理財經(jīng)理

1、目標計劃目標計劃在開完昨天的經(jīng)營分析會后，讓我感到在理財業(yè)務上我還存在許多不足之處，在下一步工作中我要不斷提高自身專業(yè)素質，嚴格按照支行和部門的有關要求，認真做好本職工作，現(xiàn)將工作的具體情況總結如下：一、要熱愛本職工作，進一步提高工作水平“做好一份工作，首先要愛這份工作”。從事理財經(jīng)理工作以來，我從陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項工作，在工作中，愛崗敬業(yè)，有效利用工作時間，以高度的責任感和事業(yè)心去工作，認真遵守好我行的每一條規(guī)章制度，執(zhí)

2、行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語，深入挖掘客戶，理解客戶需求，為每一位客戶認真登記工作日志，細心做好拜訪記錄，及時記載客戶意見和建議，以此不斷豐富自我，提高自己，綜合運用所學知識，制定專業(yè)化的理財方案，為客戶提供全面化、個性化服務。二、學習專業(yè)知識，進一步提高專業(yè)水平作為理財經(jīng)理，我們直接面對客戶，我們的專業(yè)技能和知識水平直接關系到客戶的滿意度，理論知識的學習不僅是任務，而且是一種責任，更是一種境界。在工作中，除了自覺參加單位組

3、織的集中學習外，我克服自身惰性，堅持個人自學，正確處理工作與學習的矛盾，不因工作忙而忽視學習，并能夠堅持積極主動的學習專業(yè)知識，虛心學習向領導和同做到“勤動腿、勤動手、勤動腦”，努力贏得客戶的信賴和支持。五、目標計劃要充分認識理財業(yè)務對于搶占優(yōu)質客戶資源、培育風險客戶、持續(xù)發(fā)展不斷開發(fā)新客戶，維護好現(xiàn)有客戶，逐步引導客戶樹立正確的理財觀，隨著新增有效客戶的增加，穩(wěn)步提升理財有效銷量。確保本月理財200萬、基金5萬、定投20戶，力爭超額完