實(shí)驗(yàn)報告三的參考格式模板

1、實(shí)驗(yàn)報告三一、A股市場股票首次公開發(fā)行（IPO）的過程中，主承銷商的職責(zé)及具體工作內(nèi)容簡述（一）（一）證券的主承銷商在準(zhǔn)備階段時的職責(zé)及具體工作內(nèi)容有1、保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市在推薦發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市前，應(yīng)當(dāng)對發(fā)行人進(jìn)行輔導(dǎo)，使其全面掌握發(fā)行上市、規(guī)范運(yùn)作等方面的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)則，知悉信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù)，樹立進(jìn)入證券市場的誠信意識、自律意識和法制意識，輔導(dǎo)工作完成后，應(yīng)由發(fā)行人所在地的中國證

2、監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)驗(yàn)收。2、保薦機(jī)構(gòu)推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市，應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則，按照中國證監(jiān)會對保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查工作的要求，對發(fā)行人進(jìn)行全面調(diào)查，充分了解發(fā)行人的經(jīng)營狀況及其面臨的風(fēng)險和問題。對發(fā)行人申請文件、證券發(fā)行募集文件中有證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)結(jié)合盡職調(diào)查過程中獲得的信息對其進(jìn)行審慎核查，對發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷。3、準(zhǔn)備申請文件及招股說明書，以江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股

3、份公司首次公開發(fā)行招股說明書（申報稿）為例，一個完整的招股說明書的主要內(nèi)容包括，發(fā)行的情況包括發(fā)行人基本情況、本次發(fā)行基本情況、重要人員(董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員)情況、募集資金的主要用途、面臨的主要風(fēng)險因素、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)情況和技術(shù)研發(fā)情況、同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易情況、公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營情況、財務(wù)會計信息及管理層分析、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃以及一些備查文件等內(nèi)容。（二）證券的主承銷商在申請階段在申請階段時的職責(zé)及具體工作內(nèi)容有主

4、承銷商推薦發(fā)行人發(fā)行證券，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交發(fā)行保薦書、保薦代表人專項授權(quán)書以及中國證監(jiān)會要求的其他與保薦業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交上市保薦書以及證券交易所要求的其他與保薦業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，并報中國證監(jiān)會備案。（三）在實(shí)施階段，進(jìn)行推銷及路演推銷主要是進(jìn)行網(wǎng)上路演，以網(wǎng)上路演時以江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司為例，首先播放江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司宣傳片，介紹公司的主要業(yè)務(wù)，所獲得的榮譽(yù)，運(yùn)營團(tuán)隊，特色產(chǎn)品以及擬募集資金和募集資金

5、用途等，主持人介紹發(fā)行方式、發(fā)行價格、股票代碼等，然后江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司的董事長做路演推薦致辭，國信證券股份有限公司的業(yè)務(wù)總監(jiān)做路演推薦致辭，然后各位嘉賓進(jìn)行現(xiàn)豐，已成為公司核心競爭優(yōu)勢之一，見承銷業(yè)務(wù)發(fā)展速度比較快。（三）承銷證券的具體種類和主要項目西南證券股份有限公司主承銷的主要項目包括新股發(fā)行，增發(fā)新股，配股，可轉(zhuǎn)債，債券發(fā)行，而副主承銷和分銷業(yè)務(wù)的項目中不包括可轉(zhuǎn)債項目。西南證券股份有限公司承銷的具體種類包括股票和債券。

6、（四）承銷業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢和特色）承銷業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢和特色西南證券公司承銷業(yè)務(wù)始終恪守“集約化經(jīng)營、專業(yè)化發(fā)展”之路，始終堅持集約經(jīng)營、專業(yè)創(chuàng)新的工作方針，把“以專業(yè)技能為本，全力為客戶達(dá)成所愿”視為工作的首要目標(biāo)，篤信取勝之道在于專業(yè)及細(xì)節(jié)，在市場中樹立了“專業(yè)、誠信、進(jìn)取”的品牌形象，把握市場機(jī)遇，夯實(shí)內(nèi)部管理，在綜合分析市場環(huán)境和政策走勢的基礎(chǔ)上，堅持推行核心客戶戰(zhàn)略，加強(qiáng)高端人才培養(yǎng)，打造梯級團(tuán)隊，通過與客戶之間的長期戰(zhàn)略合作，在

7、客戶之中尋找客戶，一方面可以建立相互信賴、支持合作的良好關(guān)系，大大降低談判溝通、盡職調(diào)查等交易成本，另一方面也逐步形成西南證券投行廣泛有效的客戶群體和銷售網(wǎng)絡(luò)，承銷業(yè)務(wù)多面開展，“大投行”體系更趨成熟。西南證券股份有限公司在2010年內(nèi)保薦了7家IPO項目、3家再融資項目，6家企業(yè)債融資項目，累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.37億元、同比增長90.46%，憑借優(yōu)良的承銷業(yè)績和市場口碑，公司投行榮獲“最佳再融資投行”、“最佳并購?fù)缎小?、?010年中

8、國十大最佳投資銀行”、“最快進(jìn)步團(tuán)隊獎”等榮譽(yù)稱號。（五）承銷保薦業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險風(fēng)險（五）承銷保薦業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險風(fēng)險隨著發(fā)行審核市場化改革的深入，西南證券公司在企業(yè)發(fā)行上市過程中承擔(dān)的保薦責(zé)任和風(fēng)險也越來越大，這對承銷保薦業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制提出了更高的要求。公司存在因未能勤勉盡責(zé)而受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的監(jiān)管風(fēng)險，以及證券發(fā)行定價不合理，或債券期限或利率設(shè)計不適市場需求，或者對市場判斷存在偏差，發(fā)行方案設(shè)計不合理或發(fā)行時機(jī)選擇不當(dāng)而導(dǎo)致的行失敗或