汽車行業(yè)：特斯拉都賣到了那里

1、報(bào)告正文 報(bào)告正文-、銷量表現(xiàn)：稱霸歐美，角逐中國(guó)11、Model 3帶動(dòng)特斯拉全球放量，電動(dòng)/豪華滲透率顯著提升Model 3自2018年開(kāi)啟放量周期，帶動(dòng)特斯拉產(chǎn)銷規(guī)模迅速提升Model 3于2017 年四季度在美國(guó)上 市，2018年突破產(chǎn)能瓶頸后銷量迅速提升，2018年特斯拉產(chǎn)銷 分別實(shí)現(xiàn)25.5/24.3萬(wàn) 輛，分別同比+152%/+138%。2019年分別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷36.5/36.7 萬(wàn)輛，分另I」同比+43%/57%。圖1、

2、特斯拉產(chǎn)量與交付量及同比增速（單位：萬(wàn)輛，％ 、特斯拉產(chǎn)量與交付量及同比增速（單位：萬(wàn)輛，％ ） 圖2、特斯拉分車型交付量（單位：萬(wàn)輛） 、特斯拉分車型交付量（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理數(shù)據(jù) 來(lái)源： 來(lái)源：EVsales,興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理 興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理2019 2019年電動(dòng)車銷量全球第一，在豪華品牌滲透率顯著提升 年電動(dòng)

3、車銷量全球第一，在豪華品牌滲透率顯著提升。2019年特斯拉全球銷 量市占率位居全球第一，全球市場(chǎng)份額達(dá)17%,成為全球規(guī)模最大的電動(dòng)車企。 同時(shí)特斯拉豪華品牌市占率從2014年0.4%市占率迅速提升至2019年3.2%,擠 進(jìn)全球豪華品牌銷量前十。40.0 35.030.0 25.020.0 15.010.05.0 總產(chǎn) 品 ^»總 交付 量產(chǎn) 最 YoY/ 右軸 —— 交付 信 YoY/ 右軸3 2 10 10■ M

4、odelS/X odel32.8I資料來(lái)源：公司公告，互動(dòng) 資料來(lái)源：公司公告，互動(dòng)e平臺(tái)，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理 平臺(tái)，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理公「 公「■; ■; 信息來(lái)源 信息來(lái)源 上市公司 上市公司 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品名稱 供應(yīng)情況 供應(yīng)情況正式供貨 正式供貨2018-8-3 公司公告拓普集團(tuán) 公司公告拓普集團(tuán) NVH產(chǎn)品、副車架、輕量 產(chǎn)品、副車架、輕量 公司已與通用、福特、菲亞特 公司已與通用、福特、菲亞特-克萊斯勒、

5、沃爾沃、寶馬、奧 克萊斯勒、沃爾沃、寶馬、奧化件等 化件等 迪、特斯拉等國(guó)外車企建立配套合作關(guān)系。 迪、特斯拉等國(guó)外車企建立配套合作關(guān)系。方向盤、平安氣囊、被動(dòng)目前汽車平安事業(yè)部獲得的特斯拉訂單總金額約 方向盤、平安氣囊、被動(dòng)目前汽車平安事業(yè)部獲得的特斯拉訂單總金額約60億元，汽 億元，汽2020-2-7公司公告均勝電子 公司公告均勝電子 平安系統(tǒng)、傳感器、 平安系統(tǒng)、傳感器、HMI車電子事業(yè)部特斯拉訂單 車電子事業(yè)部特斯拉訂單15億元

6、，合計(jì)特斯拉訂單 億元，合計(jì)特斯拉訂單75億元， 億元，控制器等 控制器等 未來(lái) 未來(lái)3-5年內(nèi)逐步量產(chǎn)。 年內(nèi)逐步量產(chǎn)。2019-3-28 公司公告三花智控 公司公告三花智控 新能源汽車熱管理已成為法雷奧、馬勒、群眾、奔馳、寶馬、沃爾沃、特斯拉 新能源汽車熱管理已成為法雷奧、馬勒、群眾、奔馳、寶馬、沃爾沃、特斯拉 “二 、通用、吉利、比亞迪、上汽等客戶的供應(yīng)商。 、通用、吉利、比亞迪、上汽等客戶的供應(yīng)商。國(guó)產(chǎn)車型電池盒及車身分賽科利、

7、延鋒安道拓、延鋒彼歐汽車外飾分別獲得特斯拉上 國(guó)產(chǎn)車型電池盒及車身分賽科利、延鋒安道拓、延鋒彼歐汽車外飾分別獲得特斯拉上2019-8-22 公司公告華域汽車 公司公告華域汽車 拼總成件，側(cè)圍、后蓋模海國(guó)產(chǎn)車型電池盒及車身分拼總成件，側(cè)圍、后蓋模具，座 拼總成件，側(cè)圍、后蓋模海國(guó)產(chǎn)車型電池盒及車身分拼總成件，側(cè)圍、后蓋模具，座具，座椅整椅等椅整椅，保險(xiǎn)杠等業(yè)務(wù)定點(diǎn)。 具，座椅整椅等椅整椅，保險(xiǎn)杠等業(yè)務(wù)定點(diǎn)。2019-8-28 公司公告 公

8、司公告 岱美股份 岱美股份 遮陽(yáng)板 遮陽(yáng)板 成功切入特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等優(yōu)質(zhì)造車新勢(shì)力的零部件配 成功切入特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等優(yōu)質(zhì)造車新勢(shì)力的零部件配 套體系。 體系。2020-2-3 公司公告寧德時(shí)代 公司公告寧德時(shí)代 鋰電池 鋰電池 特斯拉將向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)鋰離子動(dòng)力電池，，供貨有效期限 特斯拉將向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)鋰離子動(dòng)力電池，，供貨有效期限 為 2020年7月1日至 日至2022年6月30日。 日。2020-1-9 公司公告 公司公告

9、 旭升股份 旭升股份 動(dòng)力系統(tǒng)殼體、電池殼體特斯拉為公司第一大客戶，截至 動(dòng)力系統(tǒng)殼體、電池殼體特斯拉為公司第一大客戶，截至2019年半年度，公司對(duì)特斯 年半年度，公司對(duì)特斯2020-2-8 公司公告 公司公告 凌云股份 凌云股份 尼龍管路產(chǎn)品 尼龍管路產(chǎn)品拉銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為 拉銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為52. 1 %。2019年公司與特斯拉客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)主要是尼龍管路產(chǎn)品 年公司與特斯拉客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)主要是尼龍管路產(chǎn)

10、品, 產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)不超過(guò) 生營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)不超過(guò)4500萬(wàn)元。 萬(wàn)元。2020-3-16 公司公告銀輪股份2020-3-14 公司公告 金固股份.看主推執(zhí)桂玨聲口特斯拉將向上海銀輪采購(gòu)汽車換熱模塊產(chǎn)品，最終銷售金額需以 上二「々特斯拉實(shí)際發(fā)出的采購(gòu)訂單結(jié)算為準(zhǔn)。特斯拉官方授權(quán)售后服務(wù)公司擬投資標(biāo)的公司旗下公司擁有多家特斯拉授權(quán)飯噴中心，是 商特斯拉官方授權(quán)售后服務(wù)商。2020-2-29 公司公告 雙林股份 座椅水平驅(qū)動(dòng)器 公司通過(guò)佛吉

11、亞向北美特斯拉供應(yīng)座椅水平驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)品，尚未取 得特斯拉上海工程訂單，目前處接洽推廣階段。2020-2-252020-1-17公司公告投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表騰龍股份寧波華翔2019-12-25互動(dòng)e平臺(tái)保隆科技 2020-1-9投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表2019-8-15 公司公告中鼎股份奧特佳2020-2-7 公司公告 華達(dá)科技2。2。775含禁舞2020-1-8 公司公告2020-1-82019-11-16投資者關(guān)系 活動(dòng)記錄表找貧者天系活

12、動(dòng)記錄表林盡師玄家寺生讓公司現(xiàn)階段通過(guò)翰昂美國(guó)公司向特斯拉提供熱管理系統(tǒng)零部件, 熱呂理系統(tǒng)零邛件占公司整體營(yíng)收比例較小。后視鏡配套TPMS氣門嘴密封類、防護(hù)類產(chǎn)品空調(diào)系統(tǒng)車身沖壓件目前除了后視鏡外，我們其他業(yè)務(wù)板塊也都在積極跟進(jìn)和送樣, 未來(lái)希望在新能源業(yè)務(wù)上能有更多的合作。給國(guó)產(chǎn)特斯拉車型配套胎壓氣門嘴通過(guò)旗下本部業(yè)務(wù)、Precix、安徽庫(kù)伯等多家公司，直接間接配 套特斯拉密封類、防護(hù)類產(chǎn)品。 公司全資子公司空調(diào)國(guó)際主要服務(wù)通用、福

13、特、捷豹-路虎、特 斯拉等世界知名汽車生產(chǎn)廠商。目前公司已與特斯拉簽署了Model 3、Model Y等車型的供貨合同 o預(yù)計(jì)公司2020年特斯拉相關(guān)營(yíng)業(yè)收入約1億元左右。車身前后減震塔、空調(diào)支 為特斯拉Model X/S/3車型供應(yīng)鋁合金壓鑄件，包括車身前后減 文燦股份架、 電池盒支架及車身門 震塔、空調(diào)支架、電池盒支架及車身門框等產(chǎn)品。2019年1-9月天汽模框等汽車模具對(duì)特斯拉銷售收入為9236萬(wàn)元。特斯拉是公司重要客戶之一，2

14、019年公司與特斯拉累計(jì)簽署汽車 模具訂單約5400萬(wàn)元知辦蘇 徐儂生呼扁 快 目前給特斯拉供貨主要產(chǎn)品包括制動(dòng)液、玻璃清洗液、防凍液、 德 聯(lián)集團(tuán)司切反?［翠、'萬(wàn)結(jié)構(gòu)膠類；2020年之前公司產(chǎn)品主要供向特斯拉的售后市場(chǎng)， 休收、“」2020年開(kāi)始批量切入其汽車前裝領(lǐng)域廣東鴻圖 支架類產(chǎn)品 公司為特斯拉在供支架類產(chǎn)品，但銷售額較小。2019-4-24 公司公告 威唐工業(yè) 沖壓模具公司生產(chǎn)的汽車沖壓模具產(chǎn)品最終配套于寶馬、奔馳、

15、奧迪、大 眾、福特、通用、克萊斯勒、沃爾沃、特斯拉、本田、尼桑、捷 豹路虎等汽車制造廠商的眾多車型。2020-1-17 公司公告 模塑科技前后保險(xiǎn)杠總成、門檻總2019年6月份特斯拉將Model Y車型在北美市場(chǎng)的前后保險(xiǎn)杠總成 ’成和門檻工程定點(diǎn)給模塑科技全資孫公司墨西哥名華。2020-1-18 公司公告 騰龍股份 打絡(luò)加五處所業(yè)杜公司現(xiàn)階段通過(guò)翰昂美國(guó)公司向特斯拉提供熱管理系統(tǒng)零部件, 熱管理系統(tǒng)零部件占公司整體營(yíng)收比例較小。合作意

16、向 合作意向2020-2-21互動(dòng) 互動(dòng)e平臺(tái)凌云股份 平臺(tái)凌云股份2020-2-7公司公告銀輪股份2020-1-7互動(dòng)e平臺(tái)派生科技金屬零部件 金屬零部件熱管理工程2019-8-27 公司公告 聯(lián)明股份公司正在開(kāi)展和特斯拉的金屬零部件配套合作。 公司正在開(kāi)展和特斯拉的金屬零部件配套合作。已通過(guò)特斯拉質(zhì)量體系認(rèn)證，暫未取得工程定點(diǎn)通知書(shū)。通過(guò)特斯拉供應(yīng)商資格認(rèn)證，暫未開(kāi)始供貨目前已進(jìn)入特斯拉上海供應(yīng)商目錄，公司正繼續(xù)推進(jìn)市場(chǎng)接單及 新工