microsoft word - 發(fā)行情況報(bào)告書

1、興業(yè)銀行股份有限公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書保薦機(jī)構(gòu)瑞信方正證券有限責(zé)任公司聯(lián)席主承銷商瑞信方正證券有限責(zé)任公司中信證券股份有限公司高盛高華證券有限責(zé)任公司紅塔證券股份有限公司二〇一三年一月1目錄釋義釋義...............................................................................................................

2、.....................2第一節(jié)第一節(jié)本次發(fā)行概況本次發(fā)行概況......................................................................................................3一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序...................................................

3、.................................................3二、本次發(fā)行的基本情況二、本次發(fā)行的基本情況............................................................................................................4三、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象情況三、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象情況.............

4、.......................................................................................5四、本次發(fā)行的相關(guān)當(dāng)事人四、本次發(fā)行的相關(guān)當(dāng)事人......................................................................................................10第二節(jié)第

5、二節(jié)本次發(fā)行前后公司基本情況本次發(fā)行前后公司基本情況............................................................................1313一、本次發(fā)行前后前十名股東情況比較一、本次發(fā)行前后前十名股東情況比較................................................................................

6、..13二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響......................................................................................................14第三節(jié)第三節(jié)保薦人關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見保薦人關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見............................1616第四

7、節(jié)第四節(jié)發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見....................1717第五節(jié)第五節(jié)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明............................................................................................1818第六節(jié)第六節(jié)備查文備查文件.........