佳源創(chuàng)盛控股集團有限公司2019第二期超短期融資券募集說明書

1、佳源創(chuàng)盛控股集團有限公司2019年第二期超短期融資券募集說明書2重要提示重要提示本公司發(fā)行本期超短期融資券已在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，注冊不代表交易商協(xié)會對本期超短期融資券的投資價值作出任何評價，也不代表對本期超短期融資券的投資風險作出任何判斷。投資者購買本公司本期超短期融資券，應(yīng)當認真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性進行獨立分析，并據(jù)以獨立判斷投資價值，自行承擔與其有關(guān)的任何投資風

2、險。本公司董事會已批準本募集說明書，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶法律責任。本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構(gòu)負責人保證本募集說明書所述財務(wù)信息真實、準確、完整、及時。本期超短期融資券含交叉保護條款，財務(wù)指標承諾條款等事前約束條款，請投資人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容。凡通過認購、受讓等合法手段取得并持有本期超短期融資券，均視同自愿接受本募集說明書對各項權(quán)利義務(wù)的約

3、定。本公司承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務(wù)，接受投資者監(jiān)督。本期超短期融資券采用發(fā)行金額動態(tài)調(diào)整機制發(fā)行，具體條款請參見“第三章發(fā)行條款”截至本募集說明書簽署日，除已披露信息外，無其他影響償債能力的重大事項。佳源創(chuàng)盛控股集團有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書4二、最近三年及一期財務(wù)報表...........................................173二、最近三年及一期財務(wù)報表..

4、.........................................173三、發(fā)行人資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)及現(xiàn)金流分析...................................181三、發(fā)行人資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)及現(xiàn)金流分析...................................181四、發(fā)行人資產(chǎn)運營效率分析...........................................222四、發(fā)行人資產(chǎn)

5、運營效率分析...........................................222五、有息債務(wù)情況....................................................223五、有息債務(wù)情況....................................................223六、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況...............................

6、...............233六、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況..............................................233七、重大承諾及其他或有事項...........................................254七、重大承諾及其他或有事項...........................................254八、資產(chǎn)受限情況................

7、....................................257八、資產(chǎn)受限情況....................................................257九、金融衍生品、大宗商品期貨.........................................261九、金融衍生品、大宗商品期貨.........................................261十、

8、重大理財產(chǎn)品投資................................................261十、重大理財產(chǎn)品投資................................................261十一、海外投資情況..................................................261十一、海外投資情況.............................

9、.....................261十二、直接債務(wù)融資計劃..............................................261十二、直接債務(wù)融資計劃..............................................261第七章發(fā)行人資信狀況............................................263第七章發(fā)行人資信狀況.........

10、...................................263一、發(fā)行人信用評級情況..............................................263一、發(fā)行人信用評級情況..............................................263二、信用評級報告的主要事項...........................................264二、信

11、用評級報告的主要事項...........................................264三、發(fā)行人其他資信情況..............................................265三、發(fā)行人其他資信情況..............................................265第八章債務(wù)融資工具信用增進措施.............................

12、.....268第八章債務(wù)融資工具信用增進措施..................................268第九章稅項......................................................269第九章稅項......................................................269一、增值稅...............................

13、...........................269一、增值稅..........................................................269二、所得稅..........................................................269二、所得稅.....................................................

14、.....269三、印花稅..........................................................269三、印花稅..........................................................269第十章發(fā)行人信息披露工作安排....................................270第十章發(fā)行人信息披露工作安排.............

15、.......................270一、超短期融資券發(fā)行前的信息披露.....................................270一、超短期融資券發(fā)行前的信息披露.....................................270二、超短期融資券存續(xù)期內(nèi)重大事項的信息披露...........................270二、超短期融資券存續(xù)期內(nèi)重大事項的信息披露..........

16、.................270三、超短期融資券存續(xù)期內(nèi)定期信息披露.................................271三、超短期融資券存續(xù)期內(nèi)定期信息披露.................................271四、本息兌付事項....................................................271四、本息兌付事項.....................

17、...............................271第十一章違約責任與投資者保護機制................................272第十一章違約責任與投資者保護機制................................272一、違約事件........................................................272一、違約事件.............