增資擴(kuò)股可行性方案

1、金亞科技：關(guān)于對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告公告日期公告日期2013062720130627成都金亞科技股份有限公司關(guān)于對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告二〇一三年六月成都金亞科技股份有限公司對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告目錄第一章項(xiàng)目概況.................................................3第二章目標(biāo)公司基本情況...........

2、..............................5第三章投資方案.第四章收購(gòu)后的公司管理第五章項(xiàng)目的必要性分析第六章項(xiàng)目投資效益分析第七章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制.第八章報(bào)告結(jié)論成都金亞科技股份有限公司對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告第一章項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱成都金亞科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金亞科技”或“公司”)對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳瑞森思”)增資擴(kuò)股二、項(xiàng)目承辦單位概況成都金亞科技股份有

3、限公司前身“成都金亞電子科技(集團(tuán))有限公司”2007年7月以凈資產(chǎn)折股改制整體變更為股份有限公司2007年7月29日公司在成都市工商行政管理局登記注冊(cè)注冊(cè)登記號(hào)為5101002010647。2009年10月30日公司股票成功在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市股票簡(jiǎn)稱“金亞科技”股票代碼“300028”。公司主要從事數(shù)字電視系統(tǒng)前后端軟件、硬件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售以及向中小數(shù)字電視運(yùn)營(yíng)商提供端到端整體解決方案。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)四川

4、升級(jí)技術(shù)中心同時(shí)擁有17項(xiàng)軟件著作權(quán)、11項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)軟件產(chǎn)品均為自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。CAS作為數(shù)字電視系統(tǒng)前端的最核心軟件公司自主研發(fā)的雙向CAS系統(tǒng)根據(jù)國(guó)家廣電總局新頒布的CAS認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)。經(jīng)過(guò)多年服務(wù)數(shù)字電視行業(yè)的資源積累金亞科技與產(chǎn)業(yè)鏈的上下游建立了廣泛、深入的合作關(guān)系與各運(yùn)營(yíng)服務(wù)商、高校科研院所和付費(fèi)頻道行業(yè)協(xié)會(huì)、互動(dòng)媒體協(xié)會(huì)等建立了研發(fā)合作關(guān)系在家庭智能終端、多屏互動(dòng)增值業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、寬帶接入與傳輸?shù)阮I(lǐng)域開(kāi)展了多個(gè)課題攻關(guān)。金亞科技在

5、廣電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)進(jìn)行了一系列有效的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型逐步形成了多元化發(fā)展的四大業(yè)務(wù)板塊目標(biāo):一是圍繞“三網(wǎng)融合”開(kāi)發(fā)出一系列滿足用戶所需的多媒體智能終端產(chǎn)品二是以消費(fèi)電子面向更廣闊開(kāi)放的目標(biāo)客戶三是發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目積極推廣“物聯(lián)網(wǎng)家庭”示范應(yīng)用工程四是在特種產(chǎn)品的研發(fā)和銷(xiāo)售上加大力度。2012年7月金亞科技100%控股英國(guó)“哈佛國(guó)際”正式完成了對(duì)英國(guó)成都金亞科技股份有限公司對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告?zhèn)惗刈C券交易所AIM

6、市場(chǎng)上市公司“哈佛國(guó)際”的重大資產(chǎn)收購(gòu)成為A股創(chuàng)業(yè)板海外收購(gòu)的第一案。實(shí)施跨張宏偉49.988.33%王力威49.988.33%合計(jì)600.00100.00%三、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況深圳瑞森思是一家專(zhuān)業(yè)從事電容觸摸屏技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售的科技型公司。憑借創(chuàng)業(yè)發(fā)起團(tuán)隊(duì)消費(fèi)電子方案設(shè)計(jì)和觸摸檢測(cè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累使成都金亞科技股份有限公司對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告深圳瑞森思從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到服務(wù)定位能夠準(zhǔn)確貼近目標(biāo)客戶需求受到

7、客戶高度的認(rèn)可和接納。公司在檢測(cè)功能片工藝結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品組成結(jié)構(gòu)、成品測(cè)試系統(tǒng)等方面有多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)了國(guó)內(nèi)觸摸屏產(chǎn)品的發(fā)展方向。2012年深圳瑞森思組建制造工廠隨著制造工藝的逐漸掌握產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從最初單一的PG結(jié)構(gòu)已發(fā)展成PG、GG、ASFG等多種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并行以適應(yīng)客戶的多樣化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求。自公司成立以來(lái)瑞森思業(yè)務(wù)主要集中在平板電腦市場(chǎng)客戶定位在國(guó)內(nèi)二、三線品牌及白牌客戶中的中高端部分具備合作機(jī)會(huì)的國(guó)內(nèi)制造廠家2012年全年產(chǎn)銷(xiāo)量大約為600

8、0萬(wàn)臺(tái)最大單月市場(chǎng)容量在800萬(wàn)臺(tái)。目前已與華為、華碩、宏基等一線品牌接觸啟動(dòng)小規(guī)模樣品測(cè)試配合工作計(jì)劃隨著企業(yè)自身的成長(zhǎng)目標(biāo)客戶逐漸向一線品牌制造廠家發(fā)展。四、核心競(jìng)爭(zhēng)力1、完整的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)能力目前國(guó)內(nèi)從事電容觸摸屏研發(fā)和制造的公司多由電阻觸摸屏的制造廠家轉(zhuǎn)型進(jìn)入。與電阻觸摸屏僅包含模擬檢測(cè)電路不同電容觸摸屏集成了觸摸檢測(cè)芯片其中電容檢測(cè)功能片電路圖形需要與檢測(cè)芯片密切配合需要具備專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)功能片圖形研發(fā)設(shè)計(jì)能力電容觸摸屏與客

9、戶整機(jī)主控芯片的驅(qū)動(dòng)調(diào)試及功能調(diào)試需要具備專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)能力而傳統(tǒng)的電容檢測(cè)功能片廠家和電阻觸摸屏廠家都面臨產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)人才短缺問(wèn)題。從電容檢測(cè)技術(shù)研究和方案開(kāi)發(fā)領(lǐng)域進(jìn)入觸摸屏的深圳瑞森思在以上幾個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累能很好地滿足客戶對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)服務(wù)的需求。2、結(jié)構(gòu)和工藝創(chuàng)新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的從事電容屏制造的廠家采用的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多為模仿國(guó)際大廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而后者的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從成本和制造工藝都需要非常昂貴的設(shè)備投入和長(zhǎng)期良率

10、提升困難問(wèn)題。深圳瑞森思科技積極開(kāi)發(fā)適合國(guó)內(nèi)終端客戶需求成都金亞科技股份有限公司對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告的創(chuàng)新型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品其在功能檢測(cè)片制程結(jié)構(gòu)、模組組合材料方面的多種節(jié)省成本提升良率的技術(shù)改革得到市場(chǎng)的高度認(rèn)可。3、掌握未來(lái)技術(shù)發(fā)展方向的自主創(chuàng)新OGS2012年底開(kāi)始深圳瑞森思投入單層多點(diǎn)OGS產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)。該技術(shù)較目前國(guó)內(nèi)外同行業(yè)者大金額投入的OGS產(chǎn)品相比工藝制程進(jìn)一步簡(jiǎn)化無(wú)需多道鍍膜曝光工藝單次曝光蝕