中國股份制商業(yè)銀行競爭力研究.pdf

1、中國已經于2001年12月11日加入世界貿易組織(WorldTradeOrganization,以下簡稱“WTO”)。根據(jù)入世協(xié)議，入世后5年內，允許外資銀行對所有中國客戶提供服務；允許外資銀行設立同城營業(yè)網(wǎng)點，審批條件與中資銀行相同。按照這個時間表，我國金融服務業(yè)最遲將在2006年底前全面對外開放。但是年初的一份全稱為《北京中外資商業(yè)銀行競爭力比較調研報告》引起銀行界較大的震動，在這份報告列出的綜合競爭力排名中，排在前12位的全是外資

2、銀行的北京分行，中資銀行則包攬了后面的第13-37位，其中四大國有商業(yè)銀行更是位列倒數(shù)后四位。這不能不引起人們對中資銀行能否經得起外資銀行挑戰(zhàn)的擔憂。 經過近20年的發(fā)展，中國股份制商業(yè)銀行積蓄和具備了巨大的發(fā)展?jié)摿Γ谳^短的時間里實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已成為中國經濟金融領域的一支重要力量。截至2004年底，11家股份制商業(yè)銀行的總資產已達4.7萬億元，比上年同期增長了22.2％；11家股份制銀行總資產約占人民銀行監(jiān)管的各類銀行業(yè)金

3、融機構總資產的14.9％，比上年同期上升了2個百分點。這些成績的背后，創(chuàng)新發(fā)揮了至關重要的作用。與國有獨資商業(yè)銀行相比，股份制商業(yè)銀行有相對健全的管理體制、靈活的運行機制；與外資銀行相比，股份制商業(yè)銀行有本土化優(yōu)勢，對本土經營環(huán)境更加熟悉，營業(yè)網(wǎng)點已基本覆蓋全國，并與客戶建立了一定程度的信任關系，占有了一定的市場份額。由于這些原因，股份制商業(yè)銀行能夠較快地適應市場、激發(fā)創(chuàng)新潛能，在某些方面走在中國銀行業(yè)的前列。尤其在最近一兩年，股份制商

4、業(yè)銀行在產品、服務和業(yè)務領域的創(chuàng)新可謂層出不窮，在內控和管理等方面也在大膽革新。這些舉措極大地豐富了股份制商業(yè)銀行的服務內涵，樹立了良好的市場形象，提高了銀行的整體競爭力，得到了市場的充分肯定。 股份制商業(yè)銀行的創(chuàng)新工作雖然取得了一定的成績，但還沒有真正獲得與其他銀行相抗衡的持久競爭力。具體表現(xiàn)為：在戰(zhàn)略上，還缺乏對創(chuàng)新的長遠規(guī)劃，在實際工作中難免隨市場變化而被動應付，不少新產品由于競爭激烈或時效性差而收效甚微；在創(chuàng)新構成上，前

5、臺創(chuàng)新成為一切創(chuàng)新的核心，而中、后臺的革新步伐難以跟上，對制度、管理、技術等方面創(chuàng)新缺乏足夠的重視，形成脫節(jié)現(xiàn)象，大量的業(yè)務創(chuàng)新得不到管理和技術等方面的有效支持，使得銀行的競爭實力沒有得到實質性提升；在組織結構上，創(chuàng)新被限制在同一業(yè)務或部門內部，只能以職能或產品為中心進行分工式的創(chuàng)新，不能進行充分的信息和資源共享，造成創(chuàng)新不統(tǒng)一、欠規(guī)范；在指導思想上，過多依靠對傳統(tǒng)業(yè)務的改造，在中間業(yè)務方面仍以結算、代理等勞動密集型產品為主，對傳統(tǒng)思維

6、的依賴還比較明顯；在整體協(xié)調上，各家銀行競爭有余而合作不足，缺乏跨部門和跨行的團隊協(xié)調機制和開放意識，大量資源用于低水平重復建設，不利于形成股份制商業(yè)銀行的整體競爭優(yōu)勢。 隨著中國金融市場不斷開放和自由化，外資銀行按照我國加入WTO協(xié)議承諾的時間表，機構和業(yè)務布局的各項準備日益充分。外資銀行在管理、規(guī)模、體制、產品、人才、國際化運作以及資本實力等方面所固有的優(yōu)勢將越來越明顯，而股份制商業(yè)銀行在創(chuàng)新方面將無優(yōu)勢可言。對此，股份制商

7、業(yè)銀行應有清醒的認識，需要盡快進行整體創(chuàng)新的戰(zhàn)略轉型，否則將失去難得的發(fā)展機遇。尤其占中國銀行業(yè)主導地位的國有獨資商業(yè)銀行的改革正在如火如荼的進行之中，它們要從股份制商業(yè)銀行的改革實踐中吸取養(yǎng)分。因此對中國股份制商業(yè)銀行競爭力進行研究并提出建設性的對策將具有重要的理論與現(xiàn)實意義。 本論文主要從以下幾個方面對股份制商業(yè)銀行的競爭力進行了相應的研究：1、商業(yè)銀行競爭力的一般研究；2、中國股份制商業(yè)銀行競爭力：特殊群體的特殊性研究；3

8、、中國股份制商業(yè)銀行競爭力：發(fā)展中的比較與實證分析研究；4、中國股份制商業(yè)銀行競爭力的提升途徑研究；5、在文章的最后，主要研究了國有獨資商業(yè)銀行股份制改造是國有獨資商業(yè)銀行改革的必然選擇的問題。下面對于這些問題進行簡要的闡述。 一、論文的第二章主要對于商業(yè)銀行的競爭力進行了一般性的研究，以為后面股份制商業(yè)銀行的研究做一個鋪墊。在這一章主要研究了三個方面的問題：企業(yè)競爭力的概念與定義；商業(yè)銀行競爭力的概念與定義；世界商業(yè)銀行混業(yè)經

9、營趨勢與競爭力變化的相關問題。 在企業(yè)競爭力的概念與定義論述中，有關企業(yè)競爭力的概念在國內學術界是眾說紛紜，但歸納起來可以分為八大類：復雜概念觀；多種層次觀；滿足市場觀；獲取利潤觀；成本概念觀；內部能力觀；競爭優(yōu)勢觀和持續(xù)發(fā)展觀等。 綜合各學者的觀點，筆者認為企業(yè)競爭力就是作為獨立經濟實體的企業(yè)在競爭的市場經濟環(huán)境中，通過不斷優(yōu)化配置自身資源及充分利用外部環(huán)境和資源，與現(xiàn)實的或潛在的競爭對手在市場競爭中的系統(tǒng)比較能力。

10、 二、論文的第三章主要對中國股份制商業(yè)銀行的競爭力進行了相應的研究，集中研究了以下幾個方面：(1)中國股份制商業(yè)銀行的成長歷程：例如中國股份制商業(yè)銀行的產生與發(fā)展、中國股份制商業(yè)銀行的產生與發(fā)展的動因分析、中國股份制商業(yè)銀行的產生與發(fā)展的重大意義、中國股份制商業(yè)銀行的制度創(chuàng)新等。(2)制度競爭力：股份制商業(yè)銀行在中國商業(yè)銀行體系中的特殊命題、制度及制度的作用——制度經濟學與新制度經濟學相關的理論命題及觀點綜述，例如“新制度經濟學”

11、中的“產權”與“交易費用”等。(3)制度競爭力：由制度差異所帶來的市場競爭力的差異——法人治理結構差異。制度性的差異包括了公司治理制度差異；激勵與約束機制差異；組織架構與業(yè)務流程差異；對市場反應機制的差異；產品與服務創(chuàng)新機制的差異等。(4)中國股份制商業(yè)銀行競爭力的源泉：制度優(yōu)勢所帶來的競爭力優(yōu)勢。基于以上幾個方面的制度優(yōu)勢，股份制商業(yè)銀行在較短的時間內取得了較大的發(fā)展，成為我國銀行業(yè)乃至金融業(yè)的重要組成部分。 三、論文的第四章

12、主要從比較與實證分析的角度研究了中國股份制商業(yè)銀行競爭力。例如，中國股份制商業(yè)銀行與國有獨資商業(yè)銀行競爭力的比較分析；中國股份制商業(yè)銀行與國內其它商業(yè)銀行競爭力的比較分析；中國股份制商業(yè)銀行與國際上大的商業(yè)銀行的競爭力比較分析；與國際大銀行在國內分行的競爭力比較等，并對幾家上市商業(yè)銀行的典型案例進行了比較研究。比較的角度主要有：現(xiàn)實競爭力比較，例如總資產及所有者權益比較，市場占有率的比較，盈利能力比較，經營效率的比較；潛在競爭力比較，例

13、如組織結構比較，集約化程度比較，資產經營管理能力及資產質量比較，中間業(yè)務比較，功能與服務比較，創(chuàng)新能力比較，人事激勵與收入分配機制的比較，盈利能力比較，風險控制能力比較，規(guī)模效應比較，創(chuàng)新及成長比較，優(yōu)勢和劣勢分析，通過比較分析發(fā)現(xiàn)外資銀行的優(yōu)勢在于：雄厚的資金實力、健全的管理機制、先進的經營方式和靈活的利率體系等，而中資銀行特別是股份制商業(yè)銀行的優(yōu)勢在于：長期的客戶基礎、營業(yè)網(wǎng)點和市場份額的優(yōu)勢、強有力的政府支持、不斷推進卓有成效的金

14、融改革等。通過分析進一步發(fā)現(xiàn)中外銀行爭奪的焦點在以下幾個方面：優(yōu)秀金融人才、優(yōu)良的客戶、優(yōu)質業(yè)務方面的競爭等。 四、論文的第五章主要研究了中國股份制商業(yè)銀行競爭力的提升途徑。論文首先對中國股份制商業(yè)銀行發(fā)展——現(xiàn)狀與問題進行較為詳盡的分析，例如股份制商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀與態(tài)勢；股份制商業(yè)銀行發(fā)展中存在的問題：整體規(guī)模偏小，資本充足率不高，資本金補充機制不完善，法人治理結構不夠完善，制度優(yōu)勢有弱化的趨勢，管理水平——內控及風險防范能

15、力不足，易受市場環(huán)境的影響，現(xiàn)有業(yè)務存在的問題：金融產品單一、產品差異性小、網(wǎng)點分布相似、個人銀行業(yè)務進展緩慢、中間業(yè)務開展不夠等。在對這些問題進行分析的基礎上作者對提升中國股份制商業(yè)銀行競爭力提升途徑給出了自己的建議：那就是由單一的制度優(yōu)勢向綜合的市場優(yōu)勢轉變。繼續(xù)深化經濟及金融體制改革，為股份制商業(yè)銀行競爭力的培育和提升營造良好的市場環(huán)境；加快現(xiàn)代企業(yè)制度建設，使股份制商業(yè)銀行成為真正的市場競爭主體；完善股份制商業(yè)銀行公司治理，加快

16、和完善資本金補充機制，解決“車馬之爭”；加強自身經營與管理，為提升競爭力積極創(chuàng)造條件，樹立企業(yè)競爭力戰(zhàn)略，確保持續(xù)競爭優(yōu)勢等。 五、論文的最后一章主要討論了國有獨資商業(yè)銀行改革的必然選擇——股份制改造的問題。各種商業(yè)銀行股份制改造是歷史發(fā)展的必然，四大國有商業(yè)銀行股份制改造存在著必要性與可能性，四大國有商業(yè)銀行股份制改造需注意和解決的問題及針對我國四大國有商業(yè)銀行地位的特殊性及其所面臨改革的緊迫性，要在研究中作為重點，尤其是在產

17、權安排和組織結構的分析中，它們與新興股份制商業(yè)銀行存在諸多不同，因而這兩方面的研究應著重圍繞四大商業(yè)銀行展開。 另外，在當前新的形勢下，商業(yè)銀行要通過股份制改造、引入戰(zhàn)略投資者和上市來提高資本運營與資產負債管理能力。而商業(yè)銀行風險管理能力的提高，一方面要改善信貸資產分類辦法，提高透明度，做好內部管理；另一方面還要有良好的社會信用環(huán)境配合；同時政府也要加強金融立法，依法監(jiān)管，并改善政策環(huán)境。現(xiàn)代銀行治理結構的合理使用，將有助于調整