萬科金地戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡績效管理應用(44)頁

1、1,萬科戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡績效管理應用2008年12月,2,前言,1、什么是戰(zhàn)略 2、什么是平衡計分卡3、什么是戰(zhàn)略地圖4、戰(zhàn)略執(zhí)行有哪些障礙,3,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡的簡介第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡在績效管理中的應用第三部分：平衡計分卡在項目管理中的應用,4,,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡的簡介1、戰(zhàn)略及戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙2、戰(zhàn)略執(zhí)行的三要素3、戰(zhàn)略地圖簡介（概念；深圳萬科戰(zhàn)略

2、地圖）4、平衡計分卡簡介（概念；示例萬科、金地）第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡在績效管理中的應用第三部分：平衡計分卡在項目管理中的應用,5,什么是戰(zhàn)略 在企業(yè)管理的范疇中，戰(zhàn)略并沒有統(tǒng)一的定義，普遍接受的是明茨伯格歸納總結出對戰(zhàn)略的五個定義，這五個定義都是對戰(zhàn)略從不同角度進行的充分闡述。 五個定義是，戰(zhàn)略是計劃（plan）、計謀（ploy）、模式（pattern）、定位（position）和觀念（per

3、spective）。戰(zhàn)略是計劃，是有意識的、正式的、有預計的行動程序，計劃在先，行動在后。戰(zhàn)略是計謀，是威脅和戰(zhàn)勝競爭者的計謀和謀略。戰(zhàn)略是模式，企業(yè)已經(jīng)作什么和正在做什么。戰(zhàn)略是定位，是企業(yè)環(huán)境中找到一個有利于企業(yè)生存與發(fā)展的“位置”。戰(zhàn)略是觀念，是深藏于企業(yè)內部、企業(yè)主要領導者頭腦中的感知世界的方式。 戰(zhàn)略管理的三大問題是：我是誰？到哪去？如何去？,6,,,,,只有10％的企業(yè)執(zhí)行它們的戰(zhàn)略,戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙,

4、理解障礙只有5％的員工理解戰(zhàn)略,人的障礙只有25％的經(jīng)理的獎勵與戰(zhàn)略相聯(lián)系,管理障礙85％高層管理團隊每月花在討論戰(zhàn)略上的時間少于1小時,資源障礙60％的企業(yè)沒有把預算和戰(zhàn)略相聯(lián)系,戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙,7,戰(zhàn)略的成功執(zhí)行三要素,哈佛教授卡普蘭突破性成果=描述戰(zhàn)略+衡量戰(zhàn)略+管理戰(zhàn)略,如果你不能衡量，那么你就不能管理如果你不能描述，那么你就不能衡量,8,什么是戰(zhàn)略地圖 戰(zhàn)略地圖是以平衡計分卡的四個層面目標（財務層面

5、、客戶層面、內部與流程層面、學習與成長層面）為核心，通過分析這四個層面目標的相互關系而繪制的企業(yè)戰(zhàn)略因果關系圖。 企業(yè)如果無法全面地描述戰(zhàn)略，管理者之間及管理者與員工之間無法溝通，則一定對戰(zhàn)略無法達成共識。 與平衡計分卡相比，它增加了兩個層次的東西，一是顆粒層，每一個層面下都可以分解為很多要素；二是增加了動態(tài)的層面，也就是說戰(zhàn)略地圖是動態(tài)的，可以結合戰(zhàn)略規(guī)劃過程來繪制。 戰(zhàn)略地圖的核心內容包括：企

6、業(yè)通過運用人力資本、信息資本和組織資本等無形資產(chǎn)（學習與成長），才能創(chuàng)新和建立戰(zhàn)略優(yōu)勢和效率（內部流程），進而使公司把特定價值帶給市場（客戶），從而實現(xiàn)股東價值（財務）。,9,描述戰(zhàn)略：戰(zhàn)略地圖,提高股東價值,收入增長戰(zhàn)略,利潤戰(zhàn)略,,,建立長期獨特的優(yōu)勢,增加客戶價值,,,改善成本結構,提高資產(chǎn)利用率,,,財務方面,新收入來源,客戶利潤率,單位成本,資產(chǎn)利用,,客戶方面,,產(chǎn)品/服務特性,價格,質量,時間,可選擇性,,關系,服務,關系

7、,,形象,品牌,客戶價值法則,功能,客戶滿意,,內部方面,,為公司發(fā)展創(chuàng)造一個好環(huán)境（管制和環(huán)境過程）,達成操作卓越（操作過程）,增加客戶價值（客戶關系過程）,建立長期獨特優(yōu)勢（創(chuàng)新過程）,,學習和成長方面,,,受到激勵和準備好的隊伍,戰(zhàn)略能力,戰(zhàn)略技術,行動的氛圍,,,,,,,,,,,,10,深圳萬科戰(zhàn)略地圖,金地集團戰(zhàn)略地圖,11,什么是平衡計分卡（BSC）（1） 平衡計分卡被《哈佛商業(yè)評論》評為75年來最具影

8、響力的管理工具，它打破了傳統(tǒng)的單一使用財務指標衡量業(yè)績的方法。　 平衡計分卡的核心思想就是通過財務、客戶、內部流程及學習與成長四個方面的指標之間的相互驅動的因果關系展現(xiàn)組織的戰(zhàn)略軌跡，實現(xiàn)績效考核——績效改進以及戰(zhàn)略實施——戰(zhàn)略修正的戰(zhàn)略目標過程。它把績效考核的地位上升到組織的戰(zhàn)略層面，使之成為組織戰(zhàn)略的實施工具。 平衡計分卡“平衡什么” ：平衡計分卡反映了財務、非財務衡量方法之間的平衡，長期目標與短期目標之間的平衡，外部

9、和內部的平衡，結果和過程平衡，管理業(yè)績和經(jīng)營業(yè)績的平衡等多個方面。,12,,什么是平衡計分卡（BSC）（2）,財務維度要在財務方面取得成功，我們應該向股東展示什么？,13,萬科平衡計分卡簡介,14,金地集團第三季度各公司平衡計分卡,15,,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡的簡介第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡在績效管理中的應用1、年度經(jīng)營指標如何分解（年度目標分解圖、公司考核指標示例、部門考核劃分示意、部門考核指標示例、經(jīng)理

10、級以上的目標責任書示例）、2、平衡計分卡關系（公司、項目、部門三者之間的關系）第三部分：平衡計分卡在項目管理中的應用,16,績效考核中的常見問題,,采用目標計劃考核的時候，年初定下的計劃到年中就已經(jīng)面目全非了，發(fā)現(xiàn)計劃完不成的時候，總是無法落實責任人，各部門都有理由，最后的責任不是資金沒到位就是因為領導的原因延后了，總之就找不到各部門的責任！,大家都知道成本要量化考核才能落實責任，可是沒有合理的目標成本，沒有準確的動態(tài)監(jiān)控機制，怎么

11、考核成本責任？,做得多錯得也多，業(yè)務部門考核總是被扣職能部門的考核定性因素太多，很難評價每一個月大量的表單核數(shù)據(jù)要收集，很煩,17,績效管理與傳統(tǒng)的績效考核的區(qū)別,,18,績效管理流程,,19,績效管理應該成為公司經(jīng)營目標實現(xiàn)的工具,,20,組織的目標實現(xiàn)是通過流程運作完成的，因此流程是達成組織目標的基本載體，組織的運作效率是通過流程效率反映的,組織（戰(zhàn)略）目標,組織人員,,信息技術,績效管理,,,,,,,,,組織結構設計部門

12、職能規(guī)劃職能部門與項目處職能接口人力資源管理,運作效率提高信息系統(tǒng)運行管理信息系統(tǒng)規(guī)劃,績效管理體系設計 績效驅動績效評估與改進 績效反饋與應用,,,,,,,可行性研究、項目策劃,工程建設管理,銷售服務管理,客戶關系管理,成本、財務管理,行政、人力資源管理,運作流程,,設計管理,,,資產(chǎn)管理,監(jiān)控管理,21,平衡計分卡能夠很好的進行績效管理,,,,,財務方面,客戶方面,流程方面,學習與成長,戰(zhàn) 略,,,

13、,,,,,,,平衡計分卡能夠將公司、項目、部門及個人進行統(tǒng)一管理,22,集團3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃,集團考核指標,集團本部考核指標,**公司考核指標,**公司考核指標,**公司考核指標,**公司考核指標,物業(yè)公司考核指標,**可操作指標,**可操作指標,**可操作指標,**可操作指標,物業(yè)可操作指標,項目1考核指標,職能部門考核指標,,,,,,,,,,,,,,,,,,,集團及各公司考核指標體系示意圖,本部可操作指標,,。。。,項目N考核指標,

14、,4、再分解至部門和項目,2、分解至各公司,3、理解，細化成可操作指標,1、翻譯,,自上而下的翻譯、分解過程,23,確定公司層面指標（1）,示例,24,公司層面指標2,示例,25,并就公司年度經(jīng)營指標在各部門作出了相應的分解,26,根據(jù)新流程和各部門職能，定義各部門的關鍵業(yè)績指標,示意,27,在此基礎上，形成了部門經(jīng)理及以上管理人員的績效目標責任書,示意,28,,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡的簡介第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡

15、計分卡在績效管理中的應用第三部分：平衡計分卡在項目管理中的應用1、平衡計分卡在個人管理方面的應用2、翠屏山公司距離應用平衡計分卡有多遠？各部門彩云間工作完成概況；彩云間填報平衡計分卡、需要完善加強的地方。,29,,,3、幫助我們更好地平衡工作與家庭生活,,2、幫助我們?yōu)橥苿庸镜陌l(fā)展更加投入地工作,,,,,● “個人平衡計分卡”是一次進入內心的旅程，靜靜躺在我們內心的價值觀、希望、夢想和渴望，等待著我們來發(fā)現(xiàn)。這一旅程能夠

16、讓我們客觀真切地審視生活，并指導我們將夢想與渴望轉化為可實現(xiàn)和可測評的目標。,,4、幫助我們通過自我認識和自我學習更聰明地工作，而不是更賣力地工作,,,5、通過呼吸和 靜默練習的引入，降低我們的壓力感和疲倦感,,6、促進團隊溝通與學習,,8、使我們的工作及生活的追求與目標變得可執(zhí)行、可衡量,,,7、能為我們帶來更為豐富和有意義的生活方式,,,1、幫助我們脫離思維定勢，真切地聆聽內心的聲音，進而明確自身需求,,個人平衡計分卡,30,個人

17、核心角色,,個人關鍵成功因素,個人目標,個人績效測評指標和個人具體目標,個人使命,,個人愿景,個人改進措施,要 素,視 角,,,,,,,,,,,,,,,,,,,“個人平衡計分卡”的應用,31,,,知識與學習視角,,,,,內部視角,財務視角,外部視角,個人平衡計分卡,你的身體健康和精神狀況。你如何確保身體和精神的健康，從而為自己和他人創(chuàng)造價值？你如何在工作和余暇事都保持良好的感覺？,●“個人平衡計分卡”的各個要素也分成4個不同的

18、視角。這些視角對于員工的自我發(fā)展、身心健康乃至成功都是至關重要的。,與配偶、子女、朋友、老板、同事及其他人的關系。 他人怎么看待你？,你的技能和學習能力。 你怎樣學習，怎樣在未來保持成功？,經(jīng)濟狀況的穩(wěn)定。 你能在多大程度上滿足自己的需求？,★“個人平衡計分卡”—視角,32,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,“個人平衡計分卡”—完整模板,,33,平衡計分卡的項目節(jié)點及基準周期管理,購買土

19、地,開工,,,,,,,,付款,,,售房,,,收到房款,,,進住,,,,,,,,,應收款天數(shù),現(xiàn)金到現(xiàn)金周期,應付款天數(shù),,開盤,,,,重點是在戰(zhàn)略目標的要求下調配節(jié)點的分布和合理安排工作,34,順馳、金地項目周期統(tǒng)計表：,萬科：拿地到開盤：多層項目9個月（約270天）；高層項目12個月（約360天）；,萬科、順馳、金地項目開發(fā)節(jié)點對比,35,項目開發(fā)關鍵控制點,,項目關注的14個關鍵節(jié)點：（1）取得國土使用權證（2）交地（3）完成方

20、案設計（4）完成初步設計（5）完成施工圖設計（6）取得施工許可證（7）項目開工（8）售樓處、樣板區(qū)開放（9）取得預售許可證（10）開盤（11）景觀施工進場（12）竣工備案（13）交房（14）交房完成率95％不影響上述14個關鍵節(jié)點，各職能部門可自行調整計劃，只需將結果抄送公司；影響上述14個節(jié)點中（1）、（7）、（10）、（12）、（13）節(jié)點，各職能部門必要上報公司，公司嚴格考核項目關鍵節(jié)點的按時達成率。鄭州項目開發(fā)關鍵控制點,3

21、6,房地產(chǎn)項目開發(fā)周期基準的內容,,關鍵線路示意圖 房地產(chǎn)項目總體開發(fā)周期基準設計周期基準總包招標周期基準典型物業(yè)施工周期基準根據(jù)金地集團典型的中型項目初步測算，在地價占銷售收入30-45%時，銷售回款提前一個月，項目的IRR水平將提高0.7%—1%左右。,,37,房地產(chǎn)項目總體開發(fā)周期基準,,北京預售條件是取得四證并由銀行出具工程投資達到總投資的25%，方能取得《預售許可證》并開盤，對工程形象沒有嚴格要求；按工程投資進度，我

22、們假設投資完成25％時，多層、別墅封頂，小高層、高層主體完成50％；其他城市對“取得預售許可證應具備的條件”有所不同時，應按當?shù)卣笾匦掠嬎阕钤玳_盤時間。如：天津預售條件是取得,施工形象完成正負零。因此其開盤時間相應確定，但需保證開發(fā)進度滿足基準。,地產(chǎn)項目開發(fā)基準周期計算起始時點：投資決策評審會議通過時點。子公司應提交集團投資決策小組的文件成果要求詳見集團各專業(yè)成果標準。深圳、上海、武漢開盤節(jié)點的確定考慮了“取得預售許可證應具

23、備的條件（多層封頂，小高層、高層主體形象進度2/3）”，樣板房裝修及銷售示范區(qū)環(huán)境施工應滿足這一節(jié)點要求。,38,房地產(chǎn)項目設計周期基準,,房地產(chǎn)項目總包招標周期基準,39,典型物業(yè)施工周期基準,,施工關鍵線路,合理的成本、工程質量達行業(yè)內優(yōu)秀水平前提下控制施工周期,40,順馳平衡計分卡的四個方面與五條主線,財務方面,客戶方面,流程方面,學習和成長方面,長期增長的戰(zhàn)略措施,創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境,強大的支持保障措施,操作卓越提高利潤率水平,

24、增加客戶價值鍛造公司品牌,41,制定明晰的戰(zhàn)略把戰(zhàn)略翻譯成考核指標體系把公司的所有部分整合于戰(zhàn)略創(chuàng)造合力使戰(zhàn)略成為每一個人每一天的工作使戰(zhàn)略成為一個持續(xù)的過程領導團隊推動和主導變革順馳公司及項目平衡計分卡運營部11月份部門核指標體系（含權重系數(shù)）,順馳平衡計分卡的六個關鍵,42,平衡計分卡原理應用,,翠屏山公司項目管理表格尚書房項目09年工作計劃9＃、10＃地進度、付款（按周分解）9#、10＃地主體工程進度（截止12