中能電氣：紅塔證券股份有限公司關(guān)于公司首次公開發(fā)行募集資金中其他

1、紅塔證券股份有限公司紅塔證券股份有限公司關(guān)于福建中能電氣股份有限公司首次公開發(fā)行募集資金中關(guān)于福建中能電氣股份有限公司首次公開發(fā)行募集資金中其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金使用相關(guān)事項之保薦意見其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金使用相關(guān)事項之保薦意見紅塔證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”）作為福建中能電氣股份有限公司（以下簡稱“中能電氣”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，通過保薦代表人實地調(diào)查、與公司部分高管會談等方式，根據(jù)

2、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，對中能電氣使用其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金的事項進行了盡職核查，核查情況及保薦意見如下：一、中能電氣首次公開發(fā)行股票募集資金的情況一、中能電氣首次公開發(fā)行股票募集資金的情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]252號文的核準，中能電氣首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2000萬股，發(fā)行價格為24.18元股

3、，募集資金總額48360萬元，扣除各項發(fā)行費用后，募集資金凈額為45289.20萬元。以上募集資金已由天健正信會計師事務有限公司于2010年3月12日出具的天健正信驗（2010）綜字第020011號《驗資報告》驗證確認。為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，公司分別在廈門國際銀行福州分行（賬戶：2010111000201）及招商銀行股份有限公司福州五一支行（賬戶：591900072410901）設立了募集資金專項賬戶，對募集

4、資金進行專戶存儲。公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目中，中壓預制式電纜附件及其組合設備（電纜分支箱）項目、智能化免維護型環(huán)網(wǎng)設備(CGIS)技術(shù)改造項目、特種纖維增強聚脂絕緣材料（SMC）及制品項目等三個項目計劃使用募集資金共22000萬元，其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金的部分計劃使用募集資金23289.20萬元。二、中能電氣本次對其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金的使用計劃二、中能電氣本次對其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金的使用計劃針對上述募集

5、資金中其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金，公司根據(jù)《深圳證券120層1號；經(jīng)營范圍：電器控制設備、機器儀表、電器成套設備制造和銷售，承裝五級（裝、試）電力設施業(yè)務。武昌電控主打產(chǎn)品為戶外箱式變電站、戶外箱式開關(guān)站和戶內(nèi)開關(guān)柜，主要面向鐵路客運專線市場，為鐵路行業(yè)的用戶提供可靠的專業(yè)變配電成套設備及相關(guān)技術(shù)服務，是目前國內(nèi)入圍鐵道部京滬高速鐵路成套變配電設備制造商之一。根據(jù)武漢明星聯(lián)合會計師事務所于2010年6月5日出具的《審計報告》（武明星審

6、字[2010]864號），武昌電控主要財務數(shù)據(jù)如下：（單位：元）項目項目2010年5月31日2010年5月31日2009年12月31日2009年12月31日資產(chǎn)總額115157423.19112786661.45負債總額56372315.2161240689.34所有者權(quán)益總額58785107.9851545972.11項目項目2010年15月2010年15月2009年2009年營業(yè)收入47855367.9387637840.99營業(yè)利

7、潤7555356.908001805.05利潤總額7905870.958913937.87凈利潤7339135.878578170.612、本次協(xié)議收購武昌電控的價格情況本次協(xié)議收購價格參考武昌電控經(jīng)審計的所有者權(quán)益值，由中能電氣與武昌電控原股東協(xié)商確定。根據(jù)武漢明星聯(lián)合會計師事務所于2010年6月5日出具的《審計報告》（武明星審字[2010]864號），以2010年5月31日為審計基準日的所有者權(quán)益總額為5878.51萬元。參考以上審