中能電氣：紅塔證券股份有限公司關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金中其他

1、紅塔證券股份有限公司紅塔證券股份有限公司關(guān)于福建中能電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金中關(guān)于福建中能電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金中其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金使用相關(guān)事項(xiàng)之保薦意見(jiàn)其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金使用相關(guān)事項(xiàng)之保薦意見(jiàn)紅塔證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）作為福建中能電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中能電氣”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，通過(guò)保薦代表人實(shí)地調(diào)查、與公司部分高管會(huì)談等方式，根據(jù)

2、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)中能電氣使用其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了盡職核查，核查情況及保薦意見(jiàn)如下：一、中能電氣首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的情況一、中能電氣首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的情況經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]252號(hào)文的核準(zhǔn)，中能電氣首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為24.18元股

3、，募集資金總額48360萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為45289.20萬(wàn)元。以上募集資金已由天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司于2010年3月12日出具的天健正信驗(yàn)（2010）綜字第020011號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，公司分別在廈門(mén)國(guó)際銀行福州分行（賬戶：2010111000201）及招商銀行股份有限公司福州五一支行（賬戶：591900072410901）設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集

4、資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中，中壓預(yù)制式電纜附件及其組合設(shè)備（電纜分支箱）項(xiàng)目、智能化免維護(hù)型環(huán)網(wǎng)設(shè)備(CGIS)技術(shù)改造項(xiàng)目、特種纖維增強(qiáng)聚脂絕緣材料（SMC）及制品項(xiàng)目等三個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金共22000萬(wàn)元，其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金的部分計(jì)劃使用募集資金23289.20萬(wàn)元。二、中能電氣本次對(duì)其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金的使用計(jì)劃二、中能電氣本次對(duì)其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金的使用計(jì)劃針對(duì)上述募集

5、資金中其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金，公司根據(jù)《深圳證券120層1號(hào)；經(jīng)營(yíng)范圍：電器控制設(shè)備、機(jī)器儀表、電器成套設(shè)備制造和銷售，承裝五級(jí)（裝、試）電力設(shè)施業(yè)務(wù)。武昌電控主打產(chǎn)品為戶外箱式變電站、戶外箱式開(kāi)關(guān)站和戶內(nèi)開(kāi)關(guān)柜，主要面向鐵路客運(yùn)專線市場(chǎng)，為鐵路行業(yè)的用戶提供可靠的專業(yè)變配電成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，是目前國(guó)內(nèi)入圍鐵道部京滬高速鐵路成套變配電設(shè)備制造商之一。根據(jù)武漢明星聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2010年6月5日出具的《審計(jì)報(bào)告》（武明星審

6、字[2010]864號(hào)），武昌電控主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：（單位：元）項(xiàng)目項(xiàng)目2010年5月31日2010年5月31日2009年12月31日2009年12月31日資產(chǎn)總額115157423.19112786661.45負(fù)債總額56372315.2161240689.34所有者權(quán)益總額58785107.9851545972.11項(xiàng)目項(xiàng)目2010年15月2010年15月2009年2009年?duì)I業(yè)收入47855367.9387637840.99營(yíng)業(yè)利

7、潤(rùn)7555356.908001805.05利潤(rùn)總額7905870.958913937.87凈利潤(rùn)7339135.878578170.612、本次協(xié)議收購(gòu)武昌電控的價(jià)格情況本次協(xié)議收購(gòu)價(jià)格參考武昌電控經(jīng)審計(jì)的所有者權(quán)益值，由中能電氣與武昌電控原股東協(xié)商確定。根據(jù)武漢明星聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2010年6月5日出具的《審計(jì)報(bào)告》（武明星審字[2010]864號(hào)），以2010年5月31日為審計(jì)基準(zhǔn)日的所有者權(quán)益總額為5878.51萬(wàn)元。參考以上審