之道（續(xù)）,四、掌握未來(lái)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)以提高附加價(jià)值(一)2010年最具潛力之機(jī)械領(lǐng)域：線性馬達(dá)、高速切割工具機(jī)、微機(jī)械；2005年最具潛力產(chǎn)品：六軸連桿工具機(jī)、高速三次元成型機(jī)、半固態(tài)金屬成型機(jī)。(二)提高附加價(jià)值：從以往只做組裝技術(shù)的中、低級(jí)產(chǎn)品，邁向標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)合低成本的中、高級(jí)產(chǎn)品，進(jìn)而往差異化、高附加價(jià)值的高品級(jí)方向邁進(jìn)。掌握市場(chǎng)

12、「利基」，以提高附加價(jià)值。,19,肆、升級(jí)轉(zhuǎn)型與因應(yīng)之道（續(xù)）,四、掌握未來(lái)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)以提高附加價(jià)值(三)未來(lái)協(xié)力廠商的推動(dòng)：機(jī)械業(yè)的中小企業(yè)應(yīng)由「一般協(xié)力廠」提升至「專業(yè)協(xié)力廠」，更進(jìn)一步發(fā)揮「分工網(wǎng)絡(luò)」的功能，各企業(yè)透過(guò)綿密的網(wǎng)絡(luò)，連繫各中小企業(yè)之長(zhǎng)處，以彌補(bǔ)大企業(yè)遲緩，小企業(yè)資源不足的缺點(diǎn)。(四)進(jìn)入市場(chǎng)的差異化策略：除目前大家所進(jìn)入之大陸、美國(guó)、東南亞市場(chǎng)外，打入歐洲提升產(chǎn)品品質(zhì)，進(jìn)入新興市場(chǎng)擴(kuò)大業(yè)績(jī)都相當(dāng)可行。另進(jìn)入品質(zhì)

13、最被要求的日本市場(chǎng)，更可藉機(jī)接受市場(chǎng)檢驗(yàn)，提升價(jià)值。而對(duì)顧客之掌握除針對(duì)採(cǎi)購(gòu)單位外，更應(yīng)了解影響者及使用者個(gè)人之需求，進(jìn)入最核心客戶區(qū)，建立可長(zhǎng)可久之顧客關(guān)係。,20,肆、升級(jí)轉(zhuǎn)型與因應(yīng)之道（續(xù)）,五、政府支援(一)技術(shù)支援：經(jīng)濟(jì)部科技專案計(jì)畫或主導(dǎo)性新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)畫，應(yīng)加強(qiáng)補(bǔ)助奈米科技、電子商務(wù)、先進(jìn)材料等”共通性”技術(shù)或零組件的開發(fā)，以應(yīng)用於機(jī)械業(yè)，提升技術(shù)水平。 (二)人力支援：國(guó)防訓(xùn)儲(chǔ)役保留一定配額給機(jī)械業(yè)，以充實(shí)研發(fā)升級(jí)所需