我國旅游產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)與競爭力

1、中國旅行社協(xié)會課題組,內(nèi)容提要,1,什么是產(chǎn)業(yè)組織理論,產(chǎn)業(yè)組織理論主要研究產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的關(guān)系，以及企業(yè)和市場為什么以現(xiàn)有的形式組織起來，這樣的組織形式和結(jié)構(gòu)又是如何影響市場的運行和績效。產(chǎn)業(yè)組織理論研究的核心問題是，在保護市場自由競爭的同時如何充分實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟性。所謂產(chǎn)業(yè)組織，通常是指同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)間的組織或者市場關(guān)系，包括交易關(guān)系、行為關(guān)系、資源占有關(guān)系和利益關(guān)系。產(chǎn)業(yè)組織理論一方面要對市場結(jié)構(gòu)、市場行為以及企業(yè)之間的壟斷和競

2、爭關(guān)系進行研究，另一方面還要為政府維持高效的市場運作提供制定公共政策的依據(jù)和指導。,SCP范式,SCP范式(structure-conduct-performance)是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論研究的主要框架，包括市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效三個范疇以及三者之間的邏輯關(guān)系，即市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)的市場行為，市場行為決定市場績效，反過來后者又對前者產(chǎn)生影響。,SCP范式,從產(chǎn)業(yè)組織理論角度看，市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)行為，企業(yè)行為決定市場績效，同時市場績效和

3、企業(yè)行為又反過來影響市場結(jié)構(gòu)，最終達到一種均衡?？偟膩碚f，市場結(jié)構(gòu)是決定企業(yè)行為和績效的基礎，因此我們從市場結(jié)構(gòu)入手，對我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)進行分析。,SCP范式,,市場結(jié)構(gòu),所謂市場結(jié)構(gòu)是指在某一產(chǎn)業(yè)市場中，買者之間、賣者之間、買者和買者之間與現(xiàn)有賣者和潛在進入者之間的市場關(guān)系，以及由此決定的競爭形式。從本質(zhì)上來看，市場結(jié)構(gòu)是反映市場壟斷與競爭關(guān)系的一個概念。其中用以反映市場結(jié)構(gòu)特征的最重要的指標是產(chǎn)業(yè)集中度，從產(chǎn)業(yè)集中度能清晰地判

4、斷出一個產(chǎn)業(yè)的組織結(jié)構(gòu)特點。,產(chǎn)業(yè)集中度,產(chǎn)業(yè)集中度（Concentration Ratio, CR）是指某行業(yè)內(nèi)排名前幾位的大企業(yè)的銷售額、產(chǎn)量、資產(chǎn)總額、職工人數(shù)、利潤等占整個行業(yè)的份額。在實際應用中，通常用排名前4位或前8位企業(yè)的相關(guān)指標進行測定，例如CR4代表前4位企業(yè)所占的市場份額，CR8則是指前8位企業(yè)所占的市場份額。這一指標表明行業(yè)內(nèi)的資源或者利潤等經(jīng)濟效益指標向某特定或者某幾個特定企業(yè)集中的程度，集中度越高，證明少數(shù)幾個

5、大企業(yè)在行業(yè)中的市場權(quán)力越大，在產(chǎn)品價格、產(chǎn)量、研發(fā)技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面的壟斷性越強。,市場集中度,根據(jù)日本著名產(chǎn)業(yè)組織學家植草益的理論，市場結(jié)構(gòu)可以根據(jù)產(chǎn)業(yè)集中度CR8劃分為不同的類型，并由此判斷出產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的特點。由于資料所限，我們無法獲取我國旅行社排名前4位或前8位旅行社的營業(yè)額、產(chǎn)量、利潤等相關(guān)數(shù)據(jù)，只能通過2000—2006年國家旅游局公布的年檢報告中的相關(guān)數(shù)據(jù)，以國際百強社和國內(nèi)百強社CR100的市場份額對我國旅行社產(chǎn)業(yè)

6、集中度進行測算。,表：植草益產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型測定表,現(xiàn)階段我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的特征,中國旅行社協(xié)會課題組,9,現(xiàn)階段我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的特征,選取我國旅行社業(yè)中排名前100位的國際旅行社作為樣本，以旅游營業(yè)收入為指標對我國旅行社業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度進行測算，我國2000年至2006年的CR100僅僅在30%-35%之間。表3-3中百強國內(nèi)旅行社所代表的產(chǎn)業(yè)集中度則更低，2000年至2006年的CR100最高僅為6.28%。100家旅

7、行社的集中度尚且如此，如果換做8家旅行社的話，則集中度會更低，即使是前8家百強國際社，其CR8也應當小于20%。對比植草益的壟斷和競爭類型測定表，我們可以清楚地看出，我國旅行社業(yè)的市場結(jié)構(gòu)屬于典型的低集中度類型，整個產(chǎn)業(yè)具有過度競爭的特征。,現(xiàn)階段我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的特征,以2008年為例，中國國際旅行社總社位居百強國際社排名第1名，但是其當年的市場份額僅占全國總量的2.8%，以此數(shù)據(jù)進行簡單推算，2008年我國旅行社業(yè)的CR4應當

8、不超過10%，以此推算CR8更是小于20%，屬于低集中度的市場結(jié)構(gòu)，整體產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出過度競爭的特點。2009年位居全國百強旅行社第2名和第4名的中國國際旅行社總社有限公司和中青旅控股股份有限公司，其旅游業(yè)務收入分別僅占全國旅行社營業(yè)收入總量的2.07%和1.28%，加在一起僅為3.35%。排名第3的旅行社的市場份額應當介于2.07%和1.28%之間，如果假設其為2%的話，2009年我國排名第2、3、4名的旅行社所占的市場份額也僅僅

9、是5.35%。當然由于數(shù)據(jù)有限，這種計算僅僅是一個簡單的估算，但是也充分說明我國產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的過度競爭特征。,我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析,根據(jù)日本學者小宮隆太郎的定義，過度競爭是指這樣一種狀態(tài)：某個產(chǎn)業(yè)由于進入的企業(yè)過多，已經(jīng)使許多企業(yè)甚至全行業(yè)處于低利潤甚至是負利潤的狀態(tài)，但是生產(chǎn)要素和企業(yè)仍無法從這個行業(yè)中退出，使全行業(yè)的低利潤甚至負利潤狀態(tài)長期地持續(xù)下去。具體來說，在過度競爭型的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)中，小企業(yè)數(shù)量多，其市場結(jié)構(gòu)方面會

10、體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中度低、退出壁壘高、產(chǎn)品差別不足、企業(yè)規(guī)模小等特點；在市場行為上會體現(xiàn)出惡性價格競爭、產(chǎn)品研發(fā)能力不足等特點；在市場績效方面則體現(xiàn)出行業(yè)整體資源配置效率低下、長期利潤水平低等特點。,中國旅行社協(xié)會課題組,,產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析,,行業(yè)價格競爭激烈，利潤水平低下,產(chǎn)品研發(fā)能力差，產(chǎn)品差別不足,進入過度與退出限制并存,,13,規(guī)模經(jīng)濟水平低下,旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力分析,旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力是旅行社產(chǎn)業(yè)內(nèi)各旅行社企業(yè)競爭力的綜合總合，因此提

11、升產(chǎn)業(yè)競爭力的根本途徑就是如何有效地組織與優(yōu)化產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)間的關(guān)系，形成有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)業(yè)內(nèi)有限資源合理配置、有效利用。這對于提高經(jīng)濟效益，增強產(chǎn)業(yè)國際競爭力，以及實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展的目標有著至關(guān)重要的意義。,旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力分析,通過以上對我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)特征和現(xiàn)狀的分析，可以看出過度競爭是我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)階段的基本特征，而過度競爭又導致了我國旅行社業(yè)在市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和市場績效等方面效率低下的現(xiàn)狀。這

12、種現(xiàn)狀同樣嚴重影響到我國旅行社的整體產(chǎn)業(yè)競爭力的增長。,旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力分析,例如，產(chǎn)業(yè)集中度是反映一個產(chǎn)業(yè)競爭與壟斷的最重要指標。從集中度視角考察我國旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力，可以反映出整個產(chǎn)業(yè)的競爭狀況是否合理。如前所述，產(chǎn)業(yè)競爭力是所有旅行社企業(yè)的“合力”，因此與產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)數(shù)量和相互競爭方式密切相關(guān)。我國旅行社產(chǎn)業(yè)集中度的低下，反映出產(chǎn)業(yè)內(nèi)的旅行社進入過多、重復生產(chǎn)，難以退出、分散競爭等特點，使產(chǎn)業(yè)中各企業(yè)競爭力的“合力”被消減，降低了

13、整體產(chǎn)業(yè)的競爭力。,旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力分析,再如，從規(guī)模經(jīng)濟是影響企業(yè)成本優(yōu)勢的一個重要因素。從規(guī)模經(jīng)濟角度考察我國旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力，一是從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部夠達到最小經(jīng)濟規(guī)模水平（MES）的企業(yè)數(shù)量與比重的大??；二是從整體產(chǎn)業(yè)的角度考慮企業(yè)與企業(yè)之間的協(xié)作關(guān)系。我國旅行社規(guī)模經(jīng)濟水平的低下，不僅使產(chǎn)業(yè)內(nèi)部最小經(jīng)濟規(guī)模水平（MES）的企業(yè)數(shù)量與比重過大，同時也使得企業(yè)與企業(yè)之間難以形成有效分工與協(xié)作，無法發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢，難以形成整體的協(xié)作競爭

14、力，嚴重影響我國旅行社整體產(chǎn)業(yè)競爭力的增長。,旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力分析,產(chǎn)業(yè)的整體競爭力是產(chǎn)業(yè)組織能力的市場體現(xiàn)。我國旅行社業(yè)過度競爭的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)特點，說明了我國旅行社產(chǎn)業(yè)的組織能力較差，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不夠合理，旅行社企業(yè)與企業(yè)之間的競爭過度，不能合理配置產(chǎn)業(yè)內(nèi)有限資源，造成整體產(chǎn)業(yè)競爭力低下。因此如何優(yōu)化我國旅行社的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，找到競爭效益和規(guī)模效益之間均衡的產(chǎn)業(yè)組織狀態(tài)，對于提高我國旅行社產(chǎn)業(yè)的整體競爭力至關(guān)重要。,優(yōu)化我國旅行社產(chǎn)業(yè)

15、組織結(jié)構(gòu)的路徑選擇,一個良好的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)應當是一些經(jīng)營業(yè)績好的旅行社通過自身發(fā)展和購并，使旅行社規(guī)模越來越大，而那些效益差的旅行社要么退出行業(yè)，要么被其他旅行社購并，此時產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，旅行社的進入和退出壁壘也越來越大，旅行社之間的競爭也越來越有效，資源的配置效率變高，規(guī)模效應也逐步體現(xiàn)出來，一些大旅行社不愿意干或者干不了的一部分市場或業(yè)務會為中小旅行社提供生存的空間，形成大、中、小旅行社協(xié)同合作的組織結(jié)構(gòu)，只有這樣，我國旅行社產(chǎn)

16、業(yè)組織會逐漸走向成熟。因此，優(yōu)化我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的路徑選擇就是：建立寡頭壟斷與中小旅行社并存的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)過度競爭向有效競爭的轉(zhuǎn)化。,中國旅行社協(xié)會課題組,優(yōu)化我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的路徑選擇,,,提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進資源合理配置,提高產(chǎn)業(yè)與企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效率,有利于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),增強了進入壁壘，避免企業(yè)過度進入,旅游發(fā)達國家旅行社業(yè)的實踐經(jīng)驗,寡頭壟斷的優(yōu)越性,20,優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)的路徑選擇：建立寡頭壟斷與中小旅行社

17、并存的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)過度競爭向有效競爭的轉(zhuǎn)化,提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進資源合理配置,在寡頭壟斷的產(chǎn)業(yè)中，排名前幾位的大企業(yè)的市場份額所占比例通常很高，因此會提高產(chǎn)業(yè)的集中度。一個產(chǎn)業(yè)的集中度越高，說明少數(shù)大企業(yè)對市場的控制力也就越強，市場的競爭是建立在主體實力相當基礎上的幾個寡占式大集團或企業(yè)之間的競爭，不是眾多中小企業(yè)的無序競爭。這些大企業(yè)之間的競爭超越了單純的價格競爭的限制，而是在產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、廣告促銷、產(chǎn)品差別等多

18、方面的的競爭，因而競爭強度大，形式多，競爭效率高，提高了整個產(chǎn)業(yè)的競爭水平，有利于資源配置的優(yōu)化。這種競爭可以有效地消除過度競爭狀態(tài)下的惡性價格競爭、產(chǎn)業(yè)利潤水平低下等弊端，有利于產(chǎn)業(yè)競爭力的大幅度提升。,提高產(chǎn)業(yè)與企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效率,規(guī)模經(jīng)濟是指隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大和產(chǎn)量的增長而出現(xiàn)的生產(chǎn)成本的降低。在寡頭壟斷產(chǎn)業(yè)中，一方面能促進產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)內(nèi)部的專業(yè)化分工與協(xié)作，降低生產(chǎn)成本，同時由于大批量采購和銷售，有利于降低單位產(chǎn)品的成本和

19、銷售費用，促進企業(yè)規(guī)模的擴大；另一方面，可以從整體產(chǎn)業(yè)的角度提高企業(yè)與企業(yè)之間的協(xié)作關(guān)系，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢。形成以大型企業(yè)為核心，眾多中小企業(yè)實行專業(yè)化協(xié)作網(wǎng)絡的產(chǎn)業(yè)組織形式，提升產(chǎn)業(yè)整體的協(xié)作能力，擴大產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模。,有利于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),寡頭壟斷型的產(chǎn)業(yè)使得有實力、有壟斷地位的大型企業(yè)有更強的經(jīng)濟實力和動力開發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)，這是因為大型企業(yè)可以利用自身的壟斷地位，以產(chǎn)品成本等優(yōu)勢防止新技術(shù)與產(chǎn)品被其他企業(yè)迅速模仿。這對

20、于旅行社這樣的產(chǎn)品專利性較差的企業(yè)來說尤為重要。,增強了進入壁壘，避免企業(yè)過度進入,判斷一個產(chǎn)業(yè)是否具有競爭性的一個重要標準，就是進入該產(chǎn)業(yè)的壁壘是否很高，以至于扼制了新企業(yè)的進入。進入壁壘包括規(guī)模經(jīng)濟、最低資本需求量、產(chǎn)品差異和政府管制等。進入壁壘是一個產(chǎn)業(yè)重要的結(jié)構(gòu)性特征，影響到產(chǎn)業(yè)的競爭程度和績效，是構(gòu)成市場結(jié)構(gòu)的重要的決定性因素。在寡占市場上，產(chǎn)業(yè)集中度高，大企業(yè)擁有較大規(guī)模的顧客群，因而新進入企業(yè)很難與原有寡頭企業(yè)競爭。,寡頭

21、壟斷型市場結(jié)構(gòu),有效競爭是我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的目標模式。具體來說，有效競爭在市場結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)為規(guī)模經(jīng)濟與競爭相兼容的寡頭壟斷型市場結(jié)構(gòu)；在企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)為以大企業(yè)為核心，眾多中小企業(yè)實行專業(yè)化協(xié)作的分層競爭的企業(yè)組織形態(tài)；從市場行為來看，是一種在政府產(chǎn)業(yè)組織政策干預下的企業(yè)集團或股份公司之間的競爭與協(xié)調(diào)有機結(jié)合的市場行為；從市場效果看，企業(yè)集團間的競爭活力促使市場機制有效配置資源,旅游發(fā)達國家旅行社業(yè)的實踐經(jīng)驗,以英國為例，其旅

22、行社業(yè)的三大巨頭——湯姆遜旅游集團、航空旅游集團和首選旅游集團三大旅游經(jīng)營商，在上世紀80年代所占的海外旅游業(yè)務市場份額已經(jīng)達到70%，即CR3為70%。2005年美國旅行社的營業(yè)收益為253億萬美元，其中旅游經(jīng)營商的營業(yè)收益為36億萬美元。美國旅行代理行業(yè)約58%營業(yè)收入主要來自占全部旅行代理商18%的大型旅行代理商，其年營業(yè)額都在500萬美元以上。德國的旅行社市場主要為TUI、Thomas Cook和Rewe三大集團所壟斷。2004