14 銷售管理產品培訓

1、金蝶WISEV12.1銷售管理產品培訓,金蝶軟件（中國）有限公司,K/3V12.1供應鏈整體業(yè)務架構圖,,,銷售系統(tǒng)基礎數據設置銷售業(yè)務流程銷售價格管理客戶信用管理模擬報價管理銷售訂單作業(yè)銷售發(fā)票管理銷售計劃管理銷售報表分析,目錄,基礎數據設置—客戶,客戶基本信息：包括行業(yè)、聯系人、銀行帳號等信息,客戶,,,,,,,,基礎數據設置—客戶,客戶基本信息：包括行業(yè)、聯系人、銀行帳號等信息,客戶,,,,,,,,客戶使用狀態(tài)：多

2、種使用狀態(tài),使用狀態(tài)的客戶才能被銷售系統(tǒng)單據所調用。,基礎數據設置—客戶,客戶基本信息：包括行業(yè)、聯系人、銀行帳號等信息,客戶,,,,,,,,客戶使用狀態(tài)：多種使用狀態(tài),客戶區(qū)域管理：可按區(qū)域進行銷售分析,,銷售系統(tǒng)匯總表,可按照區(qū)域進行統(tǒng)計:銷售毛利潤表、委托代銷清單、分期收款清單、銷售訂單執(zhí)行情況匯總表、銷售出庫匯總表、銷售收入統(tǒng)計表,基礎數據設置—客戶,客戶基本信息：包括行業(yè)、聯系人、銀行帳號等信息,客戶,,,,,,,,客戶使用

3、狀態(tài)：多種使用狀態(tài),客戶區(qū)域管理：支持按區(qū)域進行銷售分析,客戶結算信息：包括幣別、結算方式、信用等,單據上默認攜帶客戶幣別、結算方式。,基礎數據設置—客戶,客戶基本信息：包括行業(yè)、聯系人、銀行帳號等信息,客戶,,,,,,,,客戶使用狀態(tài)：多種使用狀態(tài),客戶區(qū)域管理：支持按區(qū)域進行銷售分析,客戶結算信息：包括幣別、結算方式、信用等,客戶交易信息：提供即時的客戶歷史交易信息,基礎數據設置—客戶,客戶基本信息：包括行業(yè)、聯系人、銀行帳號等信息

4、,客戶,,,,,,,,客戶使用狀態(tài)：多種使用狀態(tài),客戶區(qū)域管理：支持按區(qū)域進行銷售分析,客戶結算信息：包括幣別、結算方式、信用等,客戶交易信息：提供即時的客戶歷史交易信息,條形碼定義：支持多個條形碼定義,基礎數據設置—物料,物料基本信息：包括名稱、助記碼、屬性等,物料,基礎數據設置—物料,物料基本信息：包括名稱、助記碼、屬性等,物料,物料分類管理：編碼分級管理、自定義物料類別管理,基礎數據設置—物料,物料基本信息：包括名稱、助記碼、屬性

5、等,物料,物料分類管理：編碼分級管理、自定義物料類別管理,訂單執(zhí)行比例：物料設置超交及欠交比例,控制訂單出庫數量范圍,基礎數據設置—物料,物料基本信息：包括名稱、助記碼、屬性等,物料,物料分類管理：編碼分級管理、自定義物料類別管理,訂單執(zhí)行比例：明細到物料設置超交及欠交比例,銷售計量單位： 可設置銷售計量單位,銷售系統(tǒng)單據默認攜帶銷售計量單位,基礎數據設置—物料,物料基本信息：包括名稱、助記碼、屬性等,物料,物料分類管理：編碼分級管理、

6、自定義物料類別管理,訂單執(zhí)行比例：明細到物料設置超交及欠交比例,銷售計量單位： 可設置銷售計量單位,銷售檢驗方式：可區(qū)分發(fā)貨及退貨設置不同的檢驗方式,非免檢的物料需要走發(fā)（退）貨檢驗流程,基礎數據設置—物料,物料基本信息：包括名稱、助記碼、屬性等,物料,物料分類管理：編碼分級管理、自定義物料類別管理,訂單執(zhí)行比例：明細到物料設置超交及欠交比例,銷售計量單位： 可設置銷售計量單位,銷售檢驗方式：可區(qū)分發(fā)貨及退貨設置不同的檢驗方式,物料條形

7、碼定義:支持多個條形碼定義,基礎數據設置—收款條件,應該什么時間收款？,客戶,本企業(yè),交貨,使用方法,定義收款條件,基礎數據設置—收款條件,銷售管理-收款條件,使用方法,定義收款條件關聯收款條件,銷售管理-收款條件,使用方法,定義收款條件關聯收款條件付款日期計算,要的是什么貨？,？,？,？,問題：物料名稱與客戶的不一致。,CUSTOMER,M.01.001,3MM鋼板,=,我方,客戶,解決方案：提供物料對應表,基礎數據設置—客戶物

8、料對應表,基礎數據設置—客戶物料對應表,使用方法,在物料對應表維護客戶的物料編碼和名稱；系統(tǒng)設置的系統(tǒng)選項啟用“物料對應表”；在物流系統(tǒng)單據，系統(tǒng)根據物料對應表錄入攜帶顯示客戶的物料編碼和名稱。,基礎數據設置—系統(tǒng)參數,缺貨預警,基礎數據設置—系統(tǒng)參數,缺貨預警,基礎數據設置—系統(tǒng)參數,缺貨預警,基礎數據設置—系統(tǒng)參數,訂單變更控制,基礎數據設置—系統(tǒng)參數,訂單變更控制,基礎數據設置—系統(tǒng)參數,生成發(fā)貨通知單,基礎數據設置—系統(tǒng)參數

9、,訂單執(zhí)行數量控制,基礎數據設置—系統(tǒng)參數,訂單執(zhí)行數量控制,基礎數據設置—系統(tǒng)參數,訂單執(zhí)行數量控制,基礎數據設置—系統(tǒng)參數,更新庫存時，超過上限更新庫存不成功；超過下限訂單自動行業(yè)務關閉。,訂單執(zhí)行數量控制,基礎數據設置—系統(tǒng)參數,訂單執(zhí)行數量控制,基礎數據設置—系統(tǒng)參數,訂單執(zhí)行數量控制,基礎數據設置—業(yè)務流程設計,靈活的流程自定義功能,基礎數據設置—通用功能,靈活的流程自定義功能,單據多級審核功能,銷售系統(tǒng)基礎數據設置銷售業(yè)

10、務流程銷售價格管理客戶信用管理模擬報價管理銷售訂單作業(yè)銷售發(fā)票管理銷售計劃管理銷售報表分析,目錄,銷售流程－購銷業(yè)務,,客戶,財務,銷售訂單,發(fā)貨作業(yè),銷售出庫,發(fā)票處理,出庫核算,憑證處理,鉤稽,,,,,,,,,訂單管理,,,客戶管理,信用管理,價格管理,VIP管理,銷售合同,,,,,銷售報價,,,,品質管理,應收管理,銷售,倉存,,,,,,適合于銷售方式：賒銷、受托代銷、現銷、分期收款、委托代銷,適合于銷售方式：直運銷

11、售,銷售流程－購銷業(yè)務,銷售訂單,發(fā)貨單,調撥單,,,,退貨單,,調撥退回,采購訂單,轉換,,,調撥,銷售訂單,發(fā)貨單,其它出庫單,,,,退貨單,,出庫退回,采購訂單,轉換,,其它出庫單,,,,其它入庫單,其它入庫單,銷售流程－調撥,,銷售流程－配置類物料,,銷售流程－配置類物料,,銷售流程－配置類物料,,銷售流程－配置類物料,,對于配置類物料，K/3系統(tǒng)強制性進行批號管理。配置類物料在訂單錄入時必須錄入客戶BOM。,,銷售流程－虛擬

12、類物料,,,虛擬類物料特征：在銷售環(huán)節(jié)一般只體現在銷售訂單和銷售發(fā)票上，到了發(fā)貨環(huán)節(jié)，即發(fā)貨通知和出庫環(huán)節(jié)則會自動展開為虛擬物料的子件。,,銷售流程－虛擬類物料,,,虛擬件物料ＢＯＭ,,銷售流程－虛擬類物料,,,訂單－＞發(fā)貨通知單（出庫單）自動按子件展開,,銷售流程－虛擬類物料,,,虛擬件物料訂單統(tǒng)計表,,銷售流程－虛擬類物料,,,,銷售流程－組裝件物料,,,組裝件與子件的關系相對比較獨立，一般可以獨立銷售。,銷售流程－組裝件物料,,

13、,組裝件ＢＯＭ,銷售流程－組裝件物料,,,銷售流程－組裝件物料,,銷售流程－組裝件VS虛擬件,銷售系統(tǒng)基礎數據設置銷售業(yè)務流程銷售價格管理客戶信用管理模擬報價管理銷售訂單作業(yè)銷售發(fā)票管理銷售計劃管理銷售報表分析,目錄,,,銷售價格管理－常用名詞,基本價格方案,特價方案,物料銷售價格,,銷售價格管理－物料價格來源,物料銷售價格,,,,,銷售訂單反寫物料銷售單價,銷售價格管理－物料價格來源,特價方案,,,,銷售訂單反寫價格管

14、理資料,銷售價格管理－物料價格來源,物料銷售價格,,,,藍字發(fā)票反寫物料銷售單價,,銷售價格管理－物料價格應用,物料銷售價格,,,不啟用價格管理,為物料基本計量單位、本位幣銷售價格,在銷售系統(tǒng)單據上的應用：1、報價單、訂單、發(fā)貨單、出庫單、發(fā)票新增時默認取物料銷售單價2、依據單據上幣別、單位自動進行換算3、不區(qū)分客戶、業(yè)務員、物料輔助屬性,銷售價格管理－參數設置,控制單據所取到的價格是否允許修改。 1、單據上單價的修改控制2、

15、對折扣率的修改不作控制 3、報價單不受此參數限制4、檢查不一致系統(tǒng)將提示,,銷售價格管理－參數設置,單據上價格資料取數的優(yōu)先級 :單據上按此頁簽設置的優(yōu)先級進行取數，仍取不到時，取基本價；基本價再取不到，取物料銷售單價。,銷售價格管理－參數設置,單據上折扣資料的取數優(yōu)先級：單據上按此頁簽設置的優(yōu)先級進行折扣取數 。,銷售價格管理－參數設置,《限價控制》最低限價控制強度（四種）超過最低限價時單據的控制強度最低限價控制時點（保

16、存時、審核時）,銷售價格管理－價格應用,20輪限價10元,問題：主管如何控制銷售單價不要低于最低價？,解決方案1、提供限價功能2、提供不予控制、限價預警、交易禁止、密碼控制功能,銷售價格管理－價格應用,銷售價格管理－參數設置,如果某單據僅選中“進行特價價格政策取數，則該單只在特價方案中進行相應搜索匹配；如果某單僅選中“進行基本價格政策取數”，則僅在基本價方案中進行相應搜索匹配；如果某單據同時選中“進行特價價格政策取數”和“基本價

17、格政策取數”，則先到特價價格政策中去找符合條件的記錄，找不到再到基本價中去找相應記錄。,銷售價格管理－參數設置,是否進行價格控制選項,現有系統(tǒng)下對于價格管理的控制主要有：最低價控制、修改控制設置、可銷物料控制等。選中則在單據保存時將對最低價控制、修改控制設置、可銷物料控制等進行判斷處理;如果未選中則單據保存時不再執(zhí)行最低價控制、修改控制設置、可銷物料控制等的判斷，直接進行單據信息的成功保存。,銷售價格管理－參數設置,價格管理資料是否

18、含稅 ：無論是否啟用價格管理此選項都起作用?？刂苾r格資料價格、單據單價、物料基礎資料中的銷售單價是否含稅。,,銷售價格管理－參數設置,1、訂單更新價格資料的范圍2、訂單更新價格資料后，記錄的審核狀態(tài)。3、系統(tǒng)提供：未審核、已審核二種方式選擇。,,銷售價格管理－參數設置,選中，銷售訂單自動更新或新增價格資料時會轉換為基本計量單位進行更新；反寫時只會更新基本計量單位的記錄。如果沒有基本計量單位的記錄，則會新增一條。不選中時，只反寫當

19、前單據上的對應計量單位的價格，不寫基本計量單位的價格。,,銷售價格管理－參數設置,1、銷售報價單更新價格記錄的狀態(tài)。2、系統(tǒng)提供：未審核、已審核二種方式選擇。,,銷售價格管理－參數設置,銷售價格管理－參數設置,,控制單據上錄入的物料是否允許銷售進行單據保存。只有選中了“允許銷售”列的物料才允許在單據中錄入后保存。,銷售價格管理－價格應用,,控制單據上錄入的物料是否允許銷售進行單據保存。只有選中了“允許銷售”列的物料才允許在單據中錄入后

20、保存。,,銷售價格管理－基本價格方案,基本價格方案,銷售價格管理－基本價格方案,基本價格方案,可以區(qū)分輔助屬性、計量單位、幣別、數量段設置基本價。可進行價格有效期管理、限價、允許銷售管理。,,銷售價格管理－特價方案,特價方案,提供五種價格組合：客戶、客戶類別、業(yè)務員、業(yè)務員類別、VIP組+物料，可以分輔助屬性、計量單位、幣別、數量段設置價格，并支持周期設置?？蛇M行價格有效期管理、限價管理、優(yōu)先級管理、允許銷售管理,銷售價格管理－單

21、據上的應用,用戶在單據上Ｆ9調出價格資料并選擇扳回時，暫只提供客戶＋物料組合方案的調出及返回。不提供多選返回，多選時，只返回第一條記錄。,銷售價格管理－單據上的應用,折扣資料在單據上的應用,銷售系統(tǒng)基礎數據設置銷售業(yè)務流程銷售價格管理客戶信用管理模擬報價管理銷售訂單作業(yè)銷售發(fā)票管理銷售計劃管理銷售報表分析,目錄,客戶信用管理－參數設置,,客戶信用管理－參數設置,,客戶信用管理－參數設置,,,客戶信用管理－參數設置,,,

22、,客戶信用管理－參數設置,,,,,客戶信用管理－參數設置,,,,,,客戶信用管理－參數設置,,,,,,,客戶信用管理－參數設置,,客戶信用管理－參數設置,,客戶信用管理－公式計算,密碼授信通過時，同步體現在上機日志中。,解決方案：新增、修改、刪除信用資料會同步體現在上機日志中。,客戶信用管理－控制嚴謹性（一）,問題：作為重要的內部控制信息，希望涉及信用的資料留下審計痕跡,解決方案：系統(tǒng)提供合同、訂單、發(fā)貨通知單、出庫、發(fā)票等多個作用

23、環(huán)節(jié)的信用控制，并可以選擇金額、期限、數量三項指標進行控制。實時控制，在線預警,客戶信用管理－控制嚴謹性（二）,問題：在哪個作業(yè)環(huán)節(jié)進行信用控制，保障企業(yè)營運風險？,客戶信用管理－管理靈活性（一）,問題：如何實現柔性信用控制，快速反應市場變化？,解決方案：提供客戶、客戶類別、業(yè)務員、業(yè)務員類別、部門五種控制對象，可靈活組合，滿足不同顆粒度的管理需求。,解決方案：提供四種控制強度，自由切換；并提供靈活的在線密碼授信。,客戶信用管理－管

24、理靈活性（二）,問題：收款核銷后方沖回信用余額，如何實現？未審核的銷售發(fā)票并不沖減信用余額，如何實現？等等,解決方案：提供可完全自定義的信用公式設置，滿足不同維度管理需要?？勺杂汕袚Q，隨需應變。,銷售系統(tǒng)基礎數據設置銷售業(yè)務流程銷售價格管理客戶信用管理模擬報價管理銷售訂單作業(yè)銷售發(fā)票管理銷售計劃管理銷售報表分析,目錄,模擬報價,,應用場景,在ETO、MTO、ATO生產環(huán)境中，企業(yè)的生產往往是根據客戶的需求進行配置，或者是

25、量身訂做，在這種的情況下，銷售人員，如何確定產品的銷售單價呢？,,,模擬報價,,主要功能,報價流程,,,基礎資料維護,模擬BOM維護,生成模擬報價單,,生成報價單,生成銷售訂單,結束,,模擬報價,,主要功能,維護工序資料 增加、刪除工序資料,,,在輔助資料中增加、刪除工序資料,,模擬報價,,主要功能,維護工序資料 增加、刪除工序資料 維護工序工時,,,模擬報價,,主要功能,維護工序資料 增加、刪除工序資料 維護工序工

26、時,,,,與模擬報價相關的工序資料,模擬報價,,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM,,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM,,,,選擇一個需要報價的產品,,,輸入客戶資料,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM,,,,選擇新建模擬BOM,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM 手工新建,,,,選擇一種新建方式,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM 手工新建,,,,點擊新建按鈕

27、,,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM 手工新建,,,,基本信息,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM 手工新建,,,,,BOM結構,,物料列表,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM 手工新建,,,,,工序列表,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM 手工新建,,,,,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM 手工新建,,,,,返回新建的模擬BOM編號,模

28、擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM 手工新建 復制產品BOM,,,,,選擇新建模擬BOM,,選擇復制產品BOM,,選擇產品BOM,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM 手工新建 復制產品BOM,,,,,點擊新建,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM 手工新建 復制產品BOM,,,,,復制了原BOM的物料清單,,復制了原BOM的工藝路線,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬

29、BOM 手工新建 復制產品BOM 復制模擬BOM,,,,,選擇復制模擬BOM,,點擊新增模擬BOM按鈕,輸入產品編號和模擬BOM編號,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM 手工新建 復制產品BOM 復制模擬BOM,,,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM創(chuàng)建模擬報價單,,,,,返回的模擬BOM編號,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM創(chuàng)建模擬報價單,,,,,選中“選擇已

30、有BOM”,,選擇一個模擬BOM,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM創(chuàng)建模擬報價單,,,,,單擊下一步,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM創(chuàng)建模擬報價單,,,,設置成本浮動比例,,設置與價格相關的一系列參數,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM創(chuàng)建模擬報價單,,,,自定義四種待攤費用,,自定義四種不計成本費用,,單擊下一步,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM創(chuàng)建模擬報價單

31、,,,,正在生成報價單,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM創(chuàng)建模擬報價單,,,,報價單的基本信息,,,報價單匯總的價格,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM創(chuàng)建模擬報價單,,,,材料明細,,,加工費用明細,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM創(chuàng)建模擬報價單生成報價單,,,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM創(chuàng)建模擬報價單生成報價單,,,,,攜帶相應的自定義不計成本費用,,

32、攜帶了模擬報價單不含稅單價,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM創(chuàng)建模擬報價單生成報價單模擬BOM維護,,,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM創(chuàng)建模擬報價單生成報價單模擬BOM維護,,,,模擬報價,主要功能,維護工序資料建立模擬BOM創(chuàng)建模擬報價單生成報價單模擬BOM維護,,,,,模擬BOM列表,銷售系統(tǒng)基礎數據設置銷售業(yè)務流程銷售價格管理客戶信用管理模擬報價管理銷售計劃管理銷

33、售訂單作業(yè)銷售發(fā)票管理銷售報表分析,目錄,銷售計劃,應用場景,企業(yè)在上年度末或當年年初的時候，圍繞當年的發(fā)展戰(zhàn)略或目標，編制下一年度的銷售計劃（針對產品組）企業(yè)定期對銷售計劃進行回顧、修訂根據企業(yè)銷售計劃，對銷售計劃進分解（按產品、按部門）；部門將銷售計劃分解到業(yè)務員,,,,銷售計劃,主要功能,,,,,公司銷售計劃,部門/產品銷售計劃,業(yè)務員銷售計劃,,,,,銷售計劃的層次,銷售計劃,主要功能,,,,,銷售計劃的層次公司銷售

34、計劃的版本,激活狀態(tài),非激活狀態(tài),,復制為激活狀態(tài),銷售計劃,主要功能,,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組,,產品組結構,銷售計劃,主要功能,,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本,銷售計劃,主要功能,,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃,,計劃版本，000

35、0是內置版本號，激活狀態(tài)的銷售計劃版本號為0000。,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃,,只可編制將來的計劃,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃,,選擇一個產品組編號,,系統(tǒng)自動帶出該組的成員,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃,,計劃方式：金額

36、、數量、金額和數量,,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃,,各月份銷售計劃匯總，不可修改,,錄入月度計劃，但不可修改當前月份以前的數據,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃,,各月份銷售計劃匯總，不可修改,,錄入月度計劃，但不可修改當前月份以前的數據,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本

37、產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總,,選中一個有下級組的產品組,,點擊“分解/匯總”,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總,,輸入父產品組的月度銷售計劃,,輸入子產品組占父產品組的百分比,,分解生成各子產品組的月度銷售計劃,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總,,輸

38、入子產品組的月度銷售計劃,,將各子產品組的計劃匯總為父產品組的計劃,,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總 計劃激活,,激活該銷售計劃,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總 計劃激活,,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司

39、銷售計劃 分解與匯總 計劃激活部門銷售計劃,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總 計劃激活部門銷售計劃,,,計劃年度,,計劃來源,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總 計劃激活部門銷售計劃業(yè)務員銷售計劃,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的

40、版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總 計劃激活部門銷售計劃業(yè)務員銷售計劃,,,計劃年度,,計劃部門,,計劃來源,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總 計劃激活部門銷售計劃業(yè)務員銷售計劃銷售計劃完成分析 公司銷售計劃完成情況分析表,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷

41、售計劃 分解與匯總 計劃激活部門銷售計劃業(yè)務員銷售計劃銷售計劃完成分析 公司銷售計劃完成情況分析表,,取銷售計劃中對應月份的金額、數量；根據過濾界面設置的取數來源，取銷售（外銷）訂單、發(fā)票等記錄；按單據月份進行分組；按產品組向上匯總；對比計劃與實際的值。,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總 計劃激活部門銷售計劃業(yè)務員銷售計劃

42、銷售計劃完成分析 公司銷售計劃完成情況分析表,,,查詢條件,,取數來源,,顯示方式,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總 計劃激活部門銷售計劃業(yè)務員銷售計劃銷售計劃完成分析 公司銷售計劃完成情況分析表,,,將計劃與實際完成進行對比,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總

43、 計劃激活部門銷售計劃業(yè)務員銷售計劃銷售計劃完成分析 公司銷售計劃完成情況分析表 部門銷售計劃完成情況分析表,,取銷售計劃中對應月份的金額、數量；根據過濾界面設置的取數來源，取銷售（外銷）訂單、發(fā)票等記錄；按單據月份進行分組；按部門匯總；對比計劃與實際的值。,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總 計劃激活部門銷售計劃業(yè)務員銷售計劃

44、銷售計劃完成分析 公司銷售計劃完成情況分析表 部門銷售計劃完成情況分析表,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總 計劃激活部門銷售計劃業(yè)務員銷售計劃銷售計劃完成分析 公司銷售計劃完成情況分析表 部門銷售計劃完成情況分析表,,銷售計劃,主要功能,,,,銷售計劃的層次公司銷售計劃的版本產品組銷售計劃版本公司銷售計劃 分解與匯總

45、 計劃激活部門銷售計劃業(yè)務員銷售計劃銷售計劃完成分析 公司銷售計劃完成情況分析表 部門銷售計劃完成情況分析表 業(yè)務員銷售計劃完成情況分析表,,銷售系統(tǒng)基礎數據設置銷售業(yè)務流程銷售價格管理客戶信用管理模擬報價管理銷售計劃管理銷售訂單作業(yè)銷售發(fā)票管理銷售報表分析,目錄,銷售訂單管理－成本預測,,是否接單？如果接單，有沒有利潤？交期可否滿足用戶需求？未來有沒有預期的可承諾量……,訂單成本預測,銷售訂單管理

46、－預評估,,是否接單？如果接單，有沒有利潤？交期可否滿足用戶需求？未來有沒有預期的可承諾量……,訂單成本預測,訂單預評估,銷售訂單管理－交貨期查詢,,是否接單？如果接單，有沒有利潤？交期可否滿足用戶需求？未來有沒有預期的可承諾量……,訂單成本預測,訂單預評估,訂單交貨期查詢,,銷售訂單管理－相關信息查詢,銷售訂單管理－可簽約量查詢,ATP分析，對于MPS件，提供可簽約量查詢。,銷售訂單管理－庫存狀態(tài)查詢,ATP分析，對于MPS件，提供可

47、簽約量查詢。,庫存狀態(tài)查詢，可以查詢物料的當前可用量。,銷售訂單管理－缺貨預警,ATP分析，對于MPS件，提供可簽約量查詢。,庫存狀態(tài)查詢，可以查詢物料的當前可用量。,缺貨預警，按訂單交貨日期進行可用量檢查及缺貨預警。,銷售訂單管理－價格資料查詢,銷售訂單管理－歷史價格查詢,銷售訂單管理－基本價格查詢,銷售訂單管理－客戶應收款查詢,,發(fā)貨量,訂單量,銷售訂單管理－訂單執(zhí)行,,訂單量,發(fā)貨量,,銷售訂單管理－訂單執(zhí)行,銷售訂單－發(fā)貨通知\

48、 發(fā)貨檢驗申請－出庫－紅字出庫,銷售訂單,銷售出庫單,發(fā)貨通知單,紅字銷售出單,反寫關聯數量,保存反寫關聯數量,更新庫存時，反寫出庫數量,反寫關聯數量,反寫關聯數量,更新庫存時，反寫出庫數量,保存時，反寫沖減關聯數量，當訂單嚴格執(zhí)行時，不允許寫成負數；當訂單不嚴格執(zhí)行時，允許寫成負數,注：發(fā)貨檢驗申請單與發(fā)貨通知單基本類似，所有反寫一樣。銷售出庫單關聯發(fā)貨檢驗申請單攜帶時，默認攜帶發(fā)貨檢驗申請單的合格數量－關聯數量。,銷售訂單－發(fā)貨通知

49、單－退貨通知－紅字出庫,銷售訂單,發(fā)貨通知單,退貨通知單,紅字銷售出庫單,反寫關聯數量,更新庫存時，反寫出庫數量，不允許寫成負數,保存時，反寫沖減關聯數量,當訂單嚴格執(zhí)行時，不允許寫成負數；當訂單不嚴格執(zhí)行時，允許寫成負數,反寫關聯數量,銷售訂單管理－訂單執(zhí)行,,訂單量,銷售訂單管理－按允收比例入庫,允發(fā)量,允發(fā)上限,允發(fā)下限,更新庫存時，超過上限更新庫存不成功；超過下限訂單自動行業(yè)務關閉。,銷售訂單管理－鎖庫管理,為保證較高優(yōu)先級的

50、能夠及時出庫，需要對現有庫存針對已有訂單進行預留，即為鎖庫。,應用場景,銷售訂單可視化,利用項目管理的方法，定義訂單需要關注的環(huán)節(jié)，通過甘特圖的形式，全面展示銷售訂單執(zhí)行過程中的各項任務的情況，包括任務的開始時間、結束時間、完成狀態(tài)等，并能夠聯查到相關明細單據數據。,管理各環(huán)節(jié)工期,銷售訂單管理－可視化管理,使用方法,定義方案應用方案發(fā)布方案日常監(jiān)測,在監(jiān)控界面，可錄入各環(huán)節(jié)的實際執(zhí)行情況，系統(tǒng)將計劃與實際執(zhí)行的時間進行圖示化對比

51、。,選擇你要監(jiān)控的訂單,,輸入實際開始時間、完成時間,,銷售訂單管理－可視化管理,銷售訂單管理－訂單全程跟蹤,,銷售系統(tǒng)基礎數據設置銷售業(yè)務流程銷售價格管理客戶信用管理模擬報價管理銷售計劃管理銷售訂單作業(yè)銷售發(fā)票管理銷售報表分析,目錄,銷售發(fā)票管理－靈活的開票功能,一張訂單多次發(fā)貨功能一張訂單多次開票功能多張訂單一次發(fā)貨功能多張訂單一次開票功能關聯單據進行數量扣減功能,,,以下為選單攜帶規(guī)則，不包括單據新增時的價

52、格取數,此規(guī)則也適用于出口管理系統(tǒng),銷售發(fā)票管理－價格攜帶,銷售系統(tǒng)基礎數據設置銷售業(yè)務流程銷售價格管理客戶信用管理模擬報價管理銷售計劃管理銷售訂單作業(yè)銷售發(fā)票管理銷售報表分析,目錄,銷售報表－主要業(yè)務報表,銷售訂單統(tǒng)計表,銷售報表－主要業(yè)務報表,銷售訂單執(zhí)行分析報表,銷售報表－主要業(yè)務報表,銷售出庫統(tǒng)計報表,銷售報表－主要業(yè)務報表,銷售收入統(tǒng)計表,銷售報表－主要業(yè)務報表,客戶單位銷售情況明細表,銷售報表－主要業(yè)務報表,

53、銷售退貨統(tǒng)計表,銷售報表－主要管理報表,銷售毛利潤表,銷售報表－主要管理報表,產品銷售增長分析,銷售報表－主要管理報表,產品銷售流向分析,銷售報表－主要管理報表,產品銷售結構分析,銷售報表－主要管理報表,信用分析報表,謝 謝!,特別聲明,沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產

54、品包含有其它軟件供應商版權所有的軟件組件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint® 和SQL Server® 是微軟公司的注冊商標。IBM®、DB2®、DB2 通用數據庫、OS/2®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390&#

55、174;、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix 和Informix® 動態(tài)ServerTM 是IBM 公司在美國或其他公司的商標。ORACLE® 是

56、ORACLE 公司的注冊商標。UNIX®、X/Open®、OSF/1® 和Motif® 是Open Group 的注冊商標。Citrix®、Citrix 徽標、ICA、Program Neighborhood® 、MetaFrame® 、WinFrame® 、VideoFrame® 、MultiWin®以及此處引用的Citrix 產

57、品名是Citrix Systems 公司的商標或注冊商標。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C®、World Wide Web 協(xié)會、計算機科學實驗室的商標或注冊商標。JAVA® 是Sun Microsystems 公司的注冊商標。JAVASCRIPT® Sun Microsystems 公司的注冊商標，由其技術開發(fā)和實施商Netscape 許可使用。本文檔提到的金蝶®