上海通用-2011年度新車車主研究(ncbs) upper-med sedan細(xì)分市場(chǎng)報(bào)告

1、致上海通用汽車有限公司—由益普索（中國(guó)）市場(chǎng)咨詢有限公司提供,2011年度新車車主研究(NCBS)-Upper-Med Sedan細(xì)分市場(chǎng)報(bào)告,日期:2012年3月,2,目錄,項(xiàng)目簡(jiǎn)介管理摘要用戶特征新車購(gòu)買考慮二次購(gòu)車購(gòu)買、使用和評(píng)價(jià),,3,目錄,項(xiàng)目簡(jiǎn)介,,4,NCBS（新車車主調(diào)研）作為一個(gè)系統(tǒng)的新車購(gòu)買行為追蹤體系，能夠幫助廠商及時(shí)了解市場(chǎng)發(fā)展方向，掌握消費(fèi)者的需求變化趨勢(shì)，從而為產(chǎn)品整合與發(fā)展提供長(zhǎng)期的營(yíng)銷戰(zhàn)略決

2、策支持上海通用持續(xù)多年進(jìn)行新車車主調(diào)研（NCBS)，力圖通過(guò)廣泛的消費(fèi)調(diào)研了解消費(fèi)者需求變化趨勢(shì)和不同人群、不同細(xì)分市場(chǎng)的差異性，為產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷工作提供廣泛的消費(fèi)者數(shù)據(jù)支持和具有針對(duì)性的洞察2011年度新車車主調(diào)研的主要目的： 了解新車車主的特征了解不同細(xì)分市場(chǎng)和不同車型的差異化了解新車購(gòu)買者的購(gòu)買過(guò)程和決策影響因素了解車主對(duì)車的使用和體驗(yàn),調(diào)研背景和目的,,5,2011年度新車車主調(diào)研幾乎涵蓋了整個(gè)乘用車市場(chǎng)及主

3、流車型,涉及的細(xì)分市場(chǎng)及車型,注：*標(biāo)注表示該車型樣本量少于30,6,本地人或當(dāng)?shù)鼐幼?年以上擁有駕駛執(zhí)照汽車購(gòu)買的主要決策者（在購(gòu)買時(shí)決定品牌和型號(hào)者）和主要使用者可以包括私人用車或企業(yè)用車的車主和潛在車主，但專職司機(jī)和營(yíng)運(yùn)用車（如出租車）不包括在內(nèi)本人及家人、親密朋友非從事市場(chǎng)研究、廣告和汽車的相關(guān)行業(yè)過(guò)去3個(gè)月內(nèi)沒(méi)有參加過(guò)有關(guān)汽車的市場(chǎng)研究活動(dòng)在過(guò)去3-5個(gè)月間購(gòu)買了配額車型（正規(guī)渠道銷售的新車），對(duì)于難度較大的豪華轎

4、車和豪華SUV細(xì)分市場(chǎng)，考慮到每年的市場(chǎng)增量適當(dāng)放寬到6-9個(gè)月,調(diào)研對(duì)象,,7,研究設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)收集方法：中心定點(diǎn)攔截面訪預(yù)約面訪：主要針對(duì)市場(chǎng)保有量較低的車型覆蓋區(qū)域：執(zhí)行時(shí)間：2011年10月23日-2012年1月8日,,8,本報(bào)告為Upper-med Sedan細(xì)分市場(chǎng)報(bào)告，涵蓋車型如下,樣本完成情況,Upper-med Sedan細(xì)分市場(chǎng)樣本完成情況如下：,,9,目錄,項(xiàng)目簡(jiǎn)介管理摘要用戶特征新

5、車購(gòu)買考慮二次購(gòu)車購(gòu)買、使用和評(píng)價(jià),,,,10,Upper-med市場(chǎng)總體特征,Upper-med消費(fèi)者以個(gè)人用戶為主，公司用戶較少四線城市用戶中公司用戶占比相對(duì)較高(6%)各車型中，帕薩特領(lǐng)馭公司用戶占比最高(10%)，而新帕薩特則基本全部為個(gè)人用戶(98%)新君威和新君越基本全部為個(gè)人用戶(99% & 98)首購(gòu)用戶仍是Upper-med市場(chǎng)的主體，但二次購(gòu)車用戶增長(zhǎng)明顯相比2010年，Upper-med市場(chǎng)

6、二次購(gòu)車用戶占比增長(zhǎng)了5個(gè)百分點(diǎn)，而這5個(gè)百分點(diǎn)全部來(lái)自替換用戶一線城市替換用戶(22%)最多，四線城市增購(gòu)用戶最多(24%)東北和西北用戶更傾向于把Upper-med車型作為他們的第二輛車(二次購(gòu)車占比49% & 52%)在用戶基本特征方面，Upper-med用戶相比2010年并無(wú)明顯變化男性仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，女性用戶較少。睿翼(43%)和新君威(35%)女性用戶相對(duì)較多相比2010年更為年輕，50%集中在31-4

7、0歲。致勝和新君威用戶相對(duì)年輕(中位數(shù)34歲)，帕薩特領(lǐng)馭和新君越用戶年紀(jì)相對(duì)較大(中位數(shù)36歲)受教育程度較高，本科及以上學(xué)歷者占35%。越往四線城市(高中及以下40%)，低學(xué)歷者越多。各車型中睿翼和新君威用戶受教育程度較高(本科及以上48% & 41%)多數(shù)已婚且有小孩(80%)，三口之家居多(67%)。家庭月收入平均為17,908元，其中一線城市最高，四線城市最低多服務(wù)于私營(yíng)企業(yè)(39%) ，或?yàn)樽杂陕殬I(yè)者/個(gè)體戶(

8、28%) 。越往四線城市服務(wù)于國(guó)有企業(yè)的用戶越多，用戶中個(gè)體戶老板也越多,用戶類型,用戶結(jié)構(gòu),用戶年齡,性別,,,11,用戶需求特征,個(gè)人需求是Upper-med用戶購(gòu)車的主要驅(qū)動(dòng)一線城市和四線城市用戶工作/業(yè)務(wù)需求(17% & 20%)驅(qū)動(dòng)較家庭需求更為明顯三線城市用戶家庭需求(20%)驅(qū)動(dòng)明顯各車型中，凱美瑞和致勝用戶家庭需求(21% & 21%)較為突出，而新君越、帕薩特領(lǐng)馭和新帕薩特用戶則是工作/業(yè)務(wù)需求(

9、19% & 20% & 19%)更為明顯在具體需求方面，外觀、安全、舒適性是Upper-med消費(fèi)者最主要的理性需求動(dòng)力操控、價(jià)格和空間對(duì)Upper-med用戶的購(gòu)買決策影響更為明顯越往一線城市，品牌/口碑對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買決策的影響越明顯一線城市用戶更容易受動(dòng)力操控的影響，二線城市用戶更容易受價(jià)格影響，而四線城市用戶受外觀和舒適性的影響更為明顯華北用戶受空間和質(zhì)量影響較為明顯，華東用戶則主要是品牌/口碑、價(jià)格和油

10、耗影響，華南用戶受舒適性影響最為突出而在感性需求方面，Upper-med用消費(fèi)者更偏向于時(shí)尚一線城市消費(fèi)者對(duì)大氣、豪華、有科技感的車型風(fēng)格偏好明顯三四線城市消費(fèi)者對(duì)實(shí)用的需求更為突出東北用戶對(duì)成熟穩(wěn)重和大氣的偏好最為突出，華北用戶則更偏向?qū)嵱?，偏好可靠、家用型的車型風(fēng)格，華東和華中用戶更追求時(shí)尚，偏好經(jīng)典的車型風(fēng)格，華南用戶則偏好豪華、有品位和優(yōu)雅的車型風(fēng)格，西北用戶更傾向于實(shí)用，對(duì)適合多用途偏好明顯Upper-med用戶

11、對(duì)黑色外觀、米色內(nèi)飾的偏好十分明顯用戶越年輕，對(duì)白色和銀色外觀的偏好越明顯華南用戶對(duì)銀色外觀(16%)和淺灰色內(nèi)飾(27%) 的偏好較為突出女性用戶對(duì)紅色外觀(11%)和淺灰色內(nèi)飾(24%)的偏好較為明顯22-30歲的年輕用戶對(duì)黑色內(nèi)飾(15%)的偏好也較為明顯,%,主要理性需求,%,主要購(gòu)買原因,%,主要購(gòu)車驅(qū)動(dòng),,%,感性需求,,,,,,,12,二次購(gòu)車,Upper-med Sedan市場(chǎng)二次購(gòu)車用戶占1/3，相比2010年

12、增長(zhǎng)明顯四線城市、東北以及西北二次購(gòu)車用戶占比相對(duì)最高，表明四線城市、東北以及西北用戶更傾向于購(gòu)買Upper-med車型作為他們的第二輛車天籟二次購(gòu)車用戶(49%)相對(duì)更多，新索納塔、致勝和凱美瑞則更受首購(gòu)用戶歡迎(首購(gòu)用戶75% & 75% & 72%)新君越二次購(gòu)車用戶要多于新君威(36% vs. 32%)Upper-med Sedan二次購(gòu)車用戶大多來(lái)自原Low-med用戶，其次是原Small用戶西南二

13、次購(gòu)車用戶更多來(lái)自原Small用戶(43%)一線城市二次購(gòu)車用戶來(lái)自原Small用戶的也較多(35%)雅閣二次購(gòu)車用戶來(lái)自原Low-med和原Small用戶的都較多(35% & 35%)新君威和新君越二次購(gòu)車用戶都有較多來(lái)自原Upper-med用戶(16% & 12%)從車型來(lái)看，Upper-med Sedan二次購(gòu)車用戶主要來(lái)自原捷達(dá)、普桑、凱越和伊蘭特用戶一線城市、東北和西南Upper-med二次購(gòu)車用戶

14、更多來(lái)自原凱越用戶(8% & 11% & 10%)華東Upper-med二次購(gòu)車用戶更多來(lái)自原普桑用戶(10%)華中Upper-med二次購(gòu)車用戶則更多來(lái)自原比亞迪F3用戶 (8%)新君越二次購(gòu)車用戶有19%來(lái)自原凱越用戶，而新君威這個(gè)比例為7%,用戶結(jié)構(gòu),,%,之前車型細(xì)分市場(chǎng),%,之前車型,,,13,別克車型市場(chǎng)表現(xiàn),,%,主要購(gòu)買原因,新君威,新君越,外觀、安全、舒適性以及動(dòng)力操控是消費(fèi)者購(gòu)買新君威和新君越最

15、主要的原因新君威和新君越在安全和動(dòng)力操控方面都有較突出的表現(xiàn)，尤其是安全。其中新君威的安全裝備對(duì)用戶的購(gòu)買決策影響十分突出新君威在外觀和品牌/口碑方面的表現(xiàn)相對(duì)更為突出新君越則在空間和內(nèi)飾方面更為出色外觀方面新君威的優(yōu)勢(shì)主要在于其外觀顏色，而新君越的優(yōu)勢(shì)在更在于其外部尺寸外觀也是消費(fèi)者放棄購(gòu)買新君威和新君越最主要的原因，而油耗和價(jià)格則是最突出的原因舒適性和內(nèi)飾也是消費(fèi)者購(gòu)買新君威和新君越較為突出的障礙具體而言，新君威的操

16、控性、優(yōu)惠促銷、車身比例以及前排空間對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買阻礙比較明顯,新君威和新君越的車型滿意度相對(duì)一般，低于新帕薩特、致勝和天籟新君威各方面滿意度明顯低于新君越，使用便利性、操控性以及動(dòng)力性能是其滿意度排名相對(duì)靠前的屬性新君越則是座位舒適性、主動(dòng)安全裝備、后排空間及外部尺寸滿意度相對(duì)更高越野性、載貨能力、二手車殘值以及車載信息系統(tǒng)是新君威和新君越用戶滿意度最低的屬性，而新君威用戶對(duì)優(yōu)惠促銷的滿意度相對(duì)更低,%,%,,%,主要放棄原因,

17、新君威,新君越,%,%,14,目錄,項(xiàng)目簡(jiǎn)介管理摘要用戶特征新車購(gòu)買考慮二次購(gòu)車購(gòu)買、使用和評(píng)價(jià),,15,目錄,用戶特征-用戶類型-用戶背景信息,,16,和2010年一樣，個(gè)人用戶也仍是Upper-med新車市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，而且三線城市個(gè)人用戶占比增長(zhǎng)十分明顯,新車購(gòu)買情況,S7. 請(qǐng)問(wèn)這輛車的購(gòu)買情況具體屬于以下哪一種？ 【單選】,,,,17,各車型中，帕薩特領(lǐng)馭相對(duì)更受公司用戶青睞，其公司用戶占比相比2010年出現(xiàn)明顯

18、增長(zhǎng)；而新君越則相對(duì)越來(lái)越受到個(gè)人用戶的偏愛，其個(gè)人用戶占比增長(zhǎng)明顯,新車購(gòu)買情況,,S7. 請(qǐng)問(wèn)這輛車的購(gòu)買情況具體屬于以下哪一種？ 【單選】,,,18,Upper-med消費(fèi)者仍以首購(gòu)用戶為主，但其二次購(gòu)車用戶占比相比2010年增長(zhǎng)明顯。相對(duì)來(lái)說(shuō)，一二線城市首購(gòu)用戶對(duì)Upper-med車型的接受程度更高，而三四線城市則有更多的用戶在二次購(gòu)車時(shí)才會(huì)考慮Upper-med車型,B1.請(qǐng)問(wèn)這輛______(讀出S11題的答案)符合您家庭的

19、以下哪種情況？,新車用戶結(jié)構(gòu),,,,,,,,19,各車型中，新索納塔、致勝、凱美瑞以及帕薩特領(lǐng)馭相對(duì)更容易被首購(gòu)用戶所接受，而天籟則更受二次購(gòu)車用戶的青睞,B1.請(qǐng)問(wèn)這輛______(讀出S11題的答案)符合您家庭的以下哪種情況？,新車用戶結(jié)構(gòu),,,,,,,20,目錄,用戶特征-用戶類型-用戶背景信息,,21,Upper-med用戶以男性為主，四線城市以及華北尤為突出,S1.記錄性別【單選】,新車用戶性別,,,,,22,各車型中，睿

20、翼、新君威、新索納塔及新帕薩特女性用戶相對(duì)較多，而新君越則女性用戶相對(duì)最少,S1.記錄性別【單選】,新車用戶性別,,,,,23,相比2010年，2011年的Upper-med新車用戶相對(duì)更為年輕，且有50%集中在31-40歲,S3.請(qǐng)問(wèn)您的實(shí)足年齡是多少歲?,新車用戶年齡,,,,24,各車型中，新君越用戶年紀(jì)相對(duì)較大，30歲以下用戶占比最小；新君威用戶相對(duì)較為年輕，35歲及以下的將近60%,S3.請(qǐng)問(wèn)您的實(shí)足年齡是多少歲?,新車用戶年齡

21、,,,,,,,,,25,Upper-med用戶受教育程度相對(duì)較高，擁有本科及以上學(xué)歷者超過(guò)1/3。其中華東用戶受教育程度相對(duì)最高。整體而言，越往四線城市，用戶中低學(xué)歷者占比越高,L1.請(qǐng)問(wèn)您的教育程度是？【單選】,新車用戶教育背景,,,,,26,各車型中，睿翼和新君威用戶的受教育程度相對(duì)更高；而天籟、帕薩特領(lǐng)馭及凱美瑞低學(xué)歷用戶占比相對(duì)較高,L1.請(qǐng)問(wèn)您的教育程度是？【單選】,新車用戶教育背景,,,,,Upper-med用戶多數(shù)已婚且有

22、小孩，四線城市以及華南尤為明顯。三線城市和華東單身用戶相對(duì)較多,L2.請(qǐng)問(wèn)您的婚姻狀況是？【單選】,新車用戶婚姻狀況,27,,,,,銳志和新君越用戶大多已婚且有小孩，睿翼則有較多單身用戶,L2.請(qǐng)問(wèn)您的婚姻狀況是？【單選】,新車用戶婚姻狀況,28,,,,,Upper-med用戶多為三口之家，四線城市以及華南用戶家庭規(guī)模相對(duì)較大,L3.包括您自己在內(nèi)，您的家庭中現(xiàn)在有多少位家庭成 員住在一起呢？,新車用戶家庭人口數(shù),29,,,,,各車型

23、中，帕薩特領(lǐng)馭、天籟以及銳志用戶的家庭規(guī)模相對(duì)較大,L3.包括您自己在內(nèi)，您的家庭中現(xiàn)在有多少位家庭成 員住在一起呢？,新車用戶家庭人口數(shù),30,,,,Upper-med用戶收入水平相對(duì)較高，平均家庭月收入將近2萬(wàn)元。其中一線城市用戶相對(duì)最高。而各區(qū)域中，華東和華南用戶收入水平相對(duì)最高，西北用戶相對(duì)較低,L6.請(qǐng)問(wèn)您的家庭平均月收入大約是多少？請(qǐng)包括您家所有家庭成員的收入。【單選】,新車用戶家庭月收入,31,,,,,,各車型中，銳志用

24、戶收入水平相對(duì)最高，其次是新君越用戶；而邁騰和帕薩特領(lǐng)馭用戶收入水平相對(duì)較低,L6.請(qǐng)問(wèn)您的家庭平均月收入大約是多少？請(qǐng)包括您家所有家庭成員的收入?！締芜x】,新車用戶家庭月收入,32,,,,,,Upper-med用戶多服務(wù)于私營(yíng)企業(yè)，或?yàn)樽杂陕殬I(yè)者/個(gè)體戶，其中四線城市用戶更多為個(gè)體戶。一線城市、華東和華南用戶有較多服務(wù)于中外合資企業(yè)，東北、西北、華北以及華中用戶有較多服務(wù)于國(guó)有企業(yè)，越往四線城市，服務(wù)于國(guó)有企業(yè)的用戶越多,L7.請(qǐng)問(wèn)您

25、單位屬于以下哪種所有制類型？【單選】,新車用戶單位類型,33,,,,,,,,,,相對(duì)來(lái)說(shuō)，邁騰用戶更多為自由職業(yè)者/個(gè)體戶。而邁騰和帕薩特領(lǐng)馭用戶中服務(wù)于國(guó)有企業(yè)的相對(duì)較多，新索納塔和睿翼用戶中服務(wù)于中外合資企業(yè)的相對(duì)較多,L7.請(qǐng)問(wèn)您單位屬于以下哪種所有制類型？【單選】,新車用戶單位類型,34,,,,,,,Upper-med用戶主要從事于批發(fā)和零售業(yè)、工業(yè)制造業(yè)及建筑業(yè)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，一線城市及華東和華南用戶從事IT業(yè)較多，三線城市和華北

26、用戶從事建筑業(yè)較多，四線城市用戶從事住宿和餐飲業(yè)較多，東北用戶從事能源開采和供應(yīng)業(yè)較多，而西南用戶則從事建筑業(yè)以及住宿和餐飲業(yè)都較多,L8.請(qǐng)問(wèn)您單位屬于以下哪個(gè)行業(yè)？【單選】,35,,,,,,,,,新君越和新君威用戶從事建筑業(yè)及住宿和餐飲業(yè)都較多。銳志用戶更多從事建筑業(yè)，而新索納塔用戶更多從事IT業(yè)。此外，邁騰、銳志和睿翼用戶從事金融業(yè)的都相對(duì)較多,L8.請(qǐng)問(wèn)您單位屬于以下哪個(gè)行業(yè)？【單選】,36,,,,,,,Upper-med用戶主

27、要為個(gè)體戶老板及企業(yè)中層管理人員。相比2010年，用戶中企業(yè)中層管理人員明顯增多，而私營(yíng)企業(yè)主則明顯減少。相對(duì)來(lái)說(shuō)，一線城市和華東用戶中外資/合資企業(yè)中層管理人員較多，而四線城市及東北用戶中國(guó)企中層管理人員較多,L9.請(qǐng)問(wèn)您的職業(yè)是？【單選】,37,,,,,,,,新君威和新君越用戶都以個(gè)體戶老板為主，其中新君威用戶中私營(yíng)企業(yè)中層管理人員較多，而新君越用戶中則是私營(yíng)企業(yè)主相對(duì)更多,L9.請(qǐng)問(wèn)您的職業(yè)是？【單選】,38,,,39,目錄,項(xiàng)目

28、簡(jiǎn)介管理摘要用戶特征新車購(gòu)買考慮二次購(gòu)車購(gòu)買、使用和評(píng)價(jià),,40,目錄,新車購(gòu)買考慮-購(gòu)買動(dòng)機(jī)-需求特征-購(gòu)買/放棄原因-對(duì)其他車型的考慮,,41,個(gè)人需求也是Upper-med用戶最主要的購(gòu)車驅(qū)動(dòng)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，四線城市和一線城市用戶受工作/業(yè)務(wù)需求驅(qū)動(dòng)較為明顯，而三線城市用戶受家庭需求的驅(qū)動(dòng)較為明顯。而二次購(gòu)車用戶的工作/業(yè)務(wù)需求驅(qū)動(dòng)也相比首購(gòu)用戶更為突出,B6.其中最主要的是哪個(gè)原因？【單選】,,,,,,42,各車型

29、中，凱美瑞和致勝用戶的家庭需求驅(qū)動(dòng)相對(duì)更為突出，而新君越、帕薩特領(lǐng)馭以及新帕薩特用戶的工作/業(yè)務(wù)需求驅(qū)動(dòng)相對(duì)更為突出,B6.其中最主要的是哪個(gè)原因？【單選】,,,,,,43,目錄,新車購(gòu)買考慮-購(gòu)買動(dòng)機(jī)-需求特征-購(gòu)買/放棄原因-對(duì)其他車型的考慮,,,44,外觀也是Upper-med用戶最主要的理性需求，其次是安全、舒適性和質(zhì)量。相對(duì)來(lái)說(shuō)，一線城市用戶更重視動(dòng)力操控和品牌/口碑，二線城市用戶關(guān)注價(jià)格更多，三線城市用戶對(duì)安全、價(jià)格

30、、油耗及內(nèi)飾都考慮較多，四線城市用戶則更多關(guān)注舒適性。增購(gòu)用戶對(duì)動(dòng)力操控和空間的需求更為突出，替換用戶則是舒適性、品牌/口碑及油耗更突出,E1. 請(qǐng)問(wèn)您購(gòu)車時(shí)都會(huì)考慮以下哪些方面的因素呢？還有嗎？還有嗎？【復(fù)選】,基數(shù)：所有用戶，N=1464,%,主要理性需求,N=481,%,一線城市,N=506,%,二線城市,N=341,%,三線城市,N=136,%,四線城市,N=989,%,首購(gòu)用戶,N=219,%,增購(gòu)用戶,N=256,%,替換用

31、戶,,,,,,,,,,,,45,華北用戶在安全、質(zhì)量、動(dòng)力操控、空間以及油耗方面的需求十分突出，華東用戶則更關(guān)注品牌/口碑和價(jià)格，華南用戶則更多集中于舒適性，華中用戶在外觀、價(jià)格和內(nèi)飾方面的需求相對(duì)突出，西北用戶則在安全、舒適性、內(nèi)飾和油耗方面的需求都較為明顯，西南用戶則是品牌/口碑的需求相對(duì)較為明顯,E1. 請(qǐng)問(wèn)您購(gòu)車時(shí)都會(huì)考慮以下哪些方面的因素呢？還有嗎？還有嗎？【復(fù)選】,基數(shù)：所有用戶，N=1464,%,主要理性需求,N=95,%

32、,東北,N=308,%,華北,N=426,%,華東,N=240,%,華南,N=165,%,華中,N=52,%,西北,N=178,%,西南,,,,,,,,,,,,46,相對(duì)于質(zhì)量，新君威用戶對(duì)動(dòng)力操控和品牌/口碑的需求程度更高。所有車型中，天籟用戶對(duì)舒適性的需求最為突出，而睿翼用戶對(duì)動(dòng)力操控和價(jià)格的需求最為突出，帕薩特用戶對(duì)品牌/口碑的需求相對(duì)最為明顯，雅閣用戶則是在空間方面的需求相對(duì)明顯,E1. 請(qǐng)問(wèn)您購(gòu)車時(shí)都會(huì)考慮以下哪些方面的因素呢

33、？還有嗎？還有嗎？【復(fù)選】,,,,,,,47,在感性需求方面，Upper-med用戶對(duì)時(shí)尚的需求更為明顯。相對(duì)來(lái)說(shuō)，一線城市用戶在大氣、豪華、有科技感、優(yōu)雅及商務(wù)方面的感性需求更為突出；三四線城市用戶對(duì)實(shí)用的需求相對(duì)更為突出。首購(gòu)用戶對(duì)時(shí)尚的需求相對(duì)更為明顯，增購(gòu)用戶則偏好豪華、商務(wù)、有力量，替換用戶則主要偏好成熟穩(wěn)重、大氣,E5. 請(qǐng)問(wèn)您在購(gòu)車時(shí)比較喜歡什么風(fēng)格的車型呢？還有嗎？還有嗎？最多選5項(xiàng)。【復(fù)選】,,基數(shù)：所有用戶，N=14

34、64,%,感性需求,N=481,%,一線城市,N=506,%,二線城市,N=341,%,三線城市,N=136,%,四線城市,N=989,%,首購(gòu)用戶,N=219,%,增購(gòu)用戶,N=256,%,替換用戶,,,,,,,,,,,,,,,,,48,相對(duì)來(lái)說(shuō)，華東、華中和華南用戶對(duì)時(shí)尚的需求更為明顯，而華北、西北和西南用戶對(duì)實(shí)用的需求更為突出。,E5. 請(qǐng)問(wèn)您在購(gòu)車時(shí)比較喜歡什么風(fēng)格的車型呢？還有嗎？還有嗎？最多選5項(xiàng)?！緩?fù)選】,,基數(shù)：所有用戶

35、，N=1464,%,感性需求,N=95,%,東北,N=308,%,華北,N=426,%,華東,N=240,%,華南,N=165,%,華中,N=52,%,西北,N=178,%,西南,,,,,,,,,,,,,,,,,,,49,新君威用戶相對(duì)更偏好時(shí)尚、經(jīng)典的車型風(fēng)格，而新君越用戶則更傾向大氣、豪華、有科技感的車型風(fēng)格,E5. 請(qǐng)問(wèn)您在購(gòu)車時(shí)比較喜歡什么風(fēng)格的車型呢？還有嗎？還有嗎？最多選5項(xiàng)?！緩?fù)選】,,,,,,50,在外觀顏色方面，Upp

36、er-med所購(gòu)車型中有超過(guò)一半為黑色外觀，四線城市尤為突出。相對(duì)來(lái)說(shuō)，華南用戶對(duì)黑色外觀的偏好最弱，而對(duì)銀色外觀的偏好相對(duì)最明顯,B7. 請(qǐng)問(wèn)您的這輛______(讀出S11題的答案)車身是什么顏色的？ 【單選】,外觀顏色偏好,,,51,整體而言，用戶越年輕，對(duì)銀色和白色外觀的偏好越明顯，而用戶年紀(jì)越大則越傾向于購(gòu)買黑色外觀車型。女性用戶對(duì)紅色外觀的偏好較為明顯,外觀顏色偏好,B7. 請(qǐng)問(wèn)您的這輛______(讀出S11題的答案)車身

37、是什么顏色的？ 【單選】,,,52,Upper-med用戶對(duì)米色內(nèi)飾的偏好十分明顯，其次是淺灰色。其中，越往四線城市，用戶對(duì)米色的偏好越明顯；越往一線城市，用戶對(duì)淺灰色的偏好越突出。相對(duì)來(lái)說(shuō)，東北用戶更偏好雙色及深灰色內(nèi)飾，華北和西北用戶對(duì)黑色內(nèi)飾的偏好更為明顯,B8. 請(qǐng)問(wèn)您的這輛______(讀出S11題的答案)內(nèi)飾是什么顏色的？,內(nèi)飾顏色偏好,,,,,,,53,相對(duì)來(lái)說(shuō)，女性用戶以及31-40歲的用戶對(duì)淺灰色內(nèi)飾的偏好明顯更高；而

38、22-30歲的年輕用戶則對(duì)黑色內(nèi)飾的偏好更為明顯,內(nèi)飾顏色偏好,B8. 請(qǐng)問(wèn)您的這輛______(讀出S11題的答案)內(nèi)飾是什么顏色的？,,,,54,目錄,新車購(gòu)買考慮-購(gòu)買動(dòng)機(jī)-需求特征-購(gòu)買/放棄原因-對(duì)其他車型的考慮,,注：此部分?jǐn)?shù)據(jù)表中紅色標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)表示該數(shù)據(jù)與總體數(shù)據(jù)存在顯著性差異,55,外觀仍然是Upper-med用戶購(gòu)買其目前車型最主要的原因，其次是安全、舒適性、動(dòng)力操控和價(jià)格,E12 請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)初選擇購(gòu)買您目前這

39、輛_____而不是別的車是出于以下哪些方面的考慮呢? 還有嗎？還有嗎？【復(fù)選】,基數(shù)：所有用戶，N=1464,%,主要購(gòu)買原因,2011,基數(shù)：所有用戶，N=1903,%,2010,注：由于2011年問(wèn)卷相比2010年問(wèn)卷在選項(xiàng)設(shè)置與歸類以及具體詢問(wèn)方式上都有變化，因此這里只針對(duì)選項(xiàng)較為一致的因素進(jìn)行總體排序上的比較，結(jié)論僅供參考2010年詢問(wèn)方式：只詢問(wèn)具體細(xì)項(xiàng)，根據(jù)細(xì)項(xiàng)答案歸納主要因素2011年詢問(wèn)方式：先詢問(wèn)主要因素，再根

40、據(jù)主要因素詢問(wèn)具體細(xì)項(xiàng),,,56,相對(duì)來(lái)說(shuō)，一線城市用戶購(gòu)買決策受安全和動(dòng)力操控的影響最為突出，而二線城市用戶則主要是價(jià)格，四線城市用戶則更多是外觀和舒適性，便利性的影響也較為突出；總體來(lái)說(shuō)，越往一線城市，用戶受品牌/口碑的影響越明顯。首購(gòu)用戶受安全和價(jià)格影響更為突出，增購(gòu)用戶則是動(dòng)力操控和空間，替換用戶則相對(duì)更容易受舒適性和油耗的影響,E12 請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)初選擇購(gòu)買您目前這輛_____而不是別的車是出于以下哪些方面的考慮呢? 還有嗎？

41、還有嗎？【復(fù)選】,,基數(shù)：所有用戶，N=1464,%,主要購(gòu)買原因,N=481,%,一線城市,N=506,%,二線城市,N=341,%,三線城市,N=136,%,四線城市,N=989,%,首購(gòu)用戶,N=219,%,增購(gòu)用戶,N=256,%,替換用戶,,,,,,,,,,,,,,,57,華北用戶的購(gòu)買決策相對(duì)受動(dòng)力操控、空間及質(zhì)量的影響最突出，華東用戶則相對(duì)更容易受品牌/口碑和價(jià)格的影響，華南用戶則是舒適性更為突出，華中用戶受外觀。安全和內(nèi)

42、飾的影響相對(duì)突出，而品牌/口碑對(duì)西南用戶購(gòu)買決策的影響相對(duì)較為明顯,E12 請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)初選擇購(gòu)買您目前這輛_____而不是別的車是出于以下哪些方面的考慮呢? 還有嗎？還有嗎？【復(fù)選】,57,E12 請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)初選擇購(gòu)買您目前這輛_____而不是別的車是出于以下哪些方面的考慮呢? 還有嗎？還有嗎？【復(fù)選】,,基數(shù)：所有用戶，N=1464,%,主要購(gòu)買原因,N=95,%,N=308,%,N=426,%,N=240,%,N=165,%,N

43、=52,%,N=178,%,東北,華北,華東,華南,華中,西北,西南,,,,,,,,58,外觀、安全、舒適性及動(dòng)力操控也是用戶購(gòu)買新君威和新君越最主要的原因。相對(duì)來(lái)說(shuō)，新君越在安全方面的表現(xiàn)較為突出，而新君威在品牌/口碑方面也有較好的表現(xiàn),E12 請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)初選擇購(gòu)買您目前這輛_____而不是別的車是出于以下哪些方面的考慮呢? 還有嗎？還有嗎？【復(fù)選】,,,,,,,,,,,,,,,,59,外觀方面，華北用戶受外觀顏色的影響較為突出；而

44、剎車性能則是對(duì)Upper-med用戶購(gòu)買決策影響最大的安全性因素，而華北用戶受安全裝備的影響也十分突出；動(dòng)力操控方面Upper-med用戶相對(duì)更重視操控性,E13 針對(duì)________（依次讀出E12的答案），具體是哪些原因促使您最終購(gòu)買了這輛_______呢？【復(fù)選】,,,,60,而在品牌/口碑方面，車型口碑對(duì)Upper-med用戶購(gòu)買決策的影響更為明顯；空間方面Upper-med用戶相對(duì)更重視前排空間，華北用戶對(duì)后排空間的重視程

45、度相對(duì)較高,E13 針對(duì)________（依次讀出E12的答案），具體是哪些原因促使您最終購(gòu)買了這輛_______呢？【復(fù)選】,,,61,外觀顏色以及安全裝備對(duì)新君威用戶的購(gòu)買決策影響十分明顯；相對(duì)來(lái)說(shuō)，外部尺寸對(duì)新君越用戶的影響較為明顯。而帕薩特領(lǐng)馭則在剎車性能、安全裝備及動(dòng)力性能方面都有突出的表現(xiàn),E13 針對(duì)________（依次讀出E12的答案），具體是哪些原因促使您最終購(gòu)買了這輛_______呢？【復(fù)選】,,,,,,6

46、2,凱美瑞用戶受前排空間的影響較為明顯，而后排空間則對(duì)新索納塔用戶的購(gòu)買決策影響明顯,E13 針對(duì)________（依次讀出E12的答案），具體是哪些原因促使您最終購(gòu)買了這輛_______呢？【復(fù)選】,,,,,,63,外觀、價(jià)格、油耗和動(dòng)力操控是消費(fèi)者放棄購(gòu)買新君威的主要原因，其中油耗的影響最為突出，其次是優(yōu)惠促銷和車身比例；而消費(fèi)者放棄購(gòu)買新君越的原因則主要是外觀、價(jià)格和舒適性,E15. 針對(duì)_______（依次讀出E14的答案）

47、，請(qǐng)問(wèn)具體是什么原因使您最終放棄了那輛____？【復(fù)選】,64,目錄,新車購(gòu)買考慮-購(gòu)買動(dòng)機(jī)-需求特征-購(gòu)買/放棄原因-對(duì)其他車型的考慮,,65,有將近60%的Upper-med用戶在購(gòu)買目前車型是曾經(jīng)考慮過(guò)其他車型，其中華南用戶這個(gè)比例更是將近80%；華中及西南用戶考慮過(guò)其他車型的用戶相對(duì)較少。各車型中，銳志、新索納塔及睿翼用戶考慮其他車型較多，而帕薩特領(lǐng)馭和凱美瑞用戶考慮較少,E7. 在您最終決定購(gòu)買這款新車之前，您是否考慮

48、過(guò)購(gòu)買其它新車型呢？,是否考慮過(guò)其他車型,,,,,,,,,,,66,Upper-med用戶考慮過(guò)的其他車型以大眾車型居多，其次是豐田和本田車型，別克和日產(chǎn)車型也較多。其中，華東用戶對(duì)別克車型的考慮僅次于大眾車型,E8. 那您都考慮過(guò)哪些車型呢？,,,,,67,Upper-med用戶考慮過(guò)的其他車型以雅閣、凱美瑞等Upper-med車型為主，速騰、朗逸以及科魯茲等Low-med車型也較多。相對(duì)來(lái)說(shuō)，二線城市及華東用戶考慮新君威較多,E8.

49、 那您都考慮過(guò)哪些車型呢？,,,68,新君威用戶主要考慮雅閣、睿翼和凱美瑞，考慮新君越也較多；新君越用戶則主要考慮過(guò)雅閣和凱美瑞和新君威。其他車型中，帕薩特領(lǐng)馭、銳志和睿翼用戶較多地考慮過(guò)新君威，此外，帕薩特領(lǐng)馭用戶考慮新君越也較多,E8. 那您都考慮過(guò)哪些車型呢？,,,,,,69,新君威和新君越用戶最終對(duì)比車型都主要為雅閣、凱美瑞。同時(shí)，新君威用戶對(duì)比睿翼較多，而新君越用戶則對(duì)比新君威較多。此外，新君威也是銳志和睿翼用戶最主要對(duì)比的車

50、型，帕薩特領(lǐng)馭用戶最終對(duì)比新君威也較多,E9. 如果您沒(méi)有購(gòu)買現(xiàn)在的這輛新車，則在您考慮過(guò)的車型中，您最可能購(gòu)買的是哪一款車？,,,,,,70,Upper-med用戶基本沒(méi)考慮過(guò)購(gòu)買二手車,E16. 在您決定購(gòu)買您目前的這輛______(讀出S11題的答案)之前，您是否考慮過(guò)購(gòu)買一輛二手車呢？ 【單選】,是否考慮過(guò)購(gòu)買二手車,71,目錄,項(xiàng)目簡(jiǎn)介管理摘要用戶特征新車購(gòu)買考慮二次購(gòu)車購(gòu)買、使用和評(píng)價(jià),,72,Upper-med用

51、戶中二次購(gòu)車用戶占1/3，其中四線城市、東北以及西北用戶中二次購(gòu)車用戶占比更高,B1.請(qǐng)問(wèn)這輛______(讀出S11題的答案)符合您家庭的以下哪種情況？,新車用戶結(jié)構(gòu),,,,,,,73,各車型中，天籟、銳志、新帕薩特、新君威以及雅閣用戶中二次購(gòu)車用戶相對(duì)更多,B1.請(qǐng)問(wèn)這輛______(讀出S11題的答案)符合您家庭的以下哪種情況？,新車用戶結(jié)構(gòu),,,,,,74,Upper-med二次購(gòu)車用戶主要來(lái)自原Low-med用戶，占到將近一半

52、；其次是原Small用戶。相對(duì)來(lái)說(shuō)，西南二次購(gòu)車用戶更多來(lái)自原Small用戶,,75,新君威和新君越二次購(gòu)車用戶都有較多來(lái)自原Upper-med用戶，而雅閣二次購(gòu)車用戶則有更多來(lái)自原Small用戶,,,76,Upper-med二次購(gòu)車用戶主要來(lái)自原4門式三廂轎車用戶。相對(duì)來(lái)說(shuō)，一線城市、三線城市以及華東和華南二次購(gòu)車用戶有較多來(lái)自原兩廂轎車用戶,之前車型車型樣式,,,,77,有將近80%的新君越二次購(gòu)車用戶來(lái)自原4門式三廂轎車用戶，而雅

53、閣和致勝二次購(gòu)車用戶中則有較多來(lái)自原兩廂轎車用戶,之前車型車型樣式,,,78,原捷達(dá)、普桑以及凱越用戶是Upper-med二次購(gòu)車用戶的主要來(lái)源。其中一線城市二次購(gòu)車用戶更多來(lái)自原普桑和凱越用戶，東北和西南二次購(gòu)車用戶更多來(lái)自原凱越用戶，華東二次購(gòu)車用戶更多來(lái)自原普桑用戶，華中二次購(gòu)車用戶則更多來(lái)自原比亞迪F3用戶,,,,,,79,原凱越用戶是新君越和新君威二次購(gòu)車用戶最主要的來(lái)源，凱美瑞二次購(gòu)車用戶則主要來(lái)自原伊蘭特用戶，而帕薩特領(lǐng)馭

54、用戶則更多來(lái)自原捷達(dá)用戶,,,,80,目錄,項(xiàng)目簡(jiǎn)介管理摘要用戶特征新車購(gòu)買考慮二次購(gòu)車購(gòu)買、使用和評(píng)價(jià),,81,81,目錄,購(gòu)買、使用和評(píng)價(jià) -購(gòu)買經(jīng)歷-新車使用-新車評(píng)價(jià),,82,4S店/專賣店親自看車是Upper-med用戶獲取汽車信息最主要的渠道，其次是口碑及使用經(jīng)驗(yàn)，而專業(yè)汽車網(wǎng)站也扮演著越來(lái)越重要的角色。相對(duì)來(lái)說(shuō)，華南用戶會(huì)較多通過(guò)試乘試駕來(lái)獲取汽車信息,D15. 其中您最主要通過(guò)哪個(gè)渠道來(lái)收集

55、信息呢? 第二主要的呢？第三主要呢？【每列單選】,,,,83,Upper-med用戶主要通過(guò)現(xiàn)金方式支付購(gòu)車款。華東用戶相對(duì)會(huì)較多地采用貸款的方式支付購(gòu)車款。各車型中，銳志和睿翼用戶采用貸款方式支付購(gòu)車款的相對(duì)較多,D5.請(qǐng)問(wèn)這輛車是通過(guò)什么方式支付的？【可復(fù)選】,,,84,Upper-med用戶的購(gòu)車考慮時(shí)間平均為48天，一線城市和華南用戶的卡率時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，超過(guò)了兩個(gè)月。而各車型中，天籟用戶的購(gòu)車考慮時(shí)間最短，其次是雅閣用戶,D10

56、. 請(qǐng)問(wèn)您這次從開始真正考慮購(gòu)買一輛車到最后付款訂車，中間一共花了多長(zhǎng)時(shí)間？,購(gòu)車考慮時(shí)間,（單位：天）,,,,,85,提車時(shí)間方面，Upper-med車型的提車時(shí)間平均為10天，四線城市相對(duì)最短，華東和西北相對(duì)最長(zhǎng)。各車型中，新君越的提車時(shí)間相對(duì)最長(zhǎng),D11請(qǐng)問(wèn)從您下訂單購(gòu)買這輛新車，到車子最終送到/取到，之間總共有多長(zhǎng)時(shí)間的間隔？,從下訂單到提車所需時(shí)間,（單位：天）,,,,,86,86,目錄,購(gòu)買、使用和評(píng)價(jià) -

57、購(gòu)買經(jīng)歷-新車使用-新車評(píng)價(jià),,87,Upper-med車型主要被用于日常生活代步。其中西北用戶會(huì)較多將其用于接送家人/孩子，而華南用戶則較多將其用于公商務(wù)會(huì)議/活動(dòng),C2. 請(qǐng)問(wèn)您使用這輛車進(jìn)行的最多的活動(dòng)是？【每行單選】,,,,,Upper-med車型出行時(shí)有將近70%的時(shí)間其乘客人數(shù)不超過(guò)2人。相對(duì)來(lái)說(shuō)，凱美瑞和邁騰乘客人數(shù)在2人以上的時(shí)間稍多,C4. 那您這輛新車的平均每次出行的乘客人數(shù)是多少呢？請(qǐng)把您自己包括在內(nèi)。【單選

58、】,新車每次出行乘客人數(shù),88,,,,,Upper-med車型出行時(shí)，其后排有乘客的時(shí)間不到40%；新索納塔、天籟以及新帕薩特后排有乘客的時(shí)間稍多,C5. 根據(jù)您購(gòu)車以來(lái)的使用經(jīng)驗(yàn)，請(qǐng)問(wèn)您這輛車后排有乘客和沒(méi)乘客的比例各是多少呢？,新車出行后排有無(wú)乘客,89,,,,,Upper-med車型主要在城區(qū)行駛，平均行駛里程為5,643公里,C10. 請(qǐng)問(wèn)您這輛新車在以下路面行駛的比例是多少呢？ C11. 到目前為止，這輛______(讀出S1

59、1題的答案)共行駛了多少公里？,行駛路面類型,90,行駛里程(單位：公里),在油耗方面，目前Upper-med車型的平均油耗為10.5L/百公里，而用戶期望的油耗則為8.8L/百公里。各車型中，新君越和新君威的油耗相對(duì)偏高,C12 這輛車的百公里油耗大約是多少升？ C13 那您期望這輛車的百公里油耗大約是多少升呢？,91,油耗水平,（單位：L/百公里）,,92,92,目錄,購(gòu)買、使用和評(píng)價(jià) -購(gòu)買經(jīng)歷-新車使

60、用-新車評(píng)價(jià),,93,Upper-med用戶對(duì)其新車的總體滿意度相對(duì)較高，其中致勝、新帕薩特以及天籟用戶的滿意度相對(duì)更高，而新索納塔用戶的滿意度則偏低,G1.請(qǐng)告訴我卡片上的哪一個(gè)分?jǐn)?shù)最能表達(dá)您對(duì)目前這輛新車在這方面的滿意程度。,新車總體滿意度,,,,,,94,外觀造型、外觀顏色及座椅舒適性是Upper-med用戶對(duì)其車型滿意度最高的地方。相對(duì)來(lái)說(shuō)，新君越在各方面的滿意度都要高于新君威，只有動(dòng)力性能的滿意度稍低,G1.請(qǐng)告訴我卡片上的

61、哪一個(gè)分?jǐn)?shù)最能表達(dá)您對(duì)目前這輛新車在這方面的滿意程度。,基數(shù)：所有用戶，N=1464,,95,越野性、載貨能力、二手車殘值以及車載信息系統(tǒng)是Upper-med用戶對(duì)其車型滿意度相對(duì)最低的因素。相對(duì)來(lái)說(shuō)，新君威用戶對(duì)優(yōu)惠促銷的滿意度明顯偏低,G1.請(qǐng)告訴我卡片上的哪一個(gè)分?jǐn)?shù)最能表達(dá)您對(duì)目前這輛新車在這方面的滿意程度。,基數(shù)：所有用戶，N=1464,,,96,新君威和新君越用戶向其親友推薦新君威或新君越的意愿相對(duì)較為一般,G2. 請(qǐng)結(jié)合您至

62、今為止的經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)每項(xiàng)，請(qǐng)從1-10分中選擇合適的打分來(lái)表示可能性,向親友推薦自己新車的可能性,,,97,© 2011 益普索 – 保留相關(guān)權(quán)利.本報(bào)告為益普索公司之專有財(cái)產(chǎn)；益普索公司保留對(duì)本報(bào)告中益普索公司商標(biāo)、技術(shù)、方法及分析的版權(quán)及其他各項(xiàng)權(quán)利，且權(quán)利范圍不受限制。 本報(bào)告的接受方同意對(duì)其保密；未經(jīng)益普索公司事先書面許可，報(bào)告的接受方不得將本報(bào)告的部分或全部泄露給第三方。本報(bào)告的接受方同意報(bào)告為其專用（如果因研究項(xiàng)

63、目特殊性，可以供其附屬公司使用）；且本報(bào)告只能用于評(píng)估益普索公司提供的研究服務(wù)之用途。不允許將本報(bào)告用于其他任何目的。1,© 2011 益普索 – 保留相關(guān)權(quán)利.本報(bào)告為益普索公司之專有財(cái)產(chǎn)；益普索公司保留對(duì)本報(bào)告中益普索公司商標(biāo)、技術(shù)、方法及分析的版權(quán)及其他各項(xiàng)權(quán)利，且權(quán)利范圍不受限制。 本報(bào)告的接受方同意對(duì)其保密；未經(jīng)益普索公司事先書面許可，報(bào)告的接受方不得將本報(bào)告的部分或全部泄露給第三方。本報(bào)告的接受方同意報(bào)告為其專