中國鋼鐵電商行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2015-2016)

1、第1頁共16頁現(xiàn)代物流報(bào)2016年5月9日第002版焦點(diǎn)中國鋼鐵電商行業(yè)發(fā)展報(bào)告中國鋼鐵電商行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2015～2016)前言這兩年，中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展形勢日益嚴(yán)峻，產(chǎn)能過剩、資金緊張、虧損嚴(yán)重等問題成為行業(yè)頑疾。在此背景下，鋼鐵生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、流通商不約而同地開始主動(dòng)“觸網(wǎng)”。尤其2015年，在國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的指導(dǎo)意見》，鼓勵(lì)發(fā)展電子商務(wù)的扶持下，我國鋼鐵電子商務(wù)交易平臺(tái)開始迅猛發(fā)展，一場借

2、力電子商務(wù)變革鋼鐵交易模式的大幕正在拉開。一邊是產(chǎn)能過剩的焦灼，一面是鋼鐵電商崛起的狂歡。在躊躇之中，中國鋼鐵行業(yè)已悄然進(jìn)入電商時(shí)代。這種大勢所趨是無法改變。況且，鋼鐵電子商務(wù)正在挾裹著變革的力量，肆意解構(gòu)著鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)，意圖對(duì)鋼鐵發(fā)展模式進(jìn)行全新的塑造。對(duì)于鋼鐵電商的發(fā)展，這一切似乎來得太突然。在此，我們既熱情盛贊鋼鐵電商對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)帶來的革命性改變，也要直面其發(fā)展過程中存在并將影響其未來發(fā)展的深層次問題。那么，目前鋼鐵電商的

3、發(fā)展背景和現(xiàn)狀如何，鋼鐵電商存在的問題又有哪些，未來鋼鐵電商發(fā)展的趨勢怎樣？帶著一種審慎的態(tài)度，本報(bào)告將對(duì)上述問題逐一做出解答。一、鋼鐵電商行業(yè)發(fā)展背景1.微利、虧損成行業(yè)常態(tài)近兩年來，隨著我國鋼材市場供求關(guān)系的逆轉(zhuǎn)，需求急速下降，市場交易清淡，鋼價(jià)持續(xù)下跌，資金緊缺，鋼鐵行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈陷入微利和虧損的尷尬境地。長時(shí)期內(nèi)，“生意難做、錢難賺，鋼材難賣、日子難過”成為行業(yè)的普遍現(xiàn)象。鋼廠方面：我國大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)幾乎全部由“微利時(shí)代”步入

4、“負(fù)利時(shí)代”，鋼廠部分生產(chǎn)線熄火、停產(chǎn)、全線關(guān)停等消息不斷見諸報(bào)端，圈內(nèi)對(duì)此已經(jīng)感覺不到奇怪。中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)稱，2015年，國內(nèi)會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2.89萬億元，同比下降19.05%；實(shí)現(xiàn)利潤總額為虧損645.34億元，上年為盈利225.89億元，虧損面為50.5%，虧損企業(yè)產(chǎn)量占會(huì)員企業(yè)鋼產(chǎn)量的46.91%。鋼貿(mào)商方面：由于盈利模式單一且鋼價(jià)普遍易跌難漲，單純的“賺差價(jià)”盈利模式已經(jīng)難以適應(yīng)市場形勢變化。鋼貿(mào)商陷入前所未有的生存

5、危機(jī)，甚至有些企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)行或倒閉，鋼貿(mào)商“大規(guī)模逃離”和“空殼化”不再是傳言。調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，2015年我國鋼貿(mào)行業(yè)企業(yè)盈利在10元噸以上的企業(yè)僅占14.4%，85.6%的鋼貿(mào)企業(yè)噸鋼凈利低于10元甚至虧損（虧損企業(yè)占比47%）。其中，超半數(shù)企業(yè)（52%）預(yù)計(jì)全年業(yè)績同比降幅超10%，只有8%的企業(yè)預(yù)計(jì)全年業(yè)績會(huì)比2014年有所增長。在此背景下，一些鋼貿(mào)商順勢改變經(jīng)營策略，將以往單純“賭行情”的經(jīng)營策略改為“按需采購、輕倉操作、落袋為安”的

6、經(jīng)營策略，堅(jiān)持“快進(jìn)快出，薄利多銷”。盡管盈利水平得到一定的提升，但總體而言，微利、無利仍是行業(yè)常態(tài)。第3頁共16頁通知要求，對(duì)上述三個(gè)行業(yè)未審批的融資申請(qǐng)暫停審批流程，對(duì)已審批未簽合同的暫停新簽融資合同，對(duì)已簽合同未提款的暫停提款，對(duì)已部分提款的要與客戶協(xié)商盡可能少提或不提。對(duì)于存量融資，到期項(xiàng)目貸款全額收回，到期流動(dòng)資金貸款和貿(mào)易融資要收回或盡可能多收少貸，續(xù)貸部分要有增信措施，嚴(yán)控新增銀票、保函、信用證等表外融資，原則上銀行賬戶債

7、券投資不再新增，金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)不再增加。同時(shí)，除了融資難度大，融資成本高的問題也困擾著整個(gè)鋼鐵貿(mào)易行業(yè)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近一半的鋼貿(mào)企業(yè)融資平均月息在1.5~1.8分(行業(yè)企業(yè)間拆借成本)，由此而造成的大量資金缺口，成為鋼貿(mào)行業(yè)發(fā)展的最大障礙。換言之，以前1噸鋼材資金成本在15~30元，現(xiàn)在要50~70元左右，甚至有的更高，已經(jīng)無法承受。對(duì)此，調(diào)查中83.2%的鋼貿(mào)商表示“財(cái)務(wù)成本還在急速攀升”。4.供需信息無法及時(shí)匹配（1）供需兩端信

8、息隨著鋼鐵產(chǎn)量的不斷增加，由此造成對(duì)供需信息匹配的要求越來越高，產(chǎn)品與服務(wù)的升級(jí)嚴(yán)重落后于消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)需求的升級(jí)。一方面需要通過技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的附加值，從而替代高端進(jìn)口產(chǎn)品消化部分產(chǎn)能；另一方面，鋼鐵行業(yè)亟須信息傳遞一種更加高效、終端反饋更加及時(shí)的信息傳導(dǎo)平臺(tái)，以此來化解行業(yè)供需信息無法及時(shí)匹配的頑疾。（2）供需物流信息由于規(guī)模效應(yīng)的要求，一般鋼廠的產(chǎn)量都比較高，且單批銷量較大，而且基本不接受零星訂單；

9、而鋼材終端用戶極其分散，即使是大用戶也往往采用小批量、高頻率的訂貨方式以降低庫存成本。供需兩端的物流批量、物流頻率均存在巨大差異，無法直接匹配。（3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)信息目前，我國鋼鐵產(chǎn)能總體呈現(xiàn)出嚴(yán)重過剩，2015年我國的粗鋼產(chǎn)量超過8億噸，盡管較2014年有所下降，但仍是美國的10倍。盡管如此，我國的鋼鐵企業(yè)并不能滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的用鋼需求，我國每年都要進(jìn)口大量高端鋼鐵材料來彌補(bǔ)這一塊的需求缺口。這對(duì)于困于產(chǎn)能過剩、飽受