廈門信達(dá)2016年1月7日路演活動(dòng)附件之定向增發(fā)路演交流

1、二〇一六年一月,,,——廈門信達(dá)定向增發(fā)路演交流會(huì),高科引領(lǐng) 多元發(fā)展,前 言,致投資者： 廈門信達(dá)股份有限公司以光電、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)為核心業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)供應(yīng)鏈、房地產(chǎn)、金融服務(wù)業(yè)務(wù)，形成“高科引領(lǐng)、多元發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)，是以電子信息產(chǎn)業(yè)為核心的大型高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)。公司電子信息產(chǎn)業(yè)以超高亮度LED封裝、應(yīng)用研發(fā)與生產(chǎn)、電子標(biāo)簽、安防產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)等為主要支柱的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)。公司股票于1997年初在深交所上市（股票代碼：000701），

2、總股本31,088萬(wàn)股，是國(guó)內(nèi)具有影響力的電子信息產(chǎn)業(yè)股。公司連續(xù)入選中國(guó)上市公司500強(qiáng)、中國(guó)汽車經(jīng)銷商集團(tuán)100強(qiáng)企業(yè)，公司注冊(cè)商標(biāo)是中國(guó)馳名商標(biāo)。公司將集中精力重點(diǎn)發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大品牌知名度、美譽(yù)度，保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 為推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司將非公開發(fā)行募集資金不超過(guò)13億元，發(fā)行底價(jià)為13.34元。公司擬通過(guò)本次發(fā)行，實(shí)現(xiàn)公司LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和應(yīng)用領(lǐng)域的延伸，打造物聯(lián)業(yè)務(wù)核心應(yīng)用領(lǐng)域，培育和發(fā)展智能安防業(yè)務(wù)，加快

3、發(fā)展公司電子信息業(yè)務(wù)，以保障公司“高科引領(lǐng)、多元發(fā)展” 戰(zhàn)略順利實(shí)施 ，奠定實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期健康增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，推動(dòng)公司與市場(chǎng)投資者未來(lái)的良好合作與共贏發(fā)展。 廈門信達(dá)誠(chéng)摯期待與您的合作！,,,目 錄,第五章 投資亮點(diǎn),,信以立足，達(dá)則兼濟(jì),第一章 發(fā)行方案,第一章 發(fā)行方案,,5. 募投項(xiàng)目—資金運(yùn)用,,,1.1 發(fā)行方案,發(fā)行數(shù)量及募集資金金額,1,發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式,2,本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括國(guó)貿(mào)控股在

4、內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者。國(guó)貿(mào)控股將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不少于公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的30%， 充分展現(xiàn)其對(duì)公司及本次募投項(xiàng)目的信心。,本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)9,745.1274萬(wàn)股（含本數(shù)），募集資金總額為不超過(guò)130,000萬(wàn)元。,本次發(fā)行股份的限售期,3,國(guó)貿(mào)控股所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他投資者所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。,本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的安排,5,本次非公開發(fā)行完成后

5、，公司滾存的未分配利潤(rùn)將由新老股東按持股比例共同享有。,發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則,4,本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為13.34元/股。,發(fā)行方案要素,本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后，用于以下投資項(xiàng)目：,單位：萬(wàn)元,,,1.2 募集資金投資項(xiàng)目,信達(dá)物聯(lián)安防技術(shù)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益： 本項(xiàng)目建設(shè)期為2年。項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（稅后）為26.93%，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為6.5年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。

6、 信達(dá)光電LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益： 本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（稅后）為17.23%，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為7.06年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。 信達(dá)光電LED顯示屏封裝產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目： 本項(xiàng)目建設(shè)期為0.5年，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（稅后）為18.97%，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為5.63年。,,,,,信以立足，達(dá)則兼濟(jì),第一章 發(fā)行方案,第二章 公

7、司概覽,5. 募投項(xiàng)目—資金運(yùn)用,,,2.1 公司簡(jiǎn)介,公司簡(jiǎn)介廈門信達(dá)股份有限公司1997年在深交所上市(股票代碼：000701)，目前總股本31,088萬(wàn)股。控股股東廈門國(guó)貿(mào)控股有限公司持有30.04%股權(quán)，其為廈門市市屬第二大國(guó)有企業(yè)。公司是廈門市國(guó)資委旗下唯一從事LED業(yè)務(wù)和RFID業(yè)務(wù)的公司。,100%,21.79%,100%,廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),廈門國(guó)貿(mào)控股有限公司,廈門信息—信達(dá)總公司,廈門信達(dá)股份

8、有限公司,8.25%,中國(guó)上市公司500強(qiáng),,中國(guó)汽車經(jīng)銷商集團(tuán)100強(qiáng),福建和廈門市進(jìn)出口企業(yè)100強(qiáng),馳名商標(biāo),,,高科引領(lǐng),多元發(fā)展,,發(fā)展戰(zhàn)略,重點(diǎn)發(fā)展光電和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，做強(qiáng)做大電子信息產(chǎn)業(yè),穩(wěn)定發(fā)展供應(yīng)鏈管理、房地產(chǎn),根據(jù)公司業(yè)務(wù)延伸擴(kuò)展類金融業(yè)務(wù)，提高盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力,成為電子信息產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)上市公司,,5. 募投項(xiàng)目—資金運(yùn)用,,,2.2 公司主營(yíng)業(yè)務(wù),光電產(chǎn)業(yè) 物聯(lián)網(wǎng),,,,電子信息,,電子標(biāo)簽,安防,房地產(chǎn)

9、,供應(yīng)鏈,大宗商品 汽車銷售,類金融服務(wù),票據(jù)平臺(tái) 融資租賃,,信以立足，達(dá)則兼濟(jì),5. 募投項(xiàng)目—資金運(yùn)用,,,2.3 公司財(cái)務(wù)指標(biāo),,信以立足，達(dá)則兼濟(jì),第一章 發(fā)行方案,第三章 公司主營(yíng)業(yè)務(wù),5. 募投項(xiàng)目—資金運(yùn)用,,,3.1 電子信息業(yè)務(wù)——光電業(yè)務(wù),廈門,安溪,深圳,中山,產(chǎn)品布局,區(qū)域布局,LED封裝產(chǎn)品LED封裝產(chǎn)品以內(nèi)銷為主，市場(chǎng)集中在珠三角、長(zhǎng)三角和華北地區(qū)，在深圳、北京、上海設(shè)有辦事處

10、，直銷廠家。,LED應(yīng)用產(chǎn)品LED應(yīng)用產(chǎn)品包括道路照明、交通產(chǎn)品、室內(nèi)照明、顯示屏及觀景照明產(chǎn)品。,,5. 募投項(xiàng)目—資金運(yùn)用,,,3.1 電子信息業(yè)務(wù)——物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),信達(dá)物聯(lián)信達(dá)物聯(lián)是RFID業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)主體，產(chǎn)品主要應(yīng)用于圖書館管理、防偽識(shí)別、食品溯源、智能交通、服裝管理等；信達(dá)物聯(lián)擁有廈門市電子標(biāo)簽重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，并與高校合作，建立聯(lián)合研發(fā)基地，設(shè)立博士后工作站。,RFID電子標(biāo)簽,5. 募投項(xiàng)目—資金運(yùn)用,,,3.1 電

11、子信息業(yè)務(wù)——物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),安尼數(shù)字2015年1月，公司收購(gòu)安尼數(shù)字，進(jìn)入安防專業(yè)領(lǐng)域，參與智慧城市建設(shè)。與京東合作目前已與京東商城開展合作，通過(guò)整合信達(dá)的物聯(lián)技術(shù)、安尼的安防技術(shù)和京東的電商平臺(tái)等三方資源，擴(kuò)展公司在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的價(jià)值鏈和提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。,安防業(yè)務(wù),5. 募投項(xiàng)目—資金運(yùn)用,,,3.2 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù),汽車4S店業(yè)務(wù),大宗貿(mào)易業(yè)務(wù),試水供應(yīng)鏈金融,,,,觸網(wǎng)“互聯(lián)網(wǎng)+”,銅、鐵礦石、鋼材等大宗商品貿(mào)易,,,,,大宗貿(mào)