全球壽險(xiǎn)業(yè)2010年回顧與2011年展望

1、全球壽險(xiǎn)業(yè)全球壽險(xiǎn)業(yè)2010年回顧與年回顧與2011年展望年展望20110429【字體：大中小】【打印本頁】【關(guān)閉窗口】2010年，全球經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇勢(shì)頭，壽險(xiǎn)業(yè)保單呈增長態(tài)勢(shì)，大部分國際保險(xiǎn)集團(tuán)盈利狀況明顯好轉(zhuǎn)，主要壽險(xiǎn)公司資本狀況已恢復(fù)到金融危機(jī)前水平。2011年，新興保險(xiǎn)市場(chǎng)增速仍將超過成熟市場(chǎng)，全球壽險(xiǎn)公司將進(jìn)一步強(qiáng)化資本與風(fēng)險(xiǎn)管理，大型壽險(xiǎn)公司繼續(xù)通過系統(tǒng)整合提高經(jīng)營效率，行業(yè)創(chuàng)新有助全球壽險(xiǎn)業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)能力和服務(wù)質(zhì)量。一、全球壽

2、險(xiǎn)業(yè)2010年表現(xiàn)（一）全球強(qiáng)化保險(xiǎn)監(jiān)管力度。（一）全球強(qiáng)化保險(xiǎn)監(jiān)管力度。在全球金融業(yè)加強(qiáng)全面監(jiān)管的背景下，各國保險(xiǎn)監(jiān)管部門加強(qiáng)了對(duì)現(xiàn)行償付能力規(guī)則的討論和修改，進(jìn)一步增強(qiáng)保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)并提高其對(duì)多種金融風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)能力。2010年，國際保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)（IAIS）著手建立的全球統(tǒng)一保險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)則——“國際保險(xiǎn)集團(tuán)監(jiān)管共同框架”正式進(jìn)入設(shè)計(jì)階段；歐盟地區(qū)以償付能力為核心的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系—?dú)W盟償付能力Ⅱ也已進(jìn)入測(cè)試期。美國通過《多德－弗蘭

3、克華爾街改革與消費(fèi)者保護(hù)法》制定了一個(gè)新的聯(lián)邦監(jiān)管框架以促進(jìn)金融穩(wěn)定，其中涉及保險(xiǎn)的主要措施包括：一是建立金融穩(wěn)定監(jiān)管委員會(huì)（FSOC），負(fù)責(zé)監(jiān)控金融活動(dòng)。若委員會(huì)評(píng)估某大型金融機(jī)構(gòu)對(duì)金融體系穩(wěn)定構(gòu)成威脅，則會(huì)建議美聯(lián)儲(chǔ)在資本金、杠桿及其他方面對(duì)該機(jī)構(gòu)實(shí)施更加嚴(yán)格的要求。在極端情況下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行分拆。二是在財(cái)政部內(nèi)設(shè)立聯(lián)邦保險(xiǎn)辦公室（FIO），負(fù)責(zé)甄別具有系統(tǒng)重要性的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，并向金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(huì)提出建議，此外在全國范

4、圍內(nèi)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各州的保險(xiǎn)監(jiān)管。三是決定改革原來責(zé)權(quán)不明的再保險(xiǎn)監(jiān)管體系，明確提出只有再保險(xiǎn)公司所在州的監(jiān)管機(jī)構(gòu)才可以監(jiān)管其償付能力。在亞太地區(qū)，澳大利亞審慎監(jiān)管局（APRA）正在審查壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn)公司的資本金標(biāo)準(zhǔn)，并有意提高目前標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感度；日本金融監(jiān)管廳計(jì)劃在2011年4月起對(duì)所有的保險(xiǎn)公司實(shí)施綜合償付能力標(biāo)準(zhǔn)(consolidatedsolvencymarginstard)，韓國也計(jì)劃于2011年全面施行基于風(fēng)險(xiǎn)的償付能力監(jiān)管體系。

5、（二）行業(yè)回歸增長（二）行業(yè)回歸增長新單業(yè)務(wù)呈現(xiàn)復(fù)蘇增長態(tài)勢(shì)。新單業(yè)務(wù)呈現(xiàn)復(fù)蘇增長態(tài)勢(shì)。2010年新興市場(chǎng)的壽險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)繼續(xù)強(qiáng)勁增長勢(shì)頭。中國中國2010年新單保費(fèi)收入同比增長30%；越南越南2010年前兩個(gè)季度的新單保費(fèi)同比增長了83%和17%；印度印度2010年410月份的新單保費(fèi)[①]增長高達(dá)44%。一些發(fā)達(dá)國家的壽險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)也在2010年出現(xiàn)復(fù)蘇。英國保險(xiǎn)協(xié)會(huì)（ABI）數(shù)據(jù)顯示，截至2010年9月底，英國英國法定退休年齡由50歲

6、提至55歲，刺激了養(yǎng)老產(chǎn)品險(xiǎn)四個(gè)部分，成功地提高了經(jīng)營效率。二是關(guān)注潛力市場(chǎng)，發(fā)展創(chuàng)收區(qū)域。二是關(guān)注潛力市場(chǎng)，發(fā)展創(chuàng)收區(qū)域。荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)（Aegon）2010年把資金分配到收益與長期回報(bào)率較高的中東歐、亞洲以及拉丁美洲。蘇黎世金融服務(wù)集團(tuán)（(ZurichFinancialServices)計(jì)劃在近兩三年將亞太區(qū)占全球壽險(xiǎn)收入的比重由目前的7%提高到20%，設(shè)定主要目標(biāo)市場(chǎng)為印尼、馬來西亞和新加坡。英杰華（Aviva）按照能夠有潛力同

7、時(shí)產(chǎn)出一億美元營業(yè)利潤并獲得12%資本回報(bào)率，或者可為較初期的業(yè)務(wù)制造十億美元的特許權(quán)價(jià)值[③]的標(biāo)準(zhǔn)，在2010年確定了12個(gè)具有實(shí)力與規(guī)模的關(guān)注市場(chǎng)。三是加強(qiáng)成本控制，降低費(fèi)用支出。三是加強(qiáng)成本控制，降低費(fèi)用支出。在經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的背景下，全球各大保險(xiǎn)集團(tuán)對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)（Aegon）繼2009年在美國地區(qū)主要通過裁員800人而實(shí)現(xiàn)縮減2億美元成本后，提出2010年在美國地區(qū)再減少1億美元的開支，在2011

8、年將全球業(yè)務(wù)總費(fèi)用縮減25%。荷蘭國際集團(tuán)（ING）除當(dāng)前的成本削減計(jì)劃外，在20102012的三年間每年還將再節(jié)約3.75億美元（3億歐元）成本。英國標(biāo)準(zhǔn)人壽（StardLife）在2010年實(shí)施了1.61億美元（1億英鎊）的成本控制計(jì)劃，其中包括裁員600人。四是優(yōu)化組織架構(gòu)，適應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展需求。四是優(yōu)化組織架構(gòu)，適應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展需求。部分壽險(xiǎn)公司為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需求而調(diào)整優(yōu)化了原有組織架構(gòu)。韓國三星生命正在實(shí)施組織架構(gòu)調(diào)整，原來

9、的海外事業(yè)部將擴(kuò)大為海外事業(yè)本部，旗下設(shè)立企劃部和支援部。日本生命新設(shè)了“事務(wù)支援中心”，受理來自業(yè)務(wù)員的緊急性較高的保全、新契約事務(wù)等手續(xù)，以做出迅速的保單服務(wù)；明治安田生命則設(shè)立專門核查保險(xiǎn)金業(yè)務(wù)的賠付監(jiān)察室來提高業(yè)務(wù)管理部門的工作效率。五是重新設(shè)計(jì)、修訂和精簡(jiǎn)整合產(chǎn)品。五是重新設(shè)計(jì)、修訂和精簡(jiǎn)整合產(chǎn)品。2010年全球壽險(xiǎn)公司更加關(guān)注產(chǎn)品的開發(fā)及調(diào)整。歐美壽險(xiǎn)公司通過重新設(shè)計(jì)、修訂產(chǎn)品和調(diào)整定價(jià)來控制風(fēng)險(xiǎn)，降低準(zhǔn)備金需求，提高資本充

10、足率。一些壽險(xiǎn)公司如英國標(biāo)準(zhǔn)人壽和瑞士人壽在監(jiān)管和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的壓力下已重新設(shè)計(jì)具有最低收入保證的產(chǎn)品，將產(chǎn)品中的保證和選擇權(quán)減少，從而減低這些產(chǎn)品的準(zhǔn)備金要求，另一些公司則選擇直接取消這類產(chǎn)品。亞太壽險(xiǎn)公司則偏重于精簡(jiǎn)整合產(chǎn)品，提高產(chǎn)品透明度來迎合消費(fèi)者。二、全球壽險(xiǎn)業(yè)2011年展望2011年，全球保險(xiǎn)監(jiān)管和監(jiān)督制度的完善為保險(xiǎn)業(yè)有效運(yùn)營和業(yè)務(wù)增長創(chuàng)造了良好的環(huán)境，然而，世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇但增速放緩、全球通脹風(fēng)險(xiǎn)上升以及發(fā)達(dá)國家持續(xù)的高