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1、1 上周總結(jié)1) 穩(wěn)增長決心堅定, 新能源車及數(shù)字經(jīng)濟再迎多項政策利好。 6 月 22 日金磚國家工商論壇上,習(xí)近平主席表示 “中國將加大宏觀政策調(diào)控力度……努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標” 。2022 年國內(nèi)穩(wěn)增長決心不減。從上周政策的出臺方向上來看, 政策主要聚焦新能源車及數(shù)字經(jīng)濟板塊。 1) 新能源車:作為兼具碳減排和國產(chǎn)替代邏輯的消費品,5 月以來受到較多政策傾斜。上周的利好政策主要涉及兩方面:1、6 月 22 日國常會提出進
2、一步釋放汽車消費潛力, 并預(yù)測今年將增加汽車及相關(guān)消費約 2000 億元人民幣。 2、研究新能源車購置稅減免延期的問題。 (新能源車免征車輛購置稅原定于 2022 年 12 月 31 日到期) 。2)數(shù)字經(jīng)濟:自今年年初以來數(shù)字經(jīng)濟板塊就迎來較多利好政策。上周的相關(guān)政策主要有 2 條:1、 《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》 ,對數(shù)據(jù)確權(quán)、流通、交易、安全等方面做出部署。 2、 《國務(wù)院關(guān)于加強數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》
3、, 提出要充分釋放數(shù)字化發(fā)展紅利,就開創(chuàng)數(shù)字政府建設(shè)新局面作出全面部署。2) 防疫政策放寬,疫后復(fù)蘇板塊需求邊際回暖。6 月 28 日,國家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)新型冠狀病毒肺炎防控方案(第 9 版)的通知》降低密接、入境人員隔離時間至“7 天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察+3 天居家健康監(jiān)測” 。近期國內(nèi)的防疫政策多維度放寬,在多地放松核酸檢測要求、跨省游逐步恢復(fù)的趨勢下,上周暑期游和航空客運需求邊際向好。1)暑期游:根據(jù)攜程旅行數(shù)據(jù),截至 6 月
4、23 日攜程報告顯示近一周暑期跨省跟團游預(yù)訂量周環(huán)比+291%,6 月“機+酒”訂單量已超過去年同期。2)航空客運:截至 6 月 23 日當日,國內(nèi)航班量 9142 架次,環(huán)周+10.0%。海南政策放寬下,上海飛三亞航線需求激增,全價經(jīng)濟艙機票基本售罄。3) 資源品跟蹤: a、 資源國匯率—上周俄羅斯盧布兌美元大幅升值, 智利比索兌美元貶值最多。上周,俄羅斯盧布兌美元領(lǐng)漲,周環(huán)比+4.9%,較 5 月同期大幅升值 11.6%。智利比索兌
5、美元領(lǐng)跌,周環(huán)比-2.8%,較 5 月同期貶值 6.3%。近來,美聯(lián)儲加息支撐美元指數(shù)維持高位,疊加海外貨幣收緊抑制資源品需求, 資源國貨幣兌美元匯率較 5 月同期大多貶值。 b、 國內(nèi)外價差:國內(nèi)外資源品的相對價格延續(xù)前兩周走勢。1)煤炭板塊:動力煤國內(nèi)、進口價格持續(xù)到掛,上周國內(nèi)動力煤價格持平,進口價格持續(xù)上行,國內(nèi)價格相對下行到 2012 年以來的極值處。焦煤價格,國內(nèi)價格高于海外, 且與海外煤價的價差進一步擴大, 處在 2012
6、 年以來的 58.2%分位數(shù)。 2)金屬板塊:上周工業(yè)金屬、能源金屬價格整體承壓,國內(nèi)價格降幅小于海外, 國內(nèi)價格相對海外維持在 2012 年以來的較高水平。 3) 農(nóng)產(chǎn)品板塊:棉花價格整體下行,國內(nèi)降幅高于海外,國內(nèi)價格相對下行至 2012 年以來的極值水平。3065 元,環(huán)周小幅下跌。普五批價約 965 元,環(huán)周持平;國窖 1573 批價約 920元,環(huán)周持平。b、i 茅臺:6 月 25 日 i 茅臺在上海上線,首日上線共投放 1
7、689瓶、其中預(yù)約申購?fù)斗?1199 瓶,共有 33423 人參與預(yù)約,預(yù)約人次 92414 次。糧食安全板塊:1)生豬:價格方面,截至 6 月 24 日全國生豬 17.82 元/kg,7 日漲跌幅+8.46%。能繁母豬存欄方面,5 月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示能繁母豬存欄環(huán)比 4 月+0.4%,部分養(yǎng)殖戶存在壓欄惜售行為。2)糧食:截至 6 月 24 日,期貨結(jié)算價 (活躍合約) CBOT 玉米 674.00 美分/蒲式耳, 5 日漲跌幅-1
8、4.1%; CBOT小麥 936.50 美分/蒲式耳, 5 日漲跌幅-9.5%, CBOT 大豆 1424.25 美分/蒲式耳, 5 日漲跌幅-16.3%。數(shù)字經(jīng)濟板塊:1)政策:持續(xù)推出。6 月 22 日,深改委會議審議通過《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》 ,對數(shù)據(jù)確權(quán)、流通、交易、安全等方面做出部署。6 月 23 日國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于加強數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》 ,提出要充分釋放數(shù)字化發(fā)展紅利,就開創(chuàng)數(shù)字政府建
9、設(shè)新局面作出全面部署。2)消費電子:5 月手機出貨量環(huán)比回暖。5 月國內(nèi)市場手機出貨量 2080.5 萬部,同比-9.4%,環(huán)比+15.1%。1-5 月國內(nèi)市場手機出貨量累計 1.08 億部,同比-27.1%。穩(wěn)增長板塊:1)需求表現(xiàn)分化。上周 1、螺紋鋼表觀消費量 201.26 萬噸,環(huán)周+20.72 萬噸,2、水泥價格繼續(xù)回落,環(huán)比繼續(xù)下跌,跌幅 2.8%,淡季疊加中高考影響,國內(nèi)水泥需求疲弱。2)房地產(chǎn)銷售弱反彈,土拍地塊間熱度分
10、化。根據(jù)民生房地產(chǎn)團隊調(diào)研,市場成交量有起色,蘇州、成都等城市調(diào)研銷售較好,但整體項目去化率依然偏低, 企業(yè)對市場態(tài)度謹慎; 核心城市二批次土拍地塊間熱度分化明顯,頭部企業(yè)對優(yōu)質(zhì)地塊表現(xiàn)積極,城投托底持續(xù)占較高比例。新消費板塊:1) “618”大促期間美護板塊整體平淡,國貨龍頭表現(xiàn)亮眼。據(jù)民生商社組數(shù)據(jù),a、天貓美妝大盤:5 月 26 日-6 月 20 日,天貓美妝品類實現(xiàn) GMV 225 億元, 同比基本持平, 銷量
11、 1.4 億件, 同比- 7.26%, 成交均價 163元,同比+11 元;其中美容護膚實現(xiàn) GMV184 億元,同比+ 3.0%,銷量 9018萬件,同比- 4.0%,均價 205 元,同比+ 14 元;彩妝實現(xiàn) GMV 40 億元,同比- 13.3%,銷量 4730 萬件,同比- 12.9%,成交均價 85 元,同比+ 0 元。b、抖音美妝大盤: 6 月 1 日-6 月 18 日, 抖音美妝
12、品類實現(xiàn)預(yù)估銷售額 70 億元,相比 2021 年整個 6 月的美妝銷售額 46 億元,+ 52%。2)人造鉆石景氣度較高。5 月印度培育鉆石進出口數(shù)據(jù):出口金額達 1.77 億美元,同比+137.3%,環(huán)比+19.7%,出口滲透率提升至 7.8%;培育毛坯鉆石進口金額為 1.10 億元,同比+46.0%, 環(huán)比+9.6%,進口滲透率提升至 7.1%。 3) “618”大促期間新興家電表現(xiàn)亮眼。根據(jù)民生家電組數(shù)據(jù), “61
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