星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃說明書

1、 聲 明 聲 明 資產(chǎn)支持證券僅代表專項計劃權(quán)益的相應份額，不屬于管理人或者其他任何服務機構(gòu)的負債。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會對本期專項計劃的備案、深圳證券交易所同意本期資產(chǎn)支持證券的掛牌轉(zhuǎn)讓（如有），并不代表對本期證券的投資風險、價值或收益作出任何判斷或保證。投資者應當認真閱讀有關(guān)信息披露文件，進行獨立的投資判斷，自行承擔投資風險。 星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃說明書 1 重要提示 重要提示 《星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支

2、持專項計劃說明書》 （簡稱 “ 《計劃說明書》 ” ）依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務管理辦法》、《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務管理規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定制作，計劃管理人保證《計劃說明書》的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容和誤導性陳述。 專項計劃包括優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券， 含星美優(yōu)先-1 檔資產(chǎn)支持證券、 星美優(yōu)先-2 檔資產(chǎn)支持證券、 星美優(yōu)先-3 檔資產(chǎn)支持證券、 星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)

3、先-5 檔資產(chǎn)支持證券，募集資金規(guī)模分別為 1.56 億元、2.00 億元、 2.47 億元、 2.97 億元、 3.50 億元； 次級資產(chǎn)支持證券募集資金規(guī)模 1.00億元，由北京星美匯餐飲管理有限公司認購。 資產(chǎn)支持證券本金和收益來源于計劃管理人安信證券股份有限公司運用發(fā)行資產(chǎn)支持證券專項計劃所募資金購買的華寶星美國際影院集合資金信托受益權(quán)。 為增強優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券本金和收益及時兌付的安全性， 專項計劃約定： 1-4年期的每個兌付

4、日，次級資產(chǎn)支持證券不參與分配，5 年期兌付日,專項計劃稅費、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預期收益和當期優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券本金兌付完畢前，次級資產(chǎn)支持證券不參與分配；專項計劃資產(chǎn)支持證券本金和收益取決于信托受益權(quán)，而該等信托受益權(quán)的收益主要取決于 《信托貸款合同》 約定的 23 家借款人的貸款本息及時、足額兌付。23 家“借款人”與華寶信托（作為華寶星美國際影院集合資金信托計劃受托人）簽署了《應收賬款質(zhì)押合同》，將所有的“影院”在“特定期間”內(nèi)因

5、進行電影放映經(jīng)營而對“購票人”取得的“票房收入應收賬款”的權(quán)利出質(zhì)給“華寶信托” ， “票房收入應收賬款” 所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為償還信托貸款的還款來源；北京名翔國際影院管理有限公司（作為擔保人）、覃輝、星美控股集團有限公司為23 家借款人的信托貸款的償付提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。 參與星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃的認購人保證其為合格投資者，并已閱知《計劃說明書》和《風險揭示書》全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務和風險，自行承擔投資風