確立信心-上海市產(chǎn)權(quán)交易管理辦公室

1、上海產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)面面觀,上海市產(chǎn)權(quán)交易管理辦公室主任 沈立群,研判形勢(shì) 確立信心 提升服務(wù),,,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,一,,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,二,,確立信心，提升服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,三,,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,（一）宏觀經(jīng)濟(jì)基本面對(duì)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的影響,1、宏觀經(jīng)濟(jì)趨緩企穩(wěn)，形勢(shì)不容樂(lè)觀,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,（一）宏觀經(jīng)濟(jì)基本面對(duì)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的影響,1、宏觀經(jīng)濟(jì)趨緩企穩(wěn)，形勢(shì)不容樂(lè)觀,對(duì)當(dāng)

2、前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,（一）宏觀經(jīng)濟(jì)基本面對(duì)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的影響,2、國(guó)資國(guó)企改制改革對(duì)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力不足 國(guó)資國(guó)企改革逐步進(jìn)入“深水區(qū)”，資源市場(chǎng)化配置的難度增加。 產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域的從業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)，分析與研判各種變量對(duì)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)及所從事的中介服務(wù)行業(yè)造成的影響。,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,（二）今年1-10月份交易相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總分析,1、成交宗數(shù)下降趨勢(shì)明顯 今年前10

3、個(gè)月，包括國(guó)有產(chǎn)權(quán)、掛牌項(xiàng)目及競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，市場(chǎng)成交宗數(shù)均呈現(xiàn)單邊下滑的趨勢(shì)，反映出市場(chǎng)交易頻率下降，市場(chǎng)的活躍程度不容樂(lè)觀。,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,（二）今年1-10月份交易相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總分析,1、成交宗數(shù)下降趨勢(shì)明顯,2012年前10個(gè)月與去年同期的成交宗數(shù)比較示意圖（單位：宗）,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,（二）今年1-10月份交易相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總分析,2、成交金額同樣趨于萎縮 與成交宗數(shù)情況類同，今年前10

4、個(gè)月，包括國(guó)有產(chǎn)權(quán)、掛牌項(xiàng)目及競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，市場(chǎng)成交金額（除去2宗央企批準(zhǔn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目425億元）也都呈現(xiàn)單邊下滑的趨勢(shì)，反映出市場(chǎng)交易頻率與成交量出現(xiàn)雙下降格局，資源流動(dòng)量萎縮的狀況令人擔(dān)憂。,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,（二）今年1-10月份交易相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總分析,2、成交金額同樣趨于萎縮,2012年前10個(gè)月與去年同期的成交金額比較示意圖（單位：億元）,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,（二）今年1-10月份交易相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總分析,3、

5、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的市場(chǎng)比重有降有升,2012年前10個(gè)月與去年同期國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目情況示意圖（成交宗數(shù)）,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,（二）今年1-10月份交易相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總分析,3、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的市場(chǎng)比重有降有升,2012年前10個(gè)月與去年同期國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目情況示意圖（成交金額）,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,（二）今年1-10月份交易相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總分析,4、宏觀政策對(duì)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)的傳遞效應(yīng)明顯,以房地產(chǎn)交易項(xiàng)目為例，2011年1

6、35宗競(jìng)價(jià)項(xiàng)目中涉及房地產(chǎn)行業(yè)的有16宗，占當(dāng)年競(jìng)價(jià)成交宗數(shù)的11.85%，成交金額15.19億元，增值率高達(dá)34.51%；全年房地產(chǎn)項(xiàng)目159宗，占市場(chǎng)近10%的成交總量。而今年1-10月期間，房地產(chǎn)項(xiàng)目73宗，占市場(chǎng)成交總量的比例僅為4.78%，沒(méi)有競(jìng)價(jià)項(xiàng)目。,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,（二）今年1-10月份交易相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總分析,5、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)受市場(chǎng)走勢(shì)拖累而明顯疲軟,,,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,一,,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走

7、勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,二,,確立信心，提升服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,三,,,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,回顧產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)走過(guò)的發(fā)展歷程，通過(guò)對(duì)近5年來(lái)市場(chǎng)形成以來(lái)有關(guān)交易數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，多維度地評(píng)價(jià)市場(chǎng)活力，考察市場(chǎng)走勢(shì)及市場(chǎng)化服務(wù)情況。（以下涉及成交金額的相關(guān)數(shù)據(jù)，均有2009年開(kāi)始上升、2010年達(dá)到峰值、2011年明顯下滑的共同特征。）,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,1、市場(chǎng)整體交易情況呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),近5年的成交宗數(shù)及成交金額變動(dòng)數(shù)據(jù)顯示，市

8、場(chǎng)成交宗數(shù)逐年下降，市場(chǎng)活躍程度降低；成交金額剔除個(gè)別單宗成交金額較大的內(nèi)部劃轉(zhuǎn)或批準(zhǔn)協(xié)議項(xiàng)目因素，后期也出現(xiàn)下降趨勢(shì)。,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,1、市場(chǎng)整體交易情況呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),近5年成交宗數(shù)及成交金額變動(dòng)情況示意圖,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,2、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目依然占據(jù)市場(chǎng)主流,比較近5年國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目數(shù)量變動(dòng)情況，國(guó)有產(chǎn)權(quán)成交宗數(shù)逐年下降，但占市場(chǎng)成交宗數(shù)的比例基本穩(wěn)定在50%左右；成交金額前升后降，但基本占據(jù)市場(chǎng)成交金額

9、的八成。表明國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓依然穩(wěn)居市場(chǎng)的“半壁江山”，產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的“國(guó)有市”格局依舊，建設(shè)真正意義上的權(quán)益性資本市場(chǎng)任重道遠(yuǎn)。,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,2、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目依然占據(jù)市場(chǎng)主流,近5年國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易占市場(chǎng)成交比例變動(dòng)示意圖,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,3、央企項(xiàng)目的市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定,近5年來(lái)，央企項(xiàng)目的市場(chǎng)占有率相對(duì)比較平衡，表明央企項(xiàng)目已經(jīng)成為市場(chǎng)不可或缺的重要組成部分，同時(shí)，上海產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)現(xiàn)有較低的比例也給今后的業(yè)務(wù)開(kāi)拓

10、提供了發(fā)展空間。,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,3、央企項(xiàng)目的市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定,央企項(xiàng)目占市場(chǎng)成交項(xiàng)目比例變動(dòng)示意圖（宗）,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,3、央企項(xiàng)目的市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定,央企項(xiàng)目成交金額占市場(chǎng)成交金額比例變動(dòng)示意圖（億元）,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,4、市場(chǎng)化服務(wù)功能亟待提升,作為體現(xiàn)市場(chǎng)服務(wù)功能的掛牌轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，近5年來(lái)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，每年的掛牌成交宗數(shù)占市場(chǎng)總成交宗數(shù)的比例基本在50%以下，競(jìng)價(jià)成交宗數(shù)占掛牌成交宗數(shù)的比

11、例在15%左右；掛牌成交金額占市場(chǎng)總成交金額的比例在30%上下，競(jìng)價(jià)成交金額占掛牌成交金額的比例在20%左右。如果將兩組數(shù)據(jù)疊加統(tǒng)計(jì)的話，所反映的情況將更令人吃驚，競(jìng)價(jià)成交的宗數(shù)及金額在市場(chǎng)總量中，只占到5%左右。 可見(jiàn)，大力提升市場(chǎng)化服務(wù)功能，努力發(fā)掘交易項(xiàng)目的內(nèi)在價(jià)值，絕不是一句應(yīng)景的口號(hào)。,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,4、市場(chǎng)化服務(wù)功能亟待提升,掛牌成交占市場(chǎng)成交比例變動(dòng)示意圖,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,4、市場(chǎng)化服務(wù)功

12、能亟待提升,競(jìng)價(jià)成交占掛牌成交比例變動(dòng)示意圖,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,5、競(jìng)價(jià)交易傭金收入依然是經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的主要收入來(lái)源,從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，在交易手續(xù)費(fèi)收入中，本市經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)占據(jù)了四分之三以上的市場(chǎng)份額，牢牢控制著市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。同時(shí)，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目雖然只是市場(chǎng)中不起眼的比例，但對(duì)于經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)而言，競(jìng)價(jià)交易手續(xù)費(fèi)在整體交易手續(xù)費(fèi)的份額中超過(guò)了一半，而本市經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)卻只分得了競(jìng)價(jià)交易手續(xù)費(fèi)的半杯羹?？梢?jiàn)，競(jìng)價(jià)交易手續(xù)費(fèi)是經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)傭金收入的主要來(lái)源，同時(shí)

13、，本市經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)在競(jìng)價(jià)項(xiàng)目傭金收入的競(jìng)爭(zhēng)中正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,5、競(jìng)價(jià)交易傭金收入依然是經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的主要收入來(lái)源,本市經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)交易手續(xù)費(fèi)收占整體交易手續(xù)費(fèi)比例變動(dòng)示意圖（萬(wàn)元）,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,5、競(jìng)價(jià)交易傭金收入依然是經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的主要收入來(lái)源,競(jìng)價(jià)交易手續(xù)費(fèi)收占整體交易手續(xù)費(fèi)比例變動(dòng)示意圖（萬(wàn)元）,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,5、競(jìng)價(jià)交易傭金收入依然是經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的主要收入來(lái)源,本市經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)競(jìng)價(jià)交易手續(xù)

14、費(fèi)收占競(jìng)價(jià)交易手續(xù)費(fèi)比例變動(dòng)示意圖（萬(wàn)元）,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,6、提升服務(wù)能級(jí)依然是經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)生存發(fā)展的必要方式,經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)前期介入項(xiàng)目策劃咨詢并提供交易全過(guò)程服務(wù)的能力并未被市場(chǎng)及交易主體所廣泛認(rèn)可，大量的交易項(xiàng)目仍然難以擺脫代辦手續(xù)的中介服務(wù)低端，經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的服務(wù)要價(jià)往往處于被動(dòng)局面，價(jià)格杠桿難免成為爭(zhēng)奪客戶資源的主要手段。 綜合服務(wù)能力的高低，是衡量經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)獲取業(yè)務(wù)和發(fā)掘項(xiàng)目?jī)?nèi)在價(jià)值水準(zhǔn)的重要尺度。,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的

15、動(dòng)態(tài)分析,7、央企項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)引起經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)高度關(guān)注,為央企項(xiàng)目提供中介服務(wù)，雖然運(yùn)營(yíng)成本較高，但獲取的中介服務(wù)收益也頗為豐厚。 發(fā)揮上海交易平臺(tái)和經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，積極拓展央企業(yè)務(wù)，既是本市產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的客觀要求，也是本市經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)求生存、謀發(fā)展的重要途徑。,,,對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,一,,對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析,二,,確立信心，提升服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,三,,確立信心，提升服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,（一）產(chǎn)權(quán)交易市

16、場(chǎng)正在發(fā)生哪些變化？,■應(yīng)進(jìn)必進(jìn),能進(jìn)則進(jìn)■市場(chǎng)輻射,業(yè)務(wù)拓寬■主體多元,平等交易■規(guī)范成熟,服務(wù)為先■提升功能,體現(xiàn)價(jià)值■探索轉(zhuǎn)型,模式創(chuàng)新,,當(dāng)前市場(chǎng)的六方面轉(zhuǎn)變,,確立信心，提升服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,（二）如何評(píng)價(jià)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的發(fā)展？,《產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)步履的回音》，以8個(gè)篇章、18余萬(wàn)字、近百篇文稿，記錄了產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)10年來(lái)所走過(guò)的歷程，有回顧，有評(píng)價(jià)，也有展望。 （1）市場(chǎng)構(gòu)建的初衷和發(fā)展愿景。 （2）制度建

17、設(shè)的成果和市場(chǎng)運(yùn)行考量。 （3）市場(chǎng)監(jiān)管的成效和創(chuàng)新探索的步伐。 （4）平臺(tái)功能的形成和持續(xù)發(fā)展的途徑。 （5）交易主體的約束和市場(chǎng)行為的規(guī)范。 （6）產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)的活動(dòng)和中介服務(wù)的實(shí)現(xiàn)。 （7）典型案例的積累和正反兩方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 （8）理論研究的滯后和研討氛圍的培育。,1、對(duì)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)發(fā)展歷程的全景式回顧,確立信心，提升服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,（二）如何評(píng)價(jià)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的發(fā)展？,2、產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)

18、狀的基本特點(diǎn),——作為產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)發(fā)展壯大的支撐業(yè)務(wù)，即傳統(tǒng)的產(chǎn)（股）權(quán)交易，尤其是企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易，雖然依舊是市場(chǎng)不可或缺的主角，但持續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)期不容樂(lè)觀。,確立信心，提升服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,（二）如何評(píng)價(jià)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的發(fā)展？,2、產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀的基本特點(diǎn),——回顧上海產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的發(fā)展歷程，并判讀近5年的相關(guān)的分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，可以清晰地看到，整個(gè)市場(chǎng)正處于外在變革壓力與內(nèi)在發(fā)展動(dòng)力雙向作用的嬗變“臨界點(diǎn)”。,確立信心，提升服務(wù)，

19、推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,（三）緊緊抓住本市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的市場(chǎng)新機(jī)遇,1、黨的十八大報(bào)告在第四部分“加快完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式”中指出：,要毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，推行公有制多種實(shí)現(xiàn)形式，深化國(guó)有企業(yè)改革，完善各類國(guó)有資產(chǎn)管理體制，推動(dòng)國(guó)有資本更多投向關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，不斷增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)活力、控制力、影響力。,確立信心，提升服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,（三）緊緊抓住本市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的市場(chǎng)新機(jī)遇,1、

20、黨的十八大報(bào)告在第四部分“加快完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式”中指出：,保證各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同等受到法律保護(hù)。 健全現(xiàn)代市場(chǎng)體系，加強(qiáng)宏觀調(diào)控目標(biāo)和政策手段機(jī)制化建設(shè)。加快發(fā)展多層次資本市場(chǎng)。,確立信心，提升服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,（三）緊緊抓住本市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的市場(chǎng)新機(jī)遇,1、黨的十八大報(bào)告在第四部分“加快完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式”中指出：,促進(jìn)創(chuàng)新資源高

21、效配置和綜合集成，把全社會(huì)智慧和力量凝聚到創(chuàng)新發(fā)展上來(lái)。 加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)服務(wù)業(yè)特別是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大。 提高大中型企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，支持小微企業(yè)特別是科技型小微企業(yè)發(fā)展。,確立信心，提升服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,（三）緊緊抓住本市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的市場(chǎng)新機(jī)遇,2、在期待頂層設(shè)計(jì)、綜合配套政策的同時(shí)，通過(guò)制度創(chuàng)新，爭(zhēng)取率先突破；通過(guò)示范引領(lǐng)，帶動(dòng)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)。 3、研究《上海市深化改革“十二五”規(guī)劃》，關(guān)注并探索為新的市場(chǎng)

22、增長(zhǎng)點(diǎn)提供咨詢、中介等市場(chǎng)化服務(wù)的機(jī)會(huì)：文化產(chǎn)權(quán)交易；技術(shù)產(chǎn)權(quán)、節(jié)能減排等環(huán)境權(quán)益交易；市場(chǎng)化科技研發(fā)成果轉(zhuǎn)化；國(guó)有創(chuàng)投企業(yè)投資退出；建立并購(gòu)基金、發(fā)展并購(gòu)貸款；建立全國(guó)企業(yè)兼并重組交易中心等。,,確立信心，提升服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,（四）勇于直面提升市場(chǎng)化服務(wù)能級(jí)的挑戰(zhàn),1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)研究。 2、勇于探索創(chuàng)新。3、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)。 4、堅(jiān)持誠(chéng)信為本。,謝 謝 大 家,上海市產(chǎn)權(quán)交易管理辦公室 20