我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征及對(duì)策分析

1、摘要：本文依據(jù)傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)組織理論，從市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差別化、進(jìn)退障礙三個(gè)方面分析中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征，得出我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)是一個(gè)寡頭壟斷行業(yè)，并進(jìn)一步提出解決這種寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的對(duì)策措施。關(guān)鍵詞：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，保險(xiǎn)業(yè)，寡頭壟斷保險(xiǎn)業(yè)是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊行業(yè)。保險(xiǎn)是專門以風(fēng)險(xiǎn)為經(jīng)營(yíng)對(duì)象、為人們提供風(fēng)險(xiǎn)保障的一種特殊的制度安排，是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的機(jī)制，同時(shí)具備儲(chǔ)蓄功能。與一般的企業(yè)相比，保險(xiǎn)業(yè)具有投資需求大、經(jīng)營(yíng)周期長(zhǎng)、利潤(rùn)率穩(wěn)定的特點(diǎn)，是典型的以創(chuàng)

2、新來推動(dòng)增長(zhǎng)的金融產(chǎn)業(yè)。中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)尚處于成長(zhǎng)初期，發(fā)展速度較快。改革開放以來，我國(guó)保費(fèi)收入每年都超過了GDP的增長(zhǎng)速度。全國(guó)保費(fèi)收入在1980年是4.6億元，但到2004年底，保費(fèi)收入達(dá)到4318.1億元，同比增長(zhǎng)11.3%，保險(xiǎn)公司數(shù)量發(fā)展到近百家家，總資產(chǎn)達(dá)11853.6億元，其中外資保險(xiǎn)公司37家?，F(xiàn)保費(fèi)收入世界排名在15—20位之間。從過去的20年來看，保險(xiǎn)總資產(chǎn)以每年34%的速度增長(zhǎng)。1979年我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)恢復(fù)后，中國(guó)人民保險(xiǎn)

3、公司完全壟斷市場(chǎng)。1988年平安保險(xiǎn)公司的成立打破了這一格局。同年，交通銀行成立保險(xiǎn)部(太平洋保險(xiǎn)公司前身)。這兩家股份制保險(xiǎn)公司成立后，迅速把業(yè)務(wù)拓展到全國(guó)范圍，同中國(guó)人民保險(xiǎn)公司展開了競(jìng)爭(zhēng)。從90年代開始，股份制的新華、泰康、華泰及外資友邦、東京上海、皇家太陽聯(lián)合等保險(xiǎn)公司先后成立，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體多元化的態(tài)勢(shì)開始形成。1996年，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司更名為中國(guó)人民保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(簡(jiǎn)稱中保集團(tuán))，下設(shè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，人壽保險(xiǎn)，再保險(xiǎn)三個(gè)專業(yè)子公

4、司，實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)。1998年底，中保集團(tuán)被撤銷，三個(gè)子公司成為獨(dú)立法人，其中中保財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司繼承人保品牌，更名為中國(guó)人民保險(xiǎn)公司；中保人壽保險(xiǎn)公司更名為中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司。中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)主要格局基本形成。經(jīng)過20多年的發(fā)展，特別是入世之后，外資保險(xiǎn)公司的加入，使得我國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)初步形成以國(guó)有商業(yè)保險(xiǎn)公司為主、中外保險(xiǎn)公司并存、多家保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)的格局。保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指保險(xiǎn)業(yè)中企業(yè)市場(chǎng)聯(lián)系的特征和形式，反映保險(xiǎn)公司之間、保險(xiǎn)公司和消

5、費(fèi)者之間基本的商品交易地位和關(guān)系，主要受保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差別化程度、市場(chǎng)進(jìn)退障礙等內(nèi)生因素的影響。的市場(chǎng)集中度，行業(yè)中少數(shù)幾個(gè)企業(yè)控制著該行業(yè)大部分的市場(chǎng)，占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額。我國(guó)前四家保險(xiǎn)公司占整個(gè)市場(chǎng)份額的83.15%，說明我國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)由這幾家大保險(xiǎn)公司所控制。另外，產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)2004年保費(fèi)收入為1124.6億元，占整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)份額的26.04%，其中主要是中國(guó)人保。從財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額變化看，中國(guó)人保在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)中始終處于絕對(duì)

6、壟斷地位，但其市場(chǎng)份額逐年下降，已從2000年的77，33%遞減到2003年的66.88%，下降了10.53個(gè)百分點(diǎn)；位居第二的太平洋財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和第三位的平安財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額在2000—2002年期間有所上升，分別從2000年的11.2296和7.8%遞增到2002年的13.1%和10.4%，但在2003年也出現(xiàn)了小幅下降。與此同時(shí)，包括外資公司和其他內(nèi)資小公司在內(nèi)的其他財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額快速提高，已從2000年的3.65%大幅度提高到

7、2003年的11.75%。這一方面說明我國(guó)的保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度高，另一方面說明我國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展速度、市場(chǎng)份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)。(二)我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的產(chǎn)品差別化分析我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)過20多年的發(fā)展，經(jīng)營(yíng)的保險(xiǎn)品種不斷增多，尤其是壽險(xiǎn)的品種更是多樣化，從最初的幾十種發(fā)展到數(shù)百種。2000年以前，我國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)上以傳統(tǒng)儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品(非分紅險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、健康險(xiǎn)以及補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn))為主。由于銀行連續(xù)降息對(duì)壽險(xiǎn)公司的投資收益造成了很大的影響，2000年后，壽

8、險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)生了較大變化，投資連結(jié)保險(xiǎn)、分紅產(chǎn)品以及萬能險(xiǎn)等收益直接與保險(xiǎn)公司的投資績(jī)效掛鉤、客戶與保險(xiǎn)人共同承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的新產(chǎn)品相繼上市，并以很快的速度增長(zhǎng)。相對(duì)而言，產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)就比較單一，主要險(xiǎn)種包括財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，其中財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入約占到95%。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中又以機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)為主。但是，同國(guó)外發(fā)展相對(duì)成熟的保險(xiǎn)業(yè)相比，我國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)還是顯得比較單一，不靈活，創(chuàng)新速度慢，尤其是各保險(xiǎn)公司之間的產(chǎn)品

9、差別化程度比較低，一般而言，產(chǎn)品差別越大，進(jìn)入壁壘越高；產(chǎn)品差別越小，進(jìn)入壁壘越低。保險(xiǎn)市場(chǎng)上的已有企業(yè)可以通過提高產(chǎn)品差別的手段阻礙潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入。但是由于已有規(guī)模和歷史的原因，大多數(shù)消費(fèi)者在購(gòu)買保險(xiǎn)時(shí)多會(huì)選擇居于前列的老牌、大型保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品，消費(fèi)者偏好使得保險(xiǎn)市場(chǎng)成為壟斷程度較高的市場(chǎng)。(三)我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的進(jìn)退障礙分析保險(xiǎn)行業(yè)作為金融行業(yè)的一個(gè)組成部分，其屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，因此進(jìn)入該行業(yè)需要較高的資本金投入。我國(guó)(保險(xiǎn)