保利文化集團(tuán)股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)

1、保利文化集團(tuán)股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)1保利文化集團(tuán)股份有限公司保利文化集團(tuán)股份有限公司2019年度第一期年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)短期融資券募集說(shuō)明書(shū)發(fā)行人發(fā)行人:保利文化集團(tuán)股份有限公司保利文化集團(tuán)股份有限公司注冊(cè)金額注冊(cè)金額人民幣人民幣10億元億元本期發(fā)行金額本期發(fā)行金額人民幣人民幣2億元億元發(fā)行期限發(fā)行期限270天評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司發(fā)行人主

2、體信用級(jí)別發(fā)行人主體信用級(jí)別AA擔(dān)保情況擔(dān)保情況無(wú)主承銷商及簿記管理人：中信銀行股份有限公司主承銷商及簿記管理人：中信銀行股份有限公司二零一二零一九年三月保利文化集團(tuán)股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)3目錄目錄聲明聲明......................................................................................................

3、......................2第一章第一章釋義釋義................................................................................................................6第二章第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明......................................................

4、....................................1010一、本期一、本期超短期融資券的投資風(fēng)險(xiǎn)短期融資券的投資風(fēng)險(xiǎn)................................................................1010二、發(fā)行人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)二、發(fā)行人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)...............................................................

5、.....................1010第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款......................................................................................................1717一、本期一、本期超短期融資券發(fā)行條款短期融資券發(fā)行條款................................................

6、....................1717二、本期超短期、本期超短期融資券發(fā)行安排融資券發(fā)行安排....................................................................1818第四章第四章募集資金運(yùn)用募集資金運(yùn)用...............................................................................

7、...............2020一、本期超短期融資券募集資金的使用一、本期超短期融資券募集資金的使用........................................................2020二、發(fā)行人關(guān)于募集資金運(yùn)用的承諾二、發(fā)行人關(guān)于募集資金運(yùn)用的承諾............................................................2121第五章第五章發(fā)行人基本

8、情況發(fā)行人基本情況..........................................................................................2222一、發(fā)行人基本情況簡(jiǎn)介一、發(fā)行人基本情況簡(jiǎn)介................................................................................2222二、發(fā)行人歷史沿革情況

9、二、發(fā)行人歷史沿革情況................................................................................2222三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況........................................................2626四、發(fā)行人與控股股東的獨(dú)立情況四、發(fā)行人與控股股東的獨(dú)立情況.

10、...............................................................2828五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況........................................................................2929六、發(fā)行人治理情況六、發(fā)行人治理情況.................................

11、.......................................................3636七、發(fā)行人人員基本情況七、發(fā)行人人員基本情況................................................................................4747八、發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況八、發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況.....................................

12、...................................................5353九、在建工程、擬建工程情況九、在建工程、擬建工程情況........................................................................6868十、十、行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景.........................................

13、.......................................7070第六章第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況..................................................................................8282一、發(fā)行人近年財(cái)務(wù)報(bào)告編制及審計(jì)情況一、發(fā)行人近年財(cái)務(wù)報(bào)告編制及審計(jì)情況...............................

14、.....................8282二、合并范圍變化情況二、合并范圍變化情況....................................................................................8383三、發(fā)行人三、發(fā)行人近三年及一期近三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表.........................................................

15、.......8585四、發(fā)行人四、發(fā)行人近三年及一期近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)........................................................9393五、資產(chǎn)負(fù)債表分析五、資產(chǎn)負(fù)債表分析........................................................................................9494六、有息債

16、務(wù)情況六、有息債務(wù)情況..........................................................................................118118七、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易七、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易..............................................................................121121八、或有事項(xiàng)八

17、、或有事項(xiàng)..................................................................................................131131九、受限資產(chǎn)情況九、受限資產(chǎn)情況..........................................................................................13213

18、2十、衍生產(chǎn)品情況十、衍生產(chǎn)品情況..........................................................................................132132十一、重大投資理財(cái)產(chǎn)品十一、重大投資理財(cái)產(chǎn)品..............................................................................132132十