[學(xué)習(xí)]鋼鐵生產(chǎn)與鋼鐵市場發(fā)展態(tài)勢分析

1、鋼鐵生產(chǎn)與鋼鐵市場發(fā)展態(tài)勢分析,,內(nèi)容提要,一.2008年世界金融危機(jī)與鋼鐵行業(yè)態(tài)勢二.2009年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景三.2009年我國鋼鐵生產(chǎn)的預(yù)測四.2009年國家拉動(dòng)內(nèi)需和鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺(tái),將促進(jìn)鋼鐵生產(chǎn)和市場的復(fù)蘇,,一.2008年世界金融危機(jī)與鋼鐵行業(yè)態(tài)勢,2008全球經(jīng)濟(jì)態(tài)勢,2007年下半年來,由于美國發(fā)生次貸危機(jī),美元貶值,美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退,加上歐盟經(jīng)濟(jì)增長也從2007年的3.9%降到2008的2.6%使全球經(jīng)濟(jì)

2、遭受打擊,世界經(jīng)濟(jì)增長開始減緩,大多數(shù)研究機(jī)構(gòu)都認(rèn)為2009年世界經(jīng)濟(jì)減速已成定局.世界銀行預(yù)測數(shù)據(jù),2009年世界經(jīng)濟(jì)增長率將降到負(fù)增長,為近幾十年來首次出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)負(fù)增長態(tài)勢,美國的次貸危機(jī)已蔓延到全球嚴(yán)重影響我國進(jìn)出口貿(mào)易,年初歐元區(qū)各國調(diào)低2008和2009年GDP的增長率，由1.7%和0.8%調(diào)低到1.2%和0.1%，歐洲經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入衰退期.歐盟是我國的第一大貿(mào)易伙伴，將影響我國出口的增長，特別是對鋼鐵、電子產(chǎn)品和紡織品的出

3、口。日本經(jīng)濟(jì)處于停滯狀態(tài)，種種衰退的跡象不容忽視，日本是我國第三大貿(mào)易伙伴和東南亞市場。,美國金融危機(jī)的后果不容樂觀,面對美國房地美、房利美和雷曼銀行和AIG的倒閉破產(chǎn)，盡管美國政府出臺(tái)了7000億美元的救急方案，但前景仍然不樂觀。世界著名的金融專家羅杰斯聲稱“這是一條漫長的道路，我有生之年似乎看不到了”；格林斯潘也稱這是“這場金融危機(jī)是百年一遇”；索羅斯說“金融體系正處于崩潰的邊緣，是自1930年經(jīng)濟(jì)大蕭條以來首見。國際經(jīng)濟(jì)衰

4、退的序幕剛剛拉開，未來兩三年將面臨更嚴(yán)重的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)。,世界股市走勢震蕩下跌,,2008年主要國家鋼產(chǎn)量排名,,2008年全球粗鋼產(chǎn)量,,2008年1-12月鋼鐵生產(chǎn)概況,,1-12月主要鋼材品種產(chǎn)量,,1-12月我國出口鋼材情況,,1-12月我國鋼材進(jìn)口情況,,我國鋼鐵行業(yè)聯(lián)合重組加快,由唐鋼和邯鋼組成的河北鋼鐵集團(tuán)由濟(jì)鋼和萊鋼組成的山東鋼鐵集團(tuán). 由鞍鋼和本鋼組成的東北鋼鐵集團(tuán).由沙鋼和淮鋼永鋼組成的沙鋼集團(tuán)由江陰興澄、大冶

5、和石鋼組成的中信特鋼集團(tuán)由武鋼、昆鋼柳鋼組成的廣西鋼鐵集團(tuán)由寶鋼、廣鋼韶鋼組成的廣鋼集團(tuán).,上半年鋼材價(jià)格飆升創(chuàng)歷史新高,到6月我國鋼材價(jià)格比去年年底上漲了992---2344元/噸,漲幅達(dá)24.2—36.1%.其中:6.5毫米普線上漲1255元/噸,12毫米鋼筋上漲992元/噸,6毫米中板上漲1552元/噸,1毫米熱板卷上漲1335元/噸,0.5毫米冷軋板卷上漲1701元,0.5毫米鍍鋅板1843元/噸,159毫米無縫管上漲234

6、4元/噸.,國內(nèi)主要品種鋼材價(jià)格,,下半年鋼材價(jià)格大幅度下跌,,2009年來鋼材價(jià)格變化態(tài)勢,,國際鋼材價(jià)格繼續(xù)下滑,,,二.2009年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景,金融危機(jī)使世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)首次下滑,據(jù)世界銀行3月底最新預(yù)測數(shù)據(jù):由于金融危機(jī)的影響,2009年世界經(jīng)濟(jì)將下滑1.7%;其中發(fā)達(dá)國家將下滑2.9%,美國將下滑2.4%,歐共體將下滑2.7%,日本將下滑5.3%.發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)將增長2.1%,其中中國經(jīng)濟(jì)增長6.5%,印度經(jīng)濟(jì)增長4%,

7、巴西增長0.5%,俄羅斯增長-4.5%,國際貨幣基金對2009年經(jīng)濟(jì)預(yù)測,,今后世界經(jīng)濟(jì)走勢難以準(zhǔn)確預(yù)測,未來世界經(jīng)濟(jì)走勢,經(jīng)濟(jì)學(xué)界有不同看法:即v 、 u、 W 、 L型，存在不少難以預(yù)測變數(shù)：----世界金融市場動(dòng)蕩加劇,美國次貸影響已擴(kuò)大到全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，后果嚴(yán)重，更增加了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的難度----原燃料與成品鋼材生產(chǎn)成本與利潤價(jià)格體系扭曲難于盡快解決----國際鋼鐵產(chǎn)能增長與世界經(jīng)濟(jì)減速矛盾激化----美元貶值，使世界各

8、國貨幣匯率變動(dòng)對鋼鐵生產(chǎn)的影響加大,影響我國鋼鐵發(fā)展的因素在增大,----鋼鐵生產(chǎn)所需的鐵礦石、煤炭、運(yùn)輸、鐵合金、電力、水等資源緊張，難以支持鋼鐵產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大。-----鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾十分突出，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的矛盾凸顯-----環(huán)境壓力、環(huán)保問題和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)差距很大-----企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和全球市場開拓能力不足-----鋼鐵產(chǎn)能已處于供大于求階段，單純靠大量出口消化過剩產(chǎn)能，已行

9、不通的,2009年來鋼材價(jià)格變化態(tài)勢,,2009年來我國鋼鐵生產(chǎn)態(tài)勢,1-2月粗鋼產(chǎn)量8162萬噸,日產(chǎn)量138萬噸.鋼材產(chǎn)量9035萬噸,同比增長3.1%.按1-2月粗鋼產(chǎn)量水平計(jì)算,年產(chǎn)量將達(dá)到5億噸.1-2月出口鋼材347萬噸,同比下降52%;1-2月進(jìn)口鋼材196萬噸,同比下降26.8%粗鋼產(chǎn)量嚴(yán)重供大于求鋼材出口嚴(yán)重萎縮鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重供大于求鋼鐵落后產(chǎn)能淘汰嚴(yán)重滯后，難于實(shí)施,中國鋼鐵生產(chǎn)進(jìn)入了新的發(fā)展階段,鋼鐵生

10、產(chǎn)從規(guī)模擴(kuò)張,進(jìn)入到結(jié)構(gòu)調(diào)整----組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、營銷模式鋼鐵產(chǎn)量從高速增長進(jìn)入到平穩(wěn)增長鋼鐵企業(yè)的效益從高利潤進(jìn)入到正常利潤回歸鋼鐵產(chǎn)品從大量出口進(jìn)入到適度出口鋼鐵行業(yè)的發(fā)展模式——綠色環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟(jì)為前提，要進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)裝備大型化、生產(chǎn)專業(yè)化、經(jīng)營集團(tuán)化、原料采購全球化,按原預(yù)測計(jì)算，2009－2020年的12年間，中國年鋼材消費(fèi)增長率為2.74%。其中2011－2015年為2.17%，2015－2020年為1.77%。,

11、,,我國鋼鐵產(chǎn)能過剩矛盾加劇,到2008年底,我國煉鋼產(chǎn)能達(dá)6.6億噸,與實(shí)際粗鋼產(chǎn)量比較,過剩產(chǎn)能達(dá)1.6億噸以上.鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場需求的矛盾加劇,我國寬帶鋼產(chǎn)能已建成和規(guī)劃的達(dá)1.7億噸,大大超過實(shí)際市場需求,我國的中厚鋼板的產(chǎn)能已達(dá)8000萬噸,也大大超過實(shí)際市場需求.2009年的粗鋼產(chǎn)量按照GDP8%預(yù)測,需要4.8-4.9億噸左右.由于國內(nèi)需求量的減少.出口量的減少兩大因素的影響,這就加劇的了產(chǎn)能過剩的矛盾,這將直接導(dǎo)致

12、鋼材價(jià)格將在低價(jià)位線震蕩.,,過去長期以來,我國是依靠價(jià)值低估的資源、廉價(jià)的勞動(dòng)力形成了我國在國際市場的比較優(yōu)勢，特別是在出口和吸引投資帶動(dòng)下，保持了經(jīng)濟(jì)的高速增長，今天這一優(yōu)勢正在喪失，我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展所需的資源、能源越來越多的依靠進(jìn)口，這些資源的國際定價(jià)權(quán)又不掌握在我們手中，再加上國內(nèi)勞動(dòng)力價(jià)格上升，使我國經(jīng)濟(jì)低成本發(fā)展時(shí)期成為過去，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了高成本時(shí)代。,,我國經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)位列世界前矛，但經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式依然是粗放式，對資源的需求

13、特別龐大，單純依靠本國資源是根本無法滿足，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多數(shù)原料要靠進(jìn)口滿足。對世界市場的影響巨大，從全球資源供求關(guān)系因?yàn)槲覈?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展發(fā)生了巨大變化，從過去的供大于求到目前的供不應(yīng)求，而鋼材生產(chǎn)的供求關(guān)系也正在發(fā)生逆轉(zhuǎn),由過去的供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇筮@二基本關(guān)系的變化，決定了我國經(jīng)濟(jì)需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，才能保證持續(xù)發(fā)展.,,我國經(jīng)濟(jì)對外面臨次貸危機(jī),對內(nèi)又接連遭受地震等自然災(zāi)害等不利因素的影響,和煤鐵礦石石油等資源短缺的制約,通賬壓力在

14、加大,經(jīng)濟(jì)增速逐步回落和諧水平,才能保證經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地增長.鋼鐵及工業(yè)行業(yè)將面臨下游行業(yè)需求增速減緩,新一輪的產(chǎn)能釋放期，將會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，單純依靠減產(chǎn)、出口消化過剩產(chǎn)能面臨巨大壓力，需要通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行消化資源類產(chǎn)品價(jià)格上漲是難以持續(xù)，上游工業(yè)品價(jià)格的上漲也將回落社會(huì)的投資將轉(zhuǎn)移到那些具有剛性需求的行業(yè)，如銀行、能源、制藥、食品加工、計(jì)算機(jī)及電子、運(yùn)輸?shù)取?,三.2009年我國鋼鐵生產(chǎn)的預(yù)測,對2009年我國經(jīng)濟(jì)走勢的預(yù)期,

15、次貸危機(jī)使世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難,美國、歐盟、日本三大經(jīng)濟(jì)體增長前景暗淡，次貸危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響在擴(kuò)大，全球經(jīng)濟(jì)降溫在進(jìn)一步繼續(xù)。我國對美、日、歐的出口將全面放緩，對GDP的增長的不利影響會(huì)更加嚴(yán)重，我國主要工業(yè)品產(chǎn)能過剩的矛盾將更加突出。2009年世界經(jīng)濟(jì)不確定因素增多,給我國經(jīng)濟(jì)走勢帶來諸多不利因素國家拿出4萬億投資和鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃,刺激內(nèi)需其效果將逐步顯現(xiàn),2009年全球鋼市態(tài)勢,1.主要消費(fèi)行業(yè)需求下降,特別是建筑、汽車、造

16、船市場低迷2.全球鋼材產(chǎn)能過剩矛盾凸顯3.金融危機(jī)對世界經(jīng)濟(jì)的影響,需要2-3年才能全面恢復(fù)4.鋼廠限產(chǎn)將持續(xù)相當(dāng)長的時(shí)間5.國際和國內(nèi)鋼材價(jià)格將低價(jià)位弱勢運(yùn)行6.鋼鐵行業(yè)的兼并重組將進(jìn)一步加快,資源性產(chǎn)品價(jià)格態(tài)勢已成為影響世界經(jīng)濟(jì)的重要因素,長期以來，世界資源價(jià)格體系被少數(shù)財(cái)團(tuán)所壟斷，處于一種不合理的狀態(tài)。價(jià)格沒有反映資源的稀缺程度、市場的供需關(guān)系、和環(huán)境成本等因素。為保護(hù)資源，限產(chǎn)、漲價(jià)到跌價(jià)是重要手段和必然趨勢。 從

17、1980 到2008上半年間,全球石油價(jià)格上升3.9倍達(dá)143美元/桶鐵礦石價(jià)格上漲4.9倍,達(dá)144美元/噸焦煤價(jià)格上帳4.4倍高價(jià)位的原料，已將鋼鐵行業(yè)逼到了懸崖絕壁，鐵礦石、焦炭等原料降價(jià)是勢在必行。隨著世界經(jīng)濟(jì)減速,資源性產(chǎn)品的價(jià)格在觸頂后,正在逐步將回到合理價(jià)位，這是我國爭取話語權(quán)的最佳時(shí)機(jī)，機(jī)不可失，急不可待。,,這些資源性產(chǎn)品價(jià)格的走勢將直接影響世界主要工業(yè)品價(jià)格的走勢,特別是對國際海運(yùn)價(jià)格(波羅的海好望角船的干

18、散貨運(yùn)價(jià)格指數(shù)由6月的19880點(diǎn)下跌到12月的1373點(diǎn))、鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格等基礎(chǔ)材料的價(jià)格產(chǎn)生重大影響.受國際和國內(nèi)需求減少的影響，我國國內(nèi)鐵礦價(jià)格和焦炭價(jià)格將保持較低價(jià)格。2009年的鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi),保持較低價(jià)位運(yùn)行態(tài)勢。,,美國次貸危機(jī)使世界經(jīng)濟(jì)步履維艱,美國、歐盟、日本三大經(jīng)濟(jì)體增長前景暗淡，次貸危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響在擴(kuò)大，全球經(jīng)濟(jì)降溫在進(jìn)一步繼續(xù)。中國對美、日、歐的出口將全面放緩，對GDP的增長的不利影響會(huì)

19、更加嚴(yán)重，中國主要工業(yè)品產(chǎn)能過剩的矛盾將更加突出。,,四.國家拉動(dòng)內(nèi)需政策和鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺(tái)將促動(dòng)鋼鐵市場和生產(chǎn)的復(fù)蘇，但需要較長時(shí)間才能顯現(xiàn)效果,國家拉動(dòng)內(nèi)需政策出臺(tái),11月5日國家出臺(tái)了拉動(dòng)內(nèi)需的政策密集出臺(tái),這意味著我國經(jīng)濟(jì)的再度增長的前景,特別是提出的促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的10項(xiàng)措施,到2010年4萬億的投資,將帶動(dòng)包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)各部門的需求增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度. 4萬億投資將新增鋼材需求在1億噸以上?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)對螺

20、紋鋼、線材、鍍鋅板、彩涂板的需求巨大，對這些鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)無疑是一個(gè)利好消息。,,在產(chǎn)業(yè)政策方面，國家新上調(diào)總共涉及3770項(xiàng)產(chǎn)品的出口退稅，這些產(chǎn)品約占我國出口產(chǎn)品的27.9%。對鋼鐵產(chǎn)品主要是那些高附加值的鋼材品種。2009---2010年國家重大工程項(xiàng)目的大量啟動(dòng)，也將進(jìn)一步帶動(dòng)對鋼材的需求。如2009年國家60年大慶、2010年上海世博會(huì)、2010年亞運(yùn)會(huì)和京滬等數(shù)十條高速鐵路的建設(shè)和四川地震災(zāi)區(qū)的重建都需要大量鋼材。,鋼鐵產(chǎn)業(yè)

21、振興規(guī)劃,,1月14日國務(wù)院通過鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃提出:加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興,必須以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)。1.要統(tǒng)籌國內(nèi)外兩個(gè)市場,落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需措施,拉動(dòng)國內(nèi)鋼材消費(fèi);實(shí)施靈活的出口稅收政策,穩(wěn)定國際市場份額.2.要嚴(yán)格控制鋼鐵總量,淘汰落后產(chǎn)能,不得再上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目.,,3.要發(fā)揮大集團(tuán)的帶動(dòng)作用,推進(jìn)企業(yè)的聯(lián)合重組,培育具有國際競爭力的大型和特大型企業(yè)鋼鐵集團(tuán),

22、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,提高集中度.4.要加大技術(shù)改造、研發(fā)和引進(jìn)力度，在中央預(yù)算內(nèi)基建投資中列支專項(xiàng)資金，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，提升鋼材質(zhì)量。5.要整頓鐵礦石進(jìn)口市場秩序,規(guī)范鋼材銷售制度,建立產(chǎn)銷風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制.,,2005年中國鋼鐵工業(yè)噸鋼綜合能耗比國際先進(jìn)水平高出10%～15%。2007年鋼鐵工業(yè)總能源占全國能耗14.71%，工業(yè)廢水排放量占工業(yè)排放總量8.53%，工業(yè)粉塵排放量占工業(yè)總排放15.18%。,,2007年4月

23、29日國家發(fā)改委發(fā)出“關(guān)于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整遏制高能行業(yè)再度盲目擴(kuò)張的緊急通知”，要求加快淘汰能耗高，污染嚴(yán)重的落后生產(chǎn)能力。指出，我國落后煉鐵的煉鋼能力分別達(dá)到1億噸和5500萬噸，這些落后能力單位能耗通常比大型設(shè)備高出10%~15%，物耗高出7%~10%，SO2排放高出3倍以上。,,提出了工作目標(biāo)：2007年全國淘汰落后煉鐵能力3000萬噸，煉鋼能力3500萬噸；2010年全國淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬噸。,,世界

24、金融危機(jī)和對中國經(jīng)濟(jì)的影響還在擴(kuò)大。世界和中國經(jīng)濟(jì)何時(shí)走出低谷，擺脫金融危機(jī)的影響，各國經(jīng)濟(jì)學(xué)界看法不一樣。有人認(rèn)為2009年下半年即可看到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象，有人認(rèn)為最快也要到2010年，也有人認(rèn)為需要2－3年甚至更長時(shí)間。毫無疑問，世界金融危機(jī)必將延緩世界和中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度。從長遠(yuǎn)發(fā)展來分析，金融危機(jī)可以延緩經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，但不會(huì)改變歷史發(fā)展進(jìn)程，對發(fā)展中國家尤其如此。中國還處于工業(yè)化中期，與世界工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，人均GDP和人均,,

25、鋼材消費(fèi)量還有很大差距，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮?。因此，在全面?shí)現(xiàn)工業(yè)化之前，中國經(jīng)濟(jì)仍然要保持平穩(wěn)較快速度發(fā)展，中國鋼材消費(fèi)量也不會(huì)停止增長。世界金融危機(jī)對中國鋼材市場造成沖擊，，但不會(huì)改變中國經(jīng)濟(jì)崛起的基本面，不會(huì)影響中國國內(nèi)鋼材市場長遠(yuǎn)需求的巨大空間?？傊?，前途是光明的，道路是曲折的。,,2009年對世界和我國都將是最困難的一年,我國一定會(huì)克服美國金融危機(jī)所造成的影響,保持經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長。,謝謝大家,電話號(hào)碼:13311175786