中國植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究.pdf

1、植物油是居民日常生活的重要消費產(chǎn)品,消費數(shù)量和質(zhì)量的變化在一定程度上是社會經(jīng)濟發(fā)展水平的重要標志。我國是傳統(tǒng)的植物油生產(chǎn)大國,在新中國成立后的很長一段時間內(nèi),國內(nèi)植物油供給長期處于供求基本平衡的狀態(tài)。只是在上世紀90年代中期以后,特別是進入21世紀以來,隨著國內(nèi)經(jīng)濟快速平穩(wěn)發(fā)展,居民收入水平和消費水平持續(xù)提高,對包括食用油在內(nèi)的多種食品改善性需求增強。極大的促進了國內(nèi)植物油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,但是也相應出現(xiàn)了國內(nèi)植物油產(chǎn)量不能滿足需求,必須通過

2、進口,且是不斷增加的進口來彌補供給缺口,才能保障消費的增長的現(xiàn)象。因此我國自上世紀90年代中斤期起就已經(jīng)穩(wěn)定的成為植物油(含進口油料折油)凈進口國。
　　 進口植物油和油料數(shù)量的快速增長,對于滿足國內(nèi)消費需求具有重要的意義,特別是在我國耕地資源和水資源嚴重不足,資源對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的約束日益加深的情況下,進口產(chǎn)品相當于進口了耕地和水。但是,不容忽視的是進口對國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的沖擊。一是影響了國內(nèi)油料作物的種植。在進入2000年以后,隨著進

3、口植物油和油料數(shù)量的增加,國內(nèi)三種主要油料作物的播種面積進入了滯長期,2001年到2005年間的播種面積在3100萬公頃波動,主要原因是種植效益增長緩慢,在2006年和2007年還出現(xiàn)了大幅度的下滑；二是外資植物油加工企業(yè)在國內(nèi)快速擴張,并在實際加工量上處于強勢的準壟斷地位。我國植物油產(chǎn)業(yè)的巨大增長空間,吸引了跨國糧商積極進入。代表性的企業(yè)包括新加坡益海糧油集團、美國邦基公司、美國嘉吉公司和法國路易.達夫公司。上述公司利用其世界化的布局

4、和多元化經(jīng)營模式,形成了從主要出口國的生產(chǎn)、收購、物流,到我國的加工、物流、營銷的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營鏈條。監(jiān)測顯示到2009年底,外資企業(yè)、外資控股企業(yè)及外資租用企業(yè)擁有的大豆壓榨能力,占到了國內(nèi)大豆壓榨生產(chǎn)能力的37.7％,實際加工量已經(jīng)接近大豆加工量的50％,已在競爭中處于優(yōu)勢地位；三是進口依存度明顯提高。由于國產(chǎn)油料榨油量不斷下降,食用油以及油料進口數(shù)量快速增長。2000年度我國植物油進口量為206萬噸,到2010年度預計達到965萬噸。累

5、計增長368.4％,年均增長16.7％。同期,進口大豆的數(shù)量從1300萬噸增長到5400萬噸,累計315.4％,年均增長15.3％。進口依存度已經(jīng)從2000年度的38％提高到2010年度的66％。眾多機構(gòu)和學者的研究表明:目前我國的食用油市場已經(jīng)處于不安全的狀態(tài)。
　　 本文試從國內(nèi)植物油加工業(yè)的現(xiàn)狀著手,對大宗植物油產(chǎn)品的供需狀況和國內(nèi)主要大型植物油加工企業(yè)(集團)的發(fā)展與布局進行分析,結(jié)合未來我國植物油消費的趨勢,提出適應國

6、內(nèi)形勢的植物油發(fā)展道路。全文共分五個部分。
　　 第一部分是國內(nèi)國際植物油市場基本情況介紹。我國是植物油生產(chǎn)和消費大國。在過去幾十年中,國內(nèi)植物油加工業(yè)取得了重大進展,植物油產(chǎn)量不斷增加,植物油消費水平持續(xù)增長,植物油產(chǎn)品種類不斷豐富,植物油儲備結(jié)構(gòu)不斷完善。但是在發(fā)展過程中也出現(xiàn)了一系列的問題,較為突出的是國內(nèi)植物油消費剛性增長與國內(nèi)油料供給長期不足的問題,植物油加工產(chǎn)能過剩與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足的問題,外資植物油加工市場占有率高與內(nèi)

7、資發(fā)展相對不足的問題等。在本節(jié)中,較為全面的對國內(nèi)植物油加工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的形勢和未來的發(fā)展趨勢進行了分析和研究。
　　 由于我國未來較長一段時間在植物油供應環(huán)節(jié),仍將維持高進口的態(tài)勢,因此對當前國際植物油和油料市場的供需形勢有一概括性了解就很有必要。本節(jié)也專題研究了現(xiàn)階段國際市場主要植物油產(chǎn)品豆油、棕櫚油和菜籽油的生產(chǎn)、消費和貿(mào)易狀況,并指出棕櫚油已經(jīng)取代豆油,成為世界最重要的植物油消費和貿(mào)易產(chǎn)品。
　　 第二部分

8、是國內(nèi)核心植物油加工企業(yè)研究。過去幾年國內(nèi)植物油市場的焦點問題之一是外資占有率高。有鑒于此,本節(jié)重點對國內(nèi)核心的內(nèi)資和外資植物油加工企業(yè)布局、主要產(chǎn)品進行了分析和研究,并根據(jù)研究獲得的一般性結(jié)論,提出了內(nèi)資植物油加工企業(yè)未來發(fā)展的基本方向,即加快整合、做大做強,積極實施走出去戰(zhàn)略、擴大原料來源,打造產(chǎn)業(yè)鏈和強化品牌意識等。
　　 第三部分對國內(nèi)大豆油、菜籽油、棕櫚油和其他小品種植物油的加工布局、消費現(xiàn)狀、存在的問題與未來發(fā)展的方

9、向等進行了詳細的分析和研究。指出豆油、菜籽油和棕櫚油仍是未來一段時間國內(nèi)植物油主要供給和消費品種,但是我們應積極利用國內(nèi)的米糠、玉米胚芽和油茶等資源,積極發(fā)展米糠油、玉米油和茶樹油,努力提高國產(chǎn)油料產(chǎn)油量,降低進口依存度。
　　 第四部分是運用模型分析了國內(nèi)大豆和油菜籽的全要素生產(chǎn)率(TFP),指出由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)扶持政策未能與市場需求相適應,使得我國大豆和油菜籽的全要素生產(chǎn)率在過去30年中無明顯改善。由于資源短缺對油料生產(chǎn)的約束在