中山華帝燃具股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書

1、中山華帝燃具股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中山華帝燃具股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書招股說明書招股說明書人民幣普通股25000000股單位（人民幣元）每股面值發(fā)行價格發(fā)行費用每股1.008.000.52合計2500000020000000013000000單位（人民幣元）募集資金每股7.48合計187000000發(fā)行方式：全部向二級市場投資者定價配售發(fā)行日期：2004年8月17日擬上市地：深圳證券交易所保薦機構（主承銷商

2、）：華歐國際證券有限責任公司簽署日期：2004年8月5日董事會聲明（略）特別風險提示（略）第一章概覽一、發(fā)行人基本情況（一）發(fā)行人概況公司名稱：中山華帝燃具股份有限公司英文名稱：ZhongshanVantageGasApplianceStockCo.Ltd.注冊地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)九洲工業(yè)開發(fā)區(qū)注冊資本：5365萬元法定代表人：黃文枝本公司是2001年11月27日經(jīng)廣東省人民政府粵辦函[2001]第673號文和2001年11月28日

3、廣東省經(jīng)濟貿(mào)易委員會粵經(jīng)貿(mào)監(jiān)督[2001]第1008號文批準，由原中山華帝燃具有限公司（以下簡稱“有限公司”）整體變更設立的。公司股東為中山九洲實業(yè)有限公司、中山市聯(lián)動投資有限公司、廣東華帝經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司等3名法人和謝永培先生、陳富華先生、黎均林先生等3名自然人。本公司經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)、銷售燃氣具系列產(chǎn)品，家庭廚房用品，家用電器及配件，自負債總額181833795.74142178961.14210598105.41股東權益11008

4、1331.1775048711.8856216292.20主營業(yè)務收入630249621.71460589296.10423880158.10主營業(yè)務利潤193159103.48129035991.1691369581.99利潤總額43168525.6732554936.9417605859.01凈利潤35032619.2921514919.6812622459.87第二章本次發(fā)行概況Q：分析符合哪些發(fā)行條件？（1.如果公司是從有限責任

5、公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的，持續(xù)經(jīng)營時間可以從有限責任公司成立之日起計算。按此方法計算持續(xù)經(jīng)營已達3年以上。（2.發(fā)行前股本總額為：78652500=5365萬股大于3000萬。（3.最近三個會計年度凈利潤均為整數(shù)且累計超過人民幣3000萬元。（4.最近三個會計年度營業(yè)收入累計超過人民幣5000萬元。發(fā)行股數(shù)：2500萬股，占發(fā)行后總股本的31.79%發(fā)行后總股本：7865萬股發(fā)行市盈：12.31倍（按2003年度

6、每股收益）Question：發(fā)行價格是否合理？發(fā)行前每股凈資產(chǎn)：（110081331.1753650000=2.05）元（按2003年12月31日經(jīng)審計的數(shù)據(jù)）預計發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3.78元（按2003年12月31日經(jīng)審計的數(shù)據(jù)）第三章風險因素市場風險？風險對策？經(jīng)營風險？財務風險？其他（技術、股市等）風險？一行業(yè)風險1.生命周期階段：公司的主導產(chǎn)品為燃氣灶具、熱水器（含燃氣熱水器、電熱水器、太陽能熱水器）、抽油煙機，此類產(chǎn)品處于成熟