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1、嘉恒新能源股權(quán)投資基金招募說(shuō)明書(shū),April 2012,目 錄,基金基本情況………………………………………………………… 3基金管理機(jī)構(gòu)…………………………………………………………10市場(chǎng)機(jī)會(huì)………………………………………………………………20投資策略………………………………………………………………24項(xiàng)目?jī)?chǔ)備………………………………………………………………29,基金基本情況,基金條款摘要,基金結(jié)構(gòu),基金運(yùn)營(yíng)原則(一),基金運(yùn)
2、營(yíng)原則(二),基金投資運(yùn)作流程,,簽署基金文件,基金路演,,辦理交易,,資料歸集,參加路演獲得基金資料,簽署基金認(rèn)購(gòu)書(shū)及其相關(guān)法律文件,簽署合伙人協(xié)議并將投資款 匯至指定帳戶(hù),募集結(jié)束后,統(tǒng)計(jì)資料,籌備第一次合伙人大會(huì),,基金運(yùn)作,基金開(kāi)始運(yùn)作,基金認(rèn)購(gòu)流程,基金管理公司,關(guān)于嘉富誠(chéng),基金核心優(yōu)勢(shì),嘉富誠(chéng)強(qiáng)大的綜合性支持平臺(tái),依托公司資源優(yōu)勢(shì),品牌效應(yīng), 項(xiàng)目來(lái)源廣泛; 全方位的行業(yè)研究支持,把握 行業(yè)發(fā)展機(jī)遇; 豐
3、富、領(lǐng)先的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn), 為投資項(xiàng)目提供全面、精準(zhǔn)的 服務(wù)。,專(zhuān)業(yè)的股權(quán)投資及管理能力,強(qiáng)大的聯(lián)合投資領(lǐng)導(dǎo)力,自有 資金和管理資金共同投資分散 風(fēng)險(xiǎn),具備持續(xù)投資能力; 專(zhuān)業(yè)、資深的投后管理團(tuán)隊(duì), 為已投企業(yè)成功步入資本市場(chǎng) 保駕護(hù)航; 憑借投資銀行專(zhuān)業(yè)判斷降低上 市退出風(fēng)險(xiǎn)。,,,,,,核心優(yōu)勢(shì),依托專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì),廣泛、優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目資源,科學(xué)的運(yùn)作架構(gòu),投資業(yè)績(jī),嘉富誠(chéng)國(guó)際投資先后以海風(fēng)
4、聯(lián)、渤海金石作為投資平臺(tái),完成了對(duì)近10家企業(yè)的投資。其中,中科美倫、巨力化學(xué)等均已上報(bào)證監(jiān)會(huì)。,……,投行業(yè)績(jī)(一),,靈寶黃金(香港H股)是一家主要從事礦產(chǎn)品的采選、冶煉、深加工與銷(xiāo)售的企業(yè),是國(guó)內(nèi)五大黃金公司之一,中國(guó)黃金協(xié)會(huì)“明星企業(yè)”,河南省政府“百?gòu)?qiáng)企業(yè)”。,恒星科技(A股中小板)是一家致力于鋼簾線、膠管鋼絲,鍍鋅鋼絲、鍍鋅鋼絞線及其他金屬制品生產(chǎn)及銷(xiāo)售的企業(yè),是全國(guó)最大的鍍鋅鋼絲、鋼絞線生產(chǎn)企業(yè)。,東方信聯(lián)(NASDAQ
5、)是一家專(zhuān)業(yè)從事無(wú)線通信系統(tǒng)應(yīng)用解決方案及相關(guān)設(shè)備開(kāi)發(fā)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。,思念食品(新加坡上市)是一家生產(chǎn)速凍湯圓、速凍水餃、速凍面點(diǎn)、速凍休閑食品、速凍西點(diǎn)、速凍調(diào)理制品等速凍產(chǎn)品的公司,主要產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)20%以上,是國(guó)內(nèi)最大的專(zhuān)業(yè)速凍食品生產(chǎn)企業(yè)之一。,投行業(yè)績(jī)(二),,和佳醫(yī)療(國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)板)是一家致力提供醫(yī)療器械設(shè)備及相關(guān)專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的企業(yè),是國(guó)內(nèi)醫(yī)療行業(yè)最優(yōu)秀的企業(yè)之一。,美廉美超市是北京地區(qū)最具規(guī)模的商業(yè)零售企業(yè),目
6、前是香港上市公司物美商業(yè)的全資控股公司。,惠恒醫(yī)療(NASDAQ)是一家致力于從事大型放射醫(yī)療設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的企業(yè)。公司在用于頭部、體部和全身治療的伽瑪射線治療系統(tǒng)設(shè)備方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。,紐威閥門(mén)(國(guó)內(nèi)A股)是一家專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)閥門(mén)的生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售和服務(wù),并為客戶(hù)提供全套工業(yè)閥門(mén)解決方案的企業(yè),是中國(guó)最大,世界著名的閥門(mén)制造商。,核心團(tuán)隊(duì)(一),核心團(tuán)隊(duì)(二),鄭錦橋先生,創(chuàng)始人/董事長(zhǎng) 嘉富誠(chéng)國(guó)際投資有限公司董
7、事長(zhǎng),渤海金石及海風(fēng)聯(lián)投資基金合伙人,畢業(yè)于英國(guó)Leeds商學(xué)院MBA,天津財(cái)院研究生院,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。1996年創(chuàng)辦金橋聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所,1999年后擔(dān)任岳華集團(tuán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所副總經(jīng)理、高級(jí)合伙人,2004年發(fā)起成立嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司。 多年以來(lái),鄭先生主持了大量境內(nèi)外上市及其它資產(chǎn)重組項(xiàng)目,如恒星科技、思念食品、北京美廉美超市、靈寶黃金等企業(yè)國(guó)內(nèi)、香港及新加坡上市等, 參與投資了巨力化學(xué)、中科美倫
8、、漢柏科技等十?dāng)?shù)家擬上市公司,并兼任北大匯豐商學(xué)院、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大等高校客座教授。鄭先生近年來(lái)先后出版了《私募股權(quán)投資基金中國(guó)攻略》、《老鄭講中國(guó)PE》等作品。姜宏巖先生,執(zhí)行總裁 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)MBA, 燕山大學(xué)獲機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)學(xué)士,清華大學(xué)PE私募股權(quán)研修班在讀。姜宏巖先生先后就職于國(guó)家廣電總局網(wǎng)絡(luò)中心(中國(guó)有線)、中國(guó)網(wǎng)通、ABB(中國(guó))有限公司等世界500強(qiáng)知名公司并擔(dān)任高管工作。姜先生長(zhǎng)期從事股權(quán)投資的研究
9、和管理工作,并兼任河北省青聯(lián)委員、吉林市青聯(lián)副主席、中國(guó)電信集團(tuán)社會(huì)監(jiān)督員、清華大學(xué)私募投資聯(lián)誼會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)管理咨詢(xún)委員會(huì)委員等社會(huì)職務(wù)。十幾年的知名企業(yè)與廣泛的社會(huì)工作經(jīng)歷,使姜先生擁有良好的政府、企業(yè)、高校、媒體、通信、金融等多方面社會(huì)資源關(guān)系;在現(xiàn)代化企業(yè)管理、優(yōu)質(zhì)企業(yè)拓展、政府關(guān)系、項(xiàng)目把控方面具備較多的積累。,核心團(tuán)隊(duì)(三),周紅女士,合伙人 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師, 國(guó)家二級(jí)心理咨詢(xún)師,北大縱橫管理咨詢(xún)公司專(zhuān)家級(jí)
10、顧問(wèn)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)研究中心副主任。曾經(jīng)在申銀萬(wàn)國(guó)、海通證券公司從事投資銀行業(yè)務(wù),擔(dān)任過(guò)滬市上市公司董事副總、董事會(huì)秘書(shū)等職。專(zhuān)注企業(yè)融資上市、上市公司治理、企業(yè)高管心理援助,及上市公司EAP的研究和咨詢(xún)服務(wù)。創(chuàng)建“管理專(zhuān)家+律師+心理咨詢(xún)師”的企業(yè)顧問(wèn)模式。代表作:《企業(yè)上市全程指引》、《破解企業(yè)融資謎局》、《周紅看年報(bào)》、《職場(chǎng)心理》等,具有豐富的股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)和成功案例。王蓓女士,合伙人 英國(guó)Essex大學(xué),
11、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位;英國(guó)St. Andrews 大學(xué)商學(xué)院,市場(chǎng)學(xué)碩士;北京大學(xué)國(guó)家經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展研究院,金融學(xué)碩士。2004年任職于Sinova Capital,投資經(jīng)理。 2007年加入安永(中國(guó))企業(yè)咨詢(xún)有限公司,任職高級(jí)咨詢(xún)顧問(wèn)。2009年加入Wistrend Capital擔(dān)任投資副總裁。 2011年加入嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司,合伙人。 王蓓女士參與并主持了多項(xiàng)境內(nèi)外上市及跨國(guó)并購(gòu)項(xiàng)目,如高德紅外,ETC高速路通道
12、項(xiàng)目,瑞思(Rise 去美國(guó)上小學(xué))少兒英語(yǔ);越南水泥收購(gòu)三方跨國(guó)并購(gòu)項(xiàng)目;SAK運(yùn)動(dòng)品牌境內(nèi)投資項(xiàng)目,RIC水循環(huán)系統(tǒng)環(huán)保投資項(xiàng)目,N.W水務(wù)公司的境內(nèi)投資項(xiàng)目,BN高端保健品行業(yè)境內(nèi)投資項(xiàng)目;SB大型物流跨國(guó)并購(gòu)項(xiàng)目;樂(lè)育少兒培訓(xùn)等多個(gè)投資并購(gòu)項(xiàng)目。,喬琦 合伙人 曾任中國(guó)城市發(fā)展國(guó)際金融有限公司董事總經(jīng)理、儲(chǔ)聯(lián)投資董事總經(jīng)理、儲(chǔ)聯(lián)地產(chǎn)投資基金合伙人,主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期評(píng)估與戰(zhàn)略投資規(guī)劃。2010年底任美國(guó)硅谷德耐爾基金任執(zhí)
13、行董事。有著近10年的風(fēng)險(xiǎn)投資(VC&PE)工作經(jīng)驗(yàn)和全國(guó)地方城市非常廣泛的人脈資源,投資經(jīng)驗(yàn)豐富。對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、特許連鎖、金融服務(wù)業(yè)、高端制造業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、醫(yī)療健康領(lǐng)域及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等行業(yè)有著豐富經(jīng)驗(yàn)。兼任:中國(guó)城市發(fā)展基金會(huì)理事、副秘書(shū)長(zhǎng),喬先生擁有北京交通大學(xué)學(xué)士學(xué)位,在職管理碩士。2000-2002年期間曾與北大光華合作創(chuàng)辦‘中國(guó)權(quán)威風(fēng)險(xiǎn)投資期刊’-《科學(xué)投資》雜志,任副主編,并參
14、加了《北大資本運(yùn)營(yíng)研修班》學(xué)習(xí)。龔元先生,合伙人 美國(guó)特拉華大學(xué)MBA學(xué)位、北京大學(xué)英語(yǔ)本科學(xué)士。美國(guó)特許金融分析師(CFA)。曾在多家私營(yíng)及上市公司任職首席財(cái)務(wù)官、副總裁及獨(dú)立董事等職。參與了多家公司的早期融資、私募融資、首次公開(kāi)發(fā)行及股票增發(fā)等業(yè)務(wù)。之前曾在摩根斯坦利研究部任職,并參與了五家中國(guó)企業(yè)H股IPO工作。龔先生對(duì)全球家族基金管理有深入研究,熟悉各種融資手段及海外資本市場(chǎng),并有廣泛的海外投資者網(wǎng)絡(luò)。蘭書(shū)君先生
15、,合伙人 本科學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)師,嘉富誠(chéng)公司合伙人并兼任嘉富誠(chéng)河南公司總經(jīng)理。曾擔(dān)任中行河南分分行項(xiàng)目經(jīng)理、河南某投資公司總經(jīng)理。多家房地產(chǎn)(城市發(fā)展)投資基金合伙人,在國(guó)有商業(yè)銀行從事銀行信貸、風(fēng)險(xiǎn)管理工作超過(guò)25年,具有豐富的股權(quán)投資基金及信貸項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。 蘭先生目前還擔(dān)任清華大學(xué)PE聯(lián)盟華北聯(lián)誼會(huì)常務(wù)理事等職務(wù)。,核心團(tuán)隊(duì)(四),市場(chǎng)機(jī)會(huì),行業(yè)概況,世界上最大的清潔技術(shù)市場(chǎng)在中國(guó)!對(duì)全球尤其是對(duì)中國(guó)而言,清潔經(jīng)濟(jì)的必要性日益
16、突出?中國(guó)的二氧化碳排放量居于全球首位(以每年兆噸計(jì)算);環(huán)境惡化與污染問(wèn)題普遍存在;人口增長(zhǎng)與城市化進(jìn)程將進(jìn)一步加劇環(huán)境的惡化。在世界范圍內(nèi),對(duì)清潔技術(shù)投資的需求日益增長(zhǎng)?清潔技術(shù)投資持續(xù)迅猛增長(zhǎng):預(yù)計(jì)到2030年,每年需求6000億美元的投資;中國(guó)在世界清潔能源投資中是無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者;自2002年以來(lái),全球風(fēng)險(xiǎn)資本在清潔技術(shù)領(lǐng)域的投資總額累計(jì)約有300億美金;中國(guó)在清潔技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域的成長(zhǎng)潛力非常強(qiáng)勁。,2011
17、年中、美、歐清潔能源投資金額 (單位:億美元),市場(chǎng)機(jī)會(huì),? 中國(guó)清潔技術(shù)政策已經(jīng)發(fā)展了10年。 中國(guó)政府每年在環(huán)境保護(hù)方面的支出(占財(cái)政總支出的比例)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)。,科學(xué)定義,國(guó)家規(guī)劃,主導(dǎo)型優(yōu)先,從“十一五”到“十二五”,,在七個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中, 其中有四個(gè)產(chǎn)業(yè)就是清潔技術(shù)領(lǐng)域,其他三個(gè)產(chǎn)業(yè)都涉及到清潔技術(shù)。,節(jié)能環(huán)保,新能源,新材料,新能源汽車(chē),下一代IT技術(shù),生物工程,高端設(shè)備制造,投資策略,投資理念與投資標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)作體系,
18、? 嘉富誠(chéng)在項(xiàng)目挖掘體系上別具一格,擁有豐富的項(xiàng)目資源:如政府資源、知名高校資源、股東資源、合伙人渠道等。,完善公司治理結(jié)構(gòu),規(guī)范財(cái)務(wù)管理體系,,嘉富誠(chéng)帶給受資企業(yè)的價(jià)值,受資公司之間的相互合作,協(xié)助公司制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,資本運(yùn)作,行業(yè)整合,接洽戰(zhàn)略合作伙伴,開(kāi)拓市場(chǎng),國(guó)際化的資本與產(chǎn)業(yè)資源,增值服務(wù)體系,風(fēng)險(xiǎn)控制體系,嚴(yán)謹(jǐn)、專(zhuān)業(yè)、全面的風(fēng)險(xiǎn)控制體系,項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及盈利預(yù)測(cè),項(xiàng)目?jī)?chǔ)備:目前基金管理人正在關(guān)注的PRE-
19、IPO私募股權(quán)投資項(xiàng)目超過(guò)20個(gè),我們結(jié)合本基金投資理念、投資范圍、投資策略的要求從中精選了5個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目作為近期關(guān)注的重點(diǎn)。,TDMW股份有限公司,中國(guó)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈管理型煤炭流通服務(wù)企業(yè) 通過(guò)整合煤源、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、資金、客戶(hù)等各種資源,為客戶(hù)提供高性?xún)r(jià)比的煤炭流通集約服務(wù)。采用了三種專(zhuān)業(yè)化服務(wù)模式,即第三方服務(wù)、中長(zhǎng)協(xié)和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,并通過(guò)建設(shè)東北亞煤炭交易中心與煤網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。主要采購(gòu)方為鐵法煤業(yè)、興盛煤業(yè)、遼源礦業(yè)、梅河煤礦、山
20、煤國(guó)際能源集團(tuán)等;主要客戶(hù)為華潤(rùn)電力、 福能電力燃料、淮礦電力燃料、中國(guó)國(guó)電、華電煤業(yè)集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名發(fā)電集團(tuán)。國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)煤炭流通企業(yè),行業(yè)內(nèi)多家公司已上市或正在申報(bào)材料。政府的鼎力支持公司旗下的煤炭交易中心坐落市中心廣場(chǎng),交易中心整座辦公樓盤(pán)為T(mén)DMW通過(guò)市政府稅收返還所得,交易中心B類(lèi)會(huì)員產(chǎn)生的稅收按照75%的比例返還,國(guó)內(nèi)外主要煤炭及電力企業(yè)紛紛加盟。樂(lè)觀的利潤(rùn)空間我國(guó)煤炭流通領(lǐng)域存在市場(chǎng)化程度不高、整體效率低下
21、的問(wèn)題;煤炭生產(chǎn)成本約占煤炭?jī)r(jià)格的40%,相關(guān)稅費(fèi)約占煤炭?jī)r(jià)格的10%,流通成本占煤炭?jī)r(jià)格的50%,通過(guò)優(yōu)化的煤炭流通管理平臺(tái),能大大壓縮流通成本。,TDMW股份有限公司,盈利能力強(qiáng)勁公司2011年的銷(xiāo)售收入約為60.2億元,凈利潤(rùn)約為1.4億元;公司財(cái)務(wù)走勢(shì)分析如下圖:上市可比公司分析,TDMW股份有限公司,投資價(jià)格,參考公司2012年承諾凈利潤(rùn)2億元的9.5倍,即增資后企業(yè)估值為18.1億元,投資方式,預(yù)計(jì)201
22、2年3月底-4月初向投資機(jī)構(gòu)者募集人民幣2億元如上市不成功,按照10-15%左右利率回購(gòu),投資機(jī)構(gòu),投資方已基本確定投資意向;建行大連基金擬投資8000萬(wàn)元;道勤投資擬投資3000萬(wàn)元;公司老股東擬投資5000萬(wàn)元,資金用途,補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金;管理信息化系統(tǒng)建設(shè);煤炭交易中心項(xiàng)目建設(shè),退出方式,A股上市退出:目標(biāo)公司計(jì)劃2013年底申報(bào)中小板,投資回報(bào),2014年上市發(fā)行25%,PE為30倍計(jì)算,年平均收益為140%,石家莊THDZ有限公
23、司,中國(guó)高頻開(kāi)關(guān)電源領(lǐng)域領(lǐng)跑企業(yè) 是一家致力于電力電子技術(shù)創(chuàng)新,以高頻開(kāi)關(guān)電源及相關(guān)電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體,為客戶(hù)提供系統(tǒng)能源解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。已開(kāi)發(fā)出了五大系列100多種高新技術(shù)產(chǎn)品,涉及電力、高速列車(chē)、通信、冶金、船舶、軍事工業(yè)、電動(dòng)汽車(chē)充電場(chǎng)站等多個(gè)領(lǐng)域。已有較長(zhǎng)時(shí)間的行業(yè)積累與沉淀,正處在高速發(fā)展的上升通道自1998年成立以來(lái),企業(yè)一直專(zhuān)注于高頻開(kāi)關(guān)電源及相關(guān)領(lǐng)域,已有相當(dāng)?shù)男袠I(yè)積累與沉淀,并
24、已建立起良好的企業(yè)品牌;目前企業(yè)正處在高速發(fā)展的上升通道。強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與卓越的技術(shù)成就企業(yè)非常專(zhuān)注于前沿技術(shù)發(fā)展平臺(tái),擁有強(qiáng)大穩(wěn)定的研發(fā)團(tuán)隊(duì),在功率變換技術(shù)領(lǐng)域擁有多項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利技術(shù),是國(guó)內(nèi)唯一一家實(shí)現(xiàn)功率變換全程軟開(kāi)關(guān)的電力電子企業(yè)。目前公司高度重視高壓變頻調(diào)速、光伏風(fēng)電逆變并網(wǎng)技術(shù),并已取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。,石家莊THDZ有限公司,客戶(hù)穩(wěn)定且具有良好的企業(yè)信譽(yù)通過(guò)十余年的積累,企業(yè)依靠過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量,已經(jīng)形成穩(wěn)定的客戶(hù)群,而且這
25、些客戶(hù)群中大部分為信譽(yù)度較高的企業(yè),如華為、許繼電器等企業(yè),該企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期為90天以?xún)?nèi)的占比80%以上;,盈利能力持續(xù)增長(zhǎng)2011年已實(shí)現(xiàn)公司銷(xiāo)售收入8,300萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為2,500萬(wàn)元,預(yù)計(jì)2012將實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入16,000萬(wàn)元,凈利潤(rùn)4,000萬(wàn)元;公司財(cái)務(wù)走勢(shì)分析圖具體如下:,石家莊THDZ有限公司,石家莊THDZ已初步擬定承銷(xiāo)商、審計(jì)師及律師等中介機(jī)構(gòu),并已準(zhǔn)備開(kāi)展股改相關(guān)工作,預(yù)計(jì)2013年下半年申報(bào)上市材料。目前
26、該項(xiàng)目尚無(wú)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)入,本次融資將引進(jìn)1-2家投資機(jī)構(gòu),PE倍數(shù)約為10倍。,太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、建造、集成、運(yùn)營(yíng)為一體的高科技企業(yè)具備國(guó)家級(jí)機(jī)電設(shè)備安裝、鋼結(jié)構(gòu)工程、地基與基礎(chǔ)工程等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)。致力于太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)的研發(fā),獨(dú)立系統(tǒng)、并網(wǎng)系統(tǒng)、混合系統(tǒng)、光伏建筑一體化(BIPV)等不同方式的解決方案,主要應(yīng)用于電力、公共設(shè)施、民用、通訊等領(lǐng)域。參與國(guó)家《光伏發(fā)電場(chǎng)設(shè)計(jì)規(guī)范》、《光伏發(fā)電場(chǎng)施工規(guī)范》、《光伏發(fā)電場(chǎng)驗(yàn)收規(guī)范
27、》、《建筑用光伏技術(shù)導(dǎo)則》等多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及編寫(xiě)。強(qiáng)大穩(wěn)定的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)與多個(gè)全球性權(quán)威機(jī)構(gòu)合作,擁有穩(wěn)定的專(zhuān)家技術(shù)團(tuán)隊(duì)。主要產(chǎn)品均為公司自主研發(fā)的專(zhuān)利產(chǎn)品。施工周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)短于行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)。,北京NSM能源科技有限公司,盈利能力穩(wěn)健NSM2011年的銷(xiāo)售收入約為1.15億元,凈利潤(rùn)約為2400萬(wàn)元;公司財(cái)務(wù)走勢(shì)分析如下圖:行業(yè)利好助推業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)新能源作為7大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,其發(fā)展
28、將成為能源產(chǎn)業(yè)變局重頭戲。《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出,未來(lái)5年內(nèi)屋頂太陽(yáng)能裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)為300萬(wàn)千瓦,到2020年規(guī)模可達(dá)2500萬(wàn)千瓦,在目前30萬(wàn)千瓦基礎(chǔ)上增長(zhǎng)80多倍。大規(guī)模太陽(yáng)能裝機(jī)將大幅提高對(duì)工程設(shè)計(jì)、施工、施工材料的需求。,北京NSM能源科技有限公司,北京NSM能源科技有限公司,NSM預(yù)計(jì)于2012年下半年著手上市工作,2013年7月份進(jìn)行股改,2014年初申報(bào)上市材料。上市工作進(jìn)度表初步安排如下:,中國(guó)領(lǐng)先的
29、礦井下防爆電器生產(chǎn)企業(yè) :公司致力于防爆電器以及電網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)、井下自動(dòng)排水系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)、煤礦井下移動(dòng)救生系統(tǒng)等高智能化、高科技含量的礦用機(jī)電設(shè)備以及系統(tǒng)集成領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展,已發(fā)展成為集高低壓防爆電器、煤礦井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”項(xiàng)目研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的規(guī)模型國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念與技術(shù)儲(chǔ)備:同行業(yè)中率先建立了10KV、6KV等
30、不同電壓等級(jí)的電機(jī)拖動(dòng)實(shí)驗(yàn)室,并采用先進(jìn)的數(shù)控車(chē)床、等離子數(shù)控切割機(jī)、全自動(dòng)拋噴丸清理機(jī)、自動(dòng)噴漆房等技術(shù)。完備的產(chǎn)品系列:產(chǎn)品涵蓋了安全避險(xiǎn)六大系統(tǒng)建設(shè)涉及的主要產(chǎn)品,包括避難硐室、配套用防爆電氣設(shè)備、可移動(dòng)式救生艙等。,河南JYKD有限公司,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè),河南JYKD有限公司,行業(yè)機(jī)會(huì)《煤礦井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè)管理暫行規(guī)定》(安監(jiān)總煤裝〔2011〕15號(hào))要求2012年6月底前,所有煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出礦井(以下簡(jiǎn)稱(chēng)
31、煤與瓦斯突出礦井),中央企業(yè)所屬煤礦和國(guó)有重點(diǎn)煤礦中的高瓦斯、開(kāi)采容易自燃煤層的礦井,要完成緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)的建設(shè)完善工作。煤炭行業(yè)加速淘汰落后產(chǎn)能,煤礦投資中將有超過(guò)40%以上的投資集中于煤礦的改建,其中安全性設(shè)備是投資重點(diǎn)。井下安全行業(yè)前景廣闊,預(yù)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)容量為400億元。,42,投資價(jià)格,參考公司2012年承諾凈利潤(rùn)5,000萬(wàn)元的10倍估值,投資方式,計(jì)劃2012年上半年募集人民幣15,000萬(wàn)元如上市不成功,按照10-15%
32、左右利率回購(gòu),投資機(jī)構(gòu),投資方已基本確定投資意向:嘉誠(chéng)紫光擬參與投資2,000萬(wàn)元,資金用途,擴(kuò)充運(yùn)營(yíng)資金及辦公場(chǎng)所建設(shè),退出方式,A股上市退出:目標(biāo)公司計(jì)劃2013年下半年申報(bào)創(chuàng)業(yè)板,投資回報(bào),2014年上市發(fā)行25%股份,預(yù)計(jì)發(fā)行市盈率可達(dá)30倍以上,河南JYKD有限公司,陜西KXDZ科技有限公司,低壓電力線載波通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的綜合性高科技型企業(yè)專(zhuān)注于為國(guó)家智能電網(wǎng)建設(shè)提供用電信息采集系統(tǒng)整體解決方案,并致力于低
33、壓電力線載波通信技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展。主要產(chǎn)品為電力線載波通信芯片;電力線載波通信厚膜電路;低壓電力載波集中抄表系統(tǒng);電力線載波水、電、氣、熱遠(yuǎn)程自動(dòng)控制管理及高效節(jié)能管理系統(tǒng);電力線載波能源信息化監(jiān)管平臺(tái)解決方案;電力線載波能耗監(jiān)測(cè)、控制、節(jié)能、管理專(zhuān)業(yè)化解決方案等。,技術(shù)占領(lǐng)全球制高點(diǎn)徹底解決低壓電力線載波通信傳輸?shù)摹皩?shí)時(shí)準(zhǔn)確性”和“超強(qiáng)抗干擾” 等世界難題且已將該技術(shù)芯片化和模塊化。抄讀成功率我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)為 85% ; 歐美 92%
34、; 韓國(guó)、以色列 95%。而該公司已實(shí)現(xiàn)低壓線載波三項(xiàng)核心技術(shù)指標(biāo)抄讀成功率100%、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度100%、通斷控制率100%。國(guó)內(nèi)的專(zhuān)線或無(wú)線僅可用于數(shù)據(jù)分析,無(wú)法用于各種通斷控制和調(diào)節(jié)控制,只能用做【監(jiān)管】平臺(tái)。該公司通過(guò)技術(shù)手段全球唯一實(shí)現(xiàn)能源智能管控理論合二為一:即【監(jiān)管】﹢【控制】。,陜西KXDZ科技有限公司,根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃,載波電表,總數(shù)達(dá)到6億只,采集系統(tǒng)200萬(wàn)套;平均每年的更換量持續(xù)保持在7000—8000萬(wàn)只,每年
35、載波電表芯片7000萬(wàn)片;中國(guó)智能電表更換市場(chǎng)的總?cè)萘繉⒊^(guò)1100億元;進(jìn)入正常發(fā)展周期后,每年智能電表市場(chǎng)約為200億元,每年載波電表芯片市場(chǎng)超過(guò)20億元。政府明確要求“抄表到戶(hù)、集中管理”的發(fā)展目標(biāo),極大的推動(dòng)了水電氣熱行業(yè)的智能化管理需求,據(jù)行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,載波智能水電氣熱表以及配套采集系統(tǒng)的市場(chǎng)需求規(guī)模達(dá)上千億。,廣闊的市場(chǎng)空間,企業(yè)盈利將會(huì)迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng),投資價(jià)格,參考公司2012年承諾凈利潤(rùn)4500萬(wàn)元的8倍,即增
36、資后企業(yè)估值為3.6億元,投資方式,預(yù)計(jì)2012年4月底-5月初向投資機(jī)構(gòu)者募集人民幣5000萬(wàn)元,投資機(jī)構(gòu),2010年初達(dá)晨創(chuàng)投聯(lián)合博匯源創(chuàng)投已投3000萬(wàn)元本次投資擬引進(jìn)兩家投資機(jī)構(gòu),資金用途,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,新建產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)推廣、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)及市場(chǎng)推廣;尖端人才引進(jìn),促進(jìn)研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)建設(shè),退出方式,A股上市退出:目標(biāo)公司計(jì)劃2014年底申報(bào)創(chuàng)業(yè)板,可比公司,境內(nèi)上市可比公司福星曉程上市市盈率55倍;東軟載波
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