客戶拜訪記錄表(范例)

1、售前客戶拜訪記錄表售前客戶拜訪記錄表填寫人填寫人梅華日期日期2014611被訪客戶深圳市鵬海運(yùn)電子數(shù)據(jù)交換有限公司拜訪日期20146109:30一.客戶信息專欄客戶類別國企、海關(guān)業(yè)務(wù)客戶來源朋友介紹、黃文征客戶被訪人客服部付經(jīng)理聯(lián)系方式07558316824613502825074jeffey_fu@職務(wù)描述客戶部經(jīng)理決策類型未知被訪人特點(diǎn)付經(jīng)理比較健談，條理邏輯清晰，表述清楚，應(yīng)屬于比較有主見的人。客戶簡介【應(yīng)包括客戶的基本情況，包括

2、企業(yè)性質(zhì)、規(guī)?！恐鳡I業(yè)務(wù)：物流軟件開發(fā)，海關(guān)業(yè)務(wù)及海關(guān)產(chǎn)品運(yùn)營公司性質(zhì)：國企目前有產(chǎn)品：電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)（AMTRIX）、EDIBOOKING項(xiàng)目、堆場ASP項(xiàng)目、深圳海事危險(xiǎn)品報(bào)文EDI電子申報(bào)系統(tǒng)、深圳港鹽田港區(qū)海運(yùn)空箱快速通關(guān)系統(tǒng)、深圳海關(guān)艙單電子數(shù)據(jù)預(yù)申報(bào)及備案系統(tǒng)、交通部深圳港海運(yùn)艙單數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、深圳市港口建設(shè)費(fèi)征收系統(tǒng)、海運(yùn)集裝箱航線統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管電子報(bào)關(guān)系統(tǒng)、出口加工區(qū)審批平臺、物流與供應(yīng)鏈系統(tǒng)、電子化支付系統(tǒng)、物流

3、互動(dòng)信息平臺二.拜訪信息拜訪原因【描述客戶】該客戶由黃文征的朋友介紹，有初步的客戶需求，但是未跟客戶初步接觸，不清楚客戶的需求重點(diǎn)，鑒于此，為摸清楚客戶的真實(shí)需求，客戶上CRM系統(tǒng)的動(dòng)機(jī)，約定6月10日上午9：30于鵬海運(yùn)公司進(jìn)行需求溝通。銷售人員黃文征聯(lián)系方式13144811628售前人員梅華聯(lián)系方式18718055159參與人員聯(lián)系方式三.客戶需求客戶管理1.能通過客戶信息將產(chǎn)品信息、銷售訂單、客戶投訴、服務(wù)信息、付款信息關(guān)聯(lián)服務(wù)管

4、理功能需求：1.報(bào)障跟蹤管理根據(jù)客服人員的工作負(fù)荷，自動(dòng)進(jìn)行任務(wù)分配；對不同渠道來源的報(bào)障進(jìn)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一呈現(xiàn)；記錄客戶報(bào)障案件，按照客戶主體定期匯總成報(bào)案列表，如某個(gè)客戶在某個(gè)期間內(nèi)的報(bào)障數(shù)量及內(nèi)容，報(bào)障問題解決效率匯總等；提供對客戶報(bào)障案例的歸類總結(jié)，如系統(tǒng)bug類案件；跟進(jìn)案件的解決速度及記錄每個(gè)環(huán)節(jié)的解決人，對于超期的案件需要發(fā)送預(yù)警給相關(guān)管理人員，并隨著時(shí)間的增加，警示級別逐漸增高。警示級別及通知范圍可自定義；對案件登記進(jìn)行

5、劃分，如重大、較大、一般、較小等2.知識平臺對于客戶常見問題進(jìn)行統(tǒng)一管理，形成資源庫；提供關(guān)鍵字定位搜索功能，可在知識庫中快速定位查找問題答案；對資源庫中的問題提供增、刪、改、查等操作。業(yè)務(wù)希望的業(yè)務(wù)處理流程：目前接受報(bào)案的方式：400電話、郵件1.400電話報(bào)案及處理流程：400電話》根據(jù)客戶分類（或上次接入人）查詢坐席》如該坐席忙，則提示客戶等待或轉(zhuǎn)接別的坐席》客服將客戶問題記錄，如能處理則處理》客服審核》反饋給客戶》客戶確認(rèn)》結(jié)案