醫(yī)療產(chǎn)品市場調(diào)研報(bào)告

1、醫(yī)療產(chǎn)品調(diào)研分析,,2017年7月27日,社會環(huán)境情況,目錄,監(jiān)護(hù)儀市場分析,CT市場分析,超聲設(shè)備市場分析,市場背景,醫(yī)療產(chǎn)品分類,市場總體形勢分析,我國近年來的人口規(guī)模數(shù)據(jù)：,巨大的人口規(guī)模潛在大量醫(yī)療市場,07—15年全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和醫(yī)院數(shù)量統(tǒng)計(jì),截至2015年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)已達(dá)到983528家，醫(yī)院數(shù)量已達(dá)到27587家,我國2007年至2015年期間各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次,隨著國家的經(jīng)濟(jì)水平大力發(fā)展和相關(guān)醫(yī)療政策扶持，各個(gè)

2、醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次都呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，以2015年為例，?？漆t(yī)療機(jī)構(gòu)入診人次就達(dá)到2.64億人次，而醫(yī)院以及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)入診人次合計(jì)約達(dá)到了74.26億人次,市場背景,據(jù)《2017-2022年中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示，自改革開放以來，中國醫(yī)療機(jī)夠的診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備需求旺盛。目前CT、B超、X光機(jī)等影像設(shè)備已經(jīng)成為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的常規(guī)裝備，大型醫(yī)療設(shè)備裝機(jī)數(shù)量不斷增長。到2013年底，全國裝備PET-CT、頭部伽馬

3、刀等甲類設(shè)備150臺，CT、磁共振和直線加速器等乙類設(shè)備2.6萬臺；裝備水平明顯提高，全自動(dòng)生化分析儀、大型彩超、PET-CT等先進(jìn)設(shè)備陸續(xù)投入臨床應(yīng)用；診療手段不斷豐富，從簡單影像檢查發(fā)展到分子影像水平檢查。,目前市場上醫(yī)療產(chǎn)品主要分類：,監(jiān)護(hù)類醫(yī)療產(chǎn)品,便攜式心電監(jiān)測儀,除顫式監(jiān)測儀,診斷類醫(yī)療產(chǎn)品,大型B超機(jī),彩超機(jī),治療類醫(yī)療產(chǎn)品,CT機(jī),核磁共振儀,其他類醫(yī)療產(chǎn)品,美容儀,睡眠儀,市場形勢分析,醫(yī)療器械是現(xiàn)代臨床診斷、治療、疾

4、病防控、公共衛(wèi)生和健康保障體系中最為重要的基礎(chǔ)裝備，是醫(yī)院的物質(zhì)基礎(chǔ)。是繼IT和生物醫(yī)藥之后，又一引人關(guān)注的投資領(lǐng)域，是關(guān)系到民生的健康產(chǎn)業(yè)，是快速發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。 據(jù)中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2017-2022年中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示，近年來，在國家新醫(yī)改的大背景下，國家相繼出臺一系列重要的產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展，以提高重要醫(yī)療器械的國產(chǎn)化程度、打破國外壟斷，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來重

5、要?dú)v史機(jī)遇。 對于整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)而言，目前中國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)近16000家，同類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)往往多達(dá)十幾家、幾十家，乃至上百家，而企業(yè)間的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)不一，總體水平參差不齊。 　 總結(jié)2017年中國醫(yī)療器械行業(yè)分析形勢認(rèn)為，醫(yī)療器械行業(yè)機(jī)會與挑戰(zhàn)同時(shí)存在，國產(chǎn)醫(yī)療器械技術(shù)水平亟待提升，總體而言醫(yī)療器械行業(yè)洗牌將加速。,市場情況及預(yù)測,2008-2015年，中國醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模均逐年擴(kuò)

6、大，2015年行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)297家，資產(chǎn)總額為 862.42億元，較2014年增長19.95%；負(fù)債總額為320.47億元，較2014年增長18.45%，資產(chǎn)增長率大于負(fù)債增長率。,2008-2015年醫(yī)療診斷,監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模,隨著中國醫(yī)院信息化進(jìn)程加速以及居民健康意識的增強(qiáng)，預(yù)計(jì)2016-2018年中國醫(yī)療電子市場還將繼續(xù)保持增長的態(tài)勢。年均復(fù)合增長率達(dá)23.7%，2018年銷售額達(dá)到2380.4億元。預(yù)測

7、結(jié)果來自賽迪顧問半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心。,超聲設(shè)備市場分析,由于超聲診斷設(shè)備具有無損傷、非介入、實(shí)時(shí)性、易操作、適用性廣、成本低等突出特點(diǎn)，目前已經(jīng)成為主流醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，在臨床應(yīng)用上具有不可替代性，并且隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和技術(shù)水平的不斷提升，超聲診斷設(shè)備保持了良好增長態(tài)勢。 據(jù)《2016-2022年中國醫(yī)用超聲設(shè)備行業(yè)分析及市場深度調(diào)查報(bào)告》顯示，近年來，全球醫(yī)用超聲診斷設(shè)備市場穩(wěn)步發(fā)展。 根據(jù)IHS 統(tǒng)計(jì)，2014 年

8、，全球醫(yī)用超聲診斷設(shè)備市場規(guī)模已達(dá)62 億美元左右，預(yù)計(jì)2019 年，規(guī)模將達(dá)74 億美元。醫(yī)療診斷檢測的剛性需求和技術(shù)提升將促進(jìn)全球超聲市場保持穩(wěn)定增長：一方面，老齡化加深、疾病發(fā)病率提升等趨勢下，醫(yī)療診斷檢測的剛性需求不斷加 大；另一方面，超聲技術(shù)與臨床醫(yī)學(xué)的緊密結(jié)合帶動(dòng)了超聲診斷設(shè)備在臨床應(yīng)用的延伸和細(xì)分化，比如精準(zhǔn)麻醉、超聲引導(dǎo)穿刺、超聲引導(dǎo)微創(chuàng)手術(shù)等新的應(yīng)用領(lǐng)域 進(jìn)一步增加了超聲設(shè)備的市場需求，具有更強(qiáng)臨床針對性的超聲診斷設(shè)備

9、產(chǎn)品更能滿足市場的多元化需求。美歐日等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)作為超聲診斷設(shè)備的最大市場， 將以產(chǎn)品的升級換代需求為主，市場穩(wěn)定增長，而發(fā)展中國家的設(shè)備普及和升級換代需求同時(shí)大量存在，增長潛力較大。同時(shí)，在全球醫(yī)療控費(fèi)日趨嚴(yán)格的大背景 下，性價(jià)比更高的醫(yī)用超聲診斷設(shè)備也越來越受市場青睞。,我國有數(shù)萬家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，以及更多的村級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，對醫(yī)用超聲設(shè)備行業(yè)需求量較大，需求刺激國內(nèi)醫(yī)用超聲設(shè)備企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，近年來隨著手持醫(yī)用超聲設(shè)備產(chǎn)品的興起

10、，手持醫(yī)用超聲設(shè)備具備價(jià)格、體積、效果兼優(yōu)，受到市場熱捧。國內(nèi)醫(yī)用超聲設(shè)備行業(yè)產(chǎn)量增長迅猛。,我國超聲診斷設(shè)備行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已初步形成了專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系。中國已成為繼美國、日本之后的 世界第三大彩超市場。2014 年，中國超聲診斷設(shè)備市場已達(dá)69 億元。近年來，隨著醫(yī)改的深入，基層醫(yī)療體系逐漸完善，醫(yī)保逐步實(shí)現(xiàn)全民覆蓋，基層醫(yī)療需求隨之釋放，而超聲診斷設(shè)備作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)常規(guī)設(shè)備正迎來

11、縣級以下 醫(yī)院的普及和升級，發(fā)展迅速，國產(chǎn)設(shè)備利用高性價(jià)比優(yōu)勢及渠道優(yōu)勢迅速占領(lǐng)基層市場。同時(shí)，隨著影像診斷技術(shù)的發(fā)展，大型醫(yī)院市場對高性能、高臨床針對性 的超聲設(shè)備需求也在不斷增長，恰逢醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化浪潮，技術(shù)、質(zhì)量過硬的國內(nèi)廠商將迎來巨大的進(jìn)口替代機(jī)會。隨著剛性需求釋放、政策紅利持續(xù)推進(jìn)，中國超 聲設(shè)備市場還將快速增長。預(yù)計(jì)2019 年，中國醫(yī)用超聲診斷設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)91 億元。,超聲診斷儀在臨床上應(yīng)用最廣的是B型超聲和D型超聲，

12、即人們通常所說的B超和多普勒超聲。由于超聲具有無創(chuàng)、高靈敏度、應(yīng)用面廣、低成本和操作方便等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于臨床診斷，尤其是胸部臟器、心臟、眼科和婦產(chǎn)科的診斷。 盡管超聲成像技術(shù)久已成熟，但仍受限于材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)運(yùn)算速度和影像存儲等問題的制約，因此，對于超聲技術(shù)在新領(lǐng)域上的開拓和探索仍然在不斷進(jìn)行。近年 來，超聲診斷設(shè)備不斷融入觸摸屏、無線傳輸?shù)刃屡d技術(shù)，向著便攜式方向發(fā)展。未來的超聲診斷設(shè)備將不再是操作復(fù)雜、體積龐大的

13、大型設(shè)備，并且使用范圍和效 率都將大大提高。 截至2016年11月，我國共批準(zhǔn)了70余件超聲診斷設(shè)備，其中Ⅲ類器械只占到了不到5%。,CT機(jī)市場分析,2009-2014年，我國CT機(jī)總裝機(jī)量從9968臺增加到18224臺；市場銷售收入從42億元增加到119億元，5年增長了2.83倍。2015年我國CT機(jī)總裝機(jī)量增長至2.05萬臺左右，隨著裝機(jī)量的增長，我國每百萬人口CT機(jī)擁有量從2008年的6.7臺增加到目前的14.9臺，

14、每年增量基本可維持2000臺左右。,2015中國CT機(jī)各產(chǎn)品結(jié)構(gòu),由于CT設(shè)備投資大，研發(fā)及生產(chǎn)周期長，技術(shù)要求比較嚴(yán)格，對生產(chǎn)企業(yè)的綜合能力要求高，市場主要集中在幾家企業(yè)，集中度在90%左右。通用醫(yī)療，西門子，飛利浦三家CT的市場份額達(dá)到了70%左右，再加上東芝和東軟，5家企業(yè)的市場份額占到了94%，其中，中高端CT市場主要由通用醫(yī)療，西門子，飛利浦和東芝4家占領(lǐng)。低端CT市場主要是通用醫(yī)療，西門子，飛利浦，日立，東芝，東軟六家企業(yè)。

15、,監(jiān)護(hù)儀市場分析,我國醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀市場目前集中度較高 ,國內(nèi)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀企業(yè)約70家左右,其中具有獨(dú)立研發(fā)能力的企業(yè)約為10家。國內(nèi)市場主要存在兩大板塊:以飛利浦,通用醫(yī)療,邁瑞國際為代表 企業(yè)的第一板塊,憑借強(qiáng)大的資本實(shí)力,豐富的醫(yī)療器械產(chǎn)品種類和廣泛的銷售渠道 在國內(nèi)監(jiān)護(hù)儀市場占據(jù)營業(yè)額和市場份額絕對優(yōu)勢。  以寶萊特,科瑞康為代表企業(yè)的第二板塊,專注于醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀的開發(fā)及銷售,以其擁有的獨(dú)特技術(shù)和產(chǎn)品,在滿足不同

16、客戶個(gè)性化需求方面具備優(yōu)勢。 由于專注于醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀細(xì)分市場的研究,開發(fā),銷售工作,相對第一板塊企業(yè)而言,第二板塊企業(yè)已經(jīng)具備了一定的差異化優(yōu)勢,近年通過加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和市場開 拓,實(shí)現(xiàn)了快速增長。比如寶萊特在生理信號算法,參數(shù)模塊,整機(jī)技術(shù)方面,已經(jīng)達(dá)到第一板塊的水平,其研制出的帶顯示可獨(dú)立使用的多參數(shù)插件模塊技術(shù)系國 內(nèi)唯一,填補(bǔ)了中國監(jiān)護(hù)儀生產(chǎn)企業(yè)在該領(lǐng)域的空白;目前,寶萊特在第二板塊中處于領(lǐng)先地位,是未來幾年最有可能進(jìn)入第一板塊的民