機器人項目商業(yè)計劃書-(1)

1、機器人碼垛機系統(tǒng)研發(fā)及制造企業(yè)山東****有限公司 商業(yè)計劃書,,,,,,項目摘要,,,公司所從事的行業(yè)為碼垛機器人的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，這個行業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，目前處于迅猛發(fā)展勢頭；公司和世界第一的德國KUKA合作，既能提升自主品牌，又能便于迅速打開市場并占領(lǐng)市場；自主品牌機器人研發(fā)已經(jīng)成功并在客戶試運行，預(yù)計2013年11月份交貨，自主機器人的利潤水平是現(xiàn)有產(chǎn)品盈利水平的3倍以上；公司的客戶均為國內(nèi)知名公司，比如冀中能源、

2、新希望、金正大、六合集團、陽煤集團等，一旦進入成功，后續(xù)的訂單規(guī)模往往非常巨大公司近三年利潤預(yù)測分別為800萬、1200萬、2000萬；,,,,目錄,,,一、企業(yè)簡況二、經(jīng)營模式三、股權(quán)結(jié)構(gòu)四、財務(wù)簡況五、產(chǎn)品和市場六、發(fā)展規(guī)劃七、融資與上市規(guī)劃,,,,一、企業(yè)簡況：基本情況,,,公司名稱： 山東****有限公司 公司住址：山東省****法人代表： ****實收資本： 700萬元公司類型： 有限公司成立日期： 2

3、008年12月 公司自成立之日起秉承“國際定位、引領(lǐng)市場”的創(chuàng)業(yè)理念，致力于機器人碼垛機系統(tǒng)的研發(fā)及制造。公司現(xiàn)有員工60人，其中核心技術(shù)人員7人，占地30畝，機加工車間3000平米，安裝調(diào)試車間1500平米,辦公室面積700平米，已有6項國家專利，在新希望六和集團、東方希望集團、海大集團等國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)設(shè)計了科學(xué)的系統(tǒng)方案，提供了安全可靠高效節(jié)能的碼垛輸送設(shè)備，且自主研發(fā)生產(chǎn)的機器人已下線。公司2013年預(yù)計全年銷

4、售量達50臺；2014年計劃組裝生產(chǎn)自主研發(fā)機器人20臺，2014年全年銷售計劃達100臺。,公司**** ，開始生產(chǎn)銷售機器人碼垛機，為**確定了發(fā)展方向。,逐步、穩(wěn)健的擴大銷售市場規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，完善管理機制。2012年銷售量為5臺。,2013年,2012年,2011年,2010年,2009年,2008年,,,變更為山東****有限公司正式生產(chǎn)碼垛裝備； ISO9001正式申請并通過認證。,搬遷至**** ，第一臺機械式碼垛設(shè)

5、備下線。,山東****有限公司成立主要生產(chǎn)PLC控制系統(tǒng)，公司位于****對過。,一、企業(yè)簡況：發(fā)展歷程,,,,,,,,一、企業(yè)簡況：組織結(jié)構(gòu)圖,,,,,,,,,一、企業(yè)簡況：生產(chǎn)基地及設(shè)備,,,,廠景圖片-廠門,,,,一、企業(yè)簡況：生產(chǎn)基地及設(shè)備,,,廠景圖片-客戶合作,廠景圖片-會議室,,,,一、企業(yè)簡況：生產(chǎn)基地及設(shè)備,,,廠景圖片-辦公室,廠景圖片-生產(chǎn)車間,,,,一、企業(yè)簡況：生產(chǎn)基地及設(shè)備,,,廠景圖片-加工設(shè)備,廠景圖片-

6、生產(chǎn)車間,,,,二、經(jīng)營模式,,,商業(yè)模式,公司從生產(chǎn)袋裝碼垛為切入點，通過與德國KUKA公司合作，來提升和打造自主品牌（機器人本體為從德國KUKA購入，控制系統(tǒng)及其輸送系統(tǒng)為自己研發(fā)和生產(chǎn)）；研發(fā)和生產(chǎn)自己的機器人本體（已下線，并在泰安市鑫初記食品有限公司使用）；進入箱裝碼垛機器人領(lǐng)域（主要是食品和飲料行業(yè)）；最后做系統(tǒng)集成（只做品牌、研發(fā)、銷售、服務(wù)、組裝），最終達到輕資產(chǎn)、重品牌的發(fā)展戰(zhàn)略。,,,,,二、商業(yè)模式,,,生產(chǎn)模式,公

7、司以銷定產(chǎn)，根據(jù)銷售訂單制定生產(chǎn)計劃。公司目前總產(chǎn)能預(yù)計150臺。公司根據(jù)市場開發(fā)部業(yè)務(wù)訂單組織安排生產(chǎn)，制定生產(chǎn)計劃，按照設(shè)計部門圖紙，安排采購部門負責采購。通常一臺機器人生產(chǎn)周期最快2-3天，最慢7天左右。生產(chǎn)完畢后，質(zhì)監(jiān)部門按圖紙，對設(shè)備的運轉(zhuǎn)速度等方面做出檢驗，合格后安排項目經(jīng)理發(fā)貨，出具發(fā)貨單據(jù)，客戶驗收后最終由財務(wù)部開具發(fā)票，項目經(jīng)理負責收款。,,,,二、商業(yè)模式,,,采購模式,公司采購的原料主要有：機器人本體、電控系統(tǒng)、輸

8、送系統(tǒng)、安全設(shè)施等；公司主要根據(jù)訂單，按照生產(chǎn)計劃組織安排生產(chǎn)。整個采購成本當中，機器人本體通常占比30%左右，電控系統(tǒng)占比通常在10%左右，輸送系統(tǒng)占比通常占15%左右，安全設(shè)施通常占比2%左右。貨款結(jié)算方式：在機器人主體方面，公司則是先支付30%左右預(yù)付款，剩余款項在提貨時一次性支付，其他的有全額付款，但大部分都是采用分期付款方式。,銷售模式,公司主要以直銷模式為主，在四川成都有一家辦事處；由于公司面向的客戶主要為一些大中型企業(yè)，且

9、在銷售過程中對銷售人員本身的技能要求比較高，在公司現(xiàn)有規(guī)模的情況下，不適宜采用代理銷售的模式。另外，公司開發(fā)出一家客戶后，后續(xù)的訂單往往比較多，且為批量化生產(chǎn)，這也是公司非常重要的一種銷售渠道，但同時要求公司在售后服務(wù)，產(chǎn)品質(zhì)量等方面要做的非常出色。還有一種就是客戶通過網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)系上****，并參與客戶招投標，最終中標的途徑。****扎根碼垛機器人，在同行業(yè)中享有比較高的知名度。,,,,三、股權(quán)結(jié)構(gòu),,,****注冊資本為人民幣700萬元

10、，自然人獨資,100％,山東****有限公司,臧群邦,,,,四、財務(wù)簡況,,,盈利預(yù)測 單位：萬元,可對賭、可回購,,,,五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品圖片,,,,,,五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品圖片,,,機器人抓手,,機器人本體,輸送系統(tǒng),,,,五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品說明,,,典型客戶,,,,五、產(chǎn)品和市

11、場：產(chǎn)品說明,,,已交付機器人及輸送系統(tǒng),,,,五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品說明,,,已交付機器人及輸送系統(tǒng),,,,五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品說明,,,已交付機器人及輸送系統(tǒng),,,,五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品說明,,,已交付機器人及輸送系統(tǒng),,,,五、產(chǎn)品和市場：產(chǎn)品說明,,,在手訂單機器人及輸送系統(tǒng),年底前公司預(yù)計還能再簽訂12套機器人訂單,,,,五、產(chǎn)品和市場：專利技術(shù)及證書,,,研發(fā)、生產(chǎn)管理體系認證，符合ISO9001：2000標準,專利技術(shù),,,

12、,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,人工替代、大勢所趨（1）人口老齡化加劇，勞動力成本上升隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入水平的逐步提高，勞動力成本優(yōu)勢在逐漸消失。制造業(yè)人均年工資在1996—2011 年增長了7 倍，隨著國家收入倍增計劃，以及各省市對于社會最低工資標準的逐年提高，勞動力成本的提升將繼續(xù)維持。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,人工替代、大勢所趨 與此同時，我國人口結(jié)構(gòu)也在發(fā)生著明顯的變化，社會老齡化在逐步加劇

13、，65歲以上人口占比逐年提升，適齡勞動力比例逐步下降，這也將加速勞動力成本的上升。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,人工替代、大勢所趨（2）機器人勞動力替代勢在必行在人力成本逐步上升的同時，機器人的成本卻在逐年下降。由于技術(shù)的進步以及規(guī)?；纳a(chǎn)，近年來，機器人成本下降幅度達到年均5%左右，以汽車行業(yè)常用的165kg 焊接機器人為例，價格由2010 年的29 萬/臺下降到2013 年的24 萬/臺。機器人成本的下降，也使得成本

14、回收周期大幅縮短，根據(jù)我們的測算，回收周期將由2010 年的4.7 年下降到2015 年的1.8 年，回收周期的縮短將有助于機器人逐步實現(xiàn)勞動力替代。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,人工替代、大勢所趨 除此之外，利用機器人在提升產(chǎn)品的加工精度和質(zhì)量的同時，也能夠在惡劣、危險以及重復(fù)等特殊、不宜于人工作的環(huán)境中工作，因此，在這些領(lǐng)域中，機器人也具有人工勞動力所無法比擬的優(yōu)勢。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,工業(yè)機器人市

15、場蓬勃發(fā)展（1）全球工業(yè)機器人市場快速發(fā)展在經(jīng)歷了金融危機之后，全球工業(yè)機器人新裝量得到快速的增長，近幾年新裝量保持在10%左右的速度增長。而中國在2011 年機器人新裝量排全球第4，首次超過了2 萬臺。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,工業(yè)機器人市場蓬勃發(fā)展隨著多年的發(fā)展，機器人逐步在工業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用，目前主要集中在汽車、電子等對質(zhì)量、精度要求較高的領(lǐng)域。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,工業(yè)機器人市場蓬勃發(fā)展（2

16、）中國市場后起之秀，外資品牌主導(dǎo)國內(nèi)市場中國作為機器人應(yīng)用的后起之秀，近幾年在新裝量和保有量上都得到快速的增長，目前保有量已經(jīng)超過8 萬臺。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,工業(yè)機器人市場蓬勃發(fā)展與全球更為廣泛的應(yīng)用略有不同，在國內(nèi)，機器人應(yīng)用還主要集中在汽車領(lǐng)域。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,工業(yè)機器人市場蓬勃發(fā)展雖然機器人應(yīng)用已經(jīng)在國內(nèi)得到快速的發(fā)展，但是我國機器人市場仍然以國外企業(yè)為主，本土企業(yè)的市場占有率僅占4

17、%。目前國內(nèi)幾家主要的機器人生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模僅在幾百臺的水平，與國外企業(yè)上萬臺的銷售規(guī)模形成明顯的差距。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,工業(yè)機器人市場蓬勃發(fā)展（3）日韓經(jīng)驗表明，我國處于工業(yè)機器人爆發(fā)初期日本作為全球最早將機器人應(yīng)用到工業(yè)加工領(lǐng)域的國家之一，自20 世紀80 年代以來，無論是機器人的生產(chǎn)、出口和使用方面都居世界榜首，是全球最大的機器人市場。其機器人新裝量在1975-1985 十年間增長了超過10 倍，CAGR

18、 達到35%左右。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,工業(yè)機器人市場蓬勃發(fā)展韓國機器人起步較晚，于20 世紀80 年代末開始大力發(fā)展工業(yè)機器人技術(shù)，在政府的資助和引導(dǎo)下，由現(xiàn)代重工集團牽頭，到20 世紀90 年代末用了10 年的時間形成自己的工業(yè)機器人體系。其機器人新裝量在1991-1996 年間，CAGR 超過40%。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,工業(yè)機器人市場蓬勃發(fā)展對比工業(yè)機器人在日本，韓國的發(fā)展，我們可以發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)

19、濟水平達到人均GDP為5000-7000 美元這一階段時，新裝機器人量得到爆發(fā)式的增長。而在 2012 年，我國GDP 達到6100 美元，對比日韓經(jīng)驗，已經(jīng)進入到機器人需求爆發(fā)式增長的時期，因此，我們認為，近兩年或?qū)⒊蔀闄C器人的爆發(fā)元年。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,機器人市場空間巨大，政策扶持促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展（1）我國機器人市場空間超百萬臺我國機器人市場空間巨大，我們主要有兩個依據(jù)：（1）機床行業(yè)規(guī)模表明我國制造業(yè)對自

20、動化加工裝備的需求空間巨大；（2）我國機器人使用密度還處于極低的水平，機器人使用密度的提升將帶動機器人需求量的提升。觀察機床行業(yè)，我們可以發(fā)現(xiàn)，機床行業(yè)規(guī)模由落后于美德日，逐步增長到數(shù)倍于美德日的市場規(guī)模，巨大的機床行業(yè)規(guī)模也充分說明我國制造業(yè)對自動化加工裝備的需求空間巨大，數(shù)倍于美日德等國。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,機器人市場空間巨大，政策扶持促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展（1）我國機器人市場空間超百萬臺我國機器人市場空間巨大，我

21、們主要有兩個依據(jù)：（1）機床行業(yè)規(guī)模表明我國制造業(yè)對自動化加工裝備的需求空間巨大；（2）我國機器人使用密度還處于極低的水平，機器人使用密度的提升將帶動機器人需求量的提升。觀察機床行業(yè)，我們可以發(fā)現(xiàn)，機床行業(yè)規(guī)模由落后于美德日，逐步增長到數(shù)倍于美德日的市場規(guī)模，巨大的機床行業(yè)規(guī)模也充分說明我國制造業(yè)對自動化加工裝備的需求空間巨大，數(shù)倍于美日德等國。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,機器人市場空間巨大，政策扶持促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展與此同

22、時，作為制造業(yè)的大國，我國工業(yè)機器人的使用密度僅為約21 臺/萬人，遠遠低于世界平均的55 臺/萬人，更不用說日本、韓國的近350 臺/萬人。因此，隨著機器人使用比例的提升，應(yīng)用范圍的擴大，將帶動我國機器人使用密度的提升，從而帶動機器人需求數(shù)量的提升。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,機器人市場空間巨大，政策扶持促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展針對汽車、電子等幾個重要的機器人應(yīng)用領(lǐng)域，對比美德日韓的相應(yīng)領(lǐng)域的機器人使用密度，我們估算出僅這幾個行業(yè)

23、國內(nèi)機器人的需求將在125-282 萬臺，由于這幾個行業(yè)占機器人總需求量的約75%，因此我們可以估算得到國內(nèi)機器人的總需求量約在167-376 萬臺。相比較于目前不到10 萬臺的累積安裝量，還有巨大的發(fā)展空間！,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,機器人市場空間巨大，政策扶持促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展（2）我國機器人產(chǎn)業(yè)鏈有待完善雖然我國機器人市場空間巨大，但是我國在整個產(chǎn)業(yè)鏈方面仍有待完善。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,機器人市場空

24、間巨大，政策扶持促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展整個機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游關(guān)鍵零部件、中游設(shè)備制造廠和下游行業(yè)應(yīng)用三個層面。而我國企業(yè)目前主要集中在作為系統(tǒng)集成商，實現(xiàn)下游應(yīng)用，即通過對從國外采購的機器人，為下游客戶進行相應(yīng)的方案設(shè)計，實現(xiàn)利潤。因此，在機器人本體和關(guān)鍵零部件方面還處于受制于人的局面。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,機器人市場空間巨大，政策扶持促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展由于我國在基礎(chǔ)工業(yè)的落后，使得在關(guān)鍵零部件上在精度、成本等方面與國

25、外存在一定的差距，為了生產(chǎn)符合標準的機器人，必須進口相應(yīng)的關(guān)鍵零部件，在無法實現(xiàn)批量化生產(chǎn)的情況下，這就直接造成國內(nèi)機器人整機生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品性能和價格上都具有明顯劣勢，形成目前雖然國內(nèi)需求旺盛，但是只能進口國外機器人的局面。（3）政策扶持促進整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展在“十二五”期間，工業(yè)機器人也首次成為發(fā)展規(guī)劃的重點發(fā)展對象之一。從去年開始，各項政策具體內(nèi)容的陸續(xù)出臺，在國務(wù)院、工信部、科技部出臺的關(guān)于“十二五”期間，智能裝備領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃中

26、，均強調(diào)要重點開發(fā)并突破有關(guān)工業(yè)機器人及相應(yīng)關(guān)鍵零部件（如伺服系統(tǒng)、減速器）等技術(shù)，明確了工業(yè)機器人及相關(guān)零部件的發(fā)展方向，將有助于完善機器人產(chǎn)業(yè)鏈，促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實現(xiàn)制造業(yè)的升級轉(zhuǎn)型。發(fā)展方向的明確也使得各項補貼政策開始逐步落實，包括軟控股份和賽輪股份的輪胎行業(yè)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化、海大集團的面向包裝物流領(lǐng)域搬運機器人等工業(yè)機器人及智能控制系統(tǒng)集成應(yīng)用，可以預(yù)見，隨著更多的投資與補貼逐步落實，將會帶動工業(yè)機器人及其集成應(yīng)用的快速發(fā)展。

27、 除政策之外，企業(yè)與高校等研究院所的聯(lián)合，搭建產(chǎn)業(yè)的交流平臺，也將有助于快速推進我國機器人的產(chǎn)、學(xué)、研、用，加速機器人技術(shù)與產(chǎn)品在各行業(yè)中的普及應(yīng)用。,,,,五、產(chǎn)品和市場：市場分析,,,機器人市場空間巨大，政策扶持促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展從機器人成本上來看，本體的機械結(jié)構(gòu)占比在30%左右，超過50%的部分來自于伺服系統(tǒng)和減速器這種關(guān)鍵零部件，它們決定了產(chǎn)品的性能、質(zhì)量以及價格，因此是機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的一個環(huán)節(jié)。,,,,六、發(fā)展

28、規(guī)劃,,,提升“**”品牌知名度 通過和行業(yè)世界第一的德國KUKA公司合作，提升自有品牌知名度，為自有機器人發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。大力開發(fā)和銷售自主品牌機器人 公司自主研發(fā)的機器人已經(jīng)下線，并在泰安鑫初記食品有限公司調(diào)試，預(yù)計2013年11月完成交付。目前公司自主機器人定位在300次/小時以下，超過300次/小時采用德國KUKA本體機器人。進入箱裝碼垛機器人領(lǐng)域 公司計劃在2015年進入箱裝碼垛機器人領(lǐng)域，進一步拓展

29、公司未來發(fā)展空間，進一步提高公司的盈利能力。最終目標定位為系統(tǒng)集成商 系統(tǒng)集成，注重品牌、研發(fā)、銷售、服務(wù)，最終達到輕資產(chǎn)、重品牌的發(fā)展戰(zhàn)略。,,,,七、融資與上市規(guī)劃,,,2014、2015、2016年的凈利潤預(yù)測分另為800萬、1200萬，2000萬；預(yù)計2017年上報創(chuàng)業(yè)板公司擬引入戰(zhàn)略投資者，募資金額為人民幣2000萬，占私募后30%股份私募資金用途： 1、新建廠房20000平米（上下兩層），預(yù)計資金使用額9