婦科藥市場調(diào)查報告

1、藍之象企劃2005-10-25,婦科藥市場調(diào)查報告,版權(quán)所有,藍之象企劃2005-10-25,目錄,第一部分 醫(yī)藥行業(yè)總體形勢,2005年1～7月份總體生產(chǎn)態(tài)勢 銷售與利潤成本與費用資本與運營行業(yè)生產(chǎn)集中度下降強勢地區(qū)和企業(yè)優(yōu)勢明顯,第二部分 婦科疾病調(diào)查,常見婦科病調(diào)查 我國婦科病發(fā)病情況分析 婦科病的求治手段調(diào)查 婦科病的市場狀況,藍之象企劃2005-10-25,目錄,第三部分 婦科炎癥市場的調(diào)查,市場概況市

2、場上婦科炎癥用藥的分類情況婦科外用藥的市場特征栓劑藥物市場現(xiàn)狀,第四部分 競爭對手及渠道調(diào)查,一般競爭對手 主要競爭對手 渠道及推廣模式,藍之象企劃2005-10-25,第一部分 醫(yī)藥行業(yè)總體形勢,2005年1～7月份總體生產(chǎn)態(tài)勢 銷售與利潤成本與費用資本與運營行業(yè)生產(chǎn)集中度下降強勢地區(qū)和企業(yè)優(yōu)勢明顯,藍之象企劃2005-10-25,2005年1～7月份總體生產(chǎn)態(tài)勢,2005年1～7月份，醫(yī)藥工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值24

3、80.11億元，同比增長24.20%；完成工業(yè)銷售產(chǎn)值2313.29億元，同比增長24.23%；實現(xiàn)工業(yè)增加值938.04億元，同比增長24.20%。,藍之象企劃2005-10-25,從醫(yī)藥工業(yè)主要子行業(yè)增加值完成情況看，多數(shù)行業(yè)增幅比上半年有不同程度回落。1～7月化學(xué)原料藥工業(yè)累計實現(xiàn)增加值225.38億元，同比增長30.48%，7月當(dāng)月實現(xiàn)31.9億元，同比增長37.08%；化學(xué)藥品制劑工業(yè)前7個月累計實現(xiàn)增加值250.98億元

4、，同比增長20.63%，7月份實現(xiàn)36.1億元，同比增長25.7%；中成藥工業(yè)累計實現(xiàn)增加值231.78億元，同比增長19.31%，7月份為30.65億元，增長22.64%,增幅在上半年大幅度提高后有所回落；生物制藥工業(yè)累計實現(xiàn)增加值70.68億元，同比增長32.48%，7月份為10.03億元，增長31.15%；醫(yī)療器械工業(yè)累計實現(xiàn)增加值63.73億元，同比增長24.29%，7月份為11.11億元，增長42.89%，繼續(xù)在高位平穩(wěn)

5、增長。,2005年1～7月份總體生產(chǎn)態(tài)勢,藍之象企劃2005-10-25,從前7個月各行業(yè)增加值占醫(yī)藥工業(yè)總增加值比重的同比變化情況看，化學(xué)原料藥工業(yè)同比增加近0.85個百分點， 生物制藥工業(yè)提高0.11個百分點， 醫(yī)療器械工業(yè)提高0.83個百分點； 中成藥工業(yè)下降1.02個百分點， 化學(xué)藥品制劑工業(yè)降低0.75個百分點。,2005年1～7月份總體生產(chǎn)態(tài)勢,前7個月，化學(xué)原料藥產(chǎn)量完成80.44萬噸，同比

6、增長39%，其中7月份完成10.16萬噸，同比增長23.8%。在6月份增速達到最高后7月份有所回落。,藍之象企劃2005-10-25,第一部分 醫(yī)藥行業(yè)總體形勢,2005年1～7月份總體生產(chǎn)態(tài)勢 銷售與利潤成本與費用資本與運營行業(yè)生產(chǎn)集中度下降強勢地區(qū)和企業(yè)優(yōu)勢明顯,藍之象企劃2005-10-25,銷售與利潤,前7個月，醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2307.29億元，同比增長24.85%，多數(shù)行業(yè)銷售增幅繼續(xù)得到不同程度的提高。

7、其中，化學(xué)原料藥實現(xiàn)銷售收入647.2億元，同比增長28.1%；化學(xué)藥品制劑實現(xiàn)621.6億元，同比增長22.77%；生物制藥實現(xiàn)153.1億元，同比增長31.22%；中成藥實現(xiàn)481.4億元，同比增長21.84%；醫(yī)療器械實現(xiàn)168.1億元，同比增長24.9%，增速分別比上月末提高0.16、0.12、0.01、-0.71和0.93個百分點。中藥飲片實現(xiàn)63.7億元，同比增長26.91%。,藍之象企劃2005-10-25

8、,1～7月份，醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)利潤192.57億元，同比增長17.25%。其中，化學(xué)原料藥實現(xiàn)利潤37.28億元，增長16.1%；化學(xué)藥品制劑實現(xiàn)62.33億元，增長22.82%；中成藥實現(xiàn)46.83億元，增長17.68%；衛(wèi)生材料實現(xiàn)4.27億元，增長37.89%，生物制藥實現(xiàn)16.62億元，增長36.48%；醫(yī)療器械實現(xiàn)13.1億元，下降23.19%，下降勢頭有所放大，是醫(yī)藥工業(yè)各行業(yè)中唯一實現(xiàn)利潤下降的行業(yè)。,從利潤的行業(yè)

9、構(gòu)成變化看，化學(xué)原料藥、醫(yī)療器械工業(yè)實現(xiàn)利潤占醫(yī)藥工業(yè)的比重同比分別下降0.19和3.58個百分點；化學(xué)藥品制劑和生物制藥同比則分別提高了1.47和1.22個百分點。,銷售與利潤,藍之象企劃2005-10-25,第一部分 醫(yī)藥行業(yè)總體形勢,2005年1～7月份總體生產(chǎn)態(tài)勢 銷售與利潤成本與費用資本與運營行業(yè)生產(chǎn)集中度下降強勢地區(qū)和企業(yè)優(yōu)勢明顯,藍之象企劃2005-10-25,成本與費用,1～7月份，醫(yī)藥工業(yè)銷售成本為1558

10、億元，同比增長24.98%。其中，化學(xué)原料藥507.8億元，同比增長21.13%；化學(xué)藥品制劑366.26億元，同比增長24.58%；中成藥280.74億元，同比增長27.38%；生物制藥102.74億元，同比增長35.67%；醫(yī)療器械125.6億元，同比增長26.65%。,除化學(xué)原料藥行業(yè)，醫(yī)藥工業(yè)主要行業(yè)成本增長速度都不同程度地高于收入增長速度。,藍之象企劃2005-10-25,在銷售費用方面，前7個月，醫(yī)藥工業(yè)銷售費用3

11、21.2億元，同比增長18.48%。其中，化學(xué)藥品制劑130.8億元，同比增長23.35%；中成藥97.89億元，同比增長13.61%；化學(xué)原料藥41.38億元，同比增長12.76%；醫(yī)療器械11.31億元，同比增長21.87%；生物制藥16.08億元，同比增長21.9%。,成本與費用,藍之象企劃2005-10-25,第一部分 醫(yī)藥行業(yè)總體形勢,2005年1～7月份總體生產(chǎn)態(tài)勢 銷售與利潤成本與費用資本與運營行業(yè)生產(chǎn)

12、集中度下降強勢地區(qū)和企業(yè)優(yōu)勢明顯,藍之象企劃2005-10-25,截止到7月末，醫(yī)藥工業(yè)總資產(chǎn)為5469億元，同比增長14.4%；總負債為2855億元，同比增長14.45%，資產(chǎn)負債率為52.21%?；瘜W(xué)原料藥行業(yè)的資產(chǎn)負債率提高2.22個百分點，其他行業(yè)均分別不同程度下降，其中衛(wèi)生材料和制藥機械工業(yè)下降最大。,資本與運營,藍之象企劃2005-10-25,資本與運營,7月末，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)成品資金占用為333.48億元，同比增長12.55

13、%，其中：化學(xué)藥品制劑產(chǎn)成品資金占醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)成品資金的比例為24.37%，金額為81.2億元，同比提高0.55個百分點；化學(xué)原料藥為86.23億元，同比增長17.31%，所占比例為25.86%，提高1.05個百分點；中成藥為82.54億元，同比增長3.27%，占24.75%，降低2.22個百分。以上3個行業(yè)產(chǎn)成品資金占用共計占醫(yī)藥工業(yè)的比例達到74.89%。醫(yī)療器械、生物制藥合計所占比例在7%左右。,藍之象企劃2005-10-

14、25,資本與運營,前7個月，醫(yī)藥工業(yè)應(yīng)收賬款凈額為735.6億元，同比增長12.5%，主要行業(yè)應(yīng)收賬款凈額所占比例與去年同期基本保持一致，化學(xué)藥品制劑、化學(xué)原料藥和中成藥三個行業(yè)合計占整個醫(yī)藥工業(yè)應(yīng)收賬款凈額的比例為75.51%，其中化學(xué)原料藥和中成藥行業(yè)所占比例同比下降0.6個百分點。,藍之象企劃2005-10-25,資本與運營,7月末，醫(yī)藥工業(yè)資金利潤率為4.49%，資金利稅率為13.03%(均為折年率)，同比分別提高0.48和0.

15、27個百分點；產(chǎn)成品資金占用率為12.4%，同比提高0.1個百分點。這表明醫(yī)藥工業(yè)總體經(jīng)營狀況有所改善，但改善勢頭明顯受到抑制。,藍之象企劃2005-10-25,第一部分 醫(yī)藥行業(yè)總體形勢,2005年1～7月份總體生產(chǎn)態(tài)勢 銷售與利潤成本與費用資本與運營行業(yè)生產(chǎn)集中度下降強勢地區(qū)和企業(yè)優(yōu)勢明顯,藍之象企劃2005-10-25,行業(yè)生產(chǎn)集中度下降,從前100名企業(yè)收入的行業(yè)分布看，27家化學(xué)原料藥企業(yè)共實現(xiàn)銷售收入306億

16、元，占前100名企業(yè)銷售收入的比例為28.6%，占本行業(yè)實現(xiàn)銷售收入的比重為47.28%；32家化學(xué)藥品制劑企業(yè)實現(xiàn)銷售收入28億元，占前100名的24.14%，占本行業(yè)的41.55%；3家生物制藥企業(yè)實現(xiàn)12.95億元，占前100名的1.21%，占本行業(yè)的8.46%；5家醫(yī)療器械企業(yè)實現(xiàn)30.19億元，占前100名的2.82%，占本行業(yè)的17.96%；27家中成藥企業(yè)實現(xiàn)235.83億元，占前100名的22.04%，占本行業(yè)的

17、48.98%。從數(shù)據(jù)看，主要子行業(yè)生產(chǎn)集中度有所下降，特別是生物制藥行業(yè)下降明顯。,藍之象企劃2005-10-25,第一部分 醫(yī)藥行業(yè)總體形勢,2005年1～7月份總體生產(chǎn)態(tài)勢 銷售與利潤成本與費用資本與運營行業(yè)生產(chǎn)集中度下降強勢地區(qū)和企業(yè)優(yōu)勢明顯,藍之象企劃2005-10-25,強勢地區(qū)和企業(yè)優(yōu)勢明顯,江蘇、山東穩(wěn)居收入和利潤的前兩名，山東收入、利潤增速最高，并且呈現(xiàn)持續(xù)加速態(tài)勢。,1～7月份，醫(yī)藥工業(yè)銷售收入和利潤排名

18、前10位的省市占整個行業(yè)的比例分別為69.94%和72.87%，同比行業(yè)市場集中度下降，利潤集中度略有提高。在前10個省市中，山東以292.7億元的銷售收入，江蘇以25.9億元的利潤居各省市之首，江蘇以283.8億元處在收入第二位，山東以22.1億元居于利潤排名次席。在收入排名前10位的省市中，山東增速達到47.13%，高出多數(shù)省市20個百分點左右，江蘇、浙江、河北、河南、四川增速都在20%以上。山東利潤同比增長達到59.75%，

19、黑龍江增長52.87%、廣東為20.49%；而北京利潤下降1.21%，下降速度趨緩。,藍之象企劃2005-10-25,上海企業(yè)實現(xiàn)收入占前100名企業(yè)的首位，浙江企業(yè)效益最佳。黑龍江化學(xué)原料藥工業(yè)效益改善顯著；江蘇化學(xué)藥品制劑工業(yè)則在全國最佳，北京企業(yè)次之；山東生物制藥企業(yè)綜合效益最優(yōu)；北京在醫(yī)療器械方面的競爭優(yōu)勢有所恢復(fù)；中成藥工業(yè)地區(qū)集中度最低。,從進入前100名企業(yè)的區(qū)域和行業(yè)特征看，化學(xué)原料藥工業(yè)收入的26.99%來自河北，其次

20、是黑龍江的16.91%，浙江的14.2%和山東的13.22%；而化學(xué)原料藥利潤的25.2%來自浙江，21.12%是黑龍江企業(yè)創(chuàng)造。,化學(xué)藥品制劑工業(yè)收入的35.23%來自江蘇，15.04%為北京企業(yè)創(chuàng)造；利潤的36.02%為江蘇創(chuàng)造，其次是北京的14.2%，表明江蘇化學(xué)藥品制劑工業(yè)效益在全國依然最好，北京企業(yè)次之。,強勢地區(qū)和企業(yè)優(yōu)勢明顯,藍之象企劃2005-10-25,強勢地區(qū)和企業(yè)優(yōu)勢明顯,進入銷售收入前100名的生物制藥企業(yè)中，收

21、入來自2個省市，其中山東71.23%，上海28.77%；在利潤的省市分布上，山東為43.23%，四川為16.9%，陜西為12.61%，廣西為10.93%。這表明山東生物制藥企業(yè)效益依然較好，行業(yè)收入集中度明顯大于利潤集中度。,醫(yī)療器械收入集中在5個省市，北京29.41%，遼寧21.68%，山東19.02%，廣東17.32%；利潤來源則集中在北京、浙江、上海和廣東，分別為36.48%、17.91%、12.53%和43.08%。這表明北京醫(yī)

22、療器械工業(yè)有所恢復(fù)，廣東效益提高顯著。,中成藥工業(yè)進入收入前100名的企業(yè)來自16個省市，是所有行業(yè)中區(qū)域集中度最低的行業(yè)，其中重慶最高為18.89%，其次是江西的14.39%，天津的14.17%；利潤來源于15個省市，其中最高的北京為14.06%，山東為13.11%，河北為12.71%、吉林為11.98%。,藍之象企劃2005-10-25,第二部分 婦科疾病調(diào)查,常見婦科病調(diào)查 我國婦科病發(fā)病情況分析 婦科病的求治手段調(diào)查 婦

23、科病的市場狀況,藍之象企劃2005-10-25,常見婦科病調(diào)查,外陰炎癥：外陰炎的常見癥狀為外陰皮膚瘙癢、燒灼感和疼痛，在活動、性交和排尿后加重。急性期紅腫、充血、有抓痕。慢性炎癥、痛癢、外陰發(fā)生開裂、苔蘚化。有些患者小陰唇內(nèi)側(cè)腫脹、充血、糜爛和成片濕疹。,陰道炎：陰道炎是陰道粘膜及粘膜下結(jié)締組織的炎癥，是婦科門診常見的疾病。正常健康婦女，由于解剖學(xué)及生物化學(xué)特點，陰道對病原體的侵入有自然防御功能，當(dāng)陰道的自然防御功能遭到破壞，則病原體

24、易于侵入，導(dǎo)致陰道炎癥，幼女及絕經(jīng)后婦女由于雌激素缺乏，陰道上皮菲薄, 細胞內(nèi)糖原含量減少，陰道PH高達7左右，故陰道抵抗力低下，比青春期及育齡婦女易受感染。,月經(jīng)不調(diào)：月經(jīng)不調(diào)是指與月經(jīng)有關(guān)的多種疾病，包括月經(jīng)的周期、經(jīng)量、經(jīng)色、經(jīng)質(zhì)的改變或伴隨月經(jīng)周期前后出現(xiàn)的某些癥狀為特征的多種疾病的總稱。,藍之象企劃2005-10-25,常見婦科病調(diào)查,尿道感染：尿道感染一般分為上泌尿道感染和下泌尿道感染。按細菌侵入的途徑又可分為：血性感染、上

25、行感染、下行感染。婦女大部分是上行感染，臨床上常見的為下尿道感染即膀胱炎，是老年婦女的常見病、多發(fā)病，其發(fā)病率高于男性8-10倍，因此預(yù)防很重要。,宮頸糜爛：宮頸糜爛是婦女最常見的一種疾病。多由急、慢性宮頸炎轉(zhuǎn)變而來，在已婚、體虛的婦女更為多見。,霉菌性陰道炎：霉菌有多種，在人體主要為白色念珠菌屬。念珠菌通常是一種腐物寄生菌，可存在于人體的皮膚、黏膜、消化道、泌尿系或其他部位，有時在陰道中存在而無害。但在機體抵抗力降低的條件下，可成為致

26、病原因。,子宮頸炎：是生育年齡婦女的常見病。臨床分急性和慢性兩種，以慢性子宮頸炎為多見。,藍之象企劃2005-10-25,常見婦科病調(diào)查,附件炎：婦女生殖器官和盆腔組織炎癥中，以輸卵管炎最多見。由于輸卵管與卵巢鄰近，輸卵管發(fā)生炎癥時，卵巢往往同時受累，一般把兩者同時稱為“附件”，因此附件炎就是輸卵管卵巢炎。慢性附件炎非常多見，常為急性轉(zhuǎn)化而來，也有急性癥狀不明顯，一旦發(fā)生就是屬于慢性的。,盆腔炎：是指女性的盆腔、生殖器官(包括子宮、輸卵

27、管、卵巢)、盆腔腹膜和子宮周圍的結(jié)締組織等處發(fā)生炎癥，統(tǒng)稱之為盆腔炎。,其他婦科?。喊ò讕г龆?、外陰白斑、痛經(jīng)閉經(jīng)、卵巢腫瘤、子宮肌瘤、輸卵管炎、乳房疾病等。,婦科外用藥主要針對婦女的外陰炎、各類陰道炎等炎癥。,藍之象企劃2005-10-25,第二部分 婦科疾病調(diào)查,常見婦科病調(diào)查 我國婦科病發(fā)病情況分析 婦科病的求治手段調(diào)查 婦科病的市場狀況,藍之象企劃2005-10-25,我國婦科病發(fā)病情況分析,我國有關(guān)資料調(diào)查顯示，育齡

28、婦女婦科疾病發(fā)病率在７０％以上。女性一生中幾乎１００％患過不同程度的陰道炎，其中有５％以上因病情嚴重影響了正常的工作和生活。同４０年前相比，我國女性的卵巢癌發(fā)病率增加了３３％，子宮內(nèi)膜異位癥的發(fā)病率上升到１５％以上。許多女性的卵巢早衰也提前了５～１０年，在４０～５５歲的女性中，有近一半的女性提前出現(xiàn)了更年期癥狀，卵巢癌、子宮內(nèi)膜異位、慢性盆腔炎、卵巢早衰等婦科疾病發(fā)病率明顯上升，并呈年輕化趨勢，成為威脅我國女性身體健康的“殺手”。,

29、這種情況造成了我國婦科用藥呈逐年遞升的態(tài)勢，特別是隨著健康衛(wèi)生教育的普及，這一市場將會有更大的發(fā)展。,據(jù)世界衛(wèi)生組織的不完全統(tǒng)計，婦女中各種婦科疾病發(fā)病率在６５％以上。,藍之象企劃2005-10-25,發(fā)病率最高的是婦科炎癥，據(jù)ＷＨＯ估計，全球每年生殖道感染的新發(fā)病例數(shù)高達３.３３億人次，其中陰道炎、宮頸炎占總發(fā)病人數(shù)的41％。其中絕大部分是農(nóng)村婦女，她們健康衛(wèi)生意識差，衛(wèi)生以及性健康知識匱乏。同時，由于生活節(jié)奏快，工作、生活壓力過

30、大，一些女經(jīng)理、女商人的發(fā)病比例也較大。此外，宮頸癌等一些原本發(fā)病年齡在40歲以上的婦科疾病現(xiàn)在也常發(fā)在20多歲的女士身上，這些疾病的年輕化趨勢越來越明顯，正在嚴重威脅著女性的健康。體檢結(jié)果還顯示，低收入女性患有婦科病比例高達90.1％，遠遠高出全國已婚女性患病率為50％的平均水平。,我國婦科病發(fā)病情況分析,藍之象企劃2005-10-25,第二部分 婦科疾病調(diào)查,常見婦科病調(diào)查 我國婦科病發(fā)病情況分析 婦科病的求治手段調(diào)查

31、 婦科病的市場狀況,藍之象企劃2005-10-25,婦科病的求治手段調(diào)查,對于婦科疾病的求治手段，在城鎮(zhèn)有32%的患者表示要求助醫(yī)生，農(nóng)村只有不到10%。選擇購買藥品自療的在城鎮(zhèn)約占53%，在農(nóng)村約有42%，其他患者表示視情況而定。,由此可見，婦科病患都依然羞于求醫(yī)，特別是農(nóng)村的患者。而在購買藥品自療的選擇中，城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村患者都擁有較高的樣本量。造成這個現(xiàn)象的原因是城鎮(zhèn)女性知識構(gòu)成的提高使其擁有初步判斷疾病的性質(zhì)和應(yīng)該的治療手段；而農(nóng)村

32、患者則是因為自療更隱蔽。,藍之象企劃2005-10-25,有分析人士認為，對于一個抗感染用藥的市場，零售份額過高讓人有點擔(dān)心，消費者盲從于鋪天蓋地的廣告進行“自我藥療”恐怕并非長久之計，要使這個市場健康有序地發(fā)展，還要靠規(guī)范和嚴格的專業(yè)診療，零售藥品應(yīng)該處于一個補充的地位。,婦科病的求治手段調(diào)查,藍之象企劃2005-10-25,第二部分 婦科疾病調(diào)查,常見婦科病調(diào)查 我國婦科病發(fā)病情況分析 婦科病的求治手段調(diào)查 婦科病的市場狀況

33、,藍之象企劃2005-10-25,婦科病的市場狀況,婦科藥都是零售藥店中居于感冒藥、消炎藥、止咳藥等常用藥之后，銷量比較大的品類之一。因此，誘人的利潤使得這一市場的競爭也異常激烈。每一年，在中國藥品零售市場上，大約有幾十種以上的婦科藥新產(chǎn)品上市。,藍之象企劃2005-10-25,婦科病的市場狀況,隨著社會經(jīng)濟文化的發(fā)展以及女性自我保健意識的增強，近年來，婦科病治療藥物市場需求巨大，婦科病用藥銷售金額增長很快，該市場呈現(xiàn)出熱點頻現(xiàn)的繁榮景

34、象。,有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2004年婦科病用藥市場規(guī)模為約52.8億元，較上年增長16.84%；從整個市場的增長趨勢來看，婦科病用藥市場增長穩(wěn)定。有機構(gòu)預(yù)測2005年婦科病用藥市場將會比2004年增長11.70%，市場規(guī)模將達59.00億元；2008年婦科病用藥市場規(guī)模將會高達77.55億元。較高的發(fā)病率使得我國婦科病用藥的市場容量穩(wěn)步增長，年度增幅將在10%左右。,藍之象企劃2005-10-25,婦科病的市場狀況,我國婦科用藥市場容量大，生

35、產(chǎn)廠家多達百余家，但熱點分散，缺乏在學(xué)術(shù)和市場上均表現(xiàn)突出的領(lǐng)導(dǎo)性品牌。,有限的市場、眾多的品牌、相對飽和的市場空間使得婦科炎癥中成藥市場呈現(xiàn)激烈的競爭態(tài)勢。婦科千金片、金雞膠囊和花紅片三大品牌每年投入的廣告費用都在2000萬~3000萬元。婦科千金片曾經(jīng)以扎實的醫(yī)院市場基礎(chǔ)保持領(lǐng)先地位。但近年來，金雞膠囊和花紅片的迅速成長對其構(gòu)成了一定威脅。而江西海爾思藥業(yè)的康乃馨抗宮炎片更是異軍突起，在密集的電視媒體的廣告投放下，市場份額直線上升，

36、短短2年時間就在廣州、深圳、武漢等地打破了婦科炎癥用藥市場的原有格局。江蘇康緣制藥的桂枝茯苓膠囊在市場上也表現(xiàn)得相當(dāng)活躍。,藍之象企劃2005-10-25,婦科病的市場狀況,據(jù)統(tǒng)計，進入2004版醫(yī)保目錄的婦科用藥品種有100多個，剔除10余個抗腫瘤藥和20個左右的激素類藥后，剩下的治療婦科抗感染藥中，中藥數(shù)量大大超過了西藥數(shù)，達25個。,有數(shù)字稱，婦科零售用藥市場上，中成藥所占的比例為62%，而化學(xué)藥僅為38%。中成藥由于副作用小，適

37、于長期用藥，適應(yīng)了婦科炎癥容易復(fù)發(fā)的特點，臨床應(yīng)用非常廣泛。但是，真正被醫(yī)生和患者所接受和使用的品種并不多，在婦科炎癥診療中往往都采取中西結(jié)合、內(nèi)外并用的方式，療效是否確切、見效是否迅速成為中成藥亟待解決的問題。,藍之象企劃2005-10-25,第三部分 婦科炎癥市場的調(diào)查,市場概況市場上婦科炎癥用藥的分類情況婦科外用藥的市場特征婦科外用藥市場消費特征婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查新產(chǎn)品現(xiàn)狀概況婦科外用藥的中西藥構(gòu)成調(diào)查婦科

38、外用藥生廠廠家及品牌現(xiàn)狀栓劑藥物市場現(xiàn)狀栓劑目前的市場形勢栓劑優(yōu)勢消費者購買特征,藍之象企劃2005-10-25,市場概況,婦科炎癥用藥市場因為潛力巨大，被眾多商家看好，許多消字號等功能性產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，甚至藥械字號的生產(chǎn)企業(yè)也趕來瓜分這塊大蛋糕。,雖市場競爭異常激烈，但新產(chǎn)品仍絡(luò)繹不絕的涌現(xiàn)。雖然近年來，在中國藥品零售市場上，婦科炎癥用藥市場新產(chǎn)品的平均淘汰率已經(jīng)居于所有新上市產(chǎn)品之首。但即便如此，眾多醫(yī)藥企業(yè)對這一細分市場仍然

39、樂此不疲，使得后來的新產(chǎn)品絡(luò)繹不絕，調(diào)查中，項目小組成員了解到新近被批準的用于婦科炎癥的新藥有：盆腔炎膠囊、婦炎康顆粒、金剛藤片、抗宮炎膠囊、宮頸炎康栓、婦炎康膠囊等十幾個。,婦科消炎藥大品牌優(yōu)勢已經(jīng)形成，幾成壟斷態(tài)勢。婦科千金片、桂枝茯苓膠囊等已經(jīng)在產(chǎn)品推廣中，形成知名強勢品牌。消費者對這些產(chǎn)品的認同度極高，并且事實上它們在婦科炎癥類用藥產(chǎn)品的銷量上占據(jù)絕對優(yōu)勢。,藍之象企劃2005-10-25,第三部分 婦科炎癥市場的調(diào)查,市場概

40、況市場上婦科炎癥用藥的分類情況婦科外用藥的市場特征婦科外用藥市場消費特征婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查新產(chǎn)品現(xiàn)狀概況婦科外用藥的中西藥構(gòu)成調(diào)查婦科外用藥生廠廠家及品牌現(xiàn)狀栓劑藥物市場現(xiàn)狀栓劑目前的市場形勢栓劑優(yōu)勢消費者購買特征,藍之象企劃2005-10-25,市場上婦科炎癥用藥的分類情況,婦科炎癥市場產(chǎn)品基本分為兩大類，外用藥和口服藥。外用藥主要分為洗劑類、栓劑類和泡騰片類。根據(jù)我們對北京、武漢、上海、廣州和深圳五大城

41、市藥品零售市場的調(diào)查顯示，外用藥(不包括健字號洗液)占五大城市婦科炎癥用藥總體市場的66.74%，可見外用藥目前在婦科炎癥用藥市場占有主導(dǎo)地位。,2004年有調(diào)查稱婦科外用藥多達379種，主要分為洗劑類、栓劑類和泡騰片類。這三類婦科外用藥均是鐵力紅葉康婦消炎栓的直接競爭對手，其中洗劑類包括健字號和藥字號，多被消費者認知為日常護理；栓劑和泡騰片類為藥字號，因此從這個角度來說，本品主要的競爭對手是同類產(chǎn)品及泡騰片類產(chǎn)品。,藍之象企劃2005

42、-10-25,第三部分 婦科炎癥市場的調(diào)查,市場概況市場上婦科炎癥用藥的分類情況婦科外用藥的市場特征婦科外用藥市場消費特征婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查新產(chǎn)品現(xiàn)狀概況婦科外用藥的中西藥構(gòu)成調(diào)查婦科外用藥生廠廠家及品牌現(xiàn)狀栓劑藥物市場現(xiàn)狀栓劑目前的市場形勢栓劑優(yōu)勢消費者購買特征,藍之象企劃2005-10-25,婦科外用藥的市場特征,據(jù)權(quán)威機構(gòu)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明，中國婦科外用藥市場的年產(chǎn)值達到26億無人民幣，占零售藥品市場銷

43、售總額的1.53%。專家預(yù)測，隨著女性自我保健意識的不斷提高，女性外用品的市場容量每年平均以10%的速度增長。其中中藥洗液一項就占據(jù)市場份額的34%。,藍之象企劃2005-10-25,2005年第一季度本類藥在全國六大城市藥品零售市場的規(guī)模均比去年同期有所上升。從圖1可以看出，增幅最大的為南京市場，2005年第一季度市場容量比2004年第一季度增長了26.96%，其次是武漢市場，上海市場增長幅度最小，僅為0.38%。在六大城市中，北京的

44、市場容量最大。杭州的市場容量最小，而且增幅也不大。在目前的醫(yī)藥零售市場環(huán)境下，特大及一級城市仍是市場的主體，沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的藥品消費水平仍較內(nèi)陸地區(qū)高出許多。,婦科外用藥的市場特征,藍之象企劃2005-10-25,第三部分 婦科炎癥市場的調(diào)查,市場概況市場上婦科炎癥用藥的分類情況婦科外用藥的市場特征婦科外用藥市場消費特征婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查新產(chǎn)品現(xiàn)狀概況婦科外用藥的中西藥構(gòu)成調(diào)查婦科外用藥生廠廠家及品牌現(xiàn)狀栓劑

45、藥物市場現(xiàn)狀栓劑目前的市場形勢栓劑優(yōu)勢消費者購買特征,藍之象企劃2005-10-25,婦科外用藥市場消費特征,呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性消費,根據(jù)調(diào)查顯示：婦科外用藥通常在夏、秋季比較走旺，而在春、冬委比較冷淡。主要是由于夏、秋季天氣較濕熱。外部環(huán)境非常適宜導(dǎo)致婦科疾病產(chǎn)生的細菌、真菌等微生物的生長；而春、冬季節(jié)則由于天氣相對比較寒冷，不容易導(dǎo)致婦科疾病產(chǎn)生。按銷售的比例計算，夏、秋旺季約占婦科外用藥銷售量的65%左右，而春、冬淡季只占婦科

46、外用藥銷售量的35%。,藍之象企劃2005-10-25,婦科外用藥市場消費特征,目標消費群體自然特征,在婦科外用藥產(chǎn)品的消費群體中，21-45歲的女性目標消費者屬于該類產(chǎn)品的消費的主力軍。這個消費群體是一個非常廣泛的群體，其中的消費者包括來自從事各行各業(yè)、各個階層的人群，她們的消費水平和購買力等等千差萬別。,藍之象企劃2005-10-25,婦科外用藥市場消費特征,目標消費群體用藥心理特征,目標消費者在婦科外用藥產(chǎn)品的選擇和喜好呈現(xiàn)一定的

47、一致性。另一方面，21歲至30歲左右的女性目標消費者對價格呈現(xiàn)一定的敏感性，而30歲至45歲的女性目標消費者則只要求效果好，即使價格高一些也可以接受。,市場中的婦科產(chǎn)品十分繁雜，當(dāng)前防治女性生殖道感染的婦科產(chǎn)品主要以純化學(xué)、復(fù)方、純天然等成份研制的栓劑、丹丸劑、普通洗液為主。隨著現(xiàn)代女性自我保健意識的不斷提高、科學(xué)知識的日益豐富，對健康用品的要求越來越高，尋求天然無任何毒副作用的高品質(zhì)健康用品已成為首選。就其產(chǎn)品性質(zhì)與銷量分析，中藥與生

48、物的純天然成份走向看好，長盛不衰，符合現(xiàn)代女性的健康品消費觀念。,受中國傳統(tǒng)觀念的影響，女性在購買婦科藥時，還是會經(jīng)常產(chǎn)生羞澀心理，這一比例占受調(diào)查人群的59%。,藍之象企劃2005-10-25,婦科外用藥市場消費特征,目標消費群品牌消費特征,根據(jù)我們數(shù)據(jù)庫中2004年5月針對婦科外用藥市場的調(diào)查表明：在隨機訪問的200名已經(jīng)購買了婦科外用藥產(chǎn)品的消費者中，有59%的目標消費者表示在對品牌的選擇上，自己屬于固定使用某個品牌的消費者，很

49、少會換其他產(chǎn)品或品牌，甚至有消費者表示自己已經(jīng)使用同一品牌的產(chǎn)品達3年以上。而在這200名已經(jīng)購買了婦科外用藥產(chǎn)品的消費者中，只有31%的目標消費者表示自己會經(jīng)常更換一些品牌的婦科外用藥產(chǎn)品，并會嘗試購買一些新產(chǎn)品；另外有10%的目標消費者則表示不一定或不確定。,從以上數(shù)據(jù)分析看來，婦科外用藥基本上屬于習(xí)慣性消費，消費忠誠度非常高。消費者在對某一品牌產(chǎn)生了認同感和良好的印象之后，會長期固定使用這一品牌，而不會輕易更換品牌。如以潔爾陰、

50、膚陰潔等為代表的老牌外用中成藥洗劑，雖然其包裝、產(chǎn)品保持一成不變的資態(tài)，但在今天仍然能有很大的銷量。,藍之象企劃2005-10-25,第三部分 婦科炎癥市場的調(diào)查,市場概況市場上婦科炎癥用藥的分類情況婦科外用藥的市場特征婦科外用藥市場消費特征婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查新產(chǎn)品現(xiàn)狀概況婦科外用藥的中西藥構(gòu)成調(diào)查婦科外用藥生廠廠家及品牌現(xiàn)狀栓劑藥物市場現(xiàn)狀栓劑目前的市場形勢栓劑優(yōu)勢消費者購買特征,藍之象企劃2005-1

51、0-25,婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查,調(diào)查結(jié)果顯示：目前，中國市場上各種各樣的婦科外用藥多達379種，其市場份額的瓜分態(tài)勢主要如下：第一類是以潔爾陰為代表的外用洗劑、泡騰片制劑，其市場份額約占47%；第二類以達克寧栓為代表的外用栓劑，其市場份額約占34%；第三類是以滅滴靈等為代表的傳統(tǒng)片劑和膏劑，其市場份額約為19%。,藍之象企劃2005-10-25,婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查,新劑型泡騰片在婦科局部用藥中具有起效快、吸收完全、不傷黏膜

52、等特點，其溶解速度和吸收率均優(yōu)于栓劑，中西藥結(jié)合的復(fù)方泡騰片療效優(yōu)于純中藥或純西藥制劑。雙唑泰泡騰片、米可定陰道泡騰片、甲硝唑陰道泡騰片和潔爾陰泡騰片等品種均取得了不錯的銷售業(yè)績。但大部分消費者對此新劑型并不了解。另外，由于成本等因素，泡騰片價格一般要比栓劑貴50%。,栓劑作為婦科外用藥的主導(dǎo)劑型，仍是各企業(yè)爭相研發(fā)和拓展的重點對象；片劑作為新興的劑型也將成為市場新的增長點。這兩個劑型有個共同點，即起效直接。,藍之象企劃2005-10-

53、25,婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查,從北京、上海、廣州三大市場來看，北京是婦科抗感染栓劑的第一大市場，其次是廣州和上海。近年來北京市場波動較為明顯，廣州和上海市場則相對平穩(wěn)，緩慢上升；2004年三大市場都有明顯的上揚趨勢。而每個城市的領(lǐng)先品種都不盡相同：在北京市場領(lǐng)先的是復(fù)方莪術(shù)油和保婦康，份額分別為33%、21%；在上海市場領(lǐng)先的是復(fù)方莪術(shù)油和硝酸咪康唑，份額分別是54%和32%；在廣州市場，硝酸咪康唑和聚甲酚磺醛的份額分別是33%及2

54、5%，排在前兩位。,藍之象企劃2005-10-25,第三部分 婦科炎癥市場的調(diào)查,市場概況市場上婦科炎癥用藥的分類情況婦科外用藥的市場特征婦科外用藥市場消費特征婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查新產(chǎn)品現(xiàn)狀概況婦科外用藥的中西藥構(gòu)成調(diào)查婦科外用藥生廠廠家及品牌現(xiàn)狀栓劑藥物市場現(xiàn)狀栓劑目前的市場形勢栓劑優(yōu)勢消費者購買特征,藍之象企劃2005-10-25,新產(chǎn)品現(xiàn)狀概況,新產(chǎn)品的平均淘汰率居所有新上市產(chǎn)品之首。一直以來，婦科

55、外用藥都是零售藥店中居于感冒藥、消炎藥、止咳藥等常用藥之后，銷量比較大的品種之一，使得這一市場的競爭也異常激烈。每一年，在中國藥品零售市場上，保守的估計大約也有30種以上的婦科外用藥新產(chǎn)品上市，但真正做得起來且成功上市的卻少之以少。在這些新上市的產(chǎn)品中，大多數(shù)的新產(chǎn)品往往是還沒過周歲，就由于長期入不敷出、投入產(chǎn)出的比例嚴重失調(diào)而夭折了。近年來，在中國藥品零售市場上，婦科外用藥新產(chǎn)品的平均淘汰率已居于所有新上市產(chǎn)品之首。,藍之象企劃200

56、5-10-25,第三部分 婦科炎癥市場的調(diào)查,市場概況市場上婦科炎癥用藥的分類情況婦科外用藥的市場特征婦科外用藥市場消費特征婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查新產(chǎn)品現(xiàn)狀概況婦科外用藥的中西藥構(gòu)成調(diào)查婦科外用藥生廠廠家及品牌現(xiàn)狀栓劑藥物市場現(xiàn)狀栓劑目前的市場形勢栓劑優(yōu)勢消費者購買特征,藍之象企劃2005-10-25,婦科外用藥的中西藥構(gòu)成調(diào)查,幾年前，婦科外用藥市場幾乎是中成藥制劑的天下，但近年來隨著西安楊森等合資企業(yè)的進

57、入，再加上由于原有中成藥制劑企業(yè)缺乏創(chuàng)新，沒有新產(chǎn)品推出，這一格局開始逐漸被瓦解。以潔爾陰、膚陰潔等為代表的老牌外用中成藥洗劑，其包裝、產(chǎn)品等完全是一副保持50年不變的資態(tài)。而在營銷手段上，近年來這類產(chǎn)品也基本憑借不斷降價來維持自然走貨的狀態(tài)?；谝陨显颍沟弥谐伤幹苿┰趮D科外用藥市場上的地位逐漸沒落，并慢慢被西藥制劑所取代。今天，在中國婦科外用藥制劑市場上，西藥制劑已經(jīng)異軍突起，與中成藥制劑平分天下。,西藥制劑異軍突起，與中成藥制劑

58、平分天下。,藍之象企劃2005-10-25,婦科外用藥的中西藥構(gòu)成調(diào)查,受達克寧栓銷售的推動，化學(xué)藥在廣州和上海兩地均占據(jù)了六成以上的市場份額。中成藥在北京、武漢所占的銷售份額較其他城市高，但在北京市場，化學(xué)藥仍略占優(yōu)勢。廣州、武漢、杭州三大城市的中成藥市場份額比2004年第一季度有所增長；北京、南京的中成藥市場份額下滑幅度較大；上海市場變化不大，2004年第一季度與2005年第一季度的份額基本持平（見圖3）。,藍之象企劃2005-10

59、-25,第三部分 婦科炎癥市場的調(diào)查,市場概況市場上婦科炎癥用藥的分類情況婦科外用藥的市場特征婦科外用藥市場消費特征婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查新產(chǎn)品現(xiàn)狀概況婦科外用藥的中西藥構(gòu)成調(diào)查婦科外用藥生廠廠家及品牌現(xiàn)狀栓劑藥物市場現(xiàn)狀栓劑目前的市場形勢栓劑優(yōu)勢消費者購買特征,藍之象企劃2005-10-25,婦科外用藥生廠廠家及品牌現(xiàn)狀,由于婦科疾病是常見病和多發(fā)病，用藥人數(shù)較多，吸引了許多生產(chǎn)廠家來爭奪市場。在銷售領(lǐng)先的

60、前10家企業(yè)中（見表1），國企還是占有一定優(yōu)勢的。西安楊森憑達克寧栓而一枝獨秀，成都恩威制藥憑著潔爾陰洗液和潔爾陰泡騰片占了六大城市零售市場13.23%的份額而排在次座。前4位廠家的排名沒有變化，施貴寶制藥排名比去年同期下滑了一位，而拜耳則憑著凱妮汀銷量的上升排名則隨之上升兩位。,藍之象企劃2005-10-25,婦科外用藥生廠廠家及品牌現(xiàn)狀,達克寧栓是絕對的領(lǐng)導(dǎo)品牌，在六大城市里均以20%以上的市場份額占據(jù)首席位置（見表2），足見西安楊

61、森在終端通路上做足了功夫。其他品牌則在不同城市各有優(yōu)勢，鋪貨的區(qū)域性及不均衡性明顯。,藍之象企劃2005-10-25,第三部分 婦科炎癥市場的調(diào)查,市場概況市場上婦科炎癥用藥的分類情況婦科外用藥的市場特征婦科外用藥市場消費特征婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查新產(chǎn)品現(xiàn)狀概況婦科外用藥的中西藥構(gòu)成調(diào)查婦科外用藥生廠廠家及品牌現(xiàn)狀栓劑藥物市場現(xiàn)狀栓劑目前的市場形勢栓劑優(yōu)勢消費者購買特征,藍之象企劃2005-10-25,栓劑目

62、前的市場形勢,“圍著市場轉(zhuǎn)，跟著市場變”，成為現(xiàn)今企業(yè)在市場經(jīng)濟條件下生存的座右銘。這些年醫(yī)藥市場競爭日趨激烈，新藥開發(fā)難度不斷增大，于是，在劑型上做文章成為不少醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造效益的亮點——由于眾多原因，前些年一直沒有受到行業(yè)重視的栓劑，這幾年正在引起愈來愈多的企業(yè)關(guān)注。在臨床上，特別是在婦科、肛腸、泌尿科等領(lǐng)域，栓劑已被廣泛使用，而且，在某一細分市場上的競爭已經(jīng)開始顯露。,近年來，隨著醫(yī)學(xué)界對栓劑劑型在治療前列腺炎方面的研究發(fā)展，栓

63、劑已成為治療前列腺炎的主要藥物劑型之一，其市場會隨著需求增加而不斷擴大。,藍之象企劃2005-10-25,栓劑目前的市場形勢,盡管市場潛力很大，但栓劑產(chǎn)品的營銷難度很大，投入大量的財力、人力、物力，產(chǎn)品也不一定能夠達到預(yù)想的銷售目標。而且，栓劑產(chǎn)品一般都要過醫(yī)院關(guān)，進了醫(yī)院還要讓醫(yī)生認可，醫(yī)生手中的那支筆在某種程度上是決定栓劑產(chǎn)品命運的關(guān)鍵。為此，很多栓劑產(chǎn)品的銷售在尋求在OTC終端上的突破。,針對婦科陰道炎、盆腔炎等常見病，經(jīng)常使用的

64、栓劑藥物有達克寧栓、消糜栓、鉀消唑栓、康婦特栓等，這些藥物用量很大。栓劑藥物在婦科用藥領(lǐng)域的市場潛力很可觀，西安楊森的達克寧栓，近兩三年其市場銷售連續(xù)穩(wěn)定在每年幾千萬元。,據(jù)所調(diào)查的北京某家藥店顯示：藥店經(jīng)營的栓劑劑型有20多個品種，純中藥成分的居多，一盒一個星期用量的栓劑，價格平均在20多元左右，每天能賣出10多盒。,藍之象企劃2005-10-25,第三部分 婦科炎癥市場的調(diào)查,市場概況市場上婦科炎癥用藥的分類情況婦科外用藥的市

65、場特征婦科外用藥市場消費特征婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查新產(chǎn)品現(xiàn)狀概況婦科外用藥的中西藥構(gòu)成調(diào)查婦科外用藥生廠廠家及品牌現(xiàn)狀栓劑藥物市場現(xiàn)狀栓劑目前的市場形勢栓劑優(yōu)勢消費者購買特征,藍之象企劃2005-10-25,栓劑優(yōu)勢,相對于其他藥物劑型，栓劑用藥直接、方便隱蔽、副作用小、治療效果明顯。北京醫(yī)院泌尿科主任鄧庶民說，栓劑能避免對肝臟損傷或避免肝臟首過效應(yīng)對藥物造成的吸收不利，而且有些藥物通過肛門直腸吸收比通過口服吸收作

66、用更加快捷、迅速，尤其是針對局部組織的治療作用效果明顯，如對直腸、陰道、尿道及其周圍組織、盆腔組織等與給藥部位組織關(guān)聯(lián)緊密的病理部位用藥。,藍之象企劃2005-10-25,栓劑優(yōu)勢,傳統(tǒng)的口服用藥需要經(jīng)胃、肝、腎代謝，對婦科疾病而言，需要長時間堅持服藥。在這種情況下，如能在醫(yī)生指導(dǎo)下有針對性地選擇適合患者使用的栓劑劑型，效果可能會更好。目前，醫(yī)生和患者的婦科栓劑用藥觀念還有待更新。此外，栓劑藥物的適應(yīng)人群、適用病癥的研究也有待加強。,藍

67、之象企劃2005-10-25,第三部分 婦科炎癥市場的調(diào)查,市場概況市場上婦科炎癥用藥的分類情況婦科外用藥的市場特征婦科外用藥市場消費特征婦科外用藥品種劑型市場調(diào)查新產(chǎn)品現(xiàn)狀概況婦科外用藥的中西藥構(gòu)成調(diào)查婦科外用藥生廠廠家及品牌現(xiàn)狀栓劑藥物市場現(xiàn)狀栓劑目前的市場形勢栓劑優(yōu)勢消費者購買特征,藍之象企劃2005-10-25,消費者購買特征,☆年齡結(jié)構(gòu)基本為20多歲以上的已婚女性。,☆ 目標消費群體主要集中在21-45

68、歲的女性：在婦科外用藥產(chǎn)品的消費群體中，21-45歲的女性目標消費者屬于該類產(chǎn)品的消費的主力軍。這個消費群體是一個非常廣泛的群體，其中21歲至30歲左右的女性目標消費者對價格呈現(xiàn)一定的敏感性，而30歲至45歲的女性目標消費者則只要求效果好，即使價格偏高也可以接受。,☆ 從消費者購買價值鏈分析：產(chǎn)品的購買者、決策者、參與者及使用者多為同一人，也就是產(chǎn)品的使用者。,藍之象企劃2005-10-25,消費者購買特征,☆她們的購買場所為：45.0