股權(quán)收購項(xiàng)目一般流程

1、股權(quán)收購項(xiàng)購項(xiàng)目一般流程目一般流程非上市公司非上市公司股權(quán)收購項(xiàng)目一般流程股權(quán)收購項(xiàng)目一般流程（非上市公司）（非上市公司）工作階段工作階段工作時(shí)工作時(shí)間工作內(nèi)容工作內(nèi)容形成文件形成文件工作人員工作人員收購方與賣方進(jìn)行初步接觸，對賣方的資產(chǎn)及運(yùn)營情況進(jìn)行初步的了解收購方、賣方1、意向階段、意向階段買賣雙方共同就項(xiàng)目收購簽署合作意向書意向書收購方、賣方買賣雙方分別組建工作小組，負(fù)責(zé)整個(gè)并購過程的協(xié)調(diào)和談判工作收購方、賣方收購方聘請律師和會(huì)計(jì)

2、師、評估師（如需）等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，組成專家顧問工作小組（與中介機(jī)構(gòu)簽署聘用合同及保密協(xié)議）收購方如目標(biāo)公司為國有企業(yè)，且屬于國資委特批許可協(xié)議轉(zhuǎn)讓的項(xiàng)目，賣方須就本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓先報(bào)上級(jí)國資管理部門同意；如目標(biāo)公司為涉及金融、保險(xiǎn)等其他特殊行業(yè)，須就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜先與相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行溝通收購方、賣方2、籌備階段、籌備階段收購方與賣方簽署《收購框架協(xié)議》以及《保密協(xié)議》《收購框架協(xié)議》、《保密協(xié)議》收購方、賣方T日律師、會(huì)計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)

3、根據(jù)對項(xiàng)目的基本了解起草《盡職調(diào)查清單》《盡職調(diào)查清單》律師、會(huì)計(jì)師、評估師等T1日收購方與賣方共同召開盡調(diào)協(xié)調(diào)會(huì)，確定各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場盡職調(diào)查的工作計(jì)劃及人員安排，確定目標(biāo)公司協(xié)助盡調(diào)的工作安排及聯(lián)絡(luò)人員收購方、賣方、各中介3、盡調(diào)階段、盡調(diào)階段（所需時(shí)間：視目標(biāo)公司規(guī)模、目標(biāo)公司資料整理準(zhǔn)備情況而定，一般工作時(shí)間為二至三周）T1~4日目標(biāo)公司根據(jù)《盡職調(diào)查清單》的要求搜集、整理、準(zhǔn)備全部資料，建立目標(biāo)公司盡職調(diào)查資料檔案庫目標(biāo)公司股權(quán)

4、收購項(xiàng)購項(xiàng)目一般流程目一般流程非上市公司非上市公司權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜報(bào)國有資產(chǎn)管理部門審批如目標(biāo)公司為外商投資企業(yè)，目標(biāo)公司需就本次股權(quán)變更報(bào)相關(guān)商務(wù)部門審批目標(biāo)公司如目標(biāo)公司為涉及金融、保險(xiǎn)等特殊行業(yè)，須就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門審批目標(biāo)公司律師起草股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記所需相關(guān)文件，如修改目標(biāo)公司章程、目標(biāo)公司新股東會(huì)決議文件、董事會(huì)決議文件等律師收購方與賣方簽署股權(quán)變更登記所需全部文件收購方、賣方7、變更登記、變更登記收購方與賣方、目標(biāo)公司共

5、同辦理股權(quán)變更登記手續(xù)收購方、賣方、目標(biāo)公司特別說明：特別說明：1、如收購方為上市公司，存在下列情形的，收購方就該次股權(quán)收購事宜還需公司股東大會(huì)三分之二以上審議通過，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)審批，同時(shí)就該次收購還需聘請財(cái)務(wù)顧問（券商）：（1）收購目標(biāo)公司股權(quán)構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組；（2）收購方通過向買方定向增發(fā)股票方式購買目標(biāo)公司股權(quán)；（3）收購方與目標(biāo)公司進(jìn)行合并。2、對于規(guī)模較小的交易而言，上述程序可以根據(jù)實(shí)際情況簡化。意向書與框架協(xié)議可根