股票發(fā)行上市業(yè)務操作指南

1、股票發(fā)行上市業(yè)務操作指南股票發(fā)行上市業(yè)務操作指南目錄一、本指南的服務宗旨二、本所提供的股票發(fā)行方式簡介三、股票的首次發(fā)行業(yè)務操作流程四、首次發(fā)行股票的上市業(yè)務操作流程五、增發(fā)及上市業(yè)務操作流程六、配股及上市業(yè)務操作流程一、本指南的服務宗旨1、貫徹《上海證券交易所服務大綱》的精神為促進證券市場的健康發(fā)展，本所將更好地服務于證券市場作為今后開展各項工作的基本目標。為此，本所制定了《上海證券交易所服務大綱》，并以《上海證券交易所服務大綱》的服

2、務精神為指導，先后推出了會籍服務指南、全面指定交易服務指南等。本指南則在證券發(fā)行上市方面為主承銷商、發(fā)行人及廣大投資者提供服務和操作指南。2、為承銷商和發(fā)行人提供業(yè)務操作規(guī)范為提高承銷商和發(fā)行人對股票發(fā)行上市流程的了解，本所已建立了定期培訓制度和主承銷商股票發(fā)行上市指定聯(lián)系人制度。將股票發(fā)行上市業(yè)務以指南的形式公開發(fā)布，可以為承銷商和發(fā)行人提供更為全面、更為具體的業(yè)務操作規(guī)范。3、提高投資者對股票發(fā)行上市業(yè)務的了解投資者是證券市場的參與

3、主體和信息接受主體。將股票發(fā)行上市業(yè)務以指南的形式公開發(fā)布，可以提高投資者對股票發(fā)行上市業(yè)務的了解，從而減少投資者不必要的投資操作失誤，同時增加投資者對承銷商和發(fā)行人的發(fā)行上市行為的監(jiān)督，促進承銷商和發(fā)行人進行規(guī)范運作。4、體現(xiàn)證券市場的“三公”原則增加監(jiān)管或管理機構有關工作制度及工作程序的透明度，是體現(xiàn)證券市場“三公”原則的一項基本要求。將股票發(fā)行上市業(yè)務以指南的形式公開發(fā)布，不僅是為了向承銷商和發(fā)行人提供股票發(fā)行上市的基本業(yè)務操作規(guī)

4、范，以及提高投資者對股票發(fā)行上市業(yè)務的了解，更重要的是體現(xiàn)證券市場的“三公”原則，同時將本所的各項工作置于社會的廣泛監(jiān)督之下。二、本所提供的股票發(fā)行方式簡介為適應股票發(fā)行方式的不斷變革和發(fā)展，本所一直在交易系統(tǒng)開發(fā)等方面進行不斷完善和創(chuàng)新，以便為證券市場提高更安全、更高效的發(fā)行上市服務。目前，本所交易系統(tǒng)可提供的發(fā)行方式主要包括：●上網(wǎng)定價發(fā)行方式；●上網(wǎng)詢價發(fā)行方式；●網(wǎng)下法人配售和上網(wǎng)定價結合發(fā)行方式；●向二級市場投資者配售和上網(wǎng)定

5、價結合發(fā)行方式；●向二級市場投資者配售發(fā)行方式；●網(wǎng)上、網(wǎng)下累計投標詢價發(fā)行方式。其中，以下四種發(fā)行方式為本所交易系統(tǒng)經常提供的發(fā)行方式。1、上網(wǎng)定價發(fā)行方式上網(wǎng)定價發(fā)行方式是指主承銷商利用證券交易所的交易系統(tǒng)，并作為股票的唯一“賣方”，將核準發(fā)行的股票輸入其在證券交易所的股票發(fā)行專戶，投資者在指定的時間內以確定的發(fā)行價格通過與證券交易所聯(lián)網(wǎng)的各證券營業(yè)網(wǎng)點進行委托申購的一種發(fā)行方式。上網(wǎng)定價發(fā)行方式是一種價定、量定的發(fā)行方式。申購結束

6、后，由證券交易所交易系統(tǒng)主機統(tǒng)計有效申購總量和有效申購戶數(shù)，并根據(jù)發(fā)行數(shù)量、有效申購總量和有效申購戶數(shù)確定申購者的認購股數(shù)。2、上網(wǎng)詢價發(fā)行方式T1日中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱登記公司）凍結申購資金；主承銷商聯(lián)系會計師事務所對申購資金進行驗資；主承銷商聯(lián)系搖號隊和公證處；T2日主承銷商與會計師事務所在登記公司進行驗資；主承銷商根據(jù)驗資情況，書面通知本所上市公司部本次上網(wǎng)發(fā)行數(shù)量、價格；主承銷商把驗資報告報送本所并取得中簽率；

7、主承銷商準備中簽率公告并聯(lián)系報社準備次日刊登。T3日中簽率公告見報，主承銷商舉行搖號儀式；主承銷商準備搖號結果公告，聯(lián)系報社于次日刊登。T4日登記公司解凍資金并將募集資金劃至主承銷商指定的席位對應清算帳戶；登記公司向發(fā)行人提供股東軟盤；中簽搖號結果公告見報。T4日以后主承銷商將股款繳付公司，發(fā)行人請會計師事務所檢驗資金到位情況，簽署驗資報告；發(fā)行人到登記公司辦理股權托管證明；主承銷商與發(fā)行人做好上市前準備工作。3、股票向二級市場投資者配

8、售發(fā)行流程范例申購簡稱為：配售；申購簡稱為：滬市為737，深市為003T4日主承銷商向本所上市公司部于下午1:30前報送發(fā)行材料，并進行招股說明書及必備附件的上網(wǎng)披露操作。T3日招股說明書摘要見報（T3為原則性要求，不排除公司可以提前刊登）；招股說明書及必備附件見本所網(wǎng)站。T2日發(fā)行公告見報；發(fā)行公告見本所網(wǎng)站。T日上網(wǎng)發(fā)行；主承銷商準備配售中簽率公告。T1日各營業(yè)部向投資者公布配售配號結果；配售中簽率公告見報，主承銷商舉行配售搖號儀式