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文檔簡介
1、目錄目錄客戶基本情況客戶基本情況客戶基本假設(shè)客戶基本假設(shè)家庭財務(wù)分析家庭財務(wù)分析目標理財規(guī)劃目標理財規(guī)劃理財目標（均為現(xiàn)值）理財目標（均為現(xiàn)值）1）王夫妻1年后準備生第二個小孩，屆時希望辭去工作，全家一起住在北京。王先生打算在北京購房，預(yù)算300萬元。廈門保留一處房產(chǎn)探親用，不足部分貸款。2）小孩出生后預(yù)計月增生活開銷2000元。計劃讓兒子與未來出生的小孩完成大學(xué)教育后出國留學(xué)，大學(xué)學(xué)費每年3萬元，出國留學(xué)每年25萬元，共2年。3）25
2、年后退休維持每月15000元生活水準，退休后20年旅游年花費20000元請就現(xiàn)有商品中找出適當產(chǎn)品并說明原因。4)自現(xiàn)在開始每隔10年換購一部現(xiàn)值30萬元的休旅車。預(yù)計換車3次。目標理財規(guī)劃目標理財規(guī)劃請根據(jù)王先生家庭的具體情況制作包括財務(wù)診斷、方案分析、搬遷購屋規(guī)劃換車子女教育退休旅游投資與保險規(guī)劃內(nèi)容的理財規(guī)劃報告書，提交動態(tài)現(xiàn)金流量分析(EXCEL演算過程)，并附上你認為必要的基本假設(shè)與參考資料?？蛻艋炯僭O(shè)客戶基本假設(shè)（1）三險
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