供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新模式

1、供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新模式,,,2017.11,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,目錄 Contents,,,,一、供應(yīng)鏈金融概述供應(yīng)鏈融資供應(yīng)鏈金融內(nèi)涵供應(yīng)鏈金融價值分析,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,21世紀，企業(yè)間的競爭將轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈之間的競爭！,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,圍繞核心企業(yè)，通過對信息流，物流，資金流的控制，覆蓋從產(chǎn)品(或服務(wù))設(shè)計、原材料采購、制造、包裝到支付給最終用戶的全過程,供應(yīng)鏈：,核心企業(yè)：制造商、零售商，等等,

2、Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,,示例：HP打印機的供應(yīng)鏈系統(tǒng),Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,從廣義上講，融資也叫金融，就是貨幣資金的融通，當事人通過各種方式到金融市場上籌措或貸放資金的行為,融資：,示例：煤炭網(wǎng)融資示意圖,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,供應(yīng)鏈金融服務(wù)創(chuàng)新的目標：,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,信息,物料,資金,信息,物料,資金,,,供應(yīng)鏈金融中“三流”協(xié)調(diào)管理,復(fù)旦大

3、學(xué)管理學(xué)院,供應(yīng)鏈金融的內(nèi)涵：,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,中國供應(yīng)商,美國樂步公司,美國分銷商、醫(yī)院等（客戶）,訂購矯形鞋,產(chǎn)品供應(yīng),30—45天,支付現(xiàn)款,訂購產(chǎn)品,產(chǎn)品分銷,2-3天,30天后付款,（1）各方面存在的問題？ （2）解決思路？ （3）各方面利益變化？,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,供應(yīng)鏈金融：,內(nèi)涵 供應(yīng)鏈金融服務(wù)是指第三方物流企業(yè)（或者外部金融機構(gòu)，內(nèi)部核心企業(yè)），在供應(yīng)鏈環(huán)境中，為資金不足的企業(yè)提供

4、的金融服務(wù)（如融資、支付、結(jié)算、保險和擔保等）。,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,供應(yīng)商,生產(chǎn)商,零售商,供應(yīng)鏈環(huán)境,金融機構(gòu),金融機構(gòu),（經(jīng)銷商）,（或客戶）,3PL企業(yè),3PL企業(yè),復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,傳統(tǒng)金融服務(wù),供應(yīng)鏈金融服務(wù),與傳統(tǒng)金融服務(wù)的差別—把中小企業(yè)放產(chǎn)供銷的鏈條上,孤立關(guān)注企業(yè)和業(yè)務(wù)本身,以核心企業(yè)為基準創(chuàng)建“1+N”或“M+1+N”的金融服務(wù)模式關(guān)注交易過程，整合物流、信息流和資金流根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點，跨行業(yè)的提供金融服

5、務(wù),Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,供應(yīng)鏈金融與非供應(yīng)鏈金融的差異,供應(yīng)鏈金融特點,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,問題，風(fēng)險與優(yōu)勢共存,,供應(yīng)鏈金融聚集風(fēng)險缺乏完整的信用體系相關(guān)主體存在利益偏差供應(yīng)鏈核心企業(yè)的缺乏,問題,,優(yōu)勢,融資更具柔性便于吸收銀行貸款便于進行直接融資便于開展民間融資便于發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)行業(yè)客戶群體資金運行呈現(xiàn)出相對的安全性資金運行具有可靠的增殖價值,,風(fēng)險,供應(yīng)鏈自

6、身風(fēng)險,企業(yè)信用風(fēng)險,運營風(fēng)險,匯率風(fēng)險,供應(yīng)鏈金融特點,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,源起：供應(yīng)鏈金融為什么會興起？,供應(yīng)鏈金融產(chǎn)生過程,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,供應(yīng)鏈金融的價值分析,（1）解決中小企業(yè)融資難問題,世界銀行一份研究報告表明，中國有81%的中小企業(yè)認為“一年內(nèi)的流動資金不能滿足需要”，60%的企業(yè)“沒有中長期貸款”。國家統(tǒng)計局的《中小企業(yè)發(fā)展問題研究》表明，在生產(chǎn)經(jīng)營上融資比較

7、困難和很困難的企業(yè)分為68%和14%，資金不足分別列為企業(yè)停產(chǎn)的首要原因和經(jīng)營困難的第二大原因。,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,各種融資產(chǎn)品在中小企業(yè)的受歡迎程度,（1）解決中小企業(yè)融資難問題,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,業(yè)務(wù)綜合發(fā)展,,,,供應(yīng)鏈金融,,深化客戶關(guān)系管理,開拓中小企業(yè)市場,提高風(fēng)險管理水平,相關(guān)產(chǎn)品的存款派生率基本在50％以上，甚至可以達到和超過100％,短期性、特定化、全流程跟蹤特征有助于改

8、善銀行風(fēng)險管理。,形成網(wǎng)絡(luò)鎖定，深化與優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略客戶的合作關(guān)系，派生業(yè)務(wù)機會,以低風(fēng)險手段開拓高風(fēng)險的中小企業(yè)市場；集群式開發(fā)，降低開發(fā)成本。,,（2）供應(yīng)鏈金融對于銀行的意義,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,（3）成為“最有前景的獲利方式”,供應(yīng)鏈金融的參與者,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,（3）成為“最有前景的獲利方式”,世界排名第一的船公司馬士基、世界排名第一的快遞公司 UPS 都是供應(yīng)

9、鏈金融活動的參與者。供應(yīng)鏈金融已經(jīng)成為這兩個超大型公司的最重要的利潤來 源。,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,（4）第三方物流企業(yè)避免同質(zhì)化競爭、提供增值服務(wù),,“未來的物流企業(yè)誰能掌握金融服務(wù)，誰就能成為最終的勝利者。”,——UPS中國董事總經(jīng)理兼首席代表陳學(xué)淳,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,供應(yīng)鏈金融的價值分析——總結(jié),,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 1 供應(yīng)鏈金融概述,二、國外供應(yīng)鏈金融

10、模式物流企業(yè)主導(dǎo)模式企業(yè)集團合作模式通用融資租賃模式商業(yè)銀行服務(wù)模式,,,,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,（1）物流企業(yè)主導(dǎo)模式,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,物流企業(yè)為主導(dǎo)（物流金融）物流和金融集成服務(wù)動產(chǎn)質(zhì)押 ( 質(zhì)押產(chǎn)品流動性）倉單質(zhì)押（質(zhì)押倉單流動性）保兌倉（賣方或3PL信用）融通倉（質(zhì)押品流動性）運營和金融集成服務(wù)替代采購（質(zhì)押品流動性和買方信用）未來在途

11、庫存質(zhì)押融資（質(zhì)押品流動性和買方信用）未來在途和在庫庫存質(zhì)押融資（質(zhì)押品流動性和買方信用）,1.1 相關(guān)案例——美國聯(lián)合包裹服務(wù)公司(UPS)與沃爾瑪?shù)暮献?,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Case 1：作為強勢的買方，世界著名的零售商沃爾瑪通常會要求東南亞供應(yīng)商、出口商墊付全額貨款，貨物到岸后30天～90天才結(jié)清。這對于其上游的中小企業(yè)造成了嚴重的資金壓力，有些供應(yīng)商甚至因此不敢與沃爾瑪簽訂大單合約。但美國聯(lián)合包裹服務(wù)公司(UPS)提供的

12、供應(yīng)鏈金融服務(wù)不僅保證沃爾瑪能夠繼續(xù)延長賬期，而且可以使得其供貨商利用沃爾瑪?shù)男庞靡詢?yōu)惠的利率獲得應(yīng)收賬款融資。,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,1.2 相關(guān)案例——美國聯(lián)合包裹服務(wù)公司(UPS)與沃爾瑪?shù)暮献?復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,供應(yīng)商┉,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,1.3 UPS供應(yīng)鏈金融服務(wù)的特點,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,一、使得沃爾瑪避免了和大量出口商逐個結(jié)算的交易成本，幫助供應(yīng)商縮短了賬期二、擴大了市場份額，在物流服務(wù)與

13、金融服務(wù)上同時獲益三、UPSC還可以為中小供應(yīng)商企業(yè)提供為期五年的循環(huán)信用額度，幫助這些供應(yīng)商規(guī)避沃爾瑪收到貨物后拖延付款的風(fēng)險,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,1.4 物流企業(yè)主導(dǎo)模式的三大特點,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,物流企業(yè)設(shè)計融資方案并提供資金,物流企業(yè)是方案實施過程中融資抵押物的實際掌控者,物流企業(yè)是信息渠道建立者和信息掌握方,特點1,特點2,特點3,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,,,,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,（2）企業(yè)集團合作

14、模式,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,2.1 相關(guān)案例——通用電氣信用公司（GECC）的融資租賃,,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Case 2：GE供應(yīng)鏈金融服務(wù)是通過其子公司通用電氣信用公司(GECC)來實現(xiàn)的。后者在其成立初期的主要目的只是單純地為GE大型家電產(chǎn)品的購買者提供分期付款業(yè)務(wù)，幫助GE擴大銷售規(guī)模。然而，隨著其經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍開始多元化，GECC業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，并成為GE集團中的核心業(yè)務(wù)GECC主要提供三種供應(yīng)鏈金融服務(wù)，即融資

15、租賃、存貨代占和設(shè)備租賃服務(wù)，其中最主要的業(yè)務(wù)是融資租賃，尤其是飛機租賃業(yè)務(wù)。,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,2.2 GECC融資租賃業(yè)務(wù)流程圖,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,2.3 GECC融資租賃的特點,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,2.4 企業(yè)集團合作模式的三大特點,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,特點1,特點2,特點3,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,2.5 企業(yè)

16、集團合作模式和物流企業(yè)主導(dǎo)模式的異同,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,（3）商業(yè)銀行服務(wù)模式,難題：中小企業(yè)雖然對于銀行而言是一個龐大的新市，但是其抵押物的缺乏以及信息的不透明往往使銀行望而卻步。然而，商業(yè)銀行提供的供應(yīng)鏈金服務(wù)巧妙地解決了這一難題。,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,3.1 相關(guān)案例——渣打銀行(SCB)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù),,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Case 3：渣打銀行的供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)是銀行基于供

17、應(yīng)鏈中的核心企業(yè)，針對其供應(yīng)商的采購行為和經(jīng)銷商的銷售行為開展的融資服務(wù)，這使得銀行、小企業(yè)和大企業(yè)共贏。渣打銀行既可為買方代付貨款從而既減少了其付現(xiàn)壓力，又可為賣方提供裝運前后融資，以便提前開展生產(chǎn)。,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,3.2 渣打銀行為買方提供融資的業(yè)務(wù)流程圖,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,3.3 渣打銀行為賣方提供融資的業(yè)務(wù)流程圖,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,復(fù)旦

18、大學(xué)管理學(xué)院,3.4 商業(yè)銀行服務(wù)模式特點——國內(nèi)外動機差異,國外: 商業(yè)銀行開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的初衷是為了吸引大客戶，拓展新的客戶關(guān)系國內(nèi): 率先開展供應(yīng)鏈金融服務(wù)的是中小銀行如深圳發(fā)展銀行，目的主要是為了建立比較優(yōu)勢以增強其核心競爭力,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,3.5 商業(yè)銀行服務(wù)模式特點——國內(nèi)外相同點,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,（4） 國際供應(yīng)

19、鏈金融三種典型模式之總結(jié),物流企業(yè)主導(dǎo)模式: 物流企業(yè)在精確控制抵押物的基礎(chǔ)上作為出資人提供融資服務(wù)，同時獲得物流服務(wù)收入與金融服務(wù)收益的模式企業(yè)集團合作模式: 一方為促進銷量而為對手集團提供融資租賃等融資服務(wù)，以增加訂單收入與金融服務(wù)收入的模式商業(yè)銀行服務(wù)模式： 商業(yè)銀行以中小企業(yè)的真實貿(mào)易為抵押，以開發(fā)中小企業(yè)客戶和拓展金融服務(wù)業(yè)務(wù)的模式,,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,復(fù)旦大學(xué)管理

20、學(xué)院,（5）國際供應(yīng)鏈金融三種典型模式之比較,Part 2 國外供應(yīng)鏈金融模式,三、國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新平臺模式創(chuàng)新金融機構(gòu)主導(dǎo)創(chuàng)新敏捷供應(yīng)鏈主導(dǎo)創(chuàng)新,,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,（1）供應(yīng)鏈金融面臨的問題與挑戰(zhàn),,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,平臺模式創(chuàng)新,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,平臺模式創(chuàng)新是將供應(yīng)鏈金融和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相融合，通過搭建在線投融資平臺和結(jié)算平臺，降低傳統(tǒng)金融的服務(wù)門檻，實現(xiàn)對大中小客戶金融需求的全面覆蓋，既讓全方位金融服務(wù)覆蓋

21、到產(chǎn)業(yè)鏈上下游眾多中小企業(yè)，又盤活了核心企業(yè)的資金鏈，特別是破解了中小客戶的“融資難、融資慢、融資貴”難題。,,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,1.1 相關(guān)案例——怡亞通平臺模式創(chuàng)新,,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,Case 3：創(chuàng)立于1997年的怡亞通，先后經(jīng)歷了“單一代理通關(guān)”和“IT物流”等第三方物流模式，在此基礎(chǔ)上逐步導(dǎo)入供應(yīng)鏈管理模式。僅僅10年，怡亞通就從單一環(huán)節(jié)的小型貨代企業(yè)發(fā)展成為國內(nèi)最領(lǐng)先的

22、供應(yīng)鏈專業(yè)服務(wù)商，其每年業(yè)務(wù)額保持40%多的年復(fù)合增長率。,1.2 相關(guān)案例——怡亞通平臺模式創(chuàng)新,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,Case 1：怡亞通采取的是目前國外物流企業(yè)普遍采用的 “一站式”供應(yīng)鏈管理服務(wù)模式：供應(yīng)鏈上核心的制造企業(yè)將生產(chǎn)研發(fā)之外的非核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給物流公司，物流公司將所有流通環(huán)節(jié)整合起來，提供包括從訂單下達、倉儲、配送、銷售、資金回收與結(jié)算等各環(huán)節(jié)的整體服務(wù)。 。,1.3 相關(guān)案例——怡

23、亞通平臺模式創(chuàng)新,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,1.4 采購（執(zhí)行）平臺模式,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,1.5 分銷（執(zhí)行）平臺模式,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,1.6 虛擬生產(chǎn)服務(wù)模式,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,,,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,1.7 怡亞通金融服務(wù)的模式,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,替代采購,替代采購,賣方（國外供應(yīng)商）,怡

24、亞通,賣方（國外供應(yīng)商）,怡亞通,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,1.8 怡亞通替代采購業(yè)務(wù),Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,GE,Eternal Asia,支付貨款,供應(yīng),零售商1,零售商N,零售商3,零售商2,┉,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,1.9 怡亞通替代分銷業(yè)務(wù),Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,IBM,Eternal Asia,付款,供應(yīng),客戶1,客戶N,客戶3,客戶2,┉,收款,準時供應(yīng),訂貨,（2）金融機構(gòu)主導(dǎo)創(chuàng)新,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,,Par

25、t 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,金融機構(gòu)為主導(dǎo)（貿(mào)易金融）應(yīng)收賬款貿(mào)易融資 ( 賣買方信用）應(yīng)收賬款質(zhì)押融資 （賣買方信用）票據(jù)融資（賣買方信用）保理（買方信用）┉應(yīng)付賬款貿(mào)易融資廠商銀三方模式（保兌倉）——賣方信用倉庫監(jiān)管 四方協(xié)議（保兌倉）——賣方或3PL信用┉,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,應(yīng)收賬款貿(mào)易融資,日本某原材料供應(yīng)商,冠鑫光電（配套生產(chǎn)商）,友達光電（生產(chǎn)制造商）,訂購原材料,原材料

26、供應(yīng),及時支付,訂購配件,供應(yīng)配件,供貨四個月后付款,冠鑫光電采購與銷售流程,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,質(zhì)押貿(mào)易融資服務(wù),商業(yè)銀行,冠鑫光電采購與銷售流程,光鑫發(fā)電,友達發(fā)電,1、供應(yīng)貨物,2、應(yīng)收賬款單據(jù),6、購買原材料,7、銷售與回收貸款,3、應(yīng)收賬款質(zhì)押,5、貸款,9、質(zhì)押注銷,8、支付還款,4、付款承諾出具證明,金融機構(gòu)主導(dǎo)創(chuàng)新案例——深發(fā)展融通倉模式,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,,Part 3 國

27、內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,融通倉,物流服務(wù),金融服務(wù),代理銀行監(jiān)管流動資產(chǎn),為企業(yè)提供融資及其他配套服務(wù),2.1 融通倉業(yè)務(wù)基本流程,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,2.2 融通倉模式優(yōu)勢,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,2.3 深發(fā)展融通倉運作模式,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,倉單質(zhì)押模式,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,保兌倉模式,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Par

28、t 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,生產(chǎn)企業(yè),倉儲公司,經(jīng)銷商,銀行,購貨商,1、提出申請,2、承兌擔保,6、提貨、存?zhèn)}，簽發(fā)倉單,4、開出銀行承兌匯票,5、交貨,3、反擔保,8、移交,7、銷售貨物,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,以香港為基地的跨國商貿(mào)集團世界最大的消費品貿(mào)易公司2010年營業(yè)額超過185億美元在全球40個經(jīng)濟體系已建立260多個 辦事處及倉庫，聘用員工超過35000名，全球供應(yīng)商15000

29、+家,網(wǎng)絡(luò)遍布全球核心能力﹕供應(yīng)鏈管理四項核心業(yè)務(wù)：貿(mào)易出口、本土市場（美國、歐洲、亞洲）經(jīng)銷、物流、零售哈佛大學(xué)、史丹福大學(xué)及沃頓商學(xué)院等曾分別對利豐的供應(yīng)鏈管理、價值鏈業(yè)務(wù)模式及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營進行多個個案研究,（3）敏捷供應(yīng)鏈主導(dǎo)創(chuàng)新——香港利豐集團簡介,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,利豐供應(yīng)鏈管理平臺的搭建,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,3.2 強調(diào)企業(yè)以核心業(yè)務(wù)在供應(yīng)鏈上定位，將非核心

30、業(yè)務(wù)外包,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,3.3 不同于傳統(tǒng)與商務(wù)伙伴的惡劣關(guān)系，供應(yīng)鏈上各企業(yè)緊密合作，共擔風(fēng)險，共享利益,以一個靈活的合作環(huán)境，并且能適應(yīng)到顧客需要的改變與供應(yīng)鏈沿途的每個團體一起，使每名隊員的能力最大價值化節(jié)省匹配商業(yè)伙伴的時間，用以改進產(chǎn)品質(zhì)量，縮短生產(chǎn)訂貨交貨的時間并且減低費用,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,3.4 利用信息系統(tǒng)優(yōu)化供應(yīng)鏈的運作,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)

31、院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,3.5 不斷改進供應(yīng)鏈的各個流程,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,3.6 縮短產(chǎn)品完成時間，使生產(chǎn)盡量貼近實時需求,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,Part 3 國內(nèi)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新,3.7 降低在采購、庫存、運輸和環(huán)節(jié)之間的成本,四、供應(yīng)鏈金融案例研究廣東林安集團普洛斯PCH 樂步,Case 1——廣東林安集團,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,廣東林安集團背景,走出了一

32、條物流業(yè)“阿里巴巴”式的發(fā)展之路專門從事第四方物流服務(wù)平臺和物流基地通過信息化平臺對物流供應(yīng)鏈各項資源的整合為全國的廠家、商家、物流企業(yè)、司機提供全方位的一站式服務(wù)，已發(fā)展會員100多萬個，每天有近10萬條誠信貨源信息進行實時交易,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,物流業(yè)面臨的三大難題,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,面臨難題，林安的解決方案,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,一、致力信息化手機網(wǎng)絡(luò)等發(fā)布市場需求,Part

33、 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,二、建立誠信體系車輛定位等信息隨時可查,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,三、編制價格指數(shù)創(chuàng)新方式降低物流成本,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,總結(jié)：林安集團的金融平臺搭建,Case 2——普洛斯,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,2013年資產(chǎn)凈值分析,基本情況：普洛斯是一家新加坡公司，新加坡政府投資公司（GIC）是普洛斯最大的單方投資者，2010年10月18日成功在在新加坡主板上市，股票市值14

34、3億新加坡元是中國、日本和巴西領(lǐng)先的現(xiàn)代物流設(shè)施提供商所在地區(qū)：普洛斯目前業(yè)務(wù)主要集中在亞洲的三大國家，日本、中國、巴西。從資產(chǎn)凈值看，中國是普洛斯最有價值的市場截止至2013年，普洛斯168億美元房地產(chǎn)投資組合中包括在62個城市的2240萬平方米物流設(shè)施,這形成了一個高效的物流網(wǎng)絡(luò)以服務(wù)700余家客戶目標使命：成為亞洲最大的物流基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商和服務(wù)商，為各行業(yè)跨國公司和本土企業(yè)提供最優(yōu)的物流基礎(chǔ)設(shè)施解決方案,普洛斯基本情況

35、,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,客戶分布,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,截止2013年9月，在全球擁有超過700多高知名度客戶客戶涵蓋各行業(yè)跨國公司和本土企業(yè)。尤其集中在制造商、零售商和第三方物流公司,普洛斯戰(zhàn)略,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,業(yè)務(wù)模式一,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,業(yè)務(wù)模式二,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,業(yè)務(wù)模式三,普洛斯中國發(fā)展,Part 4

36、 供應(yīng)鏈金融案例研究,普洛斯基金平臺：致力于物流設(shè)施的同時，普洛斯在全球投資者中擁有高品質(zhì)的房地產(chǎn)投資伙伴，管理6個房地產(chǎn)基金。良好的資金管理平臺，為業(yè)務(wù)拓展提供資金支撐,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,資本運作1,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,資本運作2,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,供應(yīng)鏈金融平臺搭建一,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,供應(yīng)鏈金融平臺搭建二,Part 4 供應(yīng)

37、鏈金融案例研究,供應(yīng)鏈金融平臺搭建三,Case 3——PCH,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,完善端到端供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的可視性,PCH,服務(wù),可持續(xù)發(fā)展,事業(yè),Case 3——PCH,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,完善端到端供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的可視性,供應(yīng)鏈可視化工具,如何優(yōu)化我的供應(yīng)鏈？供應(yīng)鏈規(guī)劃工具，營運資金及成本的模擬替代設(shè)計,我的產(chǎn)品去了哪里？將元件信息和文件存檔,我的貨物在哪里？結(jié)算和出貨文件，追蹤即將到來的產(chǎn)品狀態(tài)并開具

38、發(fā)票,我如何抵達消費者？直接面向消費者銷售和履行的集成電子商務(wù)解決方案,誰是我的供應(yīng)商？超過1000家工廠的詳細資料和歷史的專有數(shù)據(jù)庫,我的元件和產(chǎn)品在哪里？在生產(chǎn)的各個階段對所有元件和產(chǎn)品的庫存和位置進行實時跟蹤,正在履行哪些訂單？實時匯報B2B和B2C（包括網(wǎng)絡(luò)訂單）的完成,項目進度如何？項目管理軟件提供可視化的項目進展，責任和時間表,PCH的物流服務(wù),Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,制造,,延期,履行,,在岸配送,P

39、art 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,產(chǎn)品+配件,,客戶訂單,在岸配送中心：庫存量大（超過100天），貨物從多處流入；有時流出至多個客戶站點,離岸配送,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,產(chǎn)品+配件,,客戶訂單,離岸配送中心：定時交貨，配送中心作為集散中心，庫存很少，直接合并外流至客戶站點,為供應(yīng)鏈融資,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,傳統(tǒng)的采購在與中國供應(yīng)商的交易中使用到：信用證采購訂單代銷模式趨勢轉(zhuǎn)變?yōu)殚_立賬戶的模式，通常作

40、為供應(yīng)商中心實踐的一部分中國中小企業(yè)庫存融資的挑戰(zhàn),庫存負擔的失衡,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,供應(yīng)商,3PL,經(jīng)銷商,零售商,制造商,供應(yīng)商,3PL,經(jīng)銷商,零售商,制造商,,,,,,供應(yīng)商,3PL,經(jīng)銷商,零售商,制造商,,,,,,1980年的庫存級別,2000年的庫存級別,重組資金流,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,之前,第三方庫存中介,釋放營運資金確認早期營業(yè)收入降低財務(wù)費用,PCH的金融流動服務(wù)：為供應(yīng)鏈融資

41、,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,重要的美國品牌,PCH Capital,中國工廠,商品信息現(xiàn)金,商品信息現(xiàn)金,信息現(xiàn)金,銀行,來自價值鏈的價值,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,,捕獲的價值,設(shè)計鏈,生產(chǎn),需求鏈,產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計價值供應(yīng),生產(chǎn)質(zhì)量管控,采購采購管理,配送物流貿(mào)易加工,品牌銷售市場營銷服務(wù),總結(jié),Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,利用系統(tǒng)中的“裂縫”創(chuàng)造商業(yè)價值通過端對端的供應(yīng)鏈管理

42、協(xié)調(diào)信息、實體和金融流動擁有巨大的增長空間以價值鏈Orchestration作為業(yè)務(wù)價值定位,Case 4——樂步,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,完善端到端供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的可視性,當美國一家矯形鞋公司需要提供其加長的全球供應(yīng)鏈效率時，便向UPS Capital求助尋求一個能夠緩和產(chǎn)品需求與有限的現(xiàn)金流之間矛盾的解決方案,背景,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,完善端到端供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的可視性,產(chǎn)品：矯形鞋，是用彈性材料做成，比傳統(tǒng)的帆

43、布鞋和皮革鞋更容易伸縮和舒適 銷售：直銷給客戶、分銷商、零售商、足病醫(yī)生和其他足科醫(yī)生 樂步傳統(tǒng)供應(yīng)鏈：專利鞋都是在中國制造的，制造完成后，產(chǎn)品從工廠以離岸價運送到中國的鹽田港，最后運送到美國的樂步經(jīng)銷中心 供應(yīng)鏈特點：將成品以可能的最快、最便宜的方式運送到美國,問題,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,完善端到端供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的可視性,國際貿(mào)易面臨問題：由于加長的全球供應(yīng)鏈，現(xiàn)金流捉襟見肘 樂

44、步問題：樂步需要在離開中國之前付清貨款。海運集裝箱從中國送到美國的樂步經(jīng)銷中心需要30-45天。樂步的產(chǎn)品需求增長得過于迅速，導(dǎo)致在運送階段會不斷出現(xiàn)延遲交貨，延遲交貨的增加會造成開發(fā)票的延遲，從而導(dǎo)致利潤下降和客戶的流失,解決之道,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,海運集裝箱融資,UPS運輸服務(wù),物流,信息流,資金流,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,物流,重新制定從中國制造地運送到美國經(jīng)銷中心的貨物運輸路徑，換掉多層運輸商，將路

45、線和時間選擇最大化，采用門至門船運，端到端海運管理使得ＵＰＳ能夠控制貨物，這種控制使得ＵＰＳ?。茫幔穑椋簦幔炷軌驗樵谕敬尕浫谫Y,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,信息流,由于貨物已經(jīng)流通于整個UPS海運業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，樂步和UPS 都能獲得關(guān)鍵運輸事件的重要信息，這些信息匯聚在一起，通過UPS全球可視化系統(tǒng)都能看的，能夠提供貨物到達計劃的數(shù)據(jù)以及貨物到達估計時間,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,資金流,UPS Capital為樂步提供海

46、運集裝箱融資，通常如果抵押品是國外存貨或在途存貨，金融機構(gòu)一般都不愿意貸款給企業(yè)，但是UPS Capital知道貨物運輸?shù)木唧w細節(jié)，能夠處置貨物，所以能放心地以這些貨物為抵押貸款給企業(yè)，使得樂步獲得融資，能夠更快地支付額外訂單，解決延期交貨問題,Part 4 供應(yīng)鏈金融案例研究,思考問題,銀行愿意借錢給“樂步”企業(yè)嗎？請考慮具體原因； 從供應(yīng)鏈范圍看，請思考ＵＰＳ所提供的物流金融集成化如何給參與者帶來共贏局面？,Than