基于區(qū)域汽油消費(fèi)增長潛力的中國加油站網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方向研究

1、中國汽油需求趨勢地區(qū)間差異明顯，人口凈流入地區(qū)能夠保持增長，城市群和 省會等城市集聚地區(qū)增長尤為明顯。汽油零售網(wǎng)絡(luò)應(yīng)優(yōu)先布局在廣東、浙江、江蘇、安徽和四川這些汽油消費(fèi)增量較大的省份，各省市內(nèi)汽油零售網(wǎng)絡(luò)布局 優(yōu)化的方向應(yīng)與城市集聚趨勢相匹配，投資重點(diǎn)應(yīng)優(yōu)先考慮主要城市群的中心城市。分析 2016－2018 年主營單位網(wǎng)絡(luò)發(fā)展實(shí)踐，發(fā)現(xiàn)城市站占比提升對汽油零售銷量有正向拉動的省區(qū)，具備區(qū)內(nèi)汽油消費(fèi)增長和新增站分布在城市集聚效應(yīng)強(qiáng)的地區(qū)兩個

2、必要條件。在有些地區(qū)，由于新增站主要位于城市集聚效應(yīng)弱的地 區(qū)，導(dǎo)致城市站增加對汽油零售仍為負(fù)向拉動作用。1 汽油需求趨勢區(qū)域差別較大，零售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展前景各異 汽油需求趨勢區(qū)域差別較大，零售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展前景各異本文基于常住人口規(guī)模、人均可支配收入和汽車保有量，考慮限行、限購、限牌政策和新能源車推廣政策的影響，通過構(gòu)建分省區(qū)市汽油需求預(yù)測模型，對2018－2025 年中國各省區(qū)市汽油需求趨勢進(jìn)行預(yù)測和分析。經(jīng)模型測算，得出 2025 年全國 3

3、0 個省區(qū)市（不包括西藏自治區(qū)）的汽油消費(fèi)預(yù)測結(jié)果?？梢园l(fā)現(xiàn)，中國汽油需求趨勢地區(qū)間差異明顯，30 個省區(qū)市可劃分為高速增 長、中低速增長、基本不增長和下降 4 類。浙江、廣東、廣西、貴州、青海、新疆汽油消費(fèi)呈高速增長，預(yù)計 浙江、廣東、廣西、貴州、青海、新疆汽油消費(fèi)呈高速增長，預(yù)計 2018 2018－2025 2025年的年均增速高于 年的年均增速高于 5% 5%。主要原因：一是凈流入人口多，2013－2018 年這 6 省區(qū)常住人

4、口年均增速高達(dá) 1.32%，遠(yuǎn)高于全國 0.75%的平均水平，預(yù)計 2018－ 2025 年維持年均 1.05%的高位；二是汽車保有量高速增長，2013－2018 年這 6省區(qū)平均汽車保有量年均增速高達(dá) 15.7%，高于全國 14.9%的平均水平，預(yù)計 2018－2025 年維持年均 10.8%的高速增長。內(nèi)蒙古、甘肅、河北、江蘇、安徽、福建、湖南、湖北、重慶、四川、云南這 內(nèi)蒙古、甘肅、河北、江蘇、安徽、福建、湖南、湖北、重慶、四川、

5、云南這11 11 個省區(qū)市，預(yù)計 個省區(qū)市，預(yù)計 2018 2018－2025 2025 年汽油需求年均增速低于 年汽油需求年均增速低于 5% 5%，汽油消費(fèi)呈中低 ，汽油消費(fèi)呈中低速增長 速增長。主要由于人口凈流入速度較低，2013－2018 年這 11 個省區(qū)市常住人 口年均增速為 0.74%，預(yù)計 2018－2025 年為 0.59%，均與全國平均水平持平。排名居末 3 位的省市依次是遼寧、北京和天津，主要原因是受凈流出人口多和燃

6、油車限行限購政策影響。預(yù)計 2019－2025 年，這 3 個省市的汽油需求分別降低 215 萬噸、192 萬噸、101 萬噸，零售終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)模將隨著汽油需求減少而被 動縮小。2.2 各省區(qū)市加油站布局優(yōu)化應(yīng)與城市集聚趨勢相匹配住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《全國城鎮(zhèn)體系規(guī)劃綱要（2005－2020 年）》提出，未來中國將采取以 16 個城市群為主的“多中心”城鎮(zhèn)空間結(jié)構(gòu)，這意味著未來城市集聚效應(yīng)（包括區(qū)域政策支持、人口流入、經(jīng)濟(jì)發(fā)展）和汽

7、油需求將主要圍繞這 16 個主要城市群。考慮人口、經(jīng)濟(jì)、集聚、政策和省市內(nèi)城市群分布 5 個方面的因素，可將全國30 個省區(qū)市汽油消費(fèi)集聚效應(yīng)劃分為強(qiáng)集聚、中等集聚、弱集聚 3 大類。重慶、四川、天津、北京、湖北、上海的汽油消費(fèi)為強(qiáng)集聚效應(yīng)。 重慶、四川、天津、北京、湖北、上海的汽油消費(fèi)為強(qiáng)集聚效應(yīng)。其中，成都和武漢分別是四川盆地城鎮(zhèn)群和江漢平原城鎮(zhèn)群的中心城市，由于人口基數(shù)大且凈流入人口多，汽油需求潛力大，是零售網(wǎng)絡(luò)布局的投資首選；盡

8、管 4 個直轄市人口凈流入趨勢不減，但是未來汽油需求將受燃油車限行限購政策和新能 源車推廣政策影響而受到抑制。新疆、甘肅、遼寧、江蘇、浙江、安徽、山東、陜西、河北、河南、廣東、福 新疆、甘肅、遼寧、江蘇、浙江、安徽、山東、陜西、河北、河南、廣東、福建、云南、廣西的汽油消費(fèi)為中等集聚效應(yīng)。 建、云南、廣西的汽油消費(fèi)為中等集聚效應(yīng)。汽油需求將集中在主要城市群的 中心城市，中西部地區(qū)則呈現(xiàn)強(qiáng)省會格局，烏魯木齊、昆明、南寧、蘭州等是 零售網(wǎng)絡(luò)布

9、局的投資重點(diǎn)；東南沿海地區(qū)城市群的中心城市呈“雙子星”和“多子星”分布，例如廣東的廣州和深圳，福建的福州和廈門，江蘇的南京、 蘇州和無錫，浙江的杭州和寧波，這些都是網(wǎng)絡(luò)布局投資重點(diǎn)。黑龍江、吉林、寧夏、內(nèi)蒙古、青海、山西、海南、湖南、江西和貴州的汽油 黑龍江、吉林、寧夏、內(nèi)蒙古、青海、山西、海南、湖南、江西和貴州的汽油 消費(fèi)為弱集聚效應(yīng)。 消費(fèi)為弱集聚效應(yīng)。由于包含較少甚至不包含主要城市群，省區(qū)內(nèi)部分人口將流出到周邊省區(qū)的主要城市群，削