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1、上財(cái)金融碩士431備考重點(diǎn)——《投資學(xué)教程》第一章:金融市場(chǎng)格局及相關(guān)知識(shí)介紹,閱讀了解知識(shí)。第二章:和證券從業(yè)資格從業(yè)考試中基礎(chǔ)知識(shí)內(nèi)容重合,簡(jiǎn)單了解,不難。關(guān)注下股票交易的競(jìng)價(jià)成交相關(guān)知識(shí)及第五節(jié)講的保證金交易。第三章:1.有效市場(chǎng)理論(和公司金融學(xué)重合),快速帶過(guò)。2.債券價(jià)格、收益與風(fēng)險(xiǎn)的基本形式(重點(diǎn)非難點(diǎn),前面公司金融學(xué)已經(jīng)學(xué)過(guò);作為那部分的補(bǔ)充知識(shí)學(xué)習(xí));3.股票價(jià)格、收益與風(fēng)險(xiǎn)的基本形式(重點(diǎn)非難點(diǎn),前面公司金融學(xué)已經(jīng)學(xué)
2、過(guò);作為補(bǔ)充知識(shí)學(xué)習(xí),持有期收益率等收益率的學(xué)習(xí)及股票的基本風(fēng)險(xiǎn));4.股票的除息除權(quán)(重點(diǎn)非難點(diǎn),之前涉及比較少,好好掌握);股票價(jià)格指數(shù)(非重點(diǎn)了解即可)。第四章:1.組合收益率的度量和組合風(fēng)險(xiǎn)的度量;資產(chǎn)組合的協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)、方差和標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算都要會(huì);2.有效集及無(wú)差異曲線;3.最佳資產(chǎn)組合的選擇;第五章:1.CAPM模型;2.資本市場(chǎng)線(CML)和證券市場(chǎng)線(SML)對(duì)比學(xué)習(xí);其他知識(shí)做題來(lái)掌握。第六章:1.因素模型(眾多公式
3、里面2016年有題選擇題考了個(gè)小考點(diǎn));2.套利定價(jià)模型(APT模型);第七章:非重點(diǎn),了解下消極策略和積極策略,其他的可以快速帶過(guò),甚至直接pass;第八章:重點(diǎn),全部掌握,很多內(nèi)容是公司金融學(xué)上的補(bǔ)充。也補(bǔ)充了不少知識(shí),更加系統(tǒng),刷題。收益率的度量增加了幾個(gè)。第九章:(重點(diǎn))1.利率期限結(jié)構(gòu)(公司金融學(xué)上的補(bǔ)充,很好的知識(shí)),幾大利率期限結(jié)構(gòu)理論講解的和深入;會(huì)通過(guò)即期利率計(jì)算遠(yuǎn)期利率;2.久期(新知識(shí)),需要掌握,掌握到麥考利修正
4、久期即可,后面的凸性了解即可。3.積極的債券組合管理和消極的債券組合管理策略指導(dǎo)分別講的是什么會(huì)做判斷。第十章:(重點(diǎn))其他的部分都需要掌握,中間有個(gè)較難的股權(quán)現(xiàn)金流量模型,有時(shí)間可以多看看書(shū)上這部分的內(nèi)容,考的不是很多。1.股票定價(jià)的相對(duì)模型(2016年真題計(jì)算題考了)市凈率、市銷(xiāo)率(收入乘數(shù)模型)和市凈率。這部分知識(shí)想進(jìn)一步了解可以去看看CPA財(cái)管的相對(duì)應(yīng)知識(shí)。第十一章:股票投資分析,可以學(xué)習(xí)下,非重點(diǎn),閱讀了解知識(shí)。第十二章:期權(quán)
5、,知道期權(quán)價(jià)格=內(nèi)在價(jià)值時(shí)間價(jià)值,1.期權(quán)定價(jià),考的概率不大,二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)可不掌握,更別說(shuō)布萊克舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型了。第十三章:期貨,了解。要知道期權(quán)、期貨在簡(jiǎn)單情況下的盈利和虧損情況的計(jì)算。第十四章:1.了解下幾種基金情況;2.金額費(fèi)率、凈額費(fèi)率法、溢價(jià)率和折價(jià)率、申購(gòu)份數(shù)的計(jì)算公式需要掌握第十五章:涉及到的相關(guān)公式掌握;1.夏普指標(biāo)、特雷納指標(biāo)、詹森指標(biāo)的計(jì)算小結(jié):這本書(shū)配套的習(xí)題集價(jià)值挺高,刷起來(lái)吧!同時(shí)這本書(shū)上涉及到的公式均需
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